הצגת תחזיות

תחזיות עוזרות לך לראות את מצב קו הצינור שלך ומהם ביצועי צוות המכירות שלך לעומת המיכסה או היעדים שלהם.

תכונת החיזוי לא נתמכת במכשירים ניידים.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	Dynamics 365 Sales Premium או Dynamics 365 Sales Enterprise למידע נוסף, ראה תמחור Dynamics 365 Sales.
תפקידי אבטחה	כל תפקיד מכירות ראשי, כגון איש מכירות או מנהל מכירות למידע נוסף, ראה תפקידי מכירות ראשיים.

פתח והצג תחזית

חיזוי מלמטה-למעלה הוא התחזית החוזה כמה ימכור איש מכירות, צוות או ארגון בתקופה מוגדרת מראש (שבוע, חודש, רבעון או שנה). מוכרים יכולים גם להשתמש בתחזיות כדי לעקוב אחר הביצועים שלהם באמצעות יעדי מכירות או מיכסות של מכירות שהוקצו.

להצגת תחזית

1. עבור אל ביצועים ובחר תחזיות במפת האתר של מרכז המכירות.
   אם הארגון שלך לא הגדיר תחזית או שאין לך גישה לתחזית מוגדרת, אתה רואה תחזית לחודש הנוכחי. למידע נוסף, ראה ערכים שמוצגים בתחזית.

כדי לראות את התחזית שמוגדרת בארגון

1. ‏‏בחר תחזית ברשימה הנפתחת מימין. כל התחזיות שעבורן יש לך הרשאות יופיעו כאן.

2. בחר את תקופת התחזית שברצונך לראות מהרשימה הנפתחת משמאל.

   • האפשרויות ברשימה הנפתחת משקפות את מספר תקופות התחזית המוגדרות בתצורת התחזית. ברירת המחדל היא התקופה הנוכחית.

   • כדי לארגן מחדש את תקופות התחזית ברשימה הנפתחת, צור קשר עם מנהל המערכת. למידע נוסף, ראה סידור מחדש של תקופות תחזית.

     

3. אמת את חותמת הזמן עודכן לאחרונה כדי לראות מתי התחזית חושבה מחדש בהצלחה. כאשר אתה מבצע התאמות כלשהן בתחזית או שינויים ברשומות הבסיסיות בדף תחזיות , התחזית מחושבת מחדש באופן מיידי. עם זאת, אם עדכנת את הרשומות הבסיסיות בדף ההזדמנויות או עדכנת את הירארכיית התחזית, בחר באפשרות חשב מחדש נתונים כדי לחשב מחדש באופן ידני את התחזית ולרענן את הדף. למידע נוסף, ראה: שמירה על נתוני תחזית עדכניים.

רשת התחזית מציגה את כל העמודות הרלוונטיות כפי שהוגדרו בתצורת התחזית. הסכומים נצברים לפי משתמש או לפי אזור, בכל רמת הירארכיה ועבור כל תקופה לפי התכונות של עמודות התחזית. למשל, ראה את עמודות ברירת המחדל בתחזית תרשים ארגוני.

• הערכים המצטברים שמוצגים ברשת מבוססים על השדות שהוגדרו בתחזית שלך. אם ערכים אלו אינם תואמים לערכים שציפית להם, אמת את שדות המשמשים לצבירה.
• ההרשאות שניתנו במהלך תצורת התחזית קובעות מי יכול להציג את ערכי התחזית. לקבלת מידע נוסף, ראה ספק הרשאות הצגה‬.

עמודות ברירת מחדל בתחזית תרשים ארגוני

העמודות הבאות מוצגות כברירת מחדל בתחזית תרשים ארגוני.

• משתמשים: מציג את הירארכיית המשתמשים כהגדרתה על-ידי השדה מנהל. למידע נוסף, ראה תחזיות והירארכיית מכירות.

• מיכסה: סכום יעד מוגדר עבור בעלים ספציפי במסגרת זמן נתונה. ערך זה מצוין בתצורת התחזית. מד ההתקדמות מחושב כנגד ערך זה. עבור תחזית שכלולה במוצר, ערך זה מוגדר לסכום הזכייה של החודשים הקודמים.

