חוויית שיתוף פעולה בסיסית עם יישום Dynamics 365 עבור Microsoft Teams
שתף פעולה עם חברי צוות באמצעות Dynamics 365 app for Microsoft Teams.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון |
למידע נוסף: |
| תפקידי אבטחה |
מידע נוסף: תפקידי מכירות ראשיים |
חוויית שיתוף פעולה ב- Microsoft Teams
לאחר ההתקנה, אפליקציית Dynamics 365 עבור Microsoft Teams מאפשרת שיתוף פעולה עם חברי צוות אחרים על ידי הוספת אפליקצייה של Customer Enagement בכרטיסייה של Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, או Dynamics 365 Project Service Automation) לערוץ ב-Microsoft Teams.
חיבור רשומה או תצוגה של אפליקציה לערוץ צוות
מערוץ צוות, באפשרותך לחבר רשומה או תצוגה של אפליקציית Customer Engagement (כגון Dynamics 365 Sales או Dynamics 365 Customer Service) כדי לשתף פעולה בכל ישות, כגון חשבונות לקוח, הזדמנויות ועוד.
פתח ערו. צוות ולחץ על לחצן הוסף (
).
בחר בסמל Dynamics 365 כדי להצמיד רשומה של אפליקציה לערוץ.
בחר בחירת ישות, או בחירת תצוגה.
בחירת ישות
חפש ישות לחיבור. באפשרותך לבחור רשומה שהוצגה לאחרונה או להשתמש בחיפוש כדי לאתר רשומות. תוכל להשתמש באפשרות סינון לפי כדי לצמצם את החיפוש לפי סוג ישות.
אם אתה הבעלים של הצוות, תראה אפשרות להוסיף חברים נוספים לצוות שהם הבעלים של הרשומה או שהיא שותפה איתם. לאחר שתסיים, בחר שמור.
הערה
יש להפעיל את חוויית שיתוף הפעולה המשופרת להוספת חברים לצוות. למידע נוסף, ראה הפעל קישור של רשומות Dynamics 365 לערוצי Teams.
לאחר שתשלים את השלבים לעיל, תוצג לך הודעה המציינת שהחיבור הצליח ורשומת היישום תיטען בכרטיסיה החדשה שנוספה. תוכל ליצור אינטראקציה עם הרשומה כאילו אתה משתמש ביישום. אנשים עם הרשאות כתיבה יכולים לערוך את הרשומה. השינויים יסונכרנו עם יישומי Customer Engagement שב-Dynamics 365.
ישנם שני מצבי חיבור אפשריים בעת חיבור יישומי Customer Engagement ב- Dynamics 365 וב- Microsoft Teams: מוצלח או כושל.
מצב החיבור המוצלח מציין כי החיבור נשמר בהצלחה ביישומי Dynamics 365 כך שהקישור לערוץ Microsoft Teams המחובר מופיע בדף יישומי Dynamics 365 והקבצים המשמשים בערוץ זה מופיעים גם בכרטיסיה מסמכים ביישומי Dynamics 365.
מצב חיבור כושל מציין שהחיבור לא נשלח בהצלחה לאפליקציית Customer Engagement. משתמשי Microsoft Teams עדיין יכולים להשתמש בכרטיסיה המוצמדת בערוץ, אך הקשר בין הרשומה או התצוגה המוצמדים לערוץ הצוות אינו מאוחסן באפליקציית Customer Engagement שלך. למידע נוסף, ראה פתרון בעיות.
בחירת תצוגה
בחר ישות כדי לראות את רשימת התצוגות הפעילות הזמינות ליישות ביישום ולאחר מכן בחר שמור.
לאחר שתשלים את השלבים שלעיל, תראה את תצוגת הישות של יישום בכרטיסיה החדשה שנוספה.
הערה
- אם תבחר תצוגה אישית (התצוגות שלי) במקום תצוגות מערכת, מומלץ לשתף פעולה עם משתמשים אחרים ב- Microsoft Teams לפני שתוסיף את התצוגה אל הערוץ של Microsoft Teams. אחרת, חברי צוות אחרים לא יקבלו גישה לתוכן התצוגה.
אם יש לך סביבות מרובות או מודולים של יישומים, תוכל לשנות את הסביבה או את מודול היישום על-ידי בחירה באפשרות ערוך (
) כדי לציין באיזו סביבה או באיזה מודול יישום יש להשתמש ב- Microsoft Teams.
בחר זכור העדפה זו כדי להגדיר את הבחירות של סביבה ויישום שיהיו ברירת המחדל ללוח המחוונים האישי המופיע בעת בחירת לוח המחוונים שלי.
כדי לגשת שוב להגדרה זו, בחר בכרטיסיה הגדרות.
לאחר הגדרת כרטיסיית האפליקציה בערוץ שיתוף הפעולה של Microsoft Teams, אתה יכול להתחיל לעבוד עם חברי הצוות שלך על מידע הלקוח המוצמד מהאפליקציה ולשתף קבצים ישירות מ-Microsoft Teams.
