יצירה או עריכה של יחידות עסקיות

יחידה עסקית היא קיבוץ לוגי של פעילויות עסקיות קשורות.

אם ארגון בנוי סביב מחלקות או חטיבות הכוללות מוצרים נפרדים, לקוחות, וכן רשימות שיווק, ייתכן שתרצה ליצור יחידות עסקיות. יחידות עסקיות ממופות למחלקות או לחטיבות של הארגון. משתמשים יכולים לגשת לנתונים ביחידה העסקית שלהם באופן מאובטח, אך אינם יכולים לגשת לנתונים ביחידות עסקיות אחרות, אלא אם הוקצה להם תפקיד אבטחה מהיחידה העסקית ההיא.

יחידות עסקיות, תפקידי אבטחה ומשתמשים מקושרים זה לזה באופן שמתאים למודל אבטחה מבוסס-תפקידים. השתמש ביחידות עסקיות יחד עם תפקידי אבטחה כדי לשלוט בגישה לנתונים, כך שאנשים יראו רק את המידע הדרוש להם לביצוע עבודתם.

בעת יצירת יחידות עסקיות, זכור את הפרטים הבאים:

• הארגון (הידוע גם כיחידת העסקים הבסיסית) הוא הרמה העליונה בהיררכיה של יחידות עסקיות. יישומי מעורבות לקוחות‬ ‏(Dynamics 365 Sales, ‏Dynamics 365 Customer Service,‏ Dynamics 365 Field Service, ‏Dynamics 365 Marketing, ו- Dynamics 365 Project Service Automation), יוצרים באופן אוטומטי את הארגון בעת התקנה או הקצאה של יישומי מעורבות לקוחות‬. ‏‏לא ניתן למחוק את שם הארגון. שם הארגון נגזר משם התחום כאשר הסביבה מוקצית. לא ניתן לשנות את שם הארגון באמצעות טופס יחידת העסקים, אך ניתן להשתמש ב- Web API כדי לשנות אותו.

• לכל יחידה עסקית יכולה להיות יחידת אב עסקית אחת בלבד.

• לכל יחידה עסקית יכולות להיות יחידות צאצא עסקיות רבות.

• תפקידי אבטחה ומשתמשים משויכים ליחידה עסקית. עליך להקצות לכל משתמש יחידה עסקית אחת (ואחת בלבד). בעת יצירת תפקיד אבטחה, ניתן לבחור כל יחידה עסקית בהתאם לצרכים העסקיים שלכם, או להשתמש ביחידה העסקית המשמשת כבסיס אם אין דרישות ספציפיות.

• אין באפשרותך להוסיף משתמש ליחידה עסקית באופן ישיר. כל המשתמשים החדשים שהוקצו מוקצים לעסק הבסיס.

• באפשרותך לשנות את היחידה העסקית של המשתמש בכל עת. לאחר שינוי היחידה העסקית, המשתמש יוצג כחבר ביחידה העסקית באופן אוטומטי.

• לכל יחידה עסקית יש צוות ברירת מחדל. אינך יכול לעדכן את שם צוות ברירת המחדל ולא למחוק את צוות ברירת המחדל.

• אין באפשרותך להוסיף או להסיר משתמשים מצוות ברירת המחדל של היחידה העסקית. עם זאת, ניתן לשנות יחידה עסקית נוכחית של משתמש ליחידה עסקית חדשה. המערכת מסירה את המשתמש באופן אוטומטי מצוות ברירת המחדל של היחידה העסקית הקודמת ומוסיפה אותו לצוות ברירת המחדל של היחידה העסקית החדשה. לא ניתן להשתמש בתוספים/זרימות עבודה עבור סוג זה של שינוי חברות בצוות של משתמש.

• באפשרותך להקצות תפקיד אבטחה לצוות ברירת המחדל של היחידה העסקית. זה מתבצע כדי לפשט את ניהול תפקיד האבטחה שבו כל חברי צוות היחידה העסקית יכולים לשתף את אותה גישה לנתונים.

• ניתן להקצות צוותים נוספים ליחידה עסקית, אך יכולה להיות יחידה עסקית אחת בלבד לכל צוות.

• צוות יכול להיות מורכב ממשתמשים מיחידה עסקית אחת או רבות. שקול להשתמש בסוג זה של צוות אם יש מצב שבו משתמשים מיחידות עסקיות שונות יצטרכו לעבוד יחד על ערכה משותפת של רשומות.

