ניהול גישה להצגת תובנות (Preview)
חשוב
נושא זה הוא תיעוד קדם-הפצה והוא עשוי להשתנות.
כברירת מחדל, לכל תפקידי האבטחה בארגון יש הרשאה להציג תובנות של מוכרים. עם זאת, אפשר להגביל את הגישה לתובנות המוכרים לקבוצת אבטחה ספציפית בארגון שלך.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium או Dynamics 365 Sales Enterprise למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | מנהל מערכת מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות' |
הענק הרשאות להשתמש בתובנות של מוכרים
כניסה ליישום המכירות שלך.
בפינה הימנית התחתונה, עבור אל שנה אזור>הגדרות Sales Insights.
במקטע פרודוקטיביות, בחר תובנות (Preview).
בדף תובנות (Preview), במקטע הגדר גישה בחר הגדר.
בדף גישה לתצורה בחר באחת מהאפשרויות הבאות כדי להעניק הרשאות.
תפקידי אבטחה תיאור כל תפקידי האבטחה אפשר את כל תפקידי האבטחה בארגון כדי לראות תובנות של מוכרים. תפקידי אבטחה ספציפיים אפשר רק למשתמשים שיש להם תפקידי אבטחה ספציפיים להציג תובנות. בחר פרסמם.