ניהול מסמכים באמצעות SharePoint
ניהול מסמכים ב- SharePoint מאפשר למשתמשים לנהל סוגי מסמכים נפוצים כמו Word, Excel, PowerPoint, OneNote, וליצור תיקיות לצורך שמירת המסמכים וניהולם ביישומיCustomer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, ו- Dynamics 365 Project Service Automation), המאוחסנים בצורה חלקה ב- SharePoint.
הערה
תכונת ניהול המסמכים אינה נתמכת למשתמשים עם רשיונות של Power Apps עבור Microsoft 365. משתמשים אלה צריכים לשדרג לרישוי המתאים. מידע נוסף: השוואת Office 365 עבור תוכניות עסקיות
תכונת ניהול המסמכים נתמכת עבור אתרי SharePoint בעלי חוויה קלאסית ומודרנית.
בהתאם לסביבה שלך, יש כמה יישומי Customer Engagement ותצורות אפשריות של SharePoint.
| תצורה | מידע נוסף |
|---|---|
| יישומי Customer Engagement עם SharePoint מקוון | הגדרת יישומי Dynamics 365 לשימוש ב- SharePoint Online |
| יישומי Customer Engagement עם SharePoint מקומי | קביעת תצורה של אימות מבוסס-שרת עם יישומי Dynamics 365 ו- SharePoint מקומי |
מנהלי מערכת מגדירים ניהול מסמכים, קובעים הרשאות למשימות ניהול ומוודאים שSharePoint כתובות ה-URL של האתרים נכונים.