ניהול שיחה
תוכל לשוחח בצ'אט עם חברי הצוות שלך זה לצד זה באמצעות כרטיסיית היישום. בכרטיסיית היישום המוצמדת בערוץ Microsoft Teams, בחר בלחצן הצג שיחה בכרטיסיה כדי לפתוח את כרטיסיית השיחה.
פתח רשומה או תצוגה של אפליקציה
קל לנווט לרשומת האפליקציה המוצמדת או לדף התצוגה שלה מ-Microsoft Teams. מתוך כרטיסיית הרשומה של האפליקציה שמוצמדת בערוץ של Microsoft Teams, בחר בלחצן עבור לאתר אינטרנט כדי לפתוח את הרשומה או התצוגה ביישומי Dynamics 365.
הצגה ושיוך קבצים
בחר את הכרטיסיה קבצים בערוץ הצוות המחובר כדי לשייך קבצים לרשומת אפליקציה. קבצים שנוספו כאן יופיעו באפליקציות ב-Dynamics 365 תחת מסמכים עבור הרשומה המקושרת. באופן דומה, בעת הוספת מסמך לרשומת אפליקציה, מסמך זה יופיע ב-Microsoft Teams תחת הכרטיסיה קבצים.
אם אתה רואה הודעה זו: קיימים קבצים משותפים במיקומים מרובים. בחר "מיקום המסמך' כדי לראות קבצים במיקומים אחרים.
כאשר יש יותר מערוץ Microsoft Teams אחד שמחובר לרשומה של אפליקציה, כל אחד מהערוצים יופיע כמיקום מסמך נפרד באפליקציית Customer Engagement. באפשרותך לעבור למיקום אחר על-ידי בחירת מיקום המסמך כדי לציין את המיקום של הקובץ.
כדי להציג רשימת קבצים מאוחדת בכל מיקומי המסמכים, כולל כל ספריות הקבצים של ערוץ הצוות המחובר, מתוך מיקום מסמך בחר כל המיקומים.
חווית שיתוף פעולה באפליקציה
באפליקציית Customer Engagement ב-Dynamics 365 (כגון Dynamics 365 Sales ו- Dynamics 365 Customer Service), תוכל לראות את הערוץ המחובר של Microsoft Teams וקבצים מערוץ Microsoft Teams.
לקבלת מידע נוסף על אילו ישויות תומכות באפשרות שיתוף הפעולה, ראה סוגי רשומות שתומכות בשילוב Microsoft Teams.
בדף רשומת יישום, בחר שיתוף פעולה כדי להציג רשימה של כל ערוצי הצוות המחוברים. לאחר מכן, בחר ערוץ צוות כדי לעבור לשיחה בערוץ הרלוונטי ב- Microsoft Teams.
בנוסף, ניהול מסמכים ביישומי Customer Engagement ב-Dynamics 365 משולבות עם Microsoft Teams. אתה יכול לראות את ספריית הקבצים של הערוץ המחובר באפליקציה ולהעלות ישירות קבצים; קבצים שהועלו יופיעו בספריית הקבצים של ערוץ הצוות המחובר תחת הכרטיסיה קבצים ב-Microsoft Teams. קבצים שהועלו בערוץ המחובר של Microsoft Teams יופיעו בכרטיסיה מסמכים ביישום.
סוגי רשומות התומכים בשילוב Microsoft Teams
כרגע, רק סוגי הרשומות הבאים תומכים יכולת שיתוף הפעולה של Microsoft Teams. הלחצן שיתוף פעולה ותכונת שיתוף קבצים יפעלו רק עם סוגי הרשומות המפורטים להלן.
הערה
הרשימה להלן מציגה את השם הלוגי של ישות (לא שם התצוגה).
- תיק לקוח
- הסכם
- ביאור
- פגישה
- יחידה עסקית
- קמפיין
- אירוע
- קטגוריה
- מתחרה
- איש קשר
- דואר אלקטרוני
- הוצאות
- העדפת מימוש
- התאמת מלאי
- העברת מלאי
- חשבונית
- מאמר מאגר הידע
- מאמר ידע
- הפניה
- הזדמנות
- מוצר הזדמנות
- הזמנה
- מוצר
- פרוייקט
- הזמנת רכש
- קבלת הזמנת רכש
- הצעת מחיר
- בקשת משאב
- RMA
- קבלת RMA
- RTV
- מסמכי מכירות
- משימה
- צוות
- הזמנת עבודה
אם הגדרות אלה אינן מופעלות, משתמשים עדיין יכולים לחבר רשומות של יישומי Customer Engagement אל Microsoft Teams, אך הערוץ וספריית הקבצים המחוברים של Microsoft Teams לא יופיעו באפליקציית Customer Engagement.
כאשר התכונה מופעלת, תכונת שיתוף הפעולה מופעלת רק עבור קבוצה נבחרת של ישויות מערכת. אם ברצונך להפעיל שילוב Microsoft Teams עבור ישויות נוספות או ישויות מותאמות אישית, אתה יכול לעשות את זה באופן תכנותי בלבד באמצעות פעולת Web API msdyn_SetTeamsDocumentStatus. מידע נוסף: הפעלה או השבתה של שילוב Microsoft Teams באמצעות קוד