הוסף את הרכיב הגרפי של ניקוד ההפניות לטופס
כברירת מחדל, הרכיב הגרפי של ניקוד הפניות תחזיתי זמין רק בטופס Sales Insights שכלול במוצר. אם אתה משתמש בטופס מותאם אישית עבור הפניות, אתה יכול להוסיף את הרכיב הגרפי של ניקוד לטופס.
חשוב
- אפשר להוסיף רכיב גרפי של ניקוד הפניות לטופס רק באפליקציות ממשק מאוחד.
- אינך יכול להשתמש במעצב טפסים מדור קודם כדי להוסיף לטופס רכיב גרפי של ניקוד הפניות.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium או Dynamics 365 Sales Enterprise למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | מנהל מערכת מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות' |
הוסף רכיב גרפי של ניקוד ההפניות לטופס מותאם אישית
היכנס אל הפורטל של Power Apps ובחר סביבה.
בחר נתונים>טבלאות.
פתח את הטבלה הפניות, בחר את הכרטיסיה טפסים, ולאחר מכן בחר טופס ראשי כדי להוסיף אליו את הרכיב הגרפי.
הערה
אם הטבלה שאליה ברצונך להוסיף את הרכיב הגרפי לא מופיעה, בפינה השמאלית העליונה של הדף, שנה את המסנן ל- הכל.
במעצב הטפסים בחר רכיב>פריסה>מקטע של עמודה אחת כדי להוסיף מציין מיקום עבור הרכיב הגרפי.
כאשר עמודת מציין המיקום נבחרה, בחר תצוגה>ניקוד תחזיתי.
הערה
ודא שהעמודה של מציין המיקום נבחרה. אם היא לא נבחרה, הרכיב גרפי יתווסף במקום אקראי בטופס.
בחלון עריכת ניקוד תחזיתי, בחר בוצע.
הרכיב הגרפי של ניקוד תחזיתי נוסף לטופס, כפי שמוצג בתמונה הבאה:
כדי להסתיר את התווית מקטע חדש, בחר בכרטיסיה מאפיינים של המקטע החדש בחלונית ההגדרות, ואז בחר הסתר תווית.
שמירה ופרסום של הטופס.
לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?
יש שלוש אפשרויות:
- אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.