הגדרת אפשרויות אישיות המשפיעות על מעקב וסינכרון בין יישומי Customer Engagement ל- Outlook או Exchange
באפשרותך להשתמש בתיבת הדו-שיח הגדרת אפשרויות אישיות ביישומי Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, ו- Dynamics 365 Project Service Automation), כדי להגדיר אפשרויות רבות שמשפיעות על המעקב והסינכרון.
כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח הגדרת אפשרויות אישיות:
בחר בלחצן הגדרות
בפינה השמאלית העליונה של המסך, ולאחר מכן בחר אפשרויות.הטבלה הבאה מסכמת את האפשרויות הזמינות של מעקב וסינכרון בתיבת הדו-שיח הגדרת אפשרויות אישיות. העמודה זמין מציינת אם האפשרות זמינה ביישומי Customer Engagement. עמודה זו מציינת גם אם האפשרות זמינה עבור סינכרון Outlook, סינכרון בצד השרת (המכונה גם "סינכרון Exchange"), או שניהם. מידע נוסף: שאלות נפוצות אודות סינכרון רשומות בין יישומי Customer Engagement ו- Microsoft Outlook
| אל | בכרטיסיה זו | במקטע זה | : ראה אפשרות זו | זמין/ה |
|---|---|---|---|---|
| הצג או שנה את מסנני הסינכרון המקוון המשמשים כדי לקבוע את הרשומות שיועתקו לכונן הקשיח המקומי שלך | סינכרון | סנכרן פריטים עם Outlook או Exchange | הצג או נהל את המסננים הקובעים אילו רשומות מסונכרנות עם תיקיות Outlook או Exchange שלך. מידע נוסף: בחירת הרשומות לסינכרון בין יישומי Customer Engagement ו- Outlook או Exchange, |
- מיישומי Customer Engagement - עבור סינכרון של Outlook או סינכרון בצד השרת |
| הצג או שנה את מסנני הסינכרון הלא מקוון שישמשו כדי לקבוע את הרשומות שיועתקו לכונן הקשיח המקומי שלך כשתעבור למצב לא מקוון | סינכרון | נהל את המסננים הלא מקוונים שלך והעבר את המידע שלך למצב לא מקוון ב- Dynamics 365 for Outlook | נהל מסננים לא מקוונים כדי לקבוע אילו נתונים דרושים לך כשאתה עובר למצב לא מקוון. | - מיישומי Customer Engagement - עבור סינכרון של Outlook או סינכרון בצד השרת |
| הצגת השדות שמסונכרנים בין יישומי Outlook ו- Customer Engagement | סינכרון | הצג או נהל שדות מסונכרנים של פריטי Outlook או Exchange, כולל פגישות, אנשי קשר ומשימות. | - מיישומי Customer Engagement - עבור סינכרון של Outlook או סינכרון בצד השרת |
|
| החלף את השמות של שדות אנשי הקשר של החברה ב- Outlook עם תיק לקוח האב מתוך אנשי קשר | סינכרון | עדכן את שדה החברה עבור אנשי קשר של Outlook | עדכן שדות 'חברה' בשמות תיקי לקוחות אב | - עבור סינכרון של Outlook או סינכרון בצד השרת |
| הגדרת לקוח הסינכרון המסנכרן רשומות בין Outlook ויישומי Customer Engagement | סינכרון | הגדרת לקוח סינכרון | הגדר מחשב זה כלקוח שיבצע סינכרון בין Outlook לבין הארגון הראשי שלך | - עבור סינכרון Outlook בלבד. הערה: אפשרות זו מופיעה רק כאשר יש לך מספר לקוחות Outlook המחוברים לאותו ארגון. |
| הגדרת מרווח הזמן לסינכרון עבור סינכרון פריטים | סינכרון | תזמן סינכרון אוטומטי עם Outlook | סנכרן את הפריטים בתיקיות Outlook שלי בכל | - עבור סינכרון Outlook בלבד |
| אפשר ליישומי Customer Engagement לשלוח דואר אלקטרוני באמצעות Dynamics 365 for Outlook | דואר אלקטרוני | בחר כיצד Microsoft Dynamics 365 for Outlook יש לשלב אימייל עם אפליקציות מעורבות לקוחות | אפשר לאפליקציות מעורבות לקוחות לשלוח דוא"ל באמצעות Microsoft Dynamics 365 for Outlook | מתוך Dynamics 365 for Outlook בלבד |
| מעקב אוטומטי אחר דואר אלקטרוני נכנס | דואר אלקטרוני | בחר כיצד Microsoft Dynamics 365 for Outlook יש לשלב אימייל עם אפליקציות מעורבות לקוחות | בדוק דואר אלקטרוני נכנס ב- Outlook וקבע אם יש לקשר ולשמור הודעת דואר אלקטרוני כרשומה. | מתוך Dynamics 365 for Outlook בלבד |
| מעקב אוטומטי אחר דואר אלקטרוני נכנס | דואר אלקטרוני | בחירת הודעות הדואר האלקטרוני למעקב | מעקב | מיישומי Customer Engagement |
