נעילה או ביטול נעילה של המחיר עבור הזמנה או חשבונית (מרכז המכירות)

לאחר שסיימתם סופית הזמנה או חשבונית עבור מחיר ספציפי, תוכלו לנעול את המחיר כדי למנוע את עדכון המחיר בעת עדכון המחירון. לעומת זאת, ניתן לאפשר תמחור נוכחי כדי לעדכן את המחיר בהזמנה או בחשבונית כאשר המחירון מתעדכן.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	‏Dynamics 365 Sales Premium‏, Dynamics 365 Sales Enterprise, או Dynamics 365 Sales Professional למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה	כל תפקיד מכירות ראשי, כגון איש מכירות או מנהל מכירות מידע נוסף: תפקידי מכירות ראשיים

נעל מחירים או השתמש בתמחור נוכחי

1. במפת האתר, בחר הזמנות או חשבוניות.

2. פתח את ההזמנה או החשבונית הרצויות לצורך עריכה.

3. כדי לנעול מחירים, בסרגל הפקודות בחר בסמל פקודות נוספות ובחר נעילת תמחור.

   כאשר אתה נועל את המחיר, קורה הדבר הבא:

   • השדה מחירים נעולים בהזמנה או בחשבונית מוגדר כן.
   • השדה מחיר ליחידה נעול עבור כל המוצרים בהזמנה או בחשבונית ומושבת לעריכה.
   • לא תוכל להוסיף מוצרים כתובים להזמנה או לחשבונית מכיוון שאתה צריך לציין את המחיר עבור מוצרי כתיבה.
   • למרות שניתן לשנות את המחירון של ההזמנה או החשבונית, מחירי המוצרים אינם מעודכנים על סמך המחירון הזה.
   • אתה יכול להמשיך להוסיף מוצרים להצעת המחיר במחיר ברירת המחדל, אך לא תוכל לערוך את המחיר.

4. כדי לאפשר תמחור נוכחי, בסרגל הפקודות בחר בסמל 'פקודות נוספות' , ובחר השתמש בתמחור נוכחי.

   כאשר אתה משתמש בתמחור הנוכחי, מתרחשים הדברים הבאים:

   • השדה מחירים נעולים בהזמנה או בחשבונית מוגדר לא.
   • נעילת השדה מחיר ליחידה מבוטלת עבור כל המוצרים בהזמנה או בחשבונית והשדה ניתן לעריכה. אתה יכול לבחור להשתמש במחיר ברירת המחדל או לעקוף את המחיר.
   • כאשר אתה פותח או עורך את הצעת המחיר או החשבונית, המחיר של הפריטים מתעדכן באופן אוטומטי כדי לשקף כל שינוי במחירון.
   • אם המחיר של פריט שורה נדחק בהזמנה או בחשבונית, הוא אינו מושפע משינויים כלשהם במחירון.

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

• אין לך הרישיון או התפקיד הדרוש.
• מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
• הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

למידע נוסף‬

יצירה או עריכה של הזמנות
יצירה או עריכה של חשבוניות