לקריאה באנגלית

שתף באמצעות


מיזוג נתונים

באפשרותך למזג שתי רשומות כדי לשלב את הנתונים או כדי להסיר כפילויות. לאחר ביצוע מיזוג, בדוק את המקטע שיקולי אבטחה כדי לוודא שהשינויים עומדים בדרישות האבטחה שלך. באפשרותך למזג טבלאות 'תיק לקוח', 'איש קשר' ו'הפניה'.

בצע את השלבים הבאים כדי למזג נתונים.

  1. בחר את הרשומות שיש למזג (לדוגמה, רשומות תיק לקוח), ולאחר מכן בחר מיזוג.

    בחירה ומיזוג של תיקי לקוח.

  2. בחר את הרשומה הראשית ואת השדות שיש למזג עם הרשומה הראשית, ובחר אישור.

    בחירת רשומות למיזוג.

    הערה

    ‏‏הרשומה הראשית תירש את כל רשומות הצאצא של הרשומה הכפופה. ההפעלה של הרשומה הכפופה תבוטל.

לקבלת מידע נוסף, ראה מיזוג רשומות כפולות עבור תיקי לקוחות, אנשי קשר או הפניות.

שיקולי אבטחה

מיזוג נתונים משותפים עשוי להיות בעל השלכות לא מכוונות. בדוק את התרחישים הבאים והבן היטב את התוצאות הקשורות לאבטחה עבור כל אחד מהם.

תרחישים

הגדרות לדוגמה המשמשות בתרחישים

ההגדרות לדוגמה הבאות משמשות בתרחישים שלהלן:

  • טבלת חשבון : משמש להדגמת מיזוג רשומות.

  • משתמש אחד : משתמש לדוגמה.

  • משתמש שני : משתמש לדוגמה.

  • תפקיד אבטחה הרשאות : גם למשתמש אחד וגם למשתמש שני יש הרשאת קריאה ברמת המשתמש עבור טבלת החשבון.

    הרשאת תיק לקוח של תפקיד אבטחה.

  • בדוק חשבון ראשון : חשבון ראשי למיזוג. משתמש אחד מוקצה לתיק לקוח זה.

  • חשבון בדיקה שני : חשבון כפוף אשר מוזג לתוך. משתמש שני מוקצה לתיק לקוח זה.

תרחיש מס' 1: מיזוג רשומות שנמצאות בבעלות משתמשים

תרחיש

  • משתמש אחד הוא הבעלים של תיק לקוח לבדיקה אחד
  • משתמש שני הוא הבעלים של תיק לקוח לבדיקה שני
  • תיק הלקוח לבדיקה הראשון (תיק הלקוח הראשי) מוזג עם תיק לקוח לבדיקה שני (תיק הלקוח הכפוף)

לאחר מיזוג רשומות:

משתמש אחד

  • מקבל גישה אל:
    • רשומת תיק הלקוח הראשי שמוזגה - תיק לקוח לבדיקה ראשון

משתמש שני

  • מקבל גישה אל:
    • רשומת תיק הלקוח הראשי שמוזגה - תיק לקוח לבדיקה ראשון
    • תיק הלקוח הלא פעיל (לקריאה בלבד) - תיק לקוח לבדיקה שני

    גישה לתיקי לקוחות.

תרחיש מס' 2: מיזוג רשומות שמשותפות עם משתמשים

תרחיש

  • משתמש אחד שיתף תיק לקוח לבדיקה אחד עם משתמש שני
  • משתמש שני שיתף תיק לקוח לבדיקה שני עם משתמש אחד
  • תיק הלקוח לבדיקה הראשון (תיק הלקוח הראשי) מוזג עם תיק לקוח לבדיקה שני (תיק הלקוח הכפוף)

לאחר מיזוג רשומות:

משתמש אחד

  • מקבל גישה אל:
    • רשומת תיק הלקוח הראשי שמוזגה - תיק לקוח לבדיקה ראשון
    • תיק הלקוח הלא פעיל (לקריאה בלבד) - תיק לקוח לבדיקה שני

משתמש שני

  • מקבל גישה אל:
    • רשומת תיק הלקוח הראשי שמוזגה - תיק לקוח לבדיקה ראשון
    • תיק הלקוח הלא פעיל (לקריאה בלבד) - תיק לקוח לבדיקה שני

תרחיש מס' 3: מיזוג רשומות שמשותפות עם חברים בצוות גישה

תרחיש

  • משתמש אחד הוא חבר בצוות הגישה לתיק הלקוח של צוות הגישה שנוצר באופן אוטומטי
  • משתמש שני הוא חבר בצוות הגישה לתיק הלקוח של צוות הגישה שנוצר באופן אוטומטי
  • תיק הלקוח לבדיקה הראשון (תיק הלקוח הראשי) מוזג עם תיק לקוח לבדיקה שני (תיק הלקוח הכפוף)

לקבלת מידע אודות צוותי גישה, ראה אודות צוותי גישה ותבניות צוות.

לאחר מיזוג רשומות:

משתמש אחד

  • מקבל גישה אל:
    • רשומת תיק הלקוח הראשי שמוזגה - תיק לקוח לבדיקה ראשון

משתמש שני

  • מקבל גישה אל:
    • רשומת תיק הלקוח הראשי שמוזגה - תיק לקוח לבדיקה ראשון
    • תיק הלקוח הלא פעיל (לקריאה בלבד) - תיק לקוח לבדיקה שני

    גישה לתיקי לקוחות.

  • משתמש שני לא מתווסף כחבר בצוות הגישה לתיק הלקוח (רשת משנה) בתיק הלקוח לבדיקה אחד

    רשת משנה בטופס תיק לקוח.

תרחיש מס' 4: מיזוג רשומות שנמצאות בבעלות צוותים

תרחיש

  • משתמש אחד הוא חבר בצוות הבעלים אחד
  • משתמש שני הוא חבר בצוות הבעלים השני
  • תיק הלקוח לבדיקה הראשון (תיק הלקוח הראשי) מוזג עם תיק לקוח לבדיקה שני (תיק הלקוח הכפוף)

לקבלת מידע אודות צוותי בעלים, ראה אודות צוותי בעלים.

לאחר מיזוג רשומות:

משתמש אחד

  • מקבל גישה אל:
    • רשומת תיק הלקוח הראשי שמוזגה - תיק לקוח לבדיקה ראשון

משתמש שני

  • מקבל גישה אל:
    • רשומת תיק הלקוח הראשי שמוזגה - תיק לקוח לבדיקה ראשון
    • תיק הלקוח הלא פעיל (לקריאה בלבד) - תיק לקוח לבדיקה שני

      גישה לתיקי לקוחות.

  • משתמש שני לא מתווסף לצוות הבעלים הראשון

    חברים בצוות בעלים.

שינוי אופן פעולת המיזוג

באפשרותך להשתמש בכלי OrgDBOrgSettings כדי לשנות את הגדרות מסד הנתונים המפקחות על אופן הפעולה המוגדר כברירת מחדל של אפשרות. בעזרת הכלי תוכל לשנות את הגדרות הגישה עבור רשומות תיק לקוח ראשיות או כפופות באמצעות ההגדרות הבאות:

  • GrantFullAccessForMergeToMasterOwner
  • GrantSharedAccessForMergeToSubordinateOwner

לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרות מסד נתונים של סביבה.