שתף באמצעות

מעבר מ- Dynamics 365 Sales Professional ל- Dynamics 365 Sales Enterprise

  • מאמר

השלבים לשדרוג מ- Sales Professional ל- Sales Enterprise.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה הכרחי
רשיון Dynamics 365 Sales Enterprise ו- Dynamics 365 Sales Professional
למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה מנהל מערכת
מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות'

מעבר מ- Sales Professional ל- Sales Enterprise

Dynamics 365 Sales Professional מיועד לעסקים עם צורכי מכירות פשוטים יותר שאינם זקוקים ליכולות המלאות בתחום המכירות. עם זאת, אם בנקודת זמן כלשהי תגלה שהצרכים שלך גדלו, תוכל בקלות לשדרג ל- Dynamics 365 Sales Enterprise.

תהליך השדרוג כולל את השלבים הבאים:

  1. רכישת מנוי ל- Dynamics 365 Sales Enterprise Edition.

  2. הקצאת רישיונות Dynamics 365 Sales Enterprise למשתמשים.

  3. התקנת פתרון Dynamics 365 Sales Enterprise.

  4. מחיקת פתרון Dynamics 365 Sales Professional.

רכישת מנוי ל- Dynamics 365 Sales Enterprise Edition

  1. התחבר אל מרכז הניהול של Microsoft 365 באמצעות חשבון Dynamics 365 שכולל הרשאות מנהל מערכת.

  2. בחלונית הניווט בחר רכישת שירותים ולאחר מכן בחר באריח של Dynamics 365 Sales Professional Enterprise Edition.

    בחר באריח של Dynamics 365 Sales Professional Enterprise.

  3. לחץ על קנה ולאחר מכן בצע את השלבים לרכישת רישיונות חדשים.

    בחר קנה.

הקצאת רשיונות למשתמשים

לאחר שרכשת את הרשיונות, הקצה את הרשיונות למשתמשים.

  1. עבור אל מרכז הניהול של Microsoft 365, ובחלונית הניווט בחר משתמשים>משתמשים פעילים.

  2. בחר משתמשים מרובים, ולאחר מכן בחר ניהול רשיונות מוצר.

    הקצאת רשיונות למשתמשים מרובים.

  3. בחר החלף הקצאות קיימות של רשיון המוצר, ולאחר מכן בחר הבא.

  4. הפעל את הרשיון עבור תוכנית Dynamics 365 Sales שלך.

  5. בחר החלף, ולאחר מכן בחר סגור פעמיים.

  6. סקור את מצב הרשיון בדף משתמשים פעילים ובצע הקצאות אחרות לפי הצורך.

התקנת הפתרון Dynamics 365 Sales Enterprise

כדי להתקין את פתרון Sales Enterprise בסביבת Power Platform שבה אפליקציות Dynamics 365 זמינות:

  1. היכנס ל Power Platform מרכז הניהול ב https://admin.powerplatform.microsoft.com כמנהל (אדמין של Dynamics 365 או Power Platform אדמין).

  2. בחלונית הניווט, בחר סביבות.

  3. פתח את הסביבה שבה ברצונך להתקין את הפתרון Sales ארגוני ובחר יישומי Dynamics 365.

בחר משאב יישומי Dynamics 365.

  1. בסרגל הפקודות, בחר התקן אפליקציה.

בחר התקן יישום.

  1. בלוח התקן יישומי Dynamics 365, בחר cאפליקציית Dynamics 365 Sales, Enterprise Edition ובחר הבא.

  2. הסכם לתנאי השירות ולאחר מכן בחר התקן.

לאחר השלמת שלבים אלה, הארגון שלך ישודרג ביעילות ל- Dynamics 365 Sales Enterprise.

מחיקת פתרון Dynamics 365 Sales Professional

  1. ודא שקיבלת את תפקיד האבטחה 'מנהל מערכת' או 'אחראי על התאמה אישית של המערכת' או הרשאות שוות ערך.

  2. היכנס ל- Dynamics 365.

  3. בחר הגדרות>פתרונות.

  4. בחר את פתרון Dynamics 365 Sales Professional ובחר מחק.

    הערה

    בעת מחיקת פתרון זה, המודול של יישום Sales Pro נמחק, וכל תצורה שהיא ספציפית למודול הזה, כמו מפת האתר שלו והעדפות טפסים יימחקו אף הם.

חשוב

במסגרת הסכם חוזי, אין באפשרותך לשלב ולהתאים משתמשי Enterprise ו- Professional באותו מופע. אם אתה מתכנן לשמור רשיונות Professional, ודא כי אתה מציית לדרישות החוזה. מידע נוסף: מדריך רישוי ל- Microsoft Dynamics 365

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

  • אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
  • מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
  • הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

עדכון רישוי ל- Dynamics 365