ניהול צוותים ב-Microsoft Dataverse

השימוש Microsoft Dataverse צוותים הוא אופציונלי. עם זאת, עבודה עם צוותים היא דרך קלה לשיתוף אובייקטים עסקיים שמאפשרת לך לשתף פעולה עם אנשים אחרים ביחידות עסקיות שונות. למרות שצוות שייך ליחידה עסקית אחת, באפשרותך לכלול משתמשים מיחידות עסקיות אחרות. ניתן לשייך משתמש ליותר מצוות אחד. נושא זה דן בסוגי הצוותים השונים ובפעולות השונות שלהם.

טיפ

צפה בסרטון הווידאו: ניהול משתמשי יישומים, תפקידי אבטחה, צוותים ומשתמשים במרכז הניהול של Power Platform.

סוגי צוותים

צוות בעלים: צוות בעלים הוא הבעלים של הרשומות ויש לו תפקידי אבטחה שהוקצו לצוות. ההרשאות של המשתמש יכולות להגיע מתפקידי האבטחה האישיים שלו, מאלה של הצוותים שהוא חלק מהם או מהתפקידים שהוא יורש. לצוות יש זכויות גישה מלאות לרשומות הנמצאות בבעלות הצוות. חברי צוות נוספים באופן ידני לצוות הבעלים.

צוות גישה: צוות גישה אינו מחזיק ברשומות ולצוות לא מוקצים תפקידי אבטחה. לחברי הצוות יש הרשאות שהוגדרו על-ידי תפקידי האבטחה האינדיווידואלים שלהם ועל-ידי התפקידים מהצוותים שבהם הם חברים. חברים אלה חולקים רשומות עם צוות גישה, והצוות מקבל זכויות גישה לרשומות. זכויות הגישה כוללות זכויות קריאה, כתיבה וצירוף.

Microsoft Entra צוות הקבוצה: בדומה לצוותי הבעלים, צוות קבוצת Microsoft Entra יכול להיות בעלים של רשומות, והוא יכול להקצות תפקידי אבטחה לצוות. אבטחה ו- Office הם שני סוגי צוותים של קבוצה, והם תואמים ישירות לסוגי Microsoft Entra הקבוצה. תפקידי אבטחה קבוצתיים ניתנים להקצאה רק עבור צוות ספציפי או עבור חבר צוות עם הרשאות משתמש הכוללות ירושת הרשאה של חברים. חברי צוות נגזרים באופן דינאמי (הוספה והוסרה) כאשר הם ניגשים לסביבה בהתבסס על החברות Microsoft Entra שלהם בקבוצה. למידע נוסף: ניהול צוותי קבוצה

הערה

באפשרותך להקצות תפקידי אבטחה ישירות לצוותי בעלים Microsoft Entra קבוצות ומשתמשים. בורר הסביבה מזהה רק משתמשים שהם חברים בקבוצה Microsoft Entra ומשתמשים שהוקצו להם תפקידי אבטחה ישירות.

פעולות צוות

קבלת גישה לדף הצוות שלך

1. היכנס אל מרכז הניהול של Power Platform.

2. בחלונית הניווט, יש לבחור ניהול.

3. בחלונית ניהול, יש לבחור סביבות.

4. בחר סביבה, ולאחר מכן בחר הגדרות>משתמשים והרשאות>צוותים.

   כברירת מחדל, מוצגת רשימה של כל הצוותים בסביבה.

   

5. במידת הצורך, ניתן לסנן את רשימת הצוותים על ידי בחירת סוג צוות מהרשימה הנפתחת.

יצירת צוות חדש

1. היכנס אל מרכז הניהול של Power Platform.

2. בחלונית הניווט, יש לבחור ניהול.

3. בחלונית ניהול, יש לבחור סביבות.

4. בחר סביבה, ולאחר מכן בחר הגדרות>משתמשים והרשאות>צוותים.

5. בחר + יצירת צוות.

6. ציין את השדות הבאים:

   • שם קבוצה: ודא ששם זה ייחודי בתוך יחידה עסקית.
   • תיאור: הזן תיאור של הצוות.
   • יחידה עסקית: בחר את היחידה העסקית מהרשימה הנפתחת.
   • מנהל מערכת: חפש משתמשים בארגון. התחל להזין תווים.

