שליחת דואר אלקטרוני באמצעות חוויית הדואר האלקטרוני המשופרת
חווית הדואר האלקטרוני המשופרת באפליקציות של מעורבות לקחוחות מאפשרת לנציגי מכירות לחבר דואר אלקטרוני מבלי לצאת מהרשומה שהם עובדים עליה.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, או Dynamics 365 Sales Professional למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | כל תפקיד מכירות ראשי, כגון איש מכירות או מנהל מכירות מידע נוסף: תפקידי מכירות ראשיים |
מה אוכל לעשות עם חוויית דואר אלקטרוני?
עם חוויית הדואר האלקטרוני המשופרת, באפשרותך:
- לנווט לדפים שונים מבלי לאבד את תוכן הדוא"ל.
- לצמצם את חלון הדוא"ל כדי לחזור לרשומות שעבדת עליהן.
- להרחיב את החלון המוקפץ של עורך הדוא"ל כדי לראות אפשרויות נוספות לדוא"ל.
- לפתוח בו-זמנית שלושה חלונות מוקפצים לחיבור דוא"ל.
- לחפש ולהחיל תבנית מוגדרת מראש על דוא"ל שאתה מחבר.
- להוסיף קבצים מצורפים לדוא"ל.
הערה
- מנהלי מערכת חייבים להפוך את חוויית הדואר האלקטרוני המשופרת לזמינה לפני שניתן להשתמש בה.
- חוויית הדואר האלקטרוני המשופרת זמינה רק עבור פעילויות דואר שנוצרו ממקטע ציר זמן של כל אפליקציית מעורבות לקוחות.
- החלון המוקפץ המשופר של הדוא"ל נפתח רק כאשר הגובה והרוחב של גודל המסך שלך הוא 400 x 650 פיקסלים ומעלה. אם הוא קטן יותר, תועבר לטופס הסטנדרטי במקום לחוויית הדוא"ל המשופרת.
- אם תנסה לנווט לרשומה (על ידי בחירת רשומה בשדה בדיקת מידע) תוך כדי עבודה בטופס דואר אלקטרוני משופר, תוצג הודעת שגיאה. לא ניתן לנווט לרשומה אחרת מתוך טופס הדואר האלקטרוני המשופר.
חבר דואר אלקטרוני באמצעות החוויה המשופרת
במקטע ציר זמן של רשומות תיק הלקוח, איש הקשר, ההפניה או ההזדמנות, בחר + ולאחר מכן, תחת פעילויות, בחר דוא"ל.
חלון מוקפץ חדש של דוא"ל נפתח.
השדות מ- ואל מאוכלסים באופן אוטומטי בהתבסס על המשתמש ותיק הלקוח ואיש הקשר של הרשומה המקורית.
כתוב את הדוא"ל שלך מאפס או בחר הוסף תבנית כדי לחפש ולהחיל תבנית.
בחר צרף קובץ אם ברצונך להוסיף קבצים מצורפים.
בחר הוסף חתימה כדי לחפש ולהוסיף את חתימתך.
לאחר שתסיים, בחר שלח.
למידע נוסף אודות פונקציונליות הדואר, ראה הבנת חווית הדואר האלקטרוני.
הגדרת הגופן והגודל המוגדרים כברירת המחדל
הגדר את הגופן והגודל המוגדר כברירת מחדל כך שכל דואר אלקטרוני שאתה יוצר ישתמש בהגדרת הגופן הזו. למידע נוסף על הגדרת הגופן והגודל המוגדרים כברירת מחדל, ראה הגדר את הגופן והגופן המהווים ברירת המחדל.
לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?
יש שלוש אפשרויות:
- אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.