לקריאה באנגלית

שתף באמצעות


עבודה עם תצוגות (רשימות)

השתמש ברשתות (תצוגות) וברשימות כדי לדפדף בין מגוון קבוצות הנתונים ולנהל אותן ב- Dynamics 365 Sales כדי לשפר את הפרודוקטיביות שלך.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה הכרחי
רשיון ‏Dynamics 365 Sales Premium‏, Dynamics 365 Sales Enterprise, או Dynamics 365 Sales Professional
למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה מנהל מכירות, מנהל מכירות מקצועי או סגן נשיא מכירות
מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות'

מה אפשר לעשות בתצוגה?

תצוגה היא עמוד המציג רכיבים שונים כגון תרשימים, רשת ומסננים. אתה יכול להשתמש בתצוגות כדי לדפדף ולנהל נתונים ב- Dynamics 365 Sales. תוכל גם להתאים אישית תצוגות על ידי הוספה או הסרה של עמודות, מיון וסינון נתונים.

תוכל לבצע מספר אינטראקציות נפוצות בתצוגה, כגון:

  • החלפת תצוגות, לדוגמה מעבר בין 'ההזדמנויות הפתוחות שלי' ל'הזדמנויות הנסגרות בחודש הבא'.

  • איתור רשומה ספציפית באמצעות חיפוש מהיר.

  • סינון נתונים באמצעות תרשימים.

  • יצירת רשומה חדשה.

  • ייצוא תצוגת לחוברת עבודה של Microsoft Excel.

התמונה הבאה מראה כיצד מוצגת תצוגה:

רכיבי תצוגה.

דף תצוגה אופייני מכיל רכיבים אלה:

  • סרגל הפקודות: ניתן לבצע פעולות ברשומות באמצעות פקודות, כגון רענון ומחיקה.

  • בורר התצוגות: בעת בחירה בתצוגה, כגון תיקי לקוחות, הפעילויות שלי או אנשי קשר, רשומות ברשת משתנות בהתאם לתצוגה שבחרת.

    מידע נוסף: יצירה ועריכה של תצוגות ציבוריות או תצוגות מערכת.

    הערה

    כדי להגדיר תצוגה כברירת המחדל, בחר את סמל הסיכה ליד התצוגה.

  • חיפוש מהיר: קבל תוצאות מהירות על ידי הזנת שאילתות פשוטות. חיפוש מהיר מציג את כל הרשומות הפעילות התואמות לשאילתה שלך.

  • מסננים: סנן נתונים כדי להציג רק את מה שמעניין אותך. לדוגמה, בתצוגה 'פעילויות', באפשרותך לסנן נתונים לפי תאריך יעד על ידי בחירת מסנן מתוך הרשימה הנפתחת ‏‫תאריך יעד‬.

  • תרשימים: השתמש בתרשימים כדי להציג נתונים לניתוח חזותי מהיר ואיכותי. תרשימים מכסים כמויות עצומות של נתונים בתמונה חזותית אחת קלה להבנה.

  • כותרות עמודות ומיון: ברשת, כותרות עמודות מציגות את שמות העמודות שהוגדרו בפריסה. לדוגמה, כאשר אתה בוחר אנשי קשר, השמות של כל עמודה, כגון שם מלא, דואר אלקטרוני ושם חברה, מוצגים בכל כותרת עמודה, בהתאם לפריסה.

    • תיבת הסימון בחר הכל מופיעה ליד כותרת העמודה הראשונה. כאשר אתה מסמן את תיבת הסימון, כל השורות בדף הנוכחי ברשת נבחרות.

    • באפשרותך גם למיין רשומות על-ידי בחירת כותרת העמודה. כאשר הרשומות ממוינות, חץ בכותרת העמודה מציין את כיוון המיון.

    • באפשרותך למיין עמודות מרובות בו-זמנית: בחר את כותרת העמודה שברצונך למיין תחילה, בחר את המקש Shift, ולאחר מכן בחר את הכותרת של העמודה השניה למיון נוסף של הרשומות. לדוגמה, אם ברצונך למיין רשומות אנשי קשר תחילה לפי החברה ולאחר מכן לפי שם, בחר את כותרת העמודה 'שם', בחר והחזק את המקש Shift, ולאחר מכן בחר את כותרת העמודה 'חברה'.

  • אינדקס: ניתן לבחור תו באינדקס כדי לסנן רשומות ברשת או ברשימה שמתחילות בתו זה. לדוגמה, כדי להציג רשומות שמתחילות באות U, בחר U באינדקס, ויוצגו רשומות המתחילות ב- U. כאשר גודל הדף משתנה לרשימה, האינדקס יופיע כלחצן. בחר בלחצן כדי להציג את רשימת התווים המלאה.

  • ‏‫חלוקה לעמודים‬: הקטע '‏‫חלוקה לעמודים‬' מציג את מספר הדפים שהרשומות נפרסות בהם. מספר הדפים משתנה בהתאם למספר הרשומות בכל דף. לדוגמה, אם יש לך 50 רשומות, והתצוגה מראה 25 רשומות לדף, מספר הדפים בקטע '‏‫חלוקה לעמודים‬' הוא 2.

    הערה

    • באפשרותך להגדיר את מספר הרשומות שברצונך להציג בדף. כאשר תגיע לסוף הרשומות בדף הנוכחי, הרשת תציג אוטומטית את הדף הבא של הרשומות ותתחיל לגלול שוב משם. פקד ‏‫החלוקה לעמודים‬ ישתנה כדי להציג את מספר הדף הנוכחי.
    • תוכל לנווט בין דפים באמצעות החצים שמאלה וימינה.

דף התצוגה הוא בעל יכולת תגובה. ככל שגודל הגורם המכיל קטן יותר — לדוגמה, בטלפונים וחלונות תצוגה קטנים יותר — התצוגה מומרת לרשימה. ניתן לעבד רשימה בצורה קומפקטית המתאימה לצפייה ברוחב קטן יותר. לדוגמה, ברשימה, האינדקס מוצג כלחצן. כברירת מחדל, רשימה מציגה תמונה או ראשי תיבות עבור כל רשומה. בנוסף, סרגל הפקודות ממוזער לסמל פעולות נוספות (...).

רכיבי רשימה.

באפשרותך לבצע פעולות שונות, כגון מיון, מחיקה ורענון, בפריטים ברשימות באמצעות סרגל הפקודות, כפי שאתה עושה ברשתות. כדי לפתוח את סרגל הפקודות, בחר פעולות נוספות (...) בחלונית הכותרת של בורר התצוגות.

הערה

אם ברצונך לבצע פעולה כלשהי בפריט מסוים, בחר בסמל פעולות נוספות (...) המתאים לפריט.

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

  • אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
  • מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
  • הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

יצירה ועריכה של תצוגות ציבוריות או תצוגות מערכת של יישום מונחה דגמים