יצירת קשר עם לקוחות באמצעות הודעות טקסט
שליחת וקבלת הודעות טקסט באמצעות SMS היא דרך יעילה עבור המוכרים ליצור קשר עם לקוחות פוטנציאליים. זה מהיר, נוח ומאפשר תגובות מהירות. מוכרים משתמשים ב- SMS כדי לשמור על קשר עם הלקוחות שלהם, על-ידי מענה לשאלות או חששות, ומתן עדכונים ומידע על מוצרים ושירותים.
Dynamics 365 Sales מאפשר למוכרים שלך לשלוח ולקבל SMS מלקוחות באמצעות תכונת הודעת הטקסט. כמו כן, מוכרים יכולים להתייחס לתקשורת העבר שלהם בתוך ההקשר, בלי לעזוב את האפליקציה או לאבד את התצוגה שלהם על פרטי הלקוחות. כדי להבטיח תקשורת מקצועית ומאובטחת, האפליקציה תמיד נותנת עדיפות למספרי טלפון בעבודה על פני מספרי טלפון פרטיים בעת שליחת SMS אוטומטית.
ברצפים, ניתן לכלול SMS כשלב לשליחת תזכורות או עדכונים לגבי אירועים מרכזיים.
הערה
תכונת הודעת הטקסט נתמכת רק בדפדפני אינטרנט.
בהתאם לתפקיד שלך, תוכל להשתמש בתכונת הודעת הטקסט כמתואר ברשימה:
תפקיד מנהל מערכת או תפקיד דומה:
- הגדר את ספק ה- SMS בארגון שלך לשימוש המוכרים. מידע נוסף: קביעת תצורה של ספק SMS
- הקצה או הסר מספרי טלפון של משתמשים. מידע נוסף: עריכת מספרי טלפון
- הוסף את האפשרות הודעת טקסט לטפסים מותאמים אישית. מידע נוסף: הוסף את האפשרות הודעת טקסט לטפסים מותאמים אישית
מנהל מכירות, מוכר או כל תפקיד דומה אחר:
- בחר ספק שירות לשליחה וקבלה של SMS. מידע נוסף: הבנה של חלונית השיחה
- הוסף הודעת טקסט והודעת טקסט אוטומטית כשלבים ברצף. מידע נוסף: שליחת הודעת טקסט ושליחת הודעת טקסט אוטומטית
- צור והוסף תבניות SMS. מידע נוסף: התאמה אישית של הודעות טקסט באמצעות תבניות
- שלח SMS מסביבת העבודה של מאיץ המכירות או מהרכיב הגרפי Up Next. מידע נוסף: שליחת הודעת טקסט ללקוחות
- גישה לאינטראקציות SMS מהעבר בהקשר של רשומות מכירות רלוונטיות כמו הפנייה והזדמנות. מידע נוסף: ניהול שיחות בהודעות טקסט
תכונת הודעות הטקסט זמינה באזורים הבאים:
- אסיה והאוקיינוס השקט (APAC)
- קנדה (CAN)
- אירופה (EUR)
- צרפת (FRA)
- בריטניה (GBR)
- הודו (IND)
- יפן (JPN)
- צפון אמריקה (NAM)
- אוקיאניה (OCE)
- דרום אמריקה (SAM)
- שווייץ (CHE)
- איחוד האמירויות הערביות (UAE)
הערה
נכון לעכשיו, התכונה הודעת טקסט אינה זמינה במרכזי הנתונים הבאים – גרמניה, סין, דרום אפריקה, קוריאה, נורווגיה, וענן הקהילה הממשלתי (GCC), כולל USG, משרד ההגנה (DoD).
ודא שלמשתמשים שצריכים להשתמש בתכונת הודעת הטקסט יש את ההרשאות הבאות.
הערה
אם כבר הפעלת את מאיץ המכירות וסיפקת גישה לתפקידי האבטחה הנדרשים, לא נדרשות הרשאות נוספות עבור תכונת SMS. כדי לספק הרשאות במאיץ המכירות, ראה הגדרת הפעלה ראשונה של מאיץ המכירות.
עבור איש מכירות או תפקיד דומה:
שם כרטיסיה | שם הישות | רמת גישה | ההרשאות הנדרשות |
---|---|---|---|
רשומות מרכזיות | - פעילות - הערה |
User | - יצירה - כתיבה - מחק - צירוף |
רשומות מרכזיות | - פעילות - הערה |
יחידה עסקית | קרא |
רשומות מרכזיות | הפניה | יחידה עסקית | - יצירה - קריאה |
ישויות מותאמות אישית | מופע ערוץ | User | צירוף אל |
ישויות מותאמות אישית | - מופע ערוץ - חשבון מופע ערוץ - הגדרת ערוץ - הודעת ריבוי ערוצים של Sales - תעתיק |
יחידה עסקית | קרא |
ישויות מותאמות אישית | - הגדרת משתנה סביבה - יישום צורך |
הארגון | קרא |
ישויות מותאמות אישית | הגדרת משתמש של יישום מונחה-דגמים | הארגון | - יצירה - קריאה - כתיבה - צירוף |
ישויות מותאמות אישית | הודעה | User | קרא |
ישויות מותאמות אישית | הודעת ריבוי ערוצים של Sales | User | - יצירה - כתיבה - מחק - צירוף - הקצה |
ישויות מותאמות אישית | אפיון הגדרה | הארגון | - קריאה - צירוף |
ישויות מותאמות אישית | תבנית הודעת טקסט | יחידה עסקית | - יצירה - כתיבה - קריאה - מחק |
ישויות מותאמות אישית | תעתיק | User | - יצירה - כתיבה - מחק - צירוף - צירוף אל |
עבור מנהל מכירות, מנהל רצפים או תפקיד דומה:
התפקידים הבאים נדרשים יחד עם התפקידים המוגדרים במקטע 'איש מכירות':
שם כרטיסיה | שם הישות | רמת גישה | ההרשאות הנדרשות |
---|---|---|---|
ישויות מותאמות אישית | מופע ערוץ | יחידה עסקית | - הקצה - כתיבה |
ישויות מותאמות אישית | - מיקום של הגדרת ערוץ - חשבון של מופע ערוץ TeleSign - חשבון של מופע ערוץ Twilio |
יחידה עסקית | קרא |
ישויות מותאמות אישית | - מופע ערוץ TeleSign - חשבון של מופע ערוץ Twilio |
יחידה עסקית | - קריאה - כתיבה - הקצה |