הגדרה צ'אט של Microsoft Teams של Dynamics 365 Sales

הפיכת הצ'אט של Teams לזמין כדי לעזור למשתמשים לשתף פעולה ביעילות ברשומות המכירות שלהם בלי לצאת מהאפליקציה.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	Dynamics 365 Sales Premium,‏ Dynamics 365 Sales Enterprise,‏ Dynamics 365 Sales Professional או כל ‏‫רשיון עבור יישומי Dynamics 365 for Customer Engagement‬ רשיון Microsoft Teams למידע נוסף: תמחור Dynamics 365 Sales Microsoft Teams תמחור מדריך רישוי ל- Dynamics 365
תפקידי אבטחה	מנהל מערכת מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות'

מבט כולל

בתור מנהל מערכת, אתה יכול להגדיר את היכולת של מוכרים לשוחח בצ'אט ב- Microsoft Teams מתוך אפליקציית מרכז המכירות ואפליקציות מותאמות אישית. אפשרות זו מסייעת בשיתוף פעולה יעיל ברשומות של מכירות בלי לצאת מהאפליקציה.

הערה

ההגדרות של Teams חלות על כל יישומי Customer Engagement. לכן, בין אם תהפוך את התכונה לזמינה ממרכז המכירות או מאפליקציה מותאמת אישית, היא תהיה זמינה בכל האפליקציות הנתמכות של Customer Engagement.

כאשר התכונה מופעלת, תוך כדי עבודה על רשומות של מכירות, מוכרים יכולים להתחיל צ'אט חדש או לחבר צ'אט קיים לרשומה, וכך לשתף פעולה ביעילות מבלי להחליף הקשר או לעזוב את האפליקציה. חיבור כל הצ'אטים המשויכים לרשומה יכול לעזור למוכרים לשמור על כל הצ'אטים הקשורים לרשומה במקום אחד. אתה יכול גם להגדיר הודעת היכרות אופציונלית שמוכרים יכולים להשתמש בה כדי לספק הקשר נוסף בעת שיתוף פעולה ב- Teams.

הפיכת צ'אט ב- Teams לזמין או ללא זמין

1. באפליקציית מרכז המכירות, בחר שנה אזור בפינה השמאלית התחתונה, ולאחר מכן בחר ב הגדרות אפליקציה.

2. בהגדרות כלליות, בחר ‏‫צ'אט ושיתוף פעולה‬.

3. הפעל את המתג עבור הפעל צ'אטים של Microsoft Teams בתוך Dynamics 365‎‏.

4. בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

   • הפעל עבור כל יישומי Dynamics 365 – מפעיל את הצ'אט של Teams עבור כל יישומי Dynamics 365 הנתמכים בארגון שלך, כולל כל אפליקציה שתוסיף בעתיד.
   • הפעל עבור יישומי Dynamics 365 נבחרים – מאפשר צ'אט של Teams עבור האפליקציות שתבחר. אם הארגון שלך כבר משתמש ב-Teams, מה שבחרת בעבר יישאר.

   

5. שמור את השינויים.

הצ'אט של Teams מופעל כעת עבור כל יישומי Dynamics 365 של האפליקציות שבחרת. אפשר לפתוח רשומה ולוודא שאתה יכול להציג את הצ'אטים והערוצים הקשורים לרשומה. מידע נוסף: פתיחת הצ'אטים והערוצים של Teams הקשורים לרשומה

הערה

צ'אט ב- Teams מופעל כברירת מחדל עבור Customer Service workspace ומרכז שירות לקוחות.

הוסף את דף ההגדרות של Teams למפת האתר של אפליקציה מותאמת אישית

1. היכנס אל Power Apps.

2. בחר את הסביבה ולאחר מכן בחר יישומים.

3. בחר את האפליקציה המותאמת אישית שלך ולאחר מכן בחר ערוך.

4. במעצב היישומים, ערוך את מפת אתר.

5. כדי להוסיף את דף ההגדרות צ'אט ושיתוף פעולה של Teams, הוסף רכיב של אזור משנה ולאחר מכן עבור הרשימה סוג, בחר כתובת URL.

6. העתק את הערך הבא והדבק אותו בשדה כתובת האתר:
   /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsCollaborationAdmin.TeamsCollaborationAdmin

7. שמור ופרסם את השינויים.

