תעדוף הפניות דרך ניקוד

השתמש בתכונה 'ניקוד הפניות תחזיתי' כדי לסייע בתעדוף הפניות על סמך ניקוד ולהשיג שיעורים גבוהים יותר של אישורי הפניות.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	Dynamics 365 Sales Premium או Dynamics 365 Sales Enterprise למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה	כל תפקיד מכירות ראשי, כגון איש מכירות או מנהל מכירות מידע נוסף: תפקידי מכירות ראשיים

מהו ניקוד הפניות תחזיתי

בשוק תחרותי מאוד, עליך לוודא שאתה משקיע זמן בהפניות איכותיות כדי להגיע ליעדי המכירות שלך. התכונה '‏‫ניקוד הזדמנות תחזיתי‬' ב- Dynamics 365 Sales מספק מודל ניקוד ליצירת ניקוד עבור הפניות שנמצאות בקו הצינור שלך. המודל המוכן לשימוש בוחר גורמים מובילים שמשפיעים על הניקוד. מנהל מערכת יכול להציג ולשנות את הגורמים המשפיעים המובילים על-ידי התאמה אישית של המודל. למד כיצד להגדיר ניקוד הפניות תחזיתי‬.

מודל זה מקצה ציון בין 0 ל- 100 להפניות בהתבסס על האותות מהפניות ומישויות קשורות, כגון איש קשר ותיק לקוח. באמצעות ניקוד זה, אתה יכול לזהות ולתעדף הפניות שיש להן סיכוי גבוה להפוך להזדמנויות.

לדוגמה, נניח שיש לך שתי הפניות - הפניה A והפניה B - בצבר שלך. מודל ניקוד ההפניות מחיל ציון של 80 עבור הפניה א' ו- 50 עבור הפניה ב'. על ידי בחינת הניקוד, אפשר לנבא שלהפניה א' יש סיכוי גבוהה יותר להפוך להזדמנות. כמו כן, אפשר לנתח מדוע הניקוד של הפניה ב' הוא נמוך על ידי התבוננות בסיבות המובילות המשפיעות על הניקוד להחליט אם לנסות לשפר אותו.

כדי להשתמש בניקוד הפניות תחזיתי בארגון שלך, בקש ממנהל המערכת שלך להגדיר ניקוד הפניות תחזיתי.

ניקוד בזמן אמת

עם ניקוד בזמן אמת, הפניות חדשות מתקבלות כמעט בזמן אמת. הניקוד יחושב תוך דקות ספורות מרגע השמירה או הייבוא של הפניה חדשה; רענן את דף ההפניות כדי לצפות בניקוד.

השיקולים הבאים חלים על ניקוד בזמן אמת:

• ניקוד בזמן אמת זמין רק להפניות שמקבלות ניקוד לפי מודלים שנוצרו או נערכו, ופורסמו לאחר השקת הניקוד בזמן אמת. לכן, אם הפניה חדשה מקבלת ניקוד תוך 15 דקות מהשמירה או הייבוא, ערוך ואמן מחדש את המודל שקובע את הניקוד של ההפניה.

• זרימת תהליכים עסקיים לא נלקחת בחשבון עבור ניקוד בזמן אמת. נניח שיש לך דגמים שונים עבור כל זרימת תהליך עסקי, עם אותו תנאי מסנן. כאשר נוצרת הפניה חדשה שתואמת את תנאי הסינון, ניקוד בזמן אמת ישתמש באחד מהמודלים כדי לנקד את ההפניה, תוך התעלמות מזרימת תהליך עסקי.

• ניקוד בזמן אמת פועל רק עבור הפניות‬ חדשות. הניקוד עבור הפניות‬ מעודכנות מתרענן רק לאחר 24 שעות.

הבנת התכונה 'ניקוד הפניות תחזיתי' בתצוגות

תצוגת המערכת ניקודי ההפניות הפתוחות שלי זמינה כאשר ‫ניקוד הפניות תחזיתי‬ מופעל בארגון שלך. תצוגה זו מספקת רשימה של הפניות עם פרמטרים שונים, כולל ניקוד הפניה, דירוג הפניה ומגמת ניקוד הפניה.

