הערה
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות להיכנס או לשנות מדריכי כתובות.
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות לשנות מדריכי כתובות.
הערה
מרכז הניהול החדש והמשופר של Power Platform נמצא כעת בגירסת Public Preview. תכננו את מרכז הניהול החדש כך שיהיה קל יותר לשימוש, עם ניווט מונחה משימות שעוזר לך להשיג תוצאות ספציפיות מהר יותר. אנו נפרסם תיעוד חדש ומעודכן כאשר מרכז הניהול החדש של Power Platform יעבור לזמינות כללית.
בעזרת סינכרון שדות, מנהלי מערכת יכולים להגדיר את כיוון הסינכרון בין יישומי Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, ו- Dynamics 365 Project Service Automation) והשדות של Dynamics 365 for Outlook. באפשרותך לשלוט בסינכרון בעת שימוש בסינכרון Outlook או בסינכרון בצד השרת (Exchange).
לדוגמה, ייתכן שאיש מכירות ירצה לרשום הערות אישיות לגבי איש קשר ולא ירצה לסנכרן את ההערות עם נתונים שזמינים לכל המשתמשים. מנהל מערכת יכול להגדיר את השדה הערות אישיות עבור אנשי קשר ב- Outlook כך שהן לא יסנכרנו את Dynamics 365 for Outlook עם Customer Engagement כך שהערות איש המכירות יישארו פרטיות.
הגדרת סינכרון שדות בין יישומי Customer Engagement לבין Outlook
ביישום האינטרנט, עבור אל הגדרות (
) >הגדרות מתקדמות.בחר הגדרות>ניהול.
בחר הגדרות מערכת ולאחר מכן בחר בכרטיסיית סינכרון.
עבור ממשק מאוחד, בחר הגדרות (
) בפינה השמאלית העליונה >הגדרות מתקדמות>הגדרות>ניהול>הגדרות מערכת>הכרטיסיה סינכרון.תחת סנכרן פריטים עם Outlook או Exchange, בחר שדות מסונכרנים.
עבור השדות שברצונך לשנות סינכרון, בחר את החצים בעמודה של כיוון הסינכרון. כל אפשרות תשנה את הכיוון.
טיפ
רחף מעל שם השדה כדי לראות את השדות שממופים אליו.
בחר אישור>אישור כדי לסגור את תיבות הדו-שיח הפתוחות.
שלח הודעה למשתמשים שהם יכולים להציג (לא יכולים לשנות) את הגדרות הסינכרון. מידע נוסף: אילו שדות ניתן לסנכרן בין יישומי Customer Engagement ו- Outlook?
סינכרון וביצועים
לקביעת התצורה של הסינכרון יכולה להיות השפעה על משך הזמן הנדרש לסינכרון בין Dynamics 365 for Outlook ויישומי Customer Engagement. מומלץ לבדוק את התצורה לפני הפריסה כדי להבטיח שהסינכרון משביע רצון.
הרשאות וסינכרון
אבטחה מבוססת-תפקידים שולטת בגישה לסוג ישות מסוימת, אבטחה מבוססת-רשומות שולטת בגישה אל רשומות בודדות, ואבטחה ברמת-שדה שולטת בגישה לשדות ספציפיים. כל אלה יכולים להשפיע על מה שמסונכרן בין יישומי Customer Engagement ו- Dynamics 365 for Outlook או Exchange.
מומלץ לסקור את הגדרות האבטחה עבור שיטות אבטחה אלה כדי להבטיח שסינכרון השדות מבוצע לפי מה שרוצים. לקבלת מידע נוסף, ראה:
תפקידי אבטחה: יצירה או עריכה של תפקיד אבטחה
שדות אבטחה: הוספה או הסרה של אבטחה משדה
מידע נוסף: כיצד אבטחת שדות משפיעה על סינכרון בין יישומי Customer Engagement ל- Outlook ומושגי אבטחה