| מעקב אוטומטי אחר דואר אלקטרוני נכנס | דואר אלקטרוני | בחירת הודעות הדואר האלקטרוני למעקב | קבע את התצורה של כללי מעקב אחר תיקיות מידע נוסף: מעקב אחר דואר אלקטרוני של Outlook על-ידי העברתו לתיקיה Exchange הנמצאת במעקב |
- מיישומי Customer Engagement - עבור סינכרון בצד השרת בלבד |
| צור באופן אוטומטי רשומות אנשי קשר או הפניות אם לשולח של הודעות הדואר האלקטרוני או של ההזמנה לפגישה עדיין אין רשומה ביישומי Customer Engagement | דואר אלקטרוני | יצירה אוטומטית של רשומות ביישומי Dynamics 365 | צור | מיישומי Customer Engagement |
| בחר כיצד יותאמו נמעני דואר אלקטרוני לרשומות | פנקס כתובות | בחר כיצד יותאמו נמעני דואר אלקטרוני לרשומות | כל האפשרויות | מתוך Dynamics 365 for Outlook בלבד |
| הגדרת מרווח הזמן לסינכרון עבור עדכון הנתונים המקומיים שלך בעת מעבר למצב לא מקוון | נתונים מקומיים | הגדר את תדירות העדכון של נתונים מקומיים | עדכן נתונים מקומיים כל הערה: ייתכן שלא תוכל לשנות את מרווח הזמן אם מנהל המערכת הגביל את השינויים. |
מתוך Dynamics 365 for Outlook בלבד |
| בחר כיצד יש לטפל ברשומות כפולות בעת מעבר ממצב לא מקוון למצב מקוון | נתונים מקומיים | בחר את אופן הטיפול ברשומות כפולות במהלך סינכרון | הפוך זיהוי כפילויות לזמין במהלך סינכרון ממצב לא מקוון למקוון | מתוך Dynamics 365 for Outlook בלבד |
הודעות בנושא פרטיות
כדי להשתמש ב Microsoft Dynamics 365 for Outlook, אתה נדרש להתחבר באמצעות האישורים שלך (כתובת דואר אלקטרוני וסיסמה). באפשרותך לבחור לשמור מידע זה באופן מקומי, כדי שלא תתבקש להזין את האישורים בכל פעם שתפתח את Outlook. אם תבחר לשמור מידע זה באופן מקומי, Dynamics 365 for Outlook יתחבר באופן אוטומטי אל Microsoft Dynamics 365 (online) בכל פעם שתפתח את Outlook.
לאחר הפעם הראשונה שבה תיכנס למערכת ותשתמש ב- Dynamics 365 for Outlook, החיבור בין המחשב שלך ו- Dynamics 365 (online) יהיה פתוח תמיד כשתהיה לך גישה לאינטרנט. באפשרותך לבחור לבטל את החיבור בין המחשב שלך לבין Dynamics 365 באמצעות הגדרת תצורה בלבד, אך אם תבטל את החיבור, ייתכן שתהיה פגיעה בביצועים של Dynamics 365 for Outlook.
אם תשתמש ב- Dynamics 365 for Outlook כדי לעקוב אחר הודעת דואר אלקטרוני, רצף התגובות להודעת הדואר האלקטרוני יהיה גלוי למשתמשים בארגון שלך שיש להם הרשאה להציג אותו.
עבור כל דואר אלקטרוני שתקבל, Dynamics 365 for Outlook ישלח אל Dynamics 365 (online) את כתובת הדואר האלקטרוני של השולח, את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען ואת שורת הנושא של ההודעה. הדבר מאפשר ל- Dynamics 365 (online) לוודא אם השירות Dynamics 365 (online) צריך לאחסן הודעת דואר אלקטרוני מסוימת. כאשר אתה עוקב אחר פריט, עותק של הפריט יישמר על-ידי שירות Dynamics 365 ויהיה גלוי למשתמשים אחרים בארגון שלך שיש להם הרשאות מתאימות. כאשר אתה מבטל את המעקב אחר פריט, עותק זה נמחק אוטומטית מ- Dynamics 365 (online) רק אם הפריט נמצא בבעלותך.
אם אתה משתמש ב- Dynamics 365 (online), בעת השימוש בתכונה 'סינכרון עם Outlook', הנתונים של Dynamics 365, שאותם אתה מסנכרן, "מיוצאים" אל Outlook. נשמר קישור בין המידע ב- Outlook למידע ב- Dynamics 365 (online) כדי להבטיח שהמידע יישאר עדכני בשתי המערכות. סינכרון Outlook מוריד רק את מזהי הרשומות הרלוונטיים של Dynamics 365 שבהם יש להשתמש כאשר משתמש מנסה לעקוב אחר פריט Outlook ולקבוע 'לגבי' עבורו. נתוני החברה אינם מאוחסנים במכשיר.
מנהל מערכת קובע אם המשתמשים בארגון שלך מורשים לסנכרן את נתוני Dynamics 365 עם Outlook באמצעות תפקידי אבטחה.
למידע נוסף
עקוב אחר דואר אלקטרוני של Outlook על ידי העברתו לתיקיית Exchange במעקב
שאלות נפוצות לגבי סנכרון רשומות בין אפליקציות מעורבות לקוחות ו Microsoft Outlook