התקנת האפליקציה ZoomInfo
האפליקציה ZoomInfo ל- Dynamics 365 מסייעת לצוותי מכירות להאיץ את הצמיחה העסקית בעזרת פרטי קשר ותיק לקוח מדויקים בזרימות העבודה המועדפות עליהם ב- Dynamics 365 Sales.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium או Dynamics 365 Sales Enterprise למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | מנהל מערכת מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות' |
דרישות מוקדמות
לפני שתתחיל, ודא שיש לך רישיון להשתמש באפליקציית ZoomInfo.
התקנת היישום
בתור Dynamics 365 מנהל מערכת, אתה מתקין את אפליקציית ZoomInfo למנהלי מערכת כדי לקבוע הגדרות ייצוא ומיפוי, וכדי שהמוכרים יוכלו לחפש ולייצא נתוני ZoomInfo לתהליכי עבודה של Dynamics 365 Sales.
- עבור אל השוק המסחרי של Microsoft וחפש את האפליקציה ZoomInfo.
- פתח את דף האפליקציה ZoomInfo ובחר צור איתי קשר.
- היכנס עם כתובת הדואר של תיק הלקוח שבו ברצונך להשתמש בעת רכישת אפליקציות ב- AppSource.
האפליקציה ZoomInfo תשלח חבילת פתרונות להתקנה. - לאחר שתקבל את חבילת הפתרונות, הורד אותה למחשב שלך.
- היכנס ל- פורטל Power Apps ובחר את הארגון שבו ברצונך להתקין את אפליקציית ZoomInfo.
- בדף הבית, בחר פתרון מחלונית הניווט השמאלית.
- בדף הפתרונות בחר ייבוא וגלוש למקום שבו הורדת את חבילת הפתרונות.
- בחר את החבילה ולאחר מכן בחר התקן.
הערה
ההשלמה של התקנת חבילת הפתרונות עשויה להימשך עד 15 דקות.
- לאחר סיום מוצלח, אפליקציית ZoomInfo תופיע בדף יישומי Dynamics 365.
לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?
יש שלוש אפשרויות:
- אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.
מידע קשור
הגדר את העדפות הייצוא
התאמת שדות בין Dynamics 365 ו- ZoomInfo
התאמה אישית של אפליקציית ZoomInfo
שימוש בנתונים של אפליקציית ZoomInfo
המדריך להטמעת האפליקצי ZoomInfo Native עבור Microsoft Dynamics 365