הענקת גישה למשתמשים

כדי שהמשתמשים יוכלו להתחיל להשתמש ב- Power Apps וביישומי מעורבות לקוחות (Dynamics 365 Sales, ‏Dynamics 365 Customer Service, ‏Dynamics 365 Field Service, ‏Dynamics 365 Marketing ו- Dynamics 365 Project Service Automation), עליך להשלים כמה משימות ניהוליות במרכז הניהול של Microsoft 365 – שבדרך כלל יש לבצע רק פעם אחת – ולאחר מכן לבצע משימות ניהוליות.

Power Apps הוא מנוי שירות מקוון. כאשר נרשמת לקבלת שירות זה, קיבלת ערכת רשיונות עם המנוי שלך, רשיון אחד עבור כל משתמש. באפשרותך לרכוש רשיונות נוספים במידת הצורך.

כפי שמתואר בשלב הבא, במרכז הניהול של Microsoft 365 , רשום את המשתמשים כך שהם יזוהו בסביבת השירותים המקוונים של Microsoft, הקצה רישיון לכל משתמש ולאחר מכן הקצה תפקידי ניהול למשתמשים שאתה בוחר למלא תפקידים אלה. מידע נוסף: הקצאת תפקידי ניהול

ב- Power Apps, אכלס את השירות בנתוני הארגון, כולל משתמשים ותפקידי האבטחה שלהם, יחידות עסקיות קיימות ונתונים קיימים אחרים שברצונך לייבא מתוך יישומים או שירותים אחרים. אם הארגון שלך משתמש ביחידות עסקיות, הקצה משתמשים ליחידה העסקית המתאימה, ולאחר מכן הקצה תפקיד אבטחה לכל משתמש. ביישומי Customer Engagement יש תפקידי אבטחה מוגדרים מראש שצוברים קבוצת הרשאות משתמש כדי לפשט את ניהול האבטחה של משתמשים. ארגון יכול להגדיר תפקידים נוספים או לערוך תפקידי אבטחה מוגדרים מראש כדי לענות על צורכי האבטחה הייחודיים שלו. לקבלת מידע נוסף על תפקידי אבטחה, ראה תפקידי אבטחה והרשאות.

חשוב

בעת הקצאת אחד מהרישיונות או הרישיון של Microsoft Power Automate למשתמש, המשתמש מתווסף באופן אוטומטי לכל הסביבות שלך, אבל המשתמשים לא יכולים לגשת לשום יישום עד שמוקצה להם לפחות תפקיד אבטחה אחד. ראה שלב שני: הקצאת תפקידי אבטחה ביישומי Dynamics 365.

ההבדלים בין תפקידי ניהול בסביבת השירותים של Microsoft Online ותפקידי אבטחה של Microsoft Dataverse

תפקידי ניהול זמינים להקצאה למשתמשים במרכז הניהול של Microsoft 365. תפקידי הניהול מכסים מערך של זכויות והרשאות הקשורות לניהול המנויים לשירות, כגון הוספת משתמשים והקצאת רשיונות. לתפקיד המנהל הכללי יש הרשאות לשלוט בכל היבט של המנוי ולהוסיף מנויים לשירותים מקוונים אחרים. לתפקיד מנהל הסיסמאות יש הרשאות לאיפוס סיסמת משתמש, ליצירה בקשות של שירות ולניטור השירות.

תפקידי אבטחה מוקצים בתוך יישומי Customer Engagement והם מכסים היבטים הקשורים לזכויות והרשאות, לדוגמה, הרשאה לעדכון רשומות או לפרסום התאמות אישיות. סביבות כוללות תפקידי אבטחה מוגדרים מראש שמשקפים משימות נפוצות של המשתמש עם רמות גישה שהוגדרו להתאמה ליעד האבטחה המומלץ של מתן גישה לכמות המינימלית של נתונים עסקיים הדרושים כדי להשתמש ביישום. ראה תפקידי אבטחה מוגדרים מראש.

התפקידים דומות בכך ששניהם מכילים מערכי מצטברים של הרשאות המאפשרות גישה לפריטים מסוימים ולא אחרים, ואשר מאפשרים לבצע פעולות מסוימות, ולא אחרות. התפקידים הם שונים בכך שהראשון חל על ניהול המנויים אך לא על השירות עצמו, ואילו השני חל רק בתוך השירות.

