התאמה אישית של היישום Dynamics 365 Sales

יישום Dynamics 365 Sales הוא יישום מודולרי שנבנה כדי לספק יכולות המותאמות לאנשי המכירות ולמנהלי המכירות. בתור מנהל מערכת או הגורם האחראי על התאמה אישית, אפשר בקלות להתאים אישית את הטבלאות, את לוחות המחוונים, הטפסים, התצוגות, התרשימים והתהליכים העסקיים הכלולים ביישום Sales באמצעות מעצב היישומים, ללא צורך בכתיבת קוד כלשהו.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	‏Dynamics 365 Sales Premium‏, Dynamics 365 Sales Enterprise, או Dynamics 365 Sales Professional למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה	מנהל מערכת או אחראי על התאמה אישית של המערכת מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות'

התאמה אישית של היישום

בהתאם לרישיון Dynamics 365 Sales שיש לך, בחר באחת מהכרטיסיות הבאות לקבלת מידע ספציפי:

Sales Premium או Sales Enterprise

להתאמה אישית של היישום:

1. בחר ביישום בפינה השמאלית העליונה של המסך.

2. עבור את האריח מרכז המכירות, בחר אפשרויות נוספות (...), ולאחר מכן בחר פתח במעצב היישומים.

3. הוסף או ערוך את רכיבי היישום, כנדרש. מידע נוסף: הוספה או עריכה של רכיבי יישום

Sales Professional

חשוב

יכולת זו הוצגה בגרסה 9.1.0.0 של יישום Dynamics 365 Sales Professional.

להתאמה אישית של היישום:

1. במפת האתר, בחר ‏‫הגדרות מכירות‬.

2. תחת התאמה אישית, בחר ניהול יישומים.

   

3. בחר ‏‫ערוך את היישום Sales Professional‬ כדי לפתוח את מעצב היישומים.

   

   היישום Sales Professional נפתח במעצב היישומים בכרטיסייה חדשה.

   

4. הוסף או ערוך את רכיבי היישום, כנדרש. מידע נוסף: הוספה או עריכה של רכיבי יישום

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

• אין לך הרישיון או התפקיד הדרוש.
• מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
• הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

למידע נוסף

הוסף ערך של מפת האתר לאפליקציה מותאמת אישית