• מחויב: מציג את הערך המצטבר (המסוכם) של הכנסות משוערות עבור כל ההזדמנויות הפתוחות שבהן קטגוריית התחזית הוגדרה בתור מחויב (מהימנות גבוהה). ניתן להתאים ערך זה במהלך התחזית.

• התרחיש הטוב ביותר: מציג את הערך המצטבר (המסוכם) של הכנסות משוערות של כל ההזדמנויות הפתוחות שבהן קטגוריית התחזית הוגדרה בתור התרחיש הטוב ביותר (מהימנות בינונית). ניתן להתאים ערך זה במהלך התחזית.

• ערוץ: מציג את הערך המצטבר (המסוכם) של הכנסות משוערות עבור כל ההזדמנויות הפתוחות שבהן קטגוריית התחזית הוגדרה בתור ערוץ (מהימנות נמוכה). ניתן להתאים ערך זה במהלך התחזית.

• הושמט: מציג את הערך המצטבר (המסוכם) של הכנסות שלא נכללות עבור כל ההזדמנויות הפתוחות שבהן קטגוריית התחזית הוגדרה בתור הושמט.

• זכייה: מציג את הערך המצטבר (המסוכם) של הכנסות שנוצרו עבור כל ההזדמנויות שזכית בהן שבהן קטגוריית התחזית הוגדרה בתור זכייה.

• הפסד: מציג את הערך המצטבר (המסוכם) של הכנסות שאבדו עבור כל ההזדמנויות שבהן קטגוריית התחזית הוגדרה בתור הפסד.

תחזית מוכנה מראש

אתה יכול לנצל תחזיות גם אם מנהל המערכת שלך לא הגדיר תחזיות.

• התחזית המוכנה מראש מבוססת על תבנית התרשים הארגוני וזמינה לכל המשתמשים.

• התחזית מבוססת על ההירארכיה של צוות המכירות כפי שהוגדרה בשדה מנהל של הרשומה משתמש. המשמעות היא שהתחזית משקפת את מבנה צוות המכירות, ומספקת תובנות המתאימות למבנה הארגון.

• התחזית המוכנה לשימוש משתמשת בהזדמנות כישות האוסף וזמינה רק עבור החודש הנוכחי.

כדי לראות את התחזית המוכנה מראש, עבור אל ביצועים>תחזיות. התחזית זמינה לחודש הנוכחי. שם התחזית מבוסס על שם החודש הנוכחי ושנת הכספים, לדוגמה, תחזית פברואר שלי ל-FY2024.

התחזית המוכנה מראש היא רק נקודת התחלה. אנו ממליצים לך לעבוד עם מנהל המערכת כדי להגדיר תחזית שמותאמת לצרכי הארגון שלך. למידע נוסף, ראה קביעת תצורה של תחזית.

ההבדל בין תחזית מוכנה מראש לבין תחזית מוגדרת

הטבלה הבאה מפרטת את ההבדלים בין התחזית המוכנה מראש לבין תחזית שהוגדרה עבור הארגון שלך.

תחזית מוכנה מראש	תחזית שהוגדרה
מבוסס על תבנית התרשים הארגוני.	מבוסס על התבנית שמנהל המערכת שלך הגדיר.
משתמשת בהזדמנות כישות הסיכום.	משתמשת בישות סיכום שמנהל המערכת הגדיר.
זמינה לכל המשתמשים.	זמינה למשתמשים שקיבלו גישה על ידי מנהל המערכת.
זמינה רק לחודש הנוכחי.	זמינה למספר התקופות המוגדרות בתצורת התחזית.
ערכי התחזית מתעדכנים כמעט בזמן אמת.	ערכי תחזית מתעדכנים רק כל 24 שעות והם ניתנים לרענון ידני בכל עת.
ערך המיכסה מבוסס על סכום הזכייה בחודש הקודם.	ערך המיכסה מבוסס על הערך שהוגדר בתצורת התחזית.
עדכונים ברשומות הבסיסיות באים לידי ביטוי בתחזית לאחר רענון דף התחזית.	עדכונים ברשומות הבסיסיות באים לידי ביטוי בתחזית לאחר חישוב מחדש של התחזית.
יכולה להתמודד עם עד 50,000 רשומות.	אין מגבלה על מספר הרשומות.
תחזיות לא נשמרות; בזמן נתון, רק תחזית החודש הנוכחי זמינה.	תחזיות נשמרות למספר תקופות תחזית וניתן לצפות בהן בכל עת.

