הערה
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות להיכנס או לשנות מדריכי כתובות.
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות לשנות מדריכי כתובות.
התחזית שלך היא תצוגת זמן אמת להשגה למיכסה, תקינות צינור וסיכון הכנסה. פתיחת התחזית שלך מעניקה מענה לשאלות מרכזיות: האם אני במסלול להשגת המיכסה שלי? היכן פערי הצינור שלי? אילו עסקאות זקוקות לתשומת לב כרגע? על-ידי סקירת התחזית שלך באופן קבוע, באפשרותך לזהות עסקאות בסיכון ולבצע פעולה מתקן כדי לסגור פערים לפני סוף הרבעון.
תכונת החיזוי לא נתמכת במכשירים ניידים.
פתח והצג תחזית
להצגת תחזית
- עבור אל ביצועים ובחר תחזיות במפת האתר של מרכז המכירות.
אם הארגון שלך לא הגדיר תחזית או שאין לך גישה לתחזית מוגדרת, אתה רואה תחזית לחודש הנוכחי. קבל מידע נוסף על הערכים המוצגים תחזית.
כדי להציג את התחזית שתצורתה נקבעה עבור הארגון שלך
בחר תחזית ברשימה הנפתחת מימין. כל התחזיות שעבורן יש לך הרשאות יופיעו כאן.
בחר את תקופת התחזית שברצונך לראות מהרשימה הנפתחת משמאל.
האפשרויות ברשימה הנפתחת משקפות את מספר תקופות התחזית המוגדרות בתצורת התחזית. ברירת המחדל היא התקופה הנוכחית.
כדי לארגן מחדש את תקופות התחזית ברשימה הנפתחת, צור קשר עם מנהל המערכת. למידע נוסף, ראה סידור מחדש של תקופות תחזית.
אמת את חותמת הזמן עודכן לאחרונה כדי לראות מתי התחזית חושבה מחדש בהצלחה. כאשר אתה מבצע התאמות כלשהן בתחזית או שינויים ברשומות הבסיסיות בדף תחזיות , התחזית מחושבת מחדש באופן מיידי. עם זאת, אם עדכנת את הרשומות הבסיסיות בדף ההזדמנויות או עדכנת את הירארכיית התחזית, בחר באפשרות חשב מחדש נתונים כדי לחשב מחדש באופן ידני את התחזית ולרענן את הדף. למידע נוסף, ראה: שמירה על נתוני תחזית עדכניים.
רשת התחזית מציגה את כל העמודות הרלוונטיות כפי שהוגדרו בתצורת התחזית. הסכומים נצברים לפי משתמש או לפי אזור, בכל רמת הירארכיה ועבור כל תקופה לפי התכונות של עמודות התחזית. למשל, ראה את עמודות ברירת המחדל בתחזית תרשים ארגוני.
- הערכים המצטברים שמוצגים ברשת מבוססים על השדות שהוגדרו בתחזית שלך. אם ערכים אלו אינם תואמים לערכים שציפית להם, אמת את שדות המשמשים לצבירה.
- ההרשאות שניתנו במהלך תצורת התחזית קובעות מי יכול להציג את ערכי התחזית. לקבלת מידע נוסף, ראה ספק הרשאות הצגה.
עמודות ברירת מחדל בתחזית תרשים ארגוני
העמודות הבאות מוצגות כברירת מחדל בתחזית תרשים ארגוני.
