מעבר מ- Dynamics 365 Sales Enterprise edition ל- Dynamics 365 Sales Professional

למד כיצד לרכוש, להקצות ולהתקין רישיון Sales Professional כך שתוכל לעבור מ- Sales Enterprise ל- Sales Professional.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	Dynamics 365 Sales Enterprise ו- Dynamics 365 Sales Professional למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה	מנהל מערכת מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות'

מעבר מ- Sales Enterprise ל- Sales Professional

Dynamics 365 Sales Professional מיועד לעסקים עם צורכי מכירות פשוטים יותר שאינם זקוקים ליכולות המלאות בתחום המכירות. אם תרצה לעבור ממהדורת Dynamics 365 Sales Enterprise ל- Dynamics 365 Sales Professional, בצע את הפעולות הבאות:

1. רכוש מינוי Dynamics 365 Sales Professional.

2. הקצה רישיונות Dynamics 365 Sales Professional למשתמשים.

3. התקן את פתרון מהדורות Dynamics 365 Sales Professional.

4. מחק את פתרון מהדורת Dynamics 365 Sales Enterprise.

רכישת מנוי Dynamics 365 Sales Professional

1. התחבר אל מרכז הניהול של Microsoft 365 באמצעות חשבון Dynamics 365 שכולל הרשאות מנהל מערכת.

2. בחלונית הניווט, בחר שירותי רכישה, ולאחר מכן בחר את האריח Dynamics 365 Sales Professional.

   

3. לחץ על קנה ולאחר מכן בצע את השלבים לרכישת רישיונות חדשים.

   

הקצאת רשיונות למשתמשים

לאחר שרכשת את הרשיונות, הקצה את הרשיונות למשתמשים.

1. עבור אל מרכז הניהול של Microsoft 365, ובחלונית הניווט בחר משתמשים>משתמשים פעילים.

2. בחר משתמשים מרובים, ולאחר מכן בחר ניהול רשיונות מוצר.

   

3. בחר החלף הקצאות קיימות של רשיון המוצר, ולאחר מכן בחר הבא.

4. הפעל את הרשיון עבור תוכנית Dynamics 365 Sales שלך.

5. בחר החלף, ולאחר מכן בחר סגור פעמיים.

6. סקור את מצב הרשיון בדף משתמשים פעילים ובצע הקצאות אחרות לפי הצורך.

התקנת פתרון Dynamics 365 Sales Professional

עבור אל מרכז הניהול של Microsoft 365 להתקנת אפליקציית Dynamics 365 Sales (פתרון) בסביבת הייצור שלך. לקבלת מידע נוסף, ראה התקנת Dynamics 365 Sales Professional

לאחר השלמת שלבים אלה, הארגון שלך יעבור ל- Dynamics 365 Sales Professional.

מחיקת פתרון Dynamics 365 Sales Enterprise

1. ודא שקיבלת את תפקיד האבטחה 'מנהל מערכת' או 'אחראי על התאמה אישית של המערכת' או הרשאות שוות ערך.

2. היכנס ל- Dynamics 365.

3. בחר הגדרות>פתרונות.

4. בחר את פתרון Dynamics 365 Sales Enterprise ובחר מחק.

   הערה

   בעת מחיקת פתרון זה, המודול של יישום Sales Enterprise נמחק, וכל תצורה או התאמה שהיא ספציפית למודול הזה, כמו מפת האתר שלו והעדפות טפסים יימחקו אף הם.

חשוב

במסגרת הסכם חוזי, אין באפשרותך לשלב ולהתאים משתמשי Enterprise ו- Professional באותו מופע. אם אתה מתכנן לשמור רשיונות Professional, ודא כי אתה מציית לדרישות החוזה. מידע נוסף: מדריך רישוי ל- Microsoft Dynamics 365

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

• אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
• מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
• הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

מידע קשור

עדכון רישוי ל- Dynamics 365