שימוש בתפקידים הוא דרך רבת עוצמה לקבץ מערך של זכויות המשותפות לתיאור תפקיד או ליחידה עסקית. בדרך זו, למנהל יש אפשרות להעניק ערכת הרשאות למשתמשים על-ידי הקצאת משתמש או קבוצת משתמשים לתפקיד נתון.

שלב אחד: הקצאת משתמשים והקצאת רשיונות ותפקידי ניהול במרכז הניהול של Microsoft 365

המינוי הארגוני שלך ל- Power Apps מספק גישה למרכז הניהול של Microsoft 365 באמצעות חשבון מנהל מערכת כללי. מנהל המערכת הכללי מנהל כל היבט של המנוי ויכול להוסיף מנויים ל- Microsoft Online Services אחרים.

כמנהל הכללי של הארגון, אחת הפעילויות הראשונות שלך היא ליצור משתמשים במרכז הניהול של Microsoft 365. כך נרשמים המשתמשים במערכת והם יכולים להירשם לשימוש בשירותים זמינים בסביבת השירות המקוון. אתה מחליט באיזה שירות ישתמשו המשתמשים שלך על-ידי הקצאת רשיון עבור שירות זה למשתמש. לקבלת הוראות אודות יצירת משתמשים בסביבת השירותים המקוונים של Microsoft, ראה הוספת משתמשים והקצאת רישיונות בו זמנית. לקבלת הוראות אודות הקצאת רישיון למשתמש, ראה הקצאה או הסרה של רישיונות.

במהלך שלב התכנון, ייתכן שזיהית מערך של תפקידי ניהול עיקריים שברצונך למלא. מידע נוסף: תוכנית לפריסה וניהול. מכיוון שתפקידי ניהול מספקים כיסוי למשימות ניהוליות כאשר המנהל הכללי אינו זמין, זוהי שיטת עבודה מומלצת להקצאה של תפקידים אלה למשתמשים, לרבות הקצאת תפקיד מנהל כללי למשתמש אחר. מידע נוסף: הקצאת תפקידי ניהול והרשאות ב- Microsoft 365.

השירות המקוון שולח הזמנה לכל משתמש

לאחר הגדרת משתמש במרכז הניהול של Microsoft 365 , המשתמש מקבל הזמנה בדוא"ל עם קישור וסיסמה עבור סביבת השירותים המקוונים של Microsoft. האישורים בהזמנה מספקים גישה לפורטל ולתיעוד. עם זאת, המשתמשים שמקבלים הזמנות אלה לא יכולים לגשת ליישומי Customer Engagement עד שתשלים שלב שני בתהליך זה.

שלב שני: הקצאת תפקידי אבטחה ביישומי Dynamics 365

היכנס ליישומי Customer Engagement והוסף יחידות עסקיות (אם הארגון שלך צריך יותר מיחידה עסקית אחת), והקצה למשתמשים תפקידי אבטחה ויחידות עסקיות. המשתמשים שרשמת לשירות המקוון בשלב הראשון מתווספים באופן אוטומטי ליישומי Customer Engagement. לאחר הקצאת תפקיד אבטחה אחד לפחות למשתמש, אותו משתמש יכול ללחוץ על קישור ההזמנה בדואר האלקטרוני, להזין את האישורים, ולהתחיל להשתמש ביישומי Customer Engagement. מידע נוסף: הקצאת תפקידי אבטחה למשתמש.

חשוב

לפני שתתחיל להוסיף מידע ליישומי Customer Engagement, אנו ממליצים לבטל או להשבית את חוסם הפריטים המוקפצים בדפדפן שלך. חוסמי פריטים מוקפצים יכולים לחסום את תיבות הדו-שיח של הזנת נתונים.

ייתכן שיהיו לך נתונים במערכות אחרות. בשלב התכנון, חשוב כיצד יבוצע ייבוא של הנתונים. לפני שאתה מזמין משתמשים אל יישומי Customer Engagement, ודא שהשלמת את תהליך העברת הנתונים. מידע נוסף: ייבוא נתונים (כל סוגי הרשומות).

למידע נוסף‬

תוכנית לפריסה וניהול
ייבוא נתונים (כל סוגי הרשומות)
וידאו: ניהול משתמשי יישומים, תפקידי אבטחה, צוותים ומשתמשים במרכז הניהול של Power Platform