לקריאה באנגלית

שתף באמצעות


התאמה אישית של היישום Dynamics 365 Sales

יישום Dynamics 365 Sales הוא יישום מודולרי שנבנה כדי לספק יכולות המותאמות לאנשי המכירות ולמנהלי המכירות. בתור מנהל מערכת או הגורם האחראי על התאמה אישית, אפשר בקלות להתאים אישית את הטבלאות, את לוחות המחוונים, הטפסים, התצוגות, התרשימים והתהליכים העסקיים הכלולים ביישום Sales באמצעות מעצב היישומים, ללא צורך בכתיבת קוד כלשהו.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה הכרחי
רשיון ‏Dynamics 365 Sales Premium‏, Dynamics 365 Sales Enterprise, או Dynamics 365 Sales Professional
למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה מנהל מערכת או אחראי על התאמה אישית של המערכת
מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות'

התאמה אישית של היישום

בהתאם לרישיון Dynamics 365 Sales שיש לך, בחר באחת מהכרטיסיות הבאות לקבלת מידע ספציפי:

להתאמה אישית של היישום:

  1. בחר ביישום בפינה השמאלית העליונה של המסך.

  2. עבור את האריח מרכז המכירות, בחר אפשרויות נוספות (...), ולאחר מכן בחר פתח במעצב היישומים.

  3. הוסף או ערוך את רכיבי היישום, כנדרש. מידע נוסף: הוספה או עריכה של רכיבי יישום

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

  • אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
  • מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
  • הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

הוסף ערך של מפת האתר לאפליקציה מותאמת אישית