   הערה

   השדה מנהל מערכת נועד לעיון בלבד ואין לו עיבוד מיוחד. באפשרותך להשתמש בשדה זה כדי להגביל את האנשים שיכולים להוסיף ולהסיר חברי צוות על-ידי רישום יישום plug-in ב- API של AddMembersTeam עבור הקשר teammembership_association. ניתן לאכוף פעולות אלו כאשר המשתמש הוא מנהל מערכת של הצוות. למידע נוסף, ראה קוד לדוגמה של הקהילה.

   • סוג צוות: בחר את סוג הצוות מתוך הרשימה הנפתחת.

     הערה

     צוות יכול להיות אחד הסוגים הבאים: בעלים, Access, Microsoft Entra אבטחה או קבוצת Microsoft Entra Office.

7. אם סוג הצוות הוא קבוצת Microsoft Entra או קבוצת Microsoft Entra Office, עליך להזין גם שדות אלה:

   • Group name: התחל להזין טקסט כדי לבחור שם Microsoft Entra קיים. קבוצות אלה נוצרו מראש ב- Microsoft Entra ID.
   • סוג חברות: בחר את סוג החברות מהרשימה הנפתחת.

לאחר שתיצור את הצוות, תוכל להוסיף חברי צוות ולבחור בתפקידי אבטחה מתאימים. שלב זה הוא אופציונלי, אך מומלץ.

הערה

תפקיד אבטחה המוגדרת כברירת המחדל מוקצה באופן אוטומטי לרשומות צוות שנוצרו באמצעות ייבוא נתונים. תפקיד האבטחה Salesperson מוקצה בסביבה של Dynamics 365 Sales ותפקיד האבטחה משתמשBasic מוקצה בסביבות אחרות.

עריכת צוות

1. היכנס אל מרכז הניהול של Power Platform.

2. בחלונית הניווט, יש לבחור ניהול.

3. בחלונית ניהול, יש לבחור סביבות.

4. בחר סביבה, ולאחר מכן בחר הגדרות>משתמשים והרשאות>צוותים.

5. בחר צוות ובחר את האליפסיס האנכי המתאים לו. בחר עריכת צוות.

   

6. ניתן לערוך את השדות שם הצוות, תיאור, ו מנהל . כדי לערוך יחידה עסקית, ראה שינוי היחידה העסקית עבור צוות.

7. עדכן את השדות כנדרש ולאחר מכן בחר עדכון.

ניהול חברי צוות

באפשרותך להוסיף ולמחוק חברים מצוות.

הערה

ניהול חברי הצוות מותר רק עבור סוגי הצוות בעלים וגישה. עבור קבוצות Microsoft Entra, ניהול חברי הצוות חייב להתבצע על ידי מנהל מערכת של Microsoft Entra.

1. היכנס אל מרכז הניהול של Power Platform.

2. בחלונית הניווט, יש לבחור ניהול.

3. בחלונית ניהול, יש לבחור סביבות.

4. בחר סביבה, ולאחר מכן בחר הגדרות>משתמשים והרשאות>צוותים.

5. בחר צוות ובחר את האליפסיס האנכי המתאים לו. בחר ניהול חברי צוות.

   

6. בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • כדי להוסיף חברי צוות חדשים בחר + הוספת חברי צוות ולאחר מכן ציין משתמשים.
   • כדי למחוק חבר צוות, בחר את המשתמש ולאחר מכן בחר הסר.

הערה

דרישת הרשאה: כדי להוסיף או להסיר חבר צוות מצוות בעלים, המשתמש צריך להיות בעל הרשאה גבוהה יותר מזו שיש לצוות או הרשאה שוות ערך. לדוגמה, אם לצוות מוקצה תפקיד אבטחה מסוג 'אחראי על התאמה אישית של המערכת', המשתמש יזדקק לתפקיד אבטחה מסוג 'אחראי על התאמה אישית של המערכת' או 'מנהל מערכת'.

הוספת משתמשים עם מצב מושבת: כברירת מחדל, אינך יכול להוסיף משתמשים מושבתים לצוותי הבעלים שלך. אם עליך להוסיף משתמשים לא זמינים, באפשרותך להפוך את הגדרת מסד הנתונים של הארגון לזמינה AllowDisabledUsersAddedToOwnerTeams באמצעות הכלי OrgDBOrgSettings עבור Microsoft Dynamics CRM.

