לקריאה באנגלית

שתף באמצעות


שאלות ותשובות בנושא תצוגה ממוקדת

מאמר זה עונה על שאלות נפוצות לגבי תצוגה ממוקדת ב- Dynamics 365 Sales, ב- Sales Premium וב- Sales Professional.

באילו ארגונים נתמכת השקפה ממוקדת?

תצוגה ממוקדת נתמכת בארגונים המשתמשים ב- Dynamics 365 Customer Engagement. עם זאת, זה לא נתמך בארגונים המשתמשים רק ב Common Data Service (CDS).

האם יש צורך בהגדרות ניהול כדי להשתמש בתצוגה ממוקדת?

לא. תצוגה ממוקדת מגיעה מוכנה לשימוש עם המוצר ואינה דורשת הגדרה כלשהי. עם זאת, אם היא מושבתת, מנהל מערכת יכול להפעיל אותה.

מדוע התצוגה הממוקדת לא נפתחת כברירת מחדל עבור הפניות?

הרשימה הבאה כוללת את הסיבות האפשריות לכך שהתצוגה הממוקדת אינה נפתחת כברירת מחדל עבור הפניות:

  • מנהל המערכת שלך הגדיר ערכת נתונים מותאמת אישית כברירת מחדל עבור ישות הפניה, והתצוגה הממוקדת לא תעקוף זאת. אם אתה רוצה שהתצוגה הממוקדת תהיה ברירת המחדל, עליך לעדכן התאמה אישית זו כדי להגדיר את התצוגה הממוקדת כברירת מחדל, או להסיר את ההתאמות האישיות הקיימות.
  • לאחר הפעלת גישה מוקדמת, אם תעבור לרשת אחרת באמצעות האפשרות הצג בתור, תצוגה ממוקדת זוכרת את האפשרות האחרונה שבה השתמשת עבור סוג ישות זה ופותחת אותה בפעם הבאה. כדי לפתור זאת, בחר הצג בתור>מבט ממוקד כדי לפתוח את התצוגה הממוקדת.
  • מנהל המערכת היה משבית את התצוגה הממוקדת עבור הפניות. מידע נוסף: אפשר תצוגה ממוקדת עבור כל הרשומות

האם תצוגה ממוקדת זמינה באפליקציות מותאמות אישית?

האם תצוגה ממוקדת זמינה באפליקציות מותאמות אישית? כדי להגדיר תצוגה ממוקדת כברירת מחדל, ראה הגדר תצוגה ממוקדת כברירת מחדל עבור ישויות אחרות.

במה שונה תצוגה ממוקדת מהתצוגות שנוצרו על ידי המערכת והמשתמש?

תצוגה ממוקדת היא פריסת ישות חדשה הדומה לפריסת הרשת הנוכחית המוגדרת כברירת המחדל, המסייעת למשתמשים להציג את כל הרשומות שהוקצו באזור אחד בדומה לסביבת העבודה של מאיץ המכירות. מידע נוסף: הבנת התצוגה הממוקדת

אילו תצוגות אני יכול לראות בתצוגה ממוקדת?

אתה יכול לראות את כל התצוגות שנוצרו על ידי המערכת והמשתמש הזמינות בפריסת הרשת.

מהן יכולות הסינון הזמינות בתצוגה ממוקדת?

כל אפשרויות הסינון זמינות בתצוגה ממוקדת כולל אפשרות הסינון המתקדמת שבה ניתן ליצור תנאים לסינון. מידע נוסף: סינון רשומות בתצוגה ממוקדת

כיצד אוכל להשבית תצוגה ממוקדת בארגון שלי?

כדי להשבית את התצוגה הממוקדת בארגון שלך, מנהל מערכת צריך להיכנס לפורטל Power Apps ולכבות את המתג עבור האפשרות אפשר תצוגה ממוקדת עבור כל הרשומות. מידע נוסף: הפעל תצוגה ממוקדת

האם תצוגה ממוקדת זמינה עבור ישויות מותאמות אישית?

