הגדרה של תצוגה ממוקדת

בתצוגה ממוקדת, המוכרים יכולים להציג ולנהל את רשומות ה-CRM שלהם ואת הפעילויות הקשורות אליהם, בדף אחד. תצוגה זו עוזרת למוכרים להישאר ממוקדים במשימות שלהם וחוסכת זמן על ידי הפתחת הצורך לנווט בין מספר מסכים. היא גם מאפשרת למוכרים לארגן טוב יותר את המשימות שלהם ולתעדף אותן.

הערה

תצוגה ממוקדת אינה זמינה עבור הישויות פעילויות ו תור .

הגדרת התצוגה הממוקדת כברירת מחדל מותרת רק עבור הישויות איש קשר, הפניה, תיק לקוח והזדמנות. כמו כן, אם ברצונך להגדיר תצוגה ממוקדת כברירת מחדל עבור ישויות מותאמות אישית וישויות אחרות, ראה הגדר כברירת מחדל עבור ישויות אחרות.

כמו כן, אתה יכול להגדיר לרענון אוטומטי של רשומה במרווחי זמן מוגדרים כאשר היא מתעדכנת. למידע נוסף, ראה רענון אוטומטי של רשומות

‏‫דרישות מוקדמות‬

• עליך לקבל את תפקיד האבטחה מנהל מערכת או תפקיד אבטחה דומה לביצוע תצורות אלה.
• ודא ש תצוגה ממוקדת מופעלת עבור הארגון שלך.

הגדר כברירת מחדל עבור ישויות תיק לקוח, איש קשר, הפניה והזדמנות

הערה

כדי לראות את האפשרות תצוגת ברירת מחדל, ודא שהצטרפת לתכונות גישה מוקדמת. למידע נוסף: הסכמה הצטרפות לעדכוני גישה מוקדמת

כברירת מחדל, תצוגה ממוקדת מוגדרת כזמינה עבור ישות ההפניה. עם זאת, כדי לשפר את החוויה ולבטל את הצורך במעבר ידני לתצוגה הממוקדת, תוכל להגדיר את התצוגה הממוקדת כתצוגת ברירת המחדל עבור ישויות אנשי קשר, תיק לקוח והזדמנות עבור כל המשתמשים.

כדי להגדיר תצוגה ממוקדת כברירת מחדל, בצע את השלבים הבאים:

1. פתח את רשת אנשי הקשר, ההפניה, החשבון או ההזדמנויות.

2. שנה לתצוגה ממוקדת ובקטע של פריט עבודה, בחר אפשרויות נוספות>הגדרות.

3. בחלונית הגדרות, בחר תצוגת ברירת מחדל.

   

4. הפעל את המתג כדי לאפשר תצוגה ממוקדת כברירת מחדל עבור הישויות הנדרשות.

5. שמור וסגור את חלונית ההגדרות.

   התצוגה הממוקדת מוגדרת כעת כתצוגת ברירת המחדל עבור הישויות שנבחרו.

הגדר כברירת מחדל עבור ישויות אחרות

כדי להגדיר ולאפשר תצוגה ממוקדת כברירת מחדל עבור ישויות מותאמות אישית וישויות אחרות, בצע את השלבים הבאים:

1. ביישום, בחר בסמל הגדרות ולאחר מכן בחר הגדרות מתקדמות.

2. בסרגל הניווט, בחר הגדרות>התאמה אישית>התאמות אישיות>התאם אישית את המערכת.

3. בסייר הפתרונות, תחת רכיבים, הרחב את 'ישויות' ולאחר מכן בחר ישות. לדוגמה, חשבונית.

4. בכרטיסיה פקדים בחר הוסף פקד.

5. בתיבת הדו-שיח הוסף פקד‎ בחר תצוגה ממוקדת ולאחר מכן בחר הוסף.

6. רשת לקריאה בלבד היא אפשרות ברירת המחדל, כך שכאשר המשתמשים יבחרו טבלה ממפת האתר, הם יראו רשת הזדמנויות לקריאה בלבד של חשבוניות. כדי להפוך את התצוגה הממוקדת לתצוגת ברירת המחדל במקום זאת, בחר בלחצני האפשרות של התצוגה הממוקדת.

   

7. שמור ופרסם את התצורות.

התצוגה הממוקדת מוגדרת כעת כתצוגת ברירת המחדל עבור הישות שנבחרה.

רענן רשומות באופן אוטומטי

רשומות אינן מתעדכנות אוטומטית בתצוגה ממוקדת. עם זאת, ניתן להגדיר תצוגה ממוקדת לרענון אוטומטי של רשומות במרווחי זמן מוגדרים. כדי להגדיר רענון אוטומטי עבור רשומה, בצע את השלבים הבאים:

1. פתח את רשת אנשי הקשר, ההפניה, החשבון או ההזדמנויות.

2. שנה לתצוגה ממוקדת ובקטע של פריט עבודה, בחר אפשרויות נוספות>הגדרות.

3. בחלונית הגדרות בחרו רענון אוטומטי.

   

4. הפעל את הלחצן רענון אוטומטי כדי לאפשר רענון אוטומטי של הרשת.

5. בחר את מרווח הזמן עבור הרשומות בתצוגה לרענון. ניתן להגדיר את מרווח הזמן ל-15, 18 או 20 דקות.

6. שמור וסגור את חלונית הגדרות .

כעת הרשומות ירעננו אוטומטית במרווח הזמן שצוין.

מידע קשור

תצוגה וניהול של רשומות בתצוגה ממוקדת
שאלות נפוצות על תצוגה ממוקדת