לקריאה באנגלית

שתף באמצעות


יצירת קשר עם לקוחות באמצעות הודעות טקסט

שליחת וקבלת הודעות טקסט באמצעות SMS היא דרך יעילה עבור המוכרים ליצור קשר עם לקוחות פוטנציאליים. זה מהיר, נוח ומאפשר תגובות מהירות. מוכרים משתמשים ב- SMS כדי לשמור על קשר עם הלקוחות שלהם, על-ידי מענה לשאלות או חששות, ומתן עדכונים ומידע על מוצרים ושירותים.

Dynamics 365 Sales מאפשר למוכרים שלך לשלוח ולקבל SMS מלקוחות באמצעות תכונת הודעת הטקסט. כמו כן, מוכרים יכולים להתייחס לתקשורת העבר שלהם בתוך ההקשר, בלי לעזוב את האפליקציה או לאבד את התצוגה שלהם על פרטי הלקוחות. כדי להבטיח תקשורת מקצועית ומאובטחת, האפליקציה תמיד נותנת עדיפות למספרי טלפון בעבודה על פני מספרי טלפון פרטיים בעת שליחת SMS אוטומטית.

ברצפים, ניתן לכלול SMS כשלב לשליחת תזכורות או עדכונים לגבי אירועים מרכזיים.

הערה

תכונת הודעת הטקסט נתמכת רק בדפדפני אינטרנט.

כיצד אוכל להשתמש בתכונת הודעת הטקסט?

בהתאם לתפקיד שלך, תוכל להשתמש בתכונת הודעת הטקסט כמתואר ברשימה:

באילו אזורים התכונת הודעות הטקסט זמינה?

תכונת הודעות הטקסט זמינה באזורים הבאים:

  • אסיה והאוקיינוס השקט (APAC)
  • קנדה (CAN)
  • אירופה (EUR)
  • צרפת (FRA)
  • בריטניה (GBR)
  • הודו (IND)
  • יפן (JPN)
  • צפון אמריקה (NAM)
  • אוקיאניה (OCE)
  • דרום אמריקה (SAM)
  • שווייץ (CHE)
  • איחוד האמירויות הערביות (UAE)

הערה

נכון לעכשיו, התכונה הודעת טקסט אינה זמינה במרכזי הנתונים הבאים – גרמניה, סין, דרום אפריקה, קוריאה, נורווגיה, וענן הקהילה הממשלתי (GCC), כולל USG, משרד ההגנה (DoD).

ההרשאות הנדרשות

ודא שלמשתמשים שצריכים להשתמש בתכונת הודעת הטקסט יש את ההרשאות הבאות.

הערה

אם כבר הפעלת את מאיץ המכירות וסיפקת גישה לתפקידי האבטחה הנדרשים, לא נדרשות הרשאות נוספות עבור תכונת SMS. כדי לספק הרשאות במאיץ המכירות, ראה הגדרת הפעלה ראשונה של מאיץ המכירות.

עבור איש מכירות או תפקיד דומה:

שם כרטיסיה שם הישות רמת גישה ההרשאות הנדרשות
רשומות מרכזיות - פעילות
- הערה
User - יצירה
- כתיבה
- מחק
- צירוף
רשומות מרכזיות - פעילות
- הערה
יחידה עסקית קרא
רשומות מרכזיות הפניה יחידה עסקית - יצירה
- קריאה
ישויות מותאמות אישית מופע ערוץ User צירוף אל
ישויות מותאמות אישית - מופע ערוץ
- חשבון מופע ערוץ
- הגדרת ערוץ
- הודעת ריבוי ערוצים של Sales
- תעתיק
יחידה עסקית קרא
ישויות מותאמות אישית - הגדרת משתנה סביבה
- יישום צורך
הארגון קרא
ישויות מותאמות אישית הגדרת משתמש של יישום מונחה-דגמים הארגון - יצירה
- קריאה
- כתיבה
- צירוף
ישויות מותאמות אישית הודעה User קרא
ישויות מותאמות אישית הודעת ריבוי ערוצים של Sales User - יצירה
- כתיבה
- מחק
- צירוף
- הקצה
ישויות מותאמות אישית אפיון הגדרה הארגון - קריאה
- צירוף
ישויות מותאמות אישית תבנית הודעת טקסט יחידה עסקית - יצירה
- כתיבה
- קריאה
- מחק
ישויות מותאמות אישית תעתיק User - יצירה
- כתיבה
- מחק
- צירוף
- צירוף אל

עבור מנהל מכירות, מנהל רצפים או תפקיד דומה:

התפקידים הבאים נדרשים יחד עם התפקידים המוגדרים במקטע 'איש מכירות':

שם כרטיסיה שם הישות רמת גישה ההרשאות הנדרשות
ישויות מותאמות אישית מופע ערוץ יחידה עסקית - הקצה
- כתיבה
ישויות מותאמות אישית - מיקום של הגדרת ערוץ
- חשבון של מופע ערוץ TeleSign
- חשבון של מופע ערוץ Twilio
יחידה עסקית קרא
ישויות מותאמות אישית - מופע ערוץ TeleSign
- חשבון של מופע ערוץ Twilio
יחידה עסקית - קריאה
- כתיבה
- הקצה

קביעת התצורה של ספק SMS
עריכת מספרי טלפון