הענקה או שלילה של גישה ליישום מרכז המכירות
בתור מנהל מערכת, באפשרותך להחליט אילו משתמשים או תפקידי אבטחה יקבלו גישה לאפליקציה 'מרכז המכירות'. היישום יכבד את הרשאות הגישה המוגדרות בתפקיד האבטחה של המשתמש. לדוגמה, אם תפקיד אבטחה מאפשר גישה רק להזדמנויות והצעות מחיר, היישום יציג רק את הישויות האלה עבור המשתמש.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium או Dynamics 365 Sales Enterprise למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | כל תפקיד מכירות ראשי, כגון איש מכירות או מנהל מכירות מידע נוסף: תפקידי מכירות ראשיים |
מרכז המכירות מופעל כברירת מחדל עבור התפקידים הבאים:
מנהל מערכת
אחראי על התאמה אישית של המערכת
גישה ליישום Sales Enterprise
איש מכירות
מנהל מכירות
סמנכ''ל מכירות
כדי להסתיר את היישום מכל המשתמשים והתפקידים, עקוב אחר ההוראות בהסתרת יישום מונחה-דגמים מהמשתמשים.
הענקת גישה או ביטולה
בתור מנהל מערכת, באפשרותך להעניק או לשלול גישה לתפקיד אבטחה או למשתמשים ספציפיים.
בדף יישומי Dynamics 365, אתר את הכרטיס מרכז המכירות בקטע אפליקציות שפורסמו . בחר ... (אפשרויות נוספות), ולאחר מכן בחר ניהול תפקידים.
תפקידי האבטחה שכבר יש להם גישה מסומנים בכחול.
בצע אחת מהאפשרויות הבאות:
כדי להעניק או לשלול גישה לכל המשתמשים של תפקיד אבטחה, בחר את תפקיד האבטחה.
כדי להעניק גישה למשתמשים ספציפיים, הקצה למשתמשים את תפקיד גישה ליישום Sales Enterprise.
כדי לבטל גישה למשתמשים ספציפיים, הסר מהם את התפקיד.
לקבלת מידע נוסף על הוספה והסרה של משתמשים מתפקידי אבטחה, ראה הקצאת תפקידי אבטחה למשתמשים.
השתמשים שלהם הענקת גישה יראו את האפליקציה 'מרכז המכירות' בדף יישומים שפורסמו. משתמשים שעבורם ביטלת את הגישה לא רואים את האפליקציה בדף זה.