הצגה של הירארכיה חזותית והשימוש בה

כמוכר, באפשרותך להציג את ההירארכיה כדי להבין טוב יותר את קשרי הגומלין בין הרשומות. על מנהל מערכת לעצב ולפרסם הירארכיה לפני שהארגון יוכל להשתמש בה.
לדוגמה, מנהל המערכת עשוי לפרסם הירארכיית חשבון שבה אתה משתמש כדי להציג באופן חזותי חברות קשורות, משרדים אזוריים ומיקומים של הסתעפות של לקוח. מנהל המערכת עשוי גם לפרסם הירארכיה הנקראת אנשי קשר של תיק לקוח, המציגה הירארכיה של אנשים ואת מבנה הדיווח ות תפקידיהם המשויכים לחשבון נתון.

פתיחת הירארכיה

כאשר הירארכיה זמינה, תראה לחצן הצג הירארכיה בסרגל הפקודות.
בתצוגת טופס, פתח רשומה כגון חשבון או איש קשר כדי להציג את לחצן הירארכיה חזותית בסרגל הפקודות.
בתצוגת רשת, בחר רשומה בודדת כדי להפוך את לחצן ההירארכיה החזותית לזמין . אם תבחר יותר מרשומה אחת, הלחצן לא יהיה זמין.
בחר בלחצן הירארכיה חזותית כדי לפתוח את הרשומה הנוכחית במציג ההירארכיה, המציג עץ אריחים המייצג רשומות ואת קשרי הגומלין שלהן.

הערה

• אם הירארכיות אינן זמינות, פנה למנהל המערכת כדי להפוך הירארכיות לזמינות.
• לחצן הצג הירארכיה מופיע רק אם הרשומה שנבחרה כוללת קשרי גומלין מתאימים בין אב-צאצא להצגה בהירארכיה.
• ייתכן שיהיה עליך לבחור פקודות נוספות עבור טבלה (⋮) בסרגל הפקודות, אם לחצן הצג הירארכיה אינו זמין ישירות בסרגל הפקודות.

שיקולים להצגת הירארכיה

בעת הצגת רשומה, היישום מחפש הירארכיה שבה היא מוצגת. לשם כך, ההירארכיה מחפש רק בטבלאות ברמה הראשונה ובטבלאות ברמה השניה של ההירארכיות שפורסמו. הוא לא מחפש ברמות עמוקות יותר.

לדוגמה, >> בהירארכיה מרובת טבלאות, כגון הזדמנויות אנשי קשר של תיק לקוח, ההירארכיה פותחת רשומת תיק לקוח או איש קשר, אך לא רשומת הזדמנות משום שטבלת ההזדמנות עמוקה יותר משתי רמות.

עבור הירארכיית טבלה בודדת, כגון 'חשבון' כאשר האפשרות הרחב הכל זמינה, ההירארכיה פותחת חשבון עם חשבון אב או צאצא, ללא קשר לעומק מכיוון שהטבלה 'חשבון' היא החלק העליון של הירארכיה זו.

הבנת הירארכיה

בוא נבחן את התכונות והפונקציונליות של הירארכיה.

ניווט בהירארכיה

מספר	תכונה	תיאור
1	הצגת תצוגת עץ הירארכיה	חפש ונווט במהירות בהירארכיות גדולות.
2	ספירת רשומות	הצגת מספר רשומות הצאצא המיידיות לצד רשומת האב.
3	הרחב וכווץ	הרחבה או כיווץ של צמתי צאצא.
4	שינוי רשומה	חפש ושנה את הרשומה שנבחרה.
5	סימון האריחים שנבחרו	בחר את השם בחלונית הימנית כדי לסמן את האריח המתאים בהירארכיה.
6	החלפת הירארכיות	מעבר בין הירארכיות מרובות הזמינות עבור אותה טבלה.

אינטראקציה עם הירארכיה

תכונה	תיאור
מגבלת תצוגה של רשומת צאצא	ההירארכיה מציגה חמש רשומות צאצא בכל פעם. אם קיימות רשומות נוספות, בחרו הצג עוד כדי לטעון רשומות נוספות.
פרטי אריח	הפרטים המוצגים באריחים תלויים בטופס שנבחר בעת קביעת התצורה של ההירארכיה. אם ברצונכם לראות מידע נוסף או אחר, פנו למנהל המערכת כדי לבקש שינויים.
פתיחת פרטי רשומה	בחר את האריח כדי לפתוח פרטים נוספים אודות הרשומה בחלונית השמאלית בהתבסס על הטופס שתצורתו נקבעה בהירארכיה. מנהל המערכת יכול לקבוע את תצורת הטופס שיוצג. לדוגמה, מנהל המערכת בחר את טופס היצירה המהירה להצגה. בעת בחירת האריח, הטופס ליצירה מהירה נפתח בחלונית השמאלית.
פעולות עריכה של רשומות מוטבעות	ערוך את הרשומה ישירות מה טופס המוצג בחלונית השמאלית מבלי לצאת מההירארכיה.
החלפת פריסה	כדי להציג באופן חזותי את ההירארכיה המתאימה לכם, ניתן לעבור בין הפריסות האנכיות והאופקיות (שורות או עמודות). בחלונית הימנית התחתונה, בחרו את האפשרות בהתאם להעדפה.
תצוגת שינוי גודל תצוגה ומרכז	הגדל והקטנת התצוגה של ההירארכיה כדי לקבל תצוגה טובה יותר של קשרי הגומלין בין הרשומות. כמו כן, כדאי לרכז את התצוגה ברשומה ספציפית כדי להתמקד בפרטים ובקשרי הגומלין שלה. בחר את הסמל הנדרש בפינה השמאלית התחתונה של חלונית ההירארכיה.
יצירת רשומות חדשות	צור רשומות חדשות ישירות בהירארכיה. על האריח, בחרו את סמל אפשרויות נוספות ולאחר מכן בחרו את האפשרות בהתאם. הרשומה מתווספת תחת רשומת האב (אריח) שנבחרה. לדוגמה, אריח בהירארכיית הטבלה 'חשבון' מציג שתי אפשרויות — 'הוסף חדש' ו'הוסףקיים'. בחרו אפשרות כדי ליצור רשומה חדשה או לשייך רשומה קיימת לאריח.

מידע קשור

עיצוב ופרסום הירארכיה