• כדי לאפשר למשתמשים לגשת לנתונים ביחידה עסקית, תוכל להקצות למשתמש תפקיד אבטחה מאותה יחידה עסקית.

• ניתן להקצות משתמש לתפקידי אבטחה מכל יחידה עסקית, בלי קשר ליחידה העסקית שאליה שייך המשתמש.

ודא שיש לך את תפקיד האבטחה מנהל מערכת או הרשאות מקבילות כדי לבצע שינויים. כדי לבדוק את תפקיד האבטחה שלך, יש לעיין במקטע הצגת פרופיל המשתמש שלך. אם אין לך את ההרשאות הנכונות, פנה למנהל המערכת שלך.

יצירת יחידה עסקית חדשה

בצע את השלבים הבאים כדי ליצור יחידה עסקית חדשה.

1. היכנס אל מרכז הניהול של Power Platform.
2. בחלונית הניווט, יש לבחור ניהול.
3. בחלונית ניהול, יש לבחור סביבות.
4. בדף סביבות , בחר סביבה.
5. בסרגל הפקודות, בחר הגדרות.
6. הרחב את משתמשים + הרשאות, לאחר מכן בחר יחידות עסקיות.
7. בדף יחידות עסקיות , בחר יחידה עסקית חדשה בשורת הפקודות.

המשך לבצע את השלבים הבאים בחלונית צור יחידה עסקית חדשה :

1. הזן שם ליחידת העסקים החדשה. השדה יחידת העסקים של האם מולא מראש ביחידת העסקים של הבסיס.
2. כדי לבחור יחידת עסק אם אחרת, השתמש בתפריט הנפתח.
3. מלאו את כל השדות האופציונליים האחרים, כגון החטיבה, אתר האינטרנט, פרטי התקשרות או כתובות.
4. בחר שמור כדי לשמור את השינויים.

שינוי ההגדרות עבור יחידה עסקית

בצע את השלבים הבאים כדי לשנות את ההגדרה עבור יחידה עסקית.

1. היכנס אל מרכז הניהול של Power Platform.
2. בחלונית הניווט, יש לבחור ניהול.
3. בחלונית ניהול, יש לבחור סביבות.
4. בדף סביבות , בחר סביבה.
5. בסרגל הפקודות, בחר הגדרות.
6. הרחב את משתמשים + הרשאות, לאחר מכן בחר יחידות עסקיות.
7. בדף יחידות עסקיות , בחר את יחידת העסקים הרצויה.
8. בחלונית פרטים , בחר עריכה.
9. בחלונית עריכת יחידה עסקית , בצע את השינויים הדרושים, ולאחר מכן בחר שמירה כדי להחיל אותם.

שינוי היחידה העסקית עבור משתמש

בצע את השלבים הבאים כדי לשנות את יחידת העסקים עבור משתמש.

חשוב

על-ידי שינוי היחידה העסקית עבור משתמש, תוכל להסיר את כל הקצאות תפקיד האבטחה עבור המשתמש. יש להקצות למשתמש לפחות תפקיד אבטחה אחד ביחידה העסקית החדשה.

1. היכנס אל מרכז הניהול של Power Platform.
2. בחלונית הניווט, יש לבחור ניהול.
3. בחלונית ניהול, יש לבחור סביבות.
4. בדף סביבות , בחר סביבה.
5. בסרגל הפקודות, בחר הגדרות.
6. הרחב את משתמשים + הרשאות, לאחר מכן בחר משתמשים.
7. בדף משתמשים , בחר את המשתמש הרצוי.
8. בסרגל הפקודות, בחר שנה יחידה עסקית.
9. בחלונית שינוי יחידת עסקים , בחר יחידת עסקים וסמן את האפשרות העברת רשומות ליחידת עסקים חדשה .
10. לחץ על אישור כדי להחיל את השינויים.

הערה

אם הפעלת את בעלות על רשומות ביחידות עסקיות שונות, תוכל להשתמש בהגדרות מסד הנתונים של סביבה כדי לנהל את תפקידי האבטחה של המשתמש שלך ואת האופן שבו ברצונך להעביר את רשומות המשתמש בעת שינוי היחידה העסקית של המשתמש.

1. DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit default = false (תפקיד האבטחה שהוקצה למשתמש הוסר) ניתן להגדיר אותו כ-true, ותפקיד האבטחה שהוקצה למשתמש עבור from-Business unit לא יוסר.

2. AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit ברירת מחדל = true (רשומות בבעלות המשתמש מועברות ליחידה העסקית של המשתמש החדש). ניתן להגדיר זאת כ-false, ויחידת הרשומות שבבעלות המשתמש לא תועבר ליחידה העסקית של המשתמש החדש. שים לב שהמשתמש לא יוכל לגשת לרשומות אלה אלא אם יוקצה למשתמש תפקיד אבטחה מהיחידה העסקית הישנה.

שינוי היחידה העסקית עבור צוות

בצע את השלבים הבאים כדי לשנות את יחידת העסקים של צוות.

1. היכנס אל מרכז הניהול של Power Platform.
2. בחלונית הניווט, יש לבחור ניהול.
3. בחלונית ניהול, יש לבחור סביבות.
4. בדף סביבות , בחר סביבה.
5. בסרגל הפקודות, בחר הגדרות.
6. הרחב את משתמשים + הרשאות, לאחר מכן בחר צוותים.
7. בדף קבוצות , בחר את השורה של הקבוצה הרצויה.
8. בסרגל הפקודות, בחר שנה יחידה עסקית.
9. בחלונית שינוי יחידת עסקים , בחר יחידת עסקים וסמן את האפשרות העברת רשומות ליחידת עסקים חדשה .
10. בחר אישור כדי להחיל את השינויים.

הערה

אם תאפשר בעלות על רשומות ביחידות עסקיות, תוכל להשתמש בהגדרות מסד הנתונים של הסביבה כדי לנהל את תפקידי אבטחת המשתמשים שלך וכיצד ברצונך להעביר את רשומות המשתמש בעת שינוי יחידת העסקים של המשתמש.

1. DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit default = false (תפקיד האבטחה שהוקצה למשתמש הוסר) ניתן להגדיר אותו כ-true, ותפקיד האבטחה שהוקצה למשתמש עבור from-Business unit לא יוסר.

2. AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit ברירת מחדל = true (רשומות בבעלות המשתמש מועברות ליחידה העסקית של המשתמש החדש). ניתן להגדיר זאת כ-false, ויחידת הרשומות שבבעלות המשתמש לא תועבר ליחידה העסקית של המשתמש החדש. שים לב שהמשתמש לא יוכל לגשת לרשומות אלה אלא אם יוקצה למשתמש תפקיד אבטחה מהיחידה העסקית הישנה.

הקצה מחדש רשומות יחידה עסקית

בצע את השלבים הבאים כדי להקצות מחדש רשומות של יחידה עסקית מיחידה עסקית אחת לאחרת.

1. היכנס אל מרכז הניהול של Power Platform.
2. בחלונית הניווט, יש לבחור ניהול.
3. בחלונית ניהול, יש לבחור סביבות.
4. בדף סביבות , בחר סביבה.
5. בסרגל הפקודות, בחר הגדרות.
6. הרחב את משתמשים + הרשאות, לאחר מכן בחר יחידות עסקיות.

בדף יחידות עסקיות :

• בחר את יחידת העסקים הרצויה, לאחר מכן בחר הקצה מחדש רשומות של יחידת עסקים בסרגל הפקודות.

- אוֹ-

• בחר את יחידת העסקים הרצויה ולאחר מכן בחר אותה. בדף פרטים של יחידת העסקים, בחר הקצה מחדש רשומות של יחידת עסקים בשורת הפקודות.

בלוח הקצאה מחדש של יחידה עסקית :

• בחר יחידת עסקים יעד וסמן את האפשרות העבר רשומות ליחידת עסקים חדשה .
• בחר אישור כדי להחיל את השינויים.

לאחר בחירת פעולה זו, כל הרשומות הרלוונטיות של יחידת העסקים של המקור יועברו ל יחידת העסקים של היעד. זוהי פעולה רציפה, שבה אם העברת הרשומות של הישות הראשונה נכשלת, כל הישויות הבאות לא יועברו, עד שהשגיאה הקודמת תטופל. אופי הכשל ישוקף בהודעת השגיאה.

למידע נוסף

• מחיקת יחידה עסקית
• הקצאת יחידה עסקית ליחידה עסקית אחרת המוגדרת כאב