הירארכיה של תחזיות ומכירות

כל תחזית מצורפת להירארכיה המוגדרת על-ידי ארגון שמסכמת את הערכים רמה אחר רמה. אם נעשה שימוש בתבנית ‏‫תחזית תרשים ארגוני‬, התחזית נוצרת על סמך הירארכיית צוות המכירות כמוגדר על-ידי תפקיד המנהל ברשומה משתמש. באופן דומה, אם נעשה שימוש בתבנית תחזית אזור, ההירארכיה מבוססת על שדה בדיקת המידע מנהל אזור.

לדוגמה, יצרת תחזית באמצעות התבנית תחזית תרשים ארגוני. ההירארכיה מוגדרת על בסיס הרשומה משתמש. אם Alyce Durham היא מנהלת מכירות עם עובד ישיר אחד שכפוף לה, והיא מוגדרת כמנהלת ברשומה משתמש, היא תראה תחזית עבור שני המשתמשים. מכיוון שאליס דורהם מדווחת לשמואל סטרום,‏ שמואל יראה תחזיות משלו בנוסף לתחזיות הסיכום של העובדים הכפופים לו ישירות, כולל את התחזית של אליס.

כדי לראות את התחזית המצטברת עבור כולם בהירארכיה, הרחב את התחזית הספציפית.

בחר מטבע

כאשר צוותי המכירות שלך מפוזרים באיזורים שונים, זה יכול להיות מבלבל עבור משתמשים באזורים אחרים לנתח ולהבין את התחזית במטבע הבסיס של הארגון. עם האפשרות של בחירה בכמה המטבעות צוותי המכירות יכולים לבחור ולהמיר את נתוני התחזית בזמן אמת על בסיס שער החליפין העדכני ביותר למטבעות המוגדרים בארגון שלכם. תכונה זו מסייעת לתכנון, ארגון והבנה טובים יותר של מצב התחזית הנוכחי.

ההמרה בזמן אמת של נתוני התחזית מתבצעת תמיד על בסיס שער החליפין האחרון שהוגדר בארגון שלך.

לדוגמא, יש לך צוותי מכירות בארה"ב ובאירופה. מטבע הבסיס של הארגון שלך מוגדר כדולר אמריקאי וגם יורו מוגדר כאחד המטבעות. כשיוצרים תחזית שבו האפשרות 'מרובה מטבעות' זמינה, צוותי מכירות פותחים את התחזית כשהנתונים מוצגים בדולרים. צוותי מכירות באירופה יכולים לבחור את היורו כמטבע ונתוני התחזית יוצגו ביורו. המרת מטבע מתרחשת בזמן אמת על בסיס שער החליפין הנוכחי. כמו כן, ניתן לבצע התאמות ידניות במטבע הנבחר.

מנהל מערכת או מנהל התחזיות חייבים להפוך לזמינה את האפשרות לבחור מטבע. למידע נוסף, ראה הפעלת בחירה מרובת מטבעות.

משימות שניתן לבצע ברשת התחזית

עם רשת התחזית תוכל לבצע את המשימות הבאות:

• הצגה וניהול של ההזדמנויות הבסיסיות

• התאמת ערכים בתחזית

• שמירה על נתוני תחזית עדכניים

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

• אין לך הרישיון או התפקיד הדרוש.
• מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
• הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

למידע נוסף‬

הכנסה מדויקת של פרוייקט עם תחזית מכירות
הגדרת תחזית
ניתוח תוצאות ההכנסות באמצעות חיזוי תחזיתי
פתרון בעיות בחיזוי