כן, תצוגה ממוקדת זמינה עבור כל הישויות. כדי להגדיר תצוגה ממוקדת כברירת מחדל עבור ישויות מותאמות אישית, ראה הגדר תצוגה ממוקדת כברירת מחדל עבור ישויות אחרות.

מדוע הרשת נפתחת בתצוגה ממוקדת כאשר אני פותח ישות?

כברירת מחדל, רשת ישויות ההפניות נפתחת בתצוגה ממוקדת. כמו כן, מנהל המערכת יכול להגדיר תצוגה ממוקדת כברירת מחדל עבור ישויות אחרות כגון תיק לקוח, איש קשר, הזדמנות והתאמה אישית. מידע נוסף: פתח את התצוגה הממוקדת.

מדוע איני יכול לראות את אפשרות התצוגה הממוקדת במרכזי המחוונים וברשתות המשנה?

תצוגה ממוקדת זמינה רק ברשתות ראשיות ואינה נתמכת במרכזי מחוונים וברשתות משנה.

כיצד אוכל לראות תצוגות אחרות בישות ולשנות מהתצוגה הממוקדת?

אם קיימות מספר תצוגות זמינות עבור ישות, תוכל למצוא אותן תחת האפשרות הצג כ. עם זאת, אם יש רק תצוגה אחת זמינה, אתה רואה את האפשרות רשת בקריאה בלבד. מידע נוסף: החלפת תצוגה

למה אני לא רואה תצוגה ממוקדת גם אם היא כברירת מחדל עבור ישות?

ייתכן שאפשרות התצוגה הממוקדת הושבתה בארגון שלך. פנה למנהל המערכת כדי לקבוע את התצוגה הממוקדת. למידע נוסף, ראה: הגדרת תצוגה כברירת מחדל

מדוע השתנתה ההתאמה האישית בסרגל הפקודות של הסרט?

שורת הפקודות מתווספת לתצוגה הממוקדת כדי לבצע פעולות בכמות גדולה ברשומות. מידע נוסף: שורת הפקודה

כיצד אוכל לשנות את מיקום האפשרות 'הצג כ-' בשורת הפקודות או להסיר אותה מסרגל רצועת הכלים?

אינך יכול לשנות את המיקום של האפשרות הצג כ בשורת הפקודות. עם זאת, אתה יכול להסיר אותה מסרגל רצועת הכלים על ידי השבתת אפשרות התצוגה הממוקדת. מנהל מערכת צריך להיכנס לפורטל Power Apps ולכבות את המתג עבור האפשרות אפשר תצוגה ממוקדת עבור כל הרשומות. מידע נוסף: הפעל תצוגה ממוקדת

כיצד אוכל לשמור על תצוגה ממוקדת רק עבור הישויות שאני רוצה ולהפוך אותה לתצוגת ברירת המחדל?

אתה יכול להגדיר תצוגה ממוקדת כברירת מחדל עבור הישויות הרצויות. למידע נוסף: הגדרת תצוגה ממוקדת כברירת מחדל עבור ישויות אחרות.
אם האפשרות כבר מופעלת, השבת תחילה את תכונת התצוגה הממוקדת בארגון ולאחר מכן הגדר את הישויות הרצויות.

האם אפשר להפוך תצוגה ממוקדת כברירת מחדל עבור ישויות על סמך תפקיד המשתמש?

לא, אינך יכול להפוך תצוגה ממוקדת כברירת מחדל עבור ישויות על סמך תפקיד המשתמש.

האם ישות מותאמת אישית מגיעה עם תצוגה ממוקדת באופן אוטומטי כאשר היא נוצרת?

לא, ישות מותאמת אישית אינה מגיעה עם תצוגה ממוקדת באופן אוטומטי כאשר היא נוצרת. אתה יכול להגדיר תצוגה ממוקדת כברירת מחדל עבור ישויות בהתאמה אישית. למידע נוסף: הגדרת תצוגה ממוקדת כברירת מחדל עבור ישויות אחרות.

