קבל תובנות חכמות לשיפור יעילות המוכרים (Preview)
חשוב
נושא זה הוא תיעוד קדם-הפצה והוא עשוי להשתנות.
התכונה של תובנות המוכרים מספקת למוכרים תובנות וזרימות עבודה חשובות עבור Customer Engagement. תובנות אלו מאפשרות למוכרים לתקשר עם לקוחות ביעילות, לחסוך זמן באיסוף מידע ולהגדיל את הפרודוקטיביות על ידי התמקדות במשימות חשובות.
תובנות לגבי מפיצים נוצרות על סמך נתונים ממודלים מותאמים אישית של תובנות. מודלים אלו מיובאים ל- Microsoft Dataverse כדי ליצור תובנות הקשריות וחכמות. בהתבסס על תובנות אלו, המוכרים יכולים להקצות משימות, ליצור פעילויות או ליצור קשרים עם מוכרים אחרים. לדוגמה, אם קיים סיכון בחשבון שאינו מעורב היטב, ההצעות המוצגות עבור חשבון זה יכולות להיות:
- המעורבות נמוכה מכיוון שמספר הפעילויות יורד.
- הלקוח לא הגיב לדואר האחרון מלפני 3 שבועות.
- בשיחה האחרונה זוהתה כוונה שלילית. בדוק את סיכום השיחה.
איך אפשר להשתמש בתכונה של תובנות המוכרים?
בהתאם לתפקיד שלך, תוכל להשתמש בתכונת תובנות המוכר כמתואר ברשימה הבאה:
- תפקיד מנהל מערכת או תפקיד דומה:
- ייבא את מודל התובנות המותאם אישית שלך ומפה את התכונות עם תכונות הישות msdyn_salessuggestion. מידע נוסף: ייבוא מודל של תובנות ל- Dataverse
- אפשר את התכונה של תובנות המוכרים. מידע נוסף: אפשר תובנות מפיץ
- הגדר מי יכול להשתמש בתכונה של תובנות המוכרים. מידע נוסף: נהל גישה להצגת תובנות
- הגדר כללי הקצאה להקצאה אוטומטית של תובנות למוכרים. מידע נוסף: הגדר כלל הקצאה להקצאה אוטומטית של תובנות
- מנהל מכירות, מוכר או כל תפקיד דומה אחר:
- הצג תובנות על רשומות.
- בצע פעולות המבוססות על תובנות כגון חיבור רצף, יצירת פעילות, הקצאה למוכר, הקצאה מחדש לעצמי ודחייה או סגירה.
מידע נוסף: הצג ועבוד על תובנות של מוכרים