תוכנית לפריסה וניהול
הפריסה שלך תעבור בצורה חלקה יותר עם תכנון ראשוני. הטבלה הבאה מפרטת חלק מן הפריטים שיש לקחת בחשבון לפני שאתה מתחיל את תהליך הפריסה בפועל.
| פריט | תיאור | שיקולים |
|---|---|---|
| גילוי סביבה | תיאור מפורט של סביבת הארגון שלך במונחים של מספר משתמשים, קבוצות או צוותים, וכן המספר והסוג של יחידות עסקיות או חטיבות. זהה נתונים עדכניים שתרצה להכניס ליישומי Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, ו- Dynamics 365 Project Service Automation), ואת הדרישות הכוללות שלך לאחסון הנתונים. כלול ניתוח של הדרישות העסקיות המתאר את הציפיות או הדרישות של הארגון שלך עבור הסכם רמת שירות (SLA). SLA הוא הסכם בין שניים או יותר צדדים אשר מתאר את התוצרים, התמיכה והתקשורת שיספק כל צד. ציין את פריטי המדיניות הקשורים לאבטחה ולפרטיות. | האם יש מספיק חפיפה מבחינת לקוחות ומוצרים בין יחידות עסקיות כדי שהן יוכלו לעבוד עם אותם נתונים? איזה סוג של מדיניות האבטחה כבר יש בארגון? האם יש דרישות מיוחדות באזור זה? האם יש תוכנית לצמיחה עסקית שעשויה להשפיע על מספר המשתמשים? תכנן מספיק זמן למחקר זה; מידע שמתגלה תוך כדי כך יכול להשפיע על אופן יישום השירות. |
| כניסה יחידה | תהליך אימות המאפשר למשתמש לגשת למערכות מרובות או לשירותים באמצעות ערכה אחת של אישורי כניסה. לדוגמה, הטמעת כניסה יחידה עבור סביבת הרשת של הארגון פירושה כי לאחר שמשתמש נכנס לרשת, הוא לא צריך להזין שוב את האישורים בעת גישה ליישומי Customer Engagement. הערה: עבור מנויי Microsoft 365, הסביבה מוכרחה להיות באותו דייר כשל מינוי Microsoft 365 שלך. חשבון משתמש ב- Active Directory ניתן לסינכרון עם דייר אחד בלבד. | קיימות דרישות נוספות כדי ליישם כניסה יחידה, לכן, שקול כמה זה חשוב לארגון שלך. מידע נוסף: נהל סינכרון חשבונות משתמשים |
| שילוב עם יישומי Microsoft 365 | באפשרותך לשפר משמעותית את החוויה המקוונת והשיתופית של החברה שלך על-ידי שילוב יישומי Microsoft 365 במנוי שלך. פעולה זו מחייבת רכישה נפרדת של מנוי Microsoft 365 תקבל את חוויית השילוב הטובה ביותר אם מנוי Microsoft 365 שלך והסביבה נמצאים באותו דייר. לצורך שילוב מלא של תכונות Microsoft 365 עם Dynamics 365 ו- Customer Engagement (on-premises), תזדקק ל- Microsoft 365 Enterprise E3 ואילך. שיחות רגילות ושיחות ועידה של Skype for Business PSTN מחייבות שימוש ב- Microsoft 365 Enterprise E5. תוכניות Microsoft 365 אחרות לא נתמכות. למידע נוסף על רישוי ותמחור, ראה: מחירי Dynamics 365 - Dynamics 365מדריך רישוי ל- Dynamics 365 |
מידע נוסף: מהו Office 365? |
| תפקידי ניהול בסביבת שירותים מקוונים של Microsoft | מספר תפקידי ניהול זמינים להקצאה למשתמשים אם אתה מנהל את המנוי שלך בסביבת שירותים מקוונים של Microsoft. תפקידי ניהול מגדירים תחומי אחריות ניהולית הקשורים לפעילויות של ניהול מנויים, לדוגמה, חיוב ניהול, ניהול סיסמאות וניהול משתמשים. | שקול את תפקידי הניהול הזמינים ואת צורכי הסביבה שלך כדי לזהות את התפקידים שברצונך להשתמש בהם והמשתמשים שתבחר עבור כל תפקיד. תפקיד המנהל הכללי הוא התפקיד ברמה הגבוהה ביותר, עם כל ההרשאות כדי לנהל חלק כלשהו של תהליך יצירת המנוי. אנו ממליצים להקצות תפקיד זה ליותר מאדם אחד, כך שתמיד יהיה מישהו זמין לנהל את כל ההיבטים של המנוי. הערה: תפקידי ניהול מכסים את כל פונקציות ניהול המנויים בתוך השירות. הם אינם זהים לתפקידי האבטחה שאתה מקצה למשתמשים, שהם נדרשים ושולטים בגישה למשאבים בשירות . ראה "תפקידי אבטחה" בטבלה זו. |
| תפקידי אבטחה | יישומי Customer Engagement משתמשים באבטחה מבוססת-תפקידים. תפקיד האבטחה המוקצה למשתמש קובע את המשימות שמשתמש רשאי לבצע ואת הנתונים שהמשתמש יכול להציג. | יש להקצות לכל משתמש תפקיד אבטחה אחד לפחות כדי שיוכל לגשת ליישומי Customer Engagement. הערה: תפקידי אבטחה אינם זהים לתפקידי ניהול בסביבת השירותים המקוונים של Microsoft, אשר עוסקים בניהול מנויים ופעילויות קשורות במרכז הניהול של Microsoft 365 . ראה: תפקידי ניהול בסביבת שירותים מקוונים של Microsoft בטבלה זו. |
| ייבוא נתונים | יישומי Customer Engagement מציעים אשף שיסייע בייבוא נתונים מיישומים ושירותים אחרים. | אם אתה מייבא נתונים ממערכות אחרות, עליך לשקול את האופן שבו תעבד את הנתונים כדי למזער שגיאות. מידע נוסף: ייבוא נתונים (כל סוגי הרשומות) |
| עדכונים למוצר | מהדורות מסוימות יכללו עדכוני מוצר אופציונליים שניתן להפעיל לפי הצורך. | עדכוני מוצר עשויים להשפיע על התאמות אישיות קיימות בסביבה שלך. קרא את התיעוד המשויך לכל עדכון מוצר לפני שתפעיל אותו בסביבת ייצור. בנוסף, לא ניתן להסיר עדכוני מוצרים מסוימים, כגון טופסי מכירות וכן טפסים של תהליכי שירות, או להחזיר בקלות את הפונקציונליות הקודמת. לכן, כדאי להיזהר לפני שמפעילים את עדכון המוצר. עצה: אם אינך בטוח אם ברצונך לאפשר עדכון מוצר בסביבה שמשמשת בייצור, הירשם למנוי ניסיון כדי להעריך את הפונקציונליות החדשה. מידע נוסף: אודות סביבות ניסיון |