עבור אילו ישויות התכונה של תצוגה ממוקדת זמינה?

התכונה של תצוגה ממוקדת זמינה כעת עבור כל הישויות, כולל ישויות מותאמות אישית. עם זאת, לישות 'פעילות' אין את תכונת התצוגה הממוקדת.

מה עלי לעשות אם הרשת לא מופיעה בתצוגה ממוקדת לאחר הפעלתה?

מחק את מטמון הדפדפן ורענן את הדף.

מדוע פונקציות משאבי האינטרנט או העיבודים המותאמים אישית, שנוספו לתצוגות שלי, לא פועלים בתצוגה ממוקדת?

פונקציות משאבי האינטרנט שהוספת בתצוגות שלך תואמות רק למצב רשת לקריאה בלבד. הם לא יעבדו כמו שצריך בתצוגה ממוקדת.

לא ניתן לטעון רשימת עבודה בתצוגה ממוקדת. מה עלי לעשות?

אם אינכם יכולים לטעון את רשימת העבודה בתצוגה ממוקדת, זה יכול לנבוע מאחת מהשגיאות הבאות:

  • ישות קשורה משמשת מספר פעמים בתצוגה כדי להוסיף תכונות. לדוגמה, כאשר מורידים ומציגים את הקובץ FetchXML מקטע עריכת מסננים בשאילתת התצוגה, הישות הקשורה לחשבון (link-entity) משמשת פעמיים עם אותו יחס עבור התכונות to ו- from.

    <fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" savedqueryid="2b1cb8e1-f2f6-ee11-a1fe-7c1e521420b2" returntotalrecordcount="true" page="1" count="50" no-lock="false">
    <entity name="lead">
        <attribute name="entityimage_url"/>
        <attribute name="statecode"/>
        <attribute name="fullname"/>
        <order attribute="modifiedon" descending="true"/>
        <order attribute="subject" descending="false"/>
        <attribute name="subject"/>
        <attribute name="modifiedon"/>
        <attribute name="leadid"/>
        <link-entity name="account" alias="ah" from="accountid" to="leadid">
            <filter type="and">
                <condition attribute="address1_postofficebox" operator="null"/>
            </filter>
        </link-entity>
        <link-entity name="account" from="accountid" to="leadid" link-type="outer" alias="a_239285906a62447b835492124ff21df0" visible="false">
            <attribute name="name"/>
        </link-entity>
    </entity>
    </fetch>    
    
  • משתמשים באותם כינויים בין טבלאות מרובות או מצטרפים לתצוגה.

כדי לפתור בעיה זו, צרו או ערכו תצוגה עם אותם מסננים וודאו שאתם מסירים קישורים כפולים משאילתת התצוגה באמצעות מסנן מתקדם או התאמה אישית.

בשאילתת התצוגה המתוקנת, בהתבסס על דוגמה FetchXML, נעשה שימוש בישות הקשורה לחשבון (link-entity) פעם אחת בלבד, ובכך נפתרת השגיאה.

<fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" savedqueryid="2b1cb8e1-f2f6-ee11-a1fe-7c1e521420b2" returntotalrecordcount="true" page="1" count="50" no-lock="false">
<entity name="lead">
    <attribute name="entityimage_url"/>
    <attribute name="statecode"/>
    <attribute name="fullname"/>
    <order attribute="modifiedon" descending="true"/>
    <order attribute="subject" descending="false"/>
    <attribute name="subject"/>
    <attribute name="modifiedon"/>
    <attribute name="leadid"/>
    <link-entity name="account" alias="ah" from="accountid" to="leadid">
        <filter type="and">
            <condition attribute="address1_postofficebox" operator="null"/>
        </filter>
        <attribute name="name"/>
     </link-entity>
</entity>
</fetch>