| עמודה | מה זה מראה | מה ניתן לעשות |
|---|---|---|
| משתמשים | הירארכיה של משתמשים המבוססת על השדה 'מנהל '. | הרחב משתמש כדי לראות את התחזיות המסוכמות של הדוחות הישירים שלו. |
| מיכסה | סכום היעד הוגדר עבור בעלים ספציפי במהלך תקופת התחזית. | השווה עם מחויב כדי לראות את הפער שיש לסגור. |
| מחויב | הכנסות מהזדמנויות עם רמת ביטחון גבוהה (קטגוריית תחזית: מחויבת). | בדוק תחילה — יש סבירות גבוהה שהדבר ייסגר. חפש עסקאות שנתקעו ותדריך את המוכרים כיצד לקדם אותן. |
| המקרה הטוב ביותר | הכנסות מהזדמנויות עם ביטחון בינוני (קטגוריית תחזית: המקרה הטוב ביותר). | עבוד עם המוכרים כדי להעביר עסקאות מובילות אל Committed. אלה הזדמנויות הצמיחה שלך. |
| צינור | הכנסות מהזדמנויות בשלב מוקדם (קטגוריית תחזית: צינור). | טפח עסקאות פעילות או הסר עסקאות שהושהו שמנפחות את המספר. |
| מושמט | הכנסות שלא נכללו מהתחזית (קטגוריית תחזית: מושמט). | סקור מעת לעת כדי להבטיח שעסקאות חוקיות לא ייכללו בטעות. |
| ניצח | הכנסות מהזדמנויות שנסגרו בהצלחה. | מעקב אחרי מכסה כדי לראות את ההשגה בפועל. |
| אבוד | הכנסות מהזדמנויות שאבדות. | נתח דפוסים עבור אסטרטגיית אימון ופייפליין. |
החל מתחזית ברירת המחדל
לכל משתמש יש גישה מיידית לתחזית עבור החודש הנוכחי - אין צורך בתצורה של מנהל מערכת.
התחזית המוכנה מראש מבוססת על תבנית התרשים הארגוני וזמינה לכל המשתמשים.
התחזית מבוססת על ההירארכיה של צוות המכירות כפי שהוגדרה בשדה מנהל של הרשומה משתמש. המשמעות היא שהתחזית משקפת את מבנה צוות המכירות, ומספקת תובנות המתאימות למבנה הארגון.
התחזית המוכנה מראש משתמשת בהזדמנות כישות לצבירה וזמינה רק עבור החודש הנוכחי.
כדי לראות את התחזית המוכנה מראש, עבור אל ביצועים>תחזיות. התחזית זמינה לחודש הנוכחי. שם התחזית מבוסס על שם החודש הנוכחי ושנת הכספים, לדוגמה, תחזית פברואר שלי ל-FY2024.
התחזית המוכנה מראש היא רק נקודת התחלה. אנו ממליצים לך לעבוד עם מנהל המערכת כדי להגדיר תחזית שמותאמת לצרכי הארגון שלך. למידע נוסף, ראה קביעת תצורה של תחזית.
ההבדל בין תחזית מוכנה מראש לבין תחזית מוגדרת
הטבלה הבאה מפרטת את ההבדלים בין התחזית המוכנה מראש לבין תחזית שהוגדרה עבור הארגון שלך.
| תחזית מוכנה מראש | תחזית שהוגדרה |
|---|---|
| מבוסס על תבנית התרשים הארגוני. | מבוסס על התבנית שמנהל המערכת שלך הגדיר. |
| משתמשת בהזדמנות כישות גלילה. | משתמש בישות סיכום שמנהל המערכת הגדיר. |
| זמינה לכל המשתמשים. | זמינה למשתמשים שקיבלו גישה על ידי מנהל המערכת. |
| זמינה רק לחודש הנוכחי. | זמינה למספר התקופות המוגדרות בתצורת התחזית. |
| ערכי התחזית מתעדכנים כמעט בזמן אמת. | ערכי תחזית מתעדכנים רק כל 24 שעות והם ניתנים לרענון ידני בכל עת. |
| ערך הקצבה מבוסס על סכום הזכיות בחודש הקודם. | ערך המכסה מבוסס על הערך שהוגדר בהגדרת תחזית. |
| עדכונים ברשומות הבסיסיות באים לידי ביטוי בתחזית לאחר רענון דף התחזית. | עדכונים ברשומות הבסיסיות באים לידי ביטוי בתחזית לאחר חישוב מחדש של התחזית. |
| יכולה להתמודד עם עד 50,000 רשומות. | אין מגבלה על מספר הרשומות. |
| תחזיות לא נשמרות; בזמן נתון, רק התחזית של החודש הנוכחי זמינה. | תחזיות נשמרות למספר תקופות תחזית וניתן לצפות בהן בכל עת. |
הירארכיה של תחזיות ומכירות
כל תחזית מצורפת להירארכיה המוגדרת על-ידי ארגון שמסכמת את הערכים רמה אחר רמה. אם נעשה שימוש בתבנית תחזית תרשים ארגוני, התחזית נוצרת על סמך הירארכיית צוות המכירות כמוגדר על-ידי תפקיד המנהל ברשומה משתמש. באופן דומה, אם נעשה שימוש בתבנית תחזית אזור, ההירארכיה מבוססת על שדה בדיקת המידע מנהל אזור.
