שתף דרך

‏‫הפעלת הצעות מסמכים‬ כדי להמליץ על מסמכים קשורים

חשוב

תכונת הצעות המסמכים אינה בשימוש עוד עבור כל הטבלאות למעט טבלת המקרים. טבלת המקרים זמינה ב- Dynamics 365 Customer Service. לקבלת מידע נוסף, ראה יצירת אירוע.

כאשר אתה מאפשר הצעות למסמכים, דפדפן האינטרנט של יישומי Dynamics 365 והמשתמשים הניידים שלך רואים מסמכים חשובים הקשורים לפריטים שהם עובדים עליהם ביישומי Dynamics 365, כגון הזדמנות מכירות גדולה. אתה, כמנהל מערכת, מגדיר את השדות הרלוונטיים. מנגנון המלצה המשתמש ב- Azure Text Analytics ובמשויכת מילות מפתח התואמים לרשומות קשורות כדי למצוא מסמכים דומים. אתה יוצר כללי דמיון ביישומי Dynamics 365 כדי לספק את לוגיקת הדמיון משלך. יישומי Dynamics 365 לאחר מכן מציגים רשימה של מסמכים מוצעים למשתמש כאשר המשתמש עובד ברשומה הנוכחית.

הערה

התכונה 'הצעות מסמכים' אינה דורשת חיבור לשירות ניתוח הטקסט של Azure. אם תבחר שלא להשתמש ב- Azure Text Analytics, 'הצעות מסמכים' ישתמשו בלוגיקה התואמת למילת המפתח המוכללת הזמינה ביישומי Dynamics 365. עם זאת, אנו ממליצים להשתמש בשירות ניתוח הטקסט של Azure להתאמת מילות מפתח מתקדמת יותר.

'הצעות מסמכים' מחפש ברשומות דומות אחרות כדי לקבוע נקודות דמיון שנמצאו במסמכים הממוקמים באתר SharePoint, ב- OneDrive או במיקום חיצוני. המסמכים המוצעים יכולים להיות במספר תבניות שונות כגון Word‏, Excel‏, PowerPoint, OneNote, Adobe PDF וקבצי טקסט. כאשר נמצאים מסמכים דומים, 'הצעות למסמכים' מציגות אותם ומציעות לך את היכולת לפתוח את המסמך או ליצור עותק.

דרישות

הצעות מסמכים פועלות עם דפדפן אינטרנט, Dynamics 365 עבור מחשבי Tablet ו- Dynamics 365 לטלפונים. כדי להשתמש בהצעות מסמכים עם יישומי Dynamics 365, מנהל מערכת צריך:

איך זה עובד

השתמש ב'הצעות למסמכים' עם ישות האירוע.

באפשרותך להשתמש בתבנית המוכללת התואמת הכלולה במקור בתכונה 'הצעות מסמכים', אך להתאמת מילות מפתח מתקדמת יותר, השתמש בשירות Azure Text Analytics.

התכונה 'הצעות מסמכים' מחפשת רק במיקומים ומסמכים שלמשתמש יש גישה אליהם.

הוא מחפש מיקומים שבהם מסמכים נמצאים בסדר הבא:

  1. אתר ברירת מחדל של SharePoint.
  2. אתרי SharePoint אחרים.
  3. OneDrive.
  4. קבוצות Microsoft 365 (כאשר הפתרון מותקן).
  5. כתובת URL חיצונית (כאשר מוגדרת).

התכונה 'הצעות למסמכים' אינה גורמת לחיפוש בקבצים מצורפים שאתה מוסיף להערות רשומות ביישומי Dynamics 365.

הוספת URL חיצונית לחיפוש באתר אחר

באפשרותך לכלול אתרים חיצוניים, כגון ספריית מסמכים מקומית של SharePoint, ב'הצעות מסמכים' על-ידי הוספת כתובת URL חיצונית עבור האתר לחיפוש.

הערה

לקבלת התוצאות הטובות ביותר בעת שימוש באתר חיצוני עבור הצעות למסמכים, השתמש ב- Azure Text Analytics, המספק לוגיקה מתקדמת יותר להתאמת מילות מפתח.

בעת הוספת כתובת ה- URL החיצונית לתכונה הצעות מסמכים זמינה, המשתמשים שלך נתקלים בתכונות הבאות.

  • דפדפני אינטרנט: כאשר משתמשים מפעילים יישומי Dynamics 365 מדפדפן אינטרנט, לאחר בחירת הצעות למסמכים, הם יכולים לבחור המלצות אחרות בדף הצעות מסמכים כדי להציג דף אחר שעשוי לכלול הצעות מסמכים נוספות שנמצאות באתר החיצוני. ייתכן שהמשתמש יתבקש להיכנס לאתר החיצוני.

