ניהול תקופות תחזית

תקופת תחזית היא תקופת זמן שעבורה אתה רוצה לחזות מכירות. תקופת תחזית מגדירה את תאריך ההתחלה ואת תאריך הסיום של תקופת התחזית ואת מספר השבועות בתקופה. ניתן ליצור תקופות תחזית מרובות עבור תחזית. לדוגמה, ניתן ליצור תקופת תחזית עבור כל רבעון של השנה.

שיקולים חשובים:

לפני הוספה ותזמון של תקופות תחזית, סקור את המידע הבא:

• לכל תצורת תחזית יכולות להיות מספר תקופות תחזית עם סוגי תקופות שונים. לדוגמה, ניתן להוסיף תחזית רבעונית לששת החודשים הראשונים של שנת כספים ותחזית חודשית לששת החודשים הנותרים. לכללים נוספים כאלה, ראה כללי תקופת תחזית

• אפשר לקבל סוגי תקופות שונים לאותה תקופה כדי לעקוב אחר תחזית הצוות שלך במספר פרקי זמן. לדוגמה, לקראת סוף הרבעון, ייתכן שתרצה לעקוב אחר תחזית הצוות שלך על בסיס שבועי, בנוסף לתחזית החודשית. לדוגמה, תוכל לקבל תחזית חודשית לחודש ספטמבר ותחזית שבועית לאותו חודש. עם זאת, לא ניתן להוסיף תקופות כפולות עם אותם מופעים חוזרים ואותה תקופה.

• ניתן להוסיף תקופות תחזית לתחזיות שנשמרו בארכיון ולהפעיל מחדש את התחזית.

הוספת תקופות תחזית

אפשר להוסיף תקופות תחזית בזמן שאתה מגדיר את תצורת התחזית או לאחר שהפעלת את התחזית. אם תוסיף תקופה חדשה לאחר הפעלת התחזית, עליך להפעיל מחדש את התחזית כדי שהתקופה החדשה תיכנס לתוקף.

1. פתח את הדף תצורת התחזיות בהגדרות אפליקציה

2. פתח את הרשומה של תצורת תחזית שברצונך לערוך.

3. בשלב כללי של תצורת התחזית, גלול עד למקטע תזמון,

   

4. בתפריט הנפתח תבנית תזמון בחר תבנית לוח שנה שמתאימה למספר ולקיבוץ תקופות חשבונאות בלוח השנה של הארגון. למידע נוסף על תבניות התזמון הזמינות. לדוגמה, בחר גרגוריאני אם הארגון שלך משתמש בלוח השנה הגרגוריאני הנפוץ ביותר עם 12 שבועות ברבעון.

5. השתמש במידע שבטבלה הבאה כדי להשלים את השדות הנותרים בסעיף זה:

   שדה	תיאור‬‏‫‬	תרחיש לדוגמה
   תאריך התחלה של תקופה	בחר את התאריך שבו מתחילה תקופת התחזית. תאריך זה יכול להיות התאריך שבו מתחילה שנת כספים שלך. לשידור של תבנית לוח שנה, לא ניתן לשנות ערך זה מכיוון שהערך כבר מוגדר מראש ליום שני הראשון שבו חל 1 בינואר.	אם שנת כספים של הארגון שלך מתחילה ב- 1 ביולי, בחר בתאריך 1 ביולי. לאחר מכן תוכל ליצור תחזיות לתקופה שבין 1 ביולי ל- 30 ביוני של השנה הבאה. אם ברצונך לעקוב אחר תחזית הצוות שלך מספר שבועות לפני תחילת שנת הכספים של הארגון, הגדר את תאריך ההתחלה למספר שבועות לפני תאריך ההתחלה של שנת הכספים.
   תקופת תחזית	בחר את תדירות התחזית. ציין אם אתה רוצה תחזית שבועית, חודשית, רבעונית או שנתית. תקופת התחזית קובעת את רמת הפירוט ואת ההישנות של התחזית.	בחר חודשית כדי ליצור תחזית לכל חודש.
   שנת כספים	בחר את שנת הכספים עבור התחזית.	בחר FY2023 אם אתה יוצר תחזית עבור שנת כספים 2023.
   התחל תחזית זו	בחר את השבוע, החודש, הרבעון או השנה המדויקים עבור תקופת התחזית.	אם תבחר את תקופת התחזית החודשית וברצונך להתחיל את התחזית מיולי, בחר את החודש יולי כחודש ההתחלה.
   מספר תקופות	הזן את מספר תקופות התחזית שיש ליצור. תקופות תחזית יכולות להימשך עד שנה.	אם בחרת בתחזית חודשית ובחרת ביולי כחודש ההתחלה, ומספר התקופות הוא 6, אז יוגדרו 6 תקופות תחזית לפרק הזמן שבין יולי עד דצמבר. כאשר אתה בוחר באפשרות הוסף נקודה, תחזית לכל חודש תתווסף לטבלה בצד שמאל.
   התחל תחזית זו בחודש המתחיל את שנת הכספים	תקף רק לתחזיות חודשיות. כאשר אתה מפעיל אפשרות זו, שם התקופה יתבסס על תאריך ההתחלה של התקופה. אחרת, הוא יתבסס על תאריך הסיום של התקופה.	לתקופה חודשית שנקבעה ל- 15 ביולי 2023, שם התקופה יוגדר כיולי FY2023 אם האפשרות מופעלת. אם האפשרות כבויה, שם התקופה יוגדר כאוגוסט FY2023.

6. בחר הוסף תקופה כדי להוסיף את תקופות התחזית לטבלה בצד שמאל.

7. חזור על השלבים 4 עד 6 כדי להוסיף תקופות תחזית נוספות.

שינוי סדר של תקופות תחזית

כברירת מחדל, תקופות התחזית מסודרות לפי סדר תאריך תחילת התחזית בדף תחזיות. ניתן לשנות את הסדר של תקופות התחזית בהתאם לדרישות הארגון שלך.

1. בשלב כללי של תצורת התחזית, גלול מטה אל המקטע תזמון ולאחר מכן גרור ושחרר את תקופות התחזית כדי לסדר אותן מחדש.

2. שמור את השינויים.

3. פתח את דף התחזית כדי להבטיח שתקופות התחזית מסודרות לפי הדרישות שלך.

הצג מצב של חישוב תחזית

העמודה מצב בטבלה תקופות לתחזית זו מציינת את המצב של חישוב ערך התחזית.

המצב יכול להיות חדש, בתור, מתבצע, הושלם או נכשל.

• עד שתפעיל את התחזית, המצב מוגדר כחדש.
• לאחר הפעלת התחזית, המצב שלה ישתנה לבתור
• לאחר תחילת החישוב, הוא משתנה למצב מתבצע.
• כאשר ערך התחזית מחושב, המצב משתנה להושלם.
• אם חישוב ערך התחזית נכשל, המצב משתנה לנכשל.

לאחר הפעלת התחזית, ודא את מצב התקופות בטבלה תקופות לתחזית זו לפני שתציג את התחזית.