שתף באמצעות

שלב סופטפון לדוגמה

  • מאמר

השתמש בדוגמה כדי ללמוד כיצד לשלב חייגן של טלפון וירטואלי ב- Dynamics 365 Sales.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה הכרחי
רשיון ‏Dynamics 365 Sales Premium‏, Dynamics 365 Sales Enterprise, או Dynamics 365 Sales Professional
למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה מנהל מערכת
מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות'

מבט כולל

חייגן של טלפון וירטואלי מספק דרך קלה ומשולבת כדי להתקשר ללקוחות מתוך Microsoft Dynamics 365 Sales. התקשורת שמתקיימת נתפסת כפעילות של שיחת טלפון ב- Dynamics 365 Sales.

ארגונים יכולים לשלב חייגן של טלפון וירטואלי מספק הטלפוניה ב- Dynamics 365 Sales באמצעות 'מסגרת שילוב ערוץ' של Dynamics 365. לאחר השילוב, נציגי מכירות יכולים להתקשר במהירות לאנשי הקשר שלהם על-ידי בחירת מספר טלפון ישירות מהיישום שלהם.

נושא זה מתאר כיצד להתקין יישום לדוגמה וכיצד לבדוק את יכולות השיחה.

חשוב

  • לקוד לדוגמה זה יש כעת זמינות מוגבלת.
  • הקוד לדוגמה עבור שילוב טלפון וירטואלי עם Dynamics 365 באמצעות 'מסגרת שילוב ערוץ' של Dynamics 365 יהיה זמין כך שלקוחות יקבלו גישה מוקדמת ולספק משוב. הקוד לדוגמה אינו מיועד לשימוש בסביבת ייצור והפונקציונליות שלהן עשויה להיות מוגבלת.
  • Microsoft אינה מספקת תמיכה עבור קוד לדוגמה זה. למחלקת התמיכה הטכנית של Microsoft Dynamics 365 לא תהיה אפשרות לעזור לך בבעיות או בשאלות. הדבר כפוף ל תנאי שימוש נוספים נפרדים.

שילוב חייגן הטלפון הווירטואלי לדוגמה וקביעת תצורתו

לקביעת התצורה לדוגמה:

  1. קבל את 'מסגרת שילוב ערוץ' של Dynamics 365 מ- Microsoft AppSource. למידע על דרישות מקדימות וכיצד לקבל את 'מסגרת שילוב ערוץ' של Dynamics 365, ראה קבלת 'מסגרת שילוב ערוץ' של Dynamics 365.

  2. יבא את הפתרון המנוהל msdyn_CIFramework_managed.zip מתוך מרכז ההורדות. למידע נוסף אודות ייבוא פתרון, ראה ייבוא פתרונות

  3. שלב את היישום לדוגמה שזמין במרכז ההורדות באמצעות 'מסגרת שילוב ערוץ' של Dynamics 365. לקבלת מידע נוסף על היישום לדוגמה, ראה שילוב טלפון וירטואלי לדוגמה באמצעות מסגרת שילוב ערוץ‬‬.

    חשוב

    עליך להשתמש ביישום לדוגמה מהקישור של מרכז ההורדות, ולא בקישור שצוין בנושא שילוב טלפון וירטואלי לדוגמה באמצעות מסגרת שילוב ערוץ.

  4. קבע את התצורה של ספק הערוצים עבור ארגון Dynamics 365 Sales שלך. למידע נוסף: כיצד לקבוע תצורה של ספק ערוצים עבור ארגון Dynamics 365 שלך

לאחר השלמת התצורה, תראה סמל טלפון ליד איש הקשר ברשומת הזדמנות שיש לו מספר טלפון סלולרי מוגדר.

סמל טלפון ליד איש קשר בהזדמנות.

כאשר משתמשים בוחרים בסמל זה, חייגן הטלפון הווירטואלי לדוגמה נפתח ומתקשר למספר.

דוגמה של חייגן טלפון וירטואלי שמחייג לאיש קשר.

כל הפרטים הנוגעים לשיחה כגון משך השיחה, מספר הטלפון וההערות נלכדים באופן אוטומטי בסיכום השיחה וברשומת הפעילות של שיחת הטלפון, והרשומה משויכת לרשומת ההזדמנות שאיתה התחילה השיחה.

סיכום שיחה.

סיכום השיחה מתווסף לפעילות שיחת הטלפון.

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

  • אין לך הרישיון או התפקיד הדרוש.
  • מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
  • הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

למידע נוסף‬

קבל את 'מסגרת שילוב ערוץ' של Dynamics 365
שילוב טלפון וירטואלי לדוגמה באמצעות מסגרת שילוב ערוץ
כיצד להגדיר את תצורת ספק הערוצים עבור ארגון Dynamics 365 שלך