הפוך יצירת הזמנות מהצעות מחיר לזמינה
בהצעות מחיר יש נתונים חשובים לגבי הלקוחות והמוצרים שהם מעוניינים בהם. כאשר אתה מאפשר יצירת הזמנות מהצעות מחיר, מוכרים יכולים ליצור במהירות הזמנה מתוך הצעת מחיר, כך שרוב הפרטים בהזמנה מופיעים מראש על פי הצעת המחיר.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Professional למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | מנהל מערכת או מנהל מכירות מקצועי מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות' |
אפשר יצירת הצעת מחיר
ודא שקיבלת את התפקיד 'מנהל מערכת' או מנהל מכירות מקצועי.
במפת האתר של אפליקציית Sales Professional, בחר הגדרות מכירות.
הערה
תכונה זו אינה נתמכת עבור רישיונות Sales Enterprise ו- Sales Premium, ולכן היא אינה זמינה באפליקציית 'מרכז המכירות'.
תחת הגדרות מתקדמות, בחר הגדרות הצעת מחיר.
כדי לאפשר יצירת הזמנות מהצעות מחיר, הגדר את אפשר יצירה אוטומטית של הצעת מחיר מהזמנה שיהיה מופעל.
בחר Save.
פתח הצעת מחיר, הפעל אותה, וודא שהאפשרות צור הזמנה זמינה בשורת הפקודות. כעת תוכל לבחור באפשרות צור הזמנה כדי ליצור הזמנה על סמך הצעת המחיר.
לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?
יש שלוש אפשרויות:
- אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.