קביעת התצורה של מעקב ברמת תיקיה ב- Outlook או Exchange
באפשרותך להפעיל מעקב ברמת התיקיה עבור תיקיות של Microsoft Exchange כדי למפות תיקיה בתיבת דואר נכנס של Exchange אל רשומה של יישומי Customer Engagement כך שכל הודעות הדואר האלקטרוני בתיקיית Exchange יהיו במעקב כנגד הרשומה שמופתה ביישומי Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ו- Dynamics 365 Project Service Automation). שקול דוגמה שבה יש לך תיק לקוח בשם Adventure Works. באפשרותך ליצור תיקיה ב- Outlook בשם Adventure Works בתיקיית ה- Inbox שלך, וליצור כמה כללים של Exchange כדי לנתב באופן אוטומטי הודעות דואר אלקטרוני לתיקיה Adventure Works בהתאם לנושא או לגוף הודעת הדואר האלקטרוני. לאחר מכן, באפשרותך למפות את תיקיית Exchange (Adventure Works) עם רשומת תיק לקוח (Adventure Works) כדי לבצע מעקב אוטומטי אחר כל הודעות הדוא"ל שיגיעו לתיקיית Exchange ב- Adventure Works , ולהגדיר את האובייקט 'לגבי' בתור רשומת תיק לקוח של Adventure Works.
הפעלת מעקב ברמת התיקיה
לחץ על הגדרות>תצורת דואר אלקטרוני.
לחץ על תצורת דואר אלקטרוני.
ודא ש עבד דואר אלקטרוני באמצעות מוגדר כ- סינכרון בצד השרת.
הפעל את השתמש במעקב ברמת התיקיה עבור תיקיות Exchange (יש להפעיל סינכרון בצד השרת).
הגדר אפשרויות מעקב אחרות בדף זה, ולאחר מכן לחץ על אישור.
לאחר הפעלה של מעקב ברמת התיקיה, המשתמשים יצטרכו להגדיר כללים של מעקב ברמת התיקיה באמצעות הגדרות (
) >אפשרויות>דואר>קבע את התצורה של כללי מעקב אחר תיקיות.
כמה נקודות חשובות אודות מעקב ברמת התיקיה
מעקב ברמת התיקיה אחר הודעות דואר אלקטרוני יפעל רק אם הארגון שלך מוגדר להשתמש בסינכרון בצד השרת עבור הודעות דואר אלקטרוני. יש להגדיר סינכרון בצד השרת עבור תיבות דואר של Exchange (ולא POP3). למידע נוסף, ראה הגדרת סינכרון בצד השרת של דואר אלקטרוני, פגישות, אנשי קשר ומשימות.
באפשרותך לעקוב אחר הודעות דואר אלקטרוני רק בתיקיות שנמצאות בתיקיית תיבת הדואר הנכנס שלך ב- Exchange. לא ניתן לעקוב אחר דואר אלקטרוני בתיקיות אחרות.
באפשרותך לעקוב אחר מספר מרבי של 25 תיקיות לכל חשבון משתמש.
שינויים ידניים שנעשו באובייקט 'לגבי' ברשומות הפעילות שנמצאות במעקב ייעקפו בפעם הבאה שנכנס לפעולה סינכרון בצד השרת. לדוגמה, אם הגדרת מיפוי בין התיקיה Adventure Works והחשבון Adventure Works, כל הודעות הדוא"ל בתיקיה Adventure Works ב- Exchange יאותרו כפעילויות עם ערכת 'לגבי' ברשומת תיק לקוח Adventure Works. אם תשנה את 'לגבי' לרשומה אחרת, הוא יימחק באופן אוטומטי בפעם הבאה שבו יבוצע סינכרון בצד השרת. כדי לשנות את 'לגבי' עבור כל דוא"ל, העבר את הדואר האלקטרוני לתיקיה אחרת כגון תיבת הדואר הנכנס.
אין תמיכה במעקב ברמת התיקיה עבור תיבות דואר של תור.