אפשר צ'אט של Teams ממרכז הניהול של Power Platform

1. היכנס אל מרכז הניהול של Power Platform.

2. עבור אל הכרטיסיה סביבות, בחר סביבה שבה ברצונך לאפשר צ'אט של Teams.

3. בדף סביבות, בחר הגדרות.

4. בדף הגדרות, הרחב את שילוב, ולאחר מכן בחר הגדרות אינטגרציה של Teams.

   

5. בדף שיתוף פעולה וצ'אט ב- Microsoft Teams הדלק את המתג צ'אטים ב- Microsoft Teams ב- Dynamics 365.

   

6. שמור את השינויים.

הגדר את היכולת לחבר צ'אטים לרשומות Dynamics 365

לאחר הפעלת Teams, תוכל לחבר את הצ'אטים לסוגי רשומות שונים. סוגי רשומות סטנדרטיים, כולל אירוע, תיק לקוח, אנשי קשר, מאמר ידע ודואר, זמינים במוצר המקורי, ובאפשרותך גם להוסיף את סוג הרשומה הרצוי.

1. באפליקציית מרכז המכירות, בחר שנה אזור בפינה השמאלית התחתונה, ולאחר מכן בחר ב הגדרות אפליקציה.

2. בהגדרות כלליות, בחר ‏‫צ'אט ושיתוף פעולה‬.

3. תחת חיבור צ'אטים לרשומות Dynamics 365, בחר את סוג רשומה שברצונך להגדיר.
   אם ברצונך להוסיף סוג רשומה, ראה הוספת סוגי רשומות

4. בחר שמור.

הוסף סוגי רשומות

כדי להוסיף סוג רשומה לחיבור צ'אטים ברשומות Dynamics 365:

1. באפליקציית מרכז המכירות, בחר שנה אזור בפינה השמאלית התחתונה, ולאחר מכן בחר ב הגדרות אפליקציה.

2. בהגדרות כלליות, בחר ‏‫צ'אט ושיתוף פעולה‬.

3. תחת חיבור צ'אט לרשומות Dynamics 365, בחר הוסף סוגי רשומה.

4. בחלונית ‏‫מתן אפשרות לחבר צ'אטים לסוג רשומה זה‬, באזור בחר סוג רשומה, הקלד את שם סוג הרשומה שבו ברצונך להשתמש.

5. הפעל את המתגים להגדרות לפי הדרישה שלך, כגון הצטרף לצ'אט והענקת שמות אוטומטית לצ'אטים.

6. בחר שמור.

הגדרת שם ברירת המחדל עבור צ'אטים מחוברים

בתור מנהל מערכת, אתה יכול להגדיר את כותרת הצ'אט כך שתשמש ככותרת הרשומה כברירת מחדל. משתמשים יכולים לשנות את הכותרת מאוחר יותר אם הם רוצים.

1. באפליקציית מרכז המכירות, בחר שנה אזור בפינה השמאלית התחתונה, ולאחר מכן בחר ב הגדרות אפליקציה.

2. בהגדרות כלליות, בחר ‏‫צ'אט ושיתוף פעולה‬.

3. תחת חיבור צ'אטים לרשומות Dynamics 365, בחר את סוג רשומה (לדוגמה הפניה).

4. בלוח ההגדרות, הפעל העבר את המתג הענקת שמות אוטומטית לצ'אטים למצב מופעל.

   

אבטחת מידע ופרטיות

השיקולים הבאים בנושא אבטחת הנתונים והפרטיות חלים על פונקציונליות הצ'אט של Teams ב-Dynamics 365:

• Dynamics 365 אינו מאחסן נתונים של Teams מלבד המיפוי בין מזהה הרשומה למזהה הצ'אט המחובר. אין נתונים מ- Teams שמשוכפלים ב- Dynamics 365, אלא אם המשתמש מוסיף אותם ידנית להערות הרשומות או למשימות.

• התקשורת בין האפליקציות מאובטחת באמצעות TLS.

• תנאי המדיניות חלים הן על Teams והן על Dynamics 365. לדוגמה, רק משתמשים מורשים יכולים לגשת לקבצים סודיים המשותפים בצ'אט מחובר. באופן דומה, ניתן לגשת לרשומה המשותפת בצ'אט של Teams ב- Dynamics 365 רק אם למשתמש יש הרשאות לצפות בה.

מידע קשור

שימוש בצ'אט של Microsoft Teams במרכז המכירות