לדוגמה, יצרת תחזית באמצעות התבנית תחזית תרשים ארגוני. ההירארכיה מוגדרת על בסיס הרשומה משתמש. אם Alyce Durham היא מנהלת מכירות עם עובד ישיר אחד שכפוף לה, והיא מוגדרת כמנהלת ברשומה משתמש, היא תראה תחזית עבור שני המשתמשים. מכיוון שאליס דורהם מדווחת לשמואל סטרום, שמואל יראה תחזיות משלו בנוסף לתחזיות הסיכום של העובדים הכפופים לו ישירות, כולל את התחזית של אליס.
כדי לראות את התחזית המצטברת עבור כולם בהירארכיה, הרחב את התחזית הספציפית.
בחר מטבע
כאשר צוותי המכירות שלך מפוזרים באיזורים שונים, זה יכול להיות מבלבל עבור משתמשים באזורים אחרים לנתח ולהבין את התחזית במטבע הבסיס של הארגון. עם האפשרות של בחירה בכמה המטבעות צוותי המכירות יכולים לבחור ולהמיר את נתוני התחזית בזמן אמת על בסיס שער החליפין העדכני ביותר למטבעות המוגדרים בארגון שלכם. תכונה זו מסייעת לתכנון, ארגון והבנה טובים יותר של מצב התחזית הנוכחי.
מנהל מערכת או מנהל התחזיות חייבים להפוך לזמינה את האפשרות לבחור מטבע. למידע נוסף, ראה הפעלת בחירה מרובת מטבעות.
המרת נתוני התחזית בזמן אמת מתבצעת תמיד בהתבסס על שער החליפין העדכני ביותר שהוגדר בארגון שלך.
לדוגמא, יש לך צוותי מכירות בארה"ב ובאירופה. מטבע הבסיס עבור הארגון שלך מוגדר כדולר אמריקאי ואירו מוגדר בתור אחד מהמטבעות. בעת יצירת תחזית כאשר ריבוי מטבעות זמין, צוותי המכירות רואים את הנתונים המוצגים בדולר. צוותי מכירות באירופה יכולים לבחור את היורו כמטבע ונתוני התחזית יוצגו ביורו. המרת מטבע מתרחשת בזמן אמת על בסיס שער החליפין הנוכחי. כמו כן, ניתן לבצע התאמות ידניות במטבע הנבחר.
משימות שניתן לבצע ברשת התחזית
עם רשת התחזית תוכל לבצע את המשימות הבאות:
לא מוצא את התכונה באפליקציה שלך?
יש כמה אפשרויות:
- אין לך את הרשיון הדרוש כדי להשתמש בתכונה זו. עיין בטבלת ההשוואה ובמדריך הרישוי כדי לראות אילו תכונות זמינות עם הרישיון שלך.
- אין לך את תפקיד האבטחה הדרוש כדי להשתמש בתכונה זו.
- כדי להגדיר או להגדיר תכונה, דרושים לך תפקידי הניהול וההתאמה האישית
- כדי להשתמש בתכונות הקשורות למכירות, דרושים לך תפקידי המכירות הראשיים
- משימות מסוימות דורשות תפקידים פונקציונליים ספציפיים.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המובנות Sales Hub ו-Sales Professional.
מידע קשור
הכנסה מדויקת של פרוייקט עם תחזית מכירות
הגדרת תחזית
ניתוח תוצאות ההכנסות באמצעות חיזוי תחזיתי
איתור תקלות בחיזוי