הערה
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות להיכנס או לשנות מדריכי כתובות.
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות לשנות מדריכי כתובות.
נתונים לדוגמה עוזרים לך להציג מוצר ואת התכונות שלו. למד כיצד להוסיף או להסיר נתונים לדוגמה כדי לחקור את מאיץ המכירות.
הוסף נתונים לדוגמה
באפשרותך להוסיף את הנתונים לדוגמה בכל עת, במהלך או לאחר תצורת מאיץ המכירות.
הערה
- הנתונים לדוגמה נוספים עבור סוגי רשומות בסיסיים של Dynamics 365 Sales. מידע נוסף: סוגי רשומות המעודכנים בנתונים לדוגמה
- כדי למנוע תוצאות לא רצויות, נתונים לדוגמה זמינים רק בסביבות שאינן ייצור.
- באפשרותך גם להוסיף נתונים לדוגמה מלוח ההתקנה המהירה (עם Dynamics 365 Sales Enterprise). מידע נוסף: הגדרת מאיץ המכירות
היכנס לאפליקציית המכירות שלך, ובפינה השמאלית התחתונה של הדף, עבור אל שנה אזור>הגדרות Sales Insights.
במאיץ המכירות בחר סביבת עבודה.
בדף סביבת עבודה של מאיץ המכירות, מתחת למקטע נהל גישה וסוג רשומה, בחר הגדר.
הערה
אם אתה מוסיף את הנתונים לדוגמה במהלך הגדרת ההרצה הראשונה, בחלונית הגדרה מהירה של מאיץ מכירות, בחר הוסף נתונים לדוגמה.
מידע נוסף: הגדרת הפעלה ראשונהבמקטע נתונים לדוגמה בחר הוסף נתונים לדוגמה.
בחר עדכון.
הוספת נתונים לדוגמה עשויה להימשך מספר דקות. אתה יכול להמשיך לעבוד על היישום בזמן שהנתונים לדוגמה מתווספים. לאחר הוספת הנתונים לדוגמה, מוצגת הודעת אישור עם התאריך והשעה שבה נוספו.
זמינות נתונים לדוגמה
כברירת מחדל, נתונים לדוגמה זמינים עבור מנהל המערכת שמוסיף אותם. מנהל המערכת יכול להקצות את הרשומות המשויכות לנתונים לדוגמה כדי שמשתמשים אחרים יוכלו לחקור.
הסר נתונים לדוגמה
בתור מנהל מערכת, אתה יכול להסיר נתונים לדוגמה שהארגון שלך כבר לא צריך.
הערה
תמיד תוכל להוסיף את הנתונים לדוגמה שוב, בכל עת שתזדקק להם.
להסיר נתונים לדוגמה
- כניסה ליישום המכירות שלך.
- עבור אל שינוי אזור בפינה הימנית התחתונה של הדף ובחר הגדרות Sales Insight.
- במאיץ המכירות בחר סביבת עבודה.
- בדף סביבת עבודה של מאיץ המכירות, מתחת למקטע נהל גישה וסוג רשומה, בחר הגדר.
- במקטע נתונים לדוגמה בחר הסר נתונים לדוגמה.
- בחר הסר נתונים לדוגמה בהודעת האישור.
- בחר עדכון.
ליישום לוקח כמה דקות להסיר את הנתונים לדוגמה מהארגון שלך.
סוגי רשומות המעודכנים בנתונים לדוגמה
כאשר נתונים לדוגמה מתווספים לארגון שלך, סוגי הרשומות הבאים מתעדכנים בנתונים לדוגמה:
- חשבון
- כרטיס פעולה
- פגישה
- מתחרה
- איש קשר
- עופרת
- הזדמנות
- שיחת טלפון
- מחירון
- פריט מחירון
- מוצר
- רצף
- משתמש
לא מצליח למצוא את התכונה באפליקציה שלך?
קיימות כמה אפשרויות:
- אין לך את הרשיון הדרוש כדי להשתמש בתכונה זו. עיין בטבלת ההשוואה ובמדריך הרישוי כדי לראות אילו תכונות זמינות עם הרישיון שלך.
- אין לך את תפקיד האבטחה הדרוש כדי להשתמש בתכונה זו.
- כדי להגדיר או להגדיר תכונה, דרושים לך תפקידי הניהול וההתאמה האישית
- כדי להשתמש בתכונות הקשורות למכירות, דרושים לך תפקידי המכירות הראשיים
- משימות מסוימות דורשות תפקידים פונקציונליים ספציפיים.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. פנה למנהל המערכת לקבלת השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש כגון Sales Hub ו-Sales Professional.