  • אפליקציות למכשירים ניידים: עבור האפליקציות Dynamics 365 for tablets ו- Dynamics 365 לטלפונים, לאחר בחירת הצעות מסמכים, המשתמשים יכולים לבחור המלצות אחרות, שפותחות את האתר החיצוני בדפדפן האינטרנט המוגדר כברירת מחדל של המכשיר. האתר עשוי לכלול הצעות מסמכים נוספות שנמצאות באתר החיצוני. ייתכן שהמשתמש יתבקש להיכנס לאתר החיצוני.

בניית כתובת URL חיצונית

עליך לבנות את כתובת ה- URL החיצונית בתבנית שהאתר החיצוני מבין. לדוגמה, עבור אתרים המשתמשים במבנה שדומה ל- https://contoso.com/search?{0}, כאשר https://contoso.com/search? הוא מבנה כתובת ה-URL לחיפוש ו- {0} הוא מחרוזת מילות המפתח, התכונה 'הצעות מסמכים' מעבירה את מילות המפתח בפרמטר {0}. מילות המפתח שהועברו אל כתובת ה- URL מגיעות מכללי רשומות דומים הכוללים מיפויי ישות של התאמת טקסט. לקבלת מידע נוסף: שימוש בכללי דימיון מתקדמים כדי להציג הצעות לאירועים דומים.

הערכים שנמצאים בשדות הטקסט של מיפויי כללי הדמיון הם מילות המפתח המשמשות לבניית השאילתה המועברת לאתר החיצוני. בכתובת ה- URL הבאה, מילת המפתח היא ערך הטקסט שנמצא במיפויים של כללי הדמיון ומייצגת רווח לבן שבו משתמשות הצעות המסמכים כדי להפריד בין כל מילת מפתח.

https://contoso.com/search?keywordA&keywordB&keywordC

עבור שרת SharePoint מקומי, באפשרותך להוסיף כתובת URL חיצונית שמצביעה על אתר משנה הדומה בכתובת ה- URL הבאה, כאשר mysharepoint הוא שם אתר האינטרנט, האתרים הם שם האתר, ושם אתר המשנה הוא שם אתר המשנה.

https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?&k={0}

הגדרת החיבור לניתוח הטקסט של Azure

כדי להשתמש בניתוח טקסט של Azure עם הצעות מסמכים, עליך לקבוע את התצורה של חיבור ניתוח טקסט של Azure .

הערה

התכונה 'הצעות מסמכים' אינה דורשת חיבור לשירות ניתוח הטקסט של Azure. אם תבחר שלא להשתמש ב- Azure Text Analytics, 'הצעות מסמכים' ישתמשו בלוגיקה התואמת למילת המפתח המוכללת הזמינה ביישומי Dynamics 365. עם זאת, להתאמת מילות מפתח מתקדמת יותר, השתמש בשירות Azure Text Analytics.

הגדר והפעל כללי דמיון

אם כבר הגדרת כללים דומים, ראה שימוש בכללים דומים מתקדמים כדי להציג הצעות לאירועים דומים.

הפעלת הצעות מסמכים

כדי להפוך הצעות למסמכים לזמינות, בצע את השלבים הבאים:

  1. עבור אל מרכז הניהול של Power Platform והיכנס באמצעות אישורי מנהל מערכת.
  2. בחלונית ניהול, יש לבחור סביבות.
  3. בדף סביבות, בחרו סביבה.
  4. בחר הגדרות שילוב>הגדרות>ניהול מסמכים>נהל הצעות למסמכים.
  5. באזור בחירת ישויות בחר את ישות התיק שתיכלל בהצעות למסמכים ולאחר מכן בחר החל.

טיפ

אם ישות האירוע אינה מופיעה באזור בחירת ישויות, הסיבה היא כי כללי דמיון עבור ישות האירוע אינם מוגדרים ו מופעלים. שימוש בכללים דומים מתקדמים כדי להציג הצעות לאירועים דומים.

  1. הגדר כתובת URL חיצונית להכללה ב'הצעות מסמכים'. כברירת מחדל, התכונה 'הצעות מסמכים' מחפשת בשירותי Microsoft 365 כמו SharePoint או OneDrive. אם ברצונך לחפש באתר חיצוני בנוסף לשירותים הזמינים של Microsoft 365, כגון אתר SharePoint מקומי, הזן את כתובת ה- URL הבסיסית במערכת החיצונית. יישומי Dynamics 365 מצרף מחרוזת שאילתת חיפוש אל כתובת ה- URL הבסיסית שאתה מספק. מידע נוסף: הוספת כתובת URL חיצונית לחיפוש באתר אחר.
  • Last updated on