באפשרותך להשתמש ביישומי plug-in כדי לנהל חברות בצוות, לדוגמה, כדי להוסיף ולהסיר חברי צוות בהתבסס על מצב עסקי מסוים. מכיוון שיש רצף של אירועים שצריך להפעיל בתהליך עסקי זה, תהליך החברות בצוות יכול לפעול רק ביישומי plug-in אסינכרוניים.

ניהול תפקידי האבטחה של צוות

1. היכנס אל מרכז הניהול של Power Platform.

2. בחלונית הניווט, יש לבחור ניהול.

3. בחלונית ניהול, יש לבחור סביבות.

4. בחר סביבה, ולאחר מכן בחר הגדרות>משתמשים והרשאות>צוותים.

5. בחר צוות ובחר את האליפסיס האנכי המתאים לו. בחר ניהול תפקידי אבטחה.

   

6. בחר את התפקיד או התפקידים הרצויים, ולאחר מכן בחר שמור פעמיים כדי לאשר.

   

מחיקת צוות

1. היכנס אל מרכז הניהול של Power Platform.

2. בחלונית הניווט, יש לבחור ניהול.

3. בחלונית ניהול, יש לבחור סביבות.

4. בחר סביבה, ולאחר מכן בחר הגדרות>משתמשים והרשאות>צוותים.

5. בחר צוות ובחר את האליפסיס האנכי המתאים לו. בחר מחק.

   

6. בחר מחיקה פעמיים כדי לאשר. שים לב שאין אפשרות לבטל פעולה זו.

המרת צוותים בעלים לצוותי גישה

ניתן להמיר צוותי בעלים לצוותי גישה.

הערה

לכל יחידה עסקית יש צוות בעלים משלה. צוותים בעלים אלה מנוהלים על-ידי המערכת, ואם ממירים צוותים אלה לצוותי גישה, הם לא יוכלו עוד להחזיק רשומות. לאחר המרת צוותים אלה של בעלי יחידות עסקיות לצוותי גישה, לא ניתן יהיה לשנות אותם בחזרה לצוותי בעלים. לא ניתן להמיר את צוותי Microsoft Entra או צוותי גישה לצוות גישה אחר. תחילה יש להקצות מחדש את כל הרשומות שבבעלות צוות הבעלים למשתמש או לצוות אחר לפני שתהיה לך אפשרות להמיר אותן לצוות גישה. הקצאות תפקידי האבטחה של צוות הבעלים מוסרות לאחר המרתו לצוות גישה.

1. היכנס אל מרכז הניהול של Power Platform.

2. בחלונית הניווט, יש לבחור ניהול.

3. בחלונית ניהול, יש לבחור סביבות.

4. בחר סביבה, ולאחר מכן בחר הגדרות>משתמשים והרשאות>צוותים.

5. בחר צוות ובחר את האליפסיס האנכי המתאים לו. בחר המר צוות בעלים לצוות גישה.

   

6. לבחור אישור להשלמת הפעולה.

הקצאה מחדש של רשומות לצוות

ניתן להקצות מחדש את הרשומות של צוות הבעלים למשתמש או לצוות אחר.

הערה

רק בעלים וקבוצות של Microsoft Entra יכולים להחזיק רשומות מכיוון שניתן להקצות להם תפקיד אבטחה.

1. היכנס אל מרכז הניהול של Power Platform.

2. בחלונית הניווט, יש לבחור ניהול.

3. בחלונית ניהול, יש לבחור סביבות.

4. בחר סביבה, ולאחר מכן בחר הגדרות>משתמשים והרשאות>צוותים.

5. בחר צוות ובחר את האליפסיס האנכי המתאים לו. בחר שנה הקצאת רשומות.

   

6. יש לבחור באפשרות ‏‫הקצאת רשומות מחדש‬ מסרגל הפקודות.

7. לבחור באפשרות הקצאה אלי כדי להקצות מחדש את כל רשומות הצוות לעצמך או לצוות בעלים אחר.

8. לבחור באפשרות הקצאה למשתמש או לצוות אחר.

9. יש לבחור אישור כדי לשמור.

שינוי היחידה העסקית עבור צוות

ראה שינוי היחידה העסקית עבור צוות.

תוכן קשור

שינוי יחידת העסקים עבור צוותיצירת תבנית צוות והוספה לטופס ישותניהול צוותי קבוצהאודות תבניות צוותהוספת צוותים או משתמשים לפרופיל אבטחה של עמודה כדי לשלוט בגישהאודות תבניות צוותהתנהגות קשרי גומלין בין ישויות