‏‫ מקרא:‬

1. ניקוד מציין את הסבירות להמרת ההפניה להזדמנות בסולם של 1 עד 100. להפניה עם ציון של 100 יש את הסבירות הגבוהה ביותר להפוך להזדמנות. מתבצע רענון של הניקוד מדי 24 שעות.

2. מגמת הניקוד מציין את הכיוון של מגמת ההפניה, כגון שיפור (חץ למעלה), ירידה (חץ למטה), יציב (חץ ימינה), או אין מספיק מידע. מגמות אלה מחושבות על-ידי השוואת ניקוד ההפניה הקיים עם הניקוד הקודם. לדוגמה, אם הפניה קיבלה ניקוד של 65 ועכשיו הניקוד שלה עומד על 45, מוצג חץ למטה בעמודה מגמת ניקוד הפניה שמציין שההפניה מאבדת כוח וזקוקה לפעולה כלשהי מצידך כדי לשפר את הניקוד.‬

3. דירוג מדרג הפניות על סמך הניקוד שנוצר. להפניות בעלות דירוג גבוה יותר יש סיכויים גדולים יותר להפוך להזדמנויות. דירוגים מסווגים כ-A, B, C ו-D, עם צבעים ירוק, סגול, צהוב ואדום, בהתאמה. דרגה A (ירוק) היא ההפניה עם הסבירות הגבוהה ביותר להמרה להזדמנות. כיתה D (אדום) היא בעלת הסיכוי הנמוך ביותר להמרה. מנהלי מערכת יכולים להגדיר טווחי ניקוד הפניות לדירוג, בהתאם לדרישות ארגוניות.

הבן את הרכיב הגרפי של ניקוד ההפניות

בטפסים, הרכיב הגרפי 'ניקוד ההפניות' מציג את הסיבות החיוביות והשליליות המובילות המשפיעות על הניקוד. סיבות אלה מגיעות מהתכונות והמאפיינים של ההפניה מתוך ישויות קשורות. הסיבות מסייעותת לך לנתח לטפל בהפניה כדי לשפר את הניקוד שלה ולהמיר אותה להזדמנות אפשרית. התמונה הבאה מראה רכיב גרפי טיפוסי של ניקוד ההפניה.

‏‫ מקרא:‬

1. מקטע זה מציג מידע בסיסי הכולל את ניקוד ההפניה, דירוג ההפניה ומגמת ההפניה.

2. מקטע זה מציג את הסיבות החשובות ביותר, הן חיוביות והן שליליות, המשפיעות על ניקוד ההפניה. ניתן להשתמש בסיבות אלה כדי לקובע כיצד ניתן להמיר את ההפניה להזדמנות.

כשאתה מעביר את הסמן מעל סיבה, הסבר קצר מציג תובנה לגבי הגורמים לכך שהסיבה מופיעה. אתה יכול לעבוד על תובנה זו ולנקוט כל פעולה נחוצה לשיפור ההפניה.

בדוגמה הבאה, עבור הסיבה "תעשיית הפיננסים היא תעשייה חזקה", תיאור הכלי מציג את התובנה "64% מההפניות מהתעשייה הפיננסית מקבלות אישור תוך 3 ימים."

הרכיב הגרפי ניקוד הפניה מציג רק את חמש הסיבות החיוביות והשליליות המובילות. לצפייה בכל הסיבות החיוביות והשליליות המשפיעות על ניקוד ההפניה, בחר פרטים.

החלונית ניקוד הפניה מציגה רשימה של כל הגורמים שמשפרים את הניקוד ואלו שמזיקים, יחד עם גרף שמראה את המגמה של ניקוד ההפניה לאורך זמן.

לקבלת מידע נוסף על ניקוד הפניות, בחר בכרטיסיה אודות. הכרטיסיה אודות עוזרת לך להבין מהו ניקוד ההפניה ואיך זה עובד. תחת מה זה אומר?, תמצא מידע על אופן הסיווג של ניקודי ההפניות על ידי מנהלים בארגון שלך. תחת מה משפיע על הציון?, תמצא את התכונות המשפיעות על ניקוד ההפניות בארגון שלך.

למידע נוסף

הגדרת ניקוד הפניות תחזיתי