הגדרה של כללים לזיהוי כפילויות כדי לשמור על נקיון הנתונים

כדי לשמור על תקינות הנתונים, מומלץ לכלול כללים במקום להפחית רשומות כפולות במערכת. יישומים מונחי-מודלים ויישומי מעורבות לקוחות (כגון Dynamics 365 Sales ו-Dynamics 365 Customer Service) כוללים כללי ברירת מחדל לזיהוי כפילויות עבור חשבונות ואנשי קשר, אך לא עבור סוגים אחרים של רשומות. אם ברצונך שהמערכת תזהה כפילויות עבור סוגי רשומות אחרים, עליך ליצור כלל חדש לזיהוי כפילויות. לאחר שיצרת כללי זיהוי כפילויות, תוכל להפעיל את הכללים.

ודא שקיבלת את תפקיד האבטחה 'מנהל מערכת', 'אחראי על התאמה אישית של המערכת', 'מנהל מכירות', 'סמנכ"ל מכירות', 'סמנכ"ל שיווק' או 'מנכ''ל-מנהל עסק' או הרשאות שוות ערך. כדי לבדוק את תפקיד האבטחה שלך, יש לעיין במקטע הצגת פרופיל המשתמש שלך. ‏‏אין לך את ההרשאות הנכונות, יש לפנות למנהל המערכת.

1. היכנס אל מרכז הניהול של Power Platform.

2. בחלונית הניווט, יש לבחור ניהול.

3. בחלונית ניהול, יש לבחור סביבות.

4. בדף סביבות , בחר סביבה.

5. בסרגל הפקודות, בחר הגדרות.

6. הרחב את ניהול נתונים ולאחר מכן בחר כללי זיהוי כפילויות.

7. כדי ליצור כלל חדש לזיהוי כפילויות, בחר חדש. הקלד שם ותיאור.

   -לחלופין-

   כדי לערוך כלל קיים לזיהוי כפילויות שלא פורסם, בחר את הכלל לזיהוי כפילויות.

   -לחלופין-

   כדי לערוך ‏כלל זיהוי כפילויות שפורסם, בחר את הכלל. בתפריט פעולות, בחר ביטול פרסום, ולאחר מכן בחר את הכלל.

8. בחר את הקריטריונים שבהם יש להשתמש כדי לזהות רשומה כרשומה כפולה.

   1. אם אתה יוצר כלל חדש:

      • במקטע קריטריוני כלל לזיהוי כפילויות, ברשימה סוג רשומת הבסיס, בחר את סוג הרשומה שעליה חל כלל זה. לדוגמה, בחר אנשי קשר.

      • בתיבה סוג רשומה מתאים בחר את סוג הרשומה להשוואה. ברוב המקרים, יש להניח שתרצה להשתמש באותו סוג רשומה עבור סוג רשומת הבסיס ו- סוג הרשומה התואמת. כדאי גם להשוות בין סוגי רשומות שונים. לדוגמה, ייתכן שברצונך להשוות בין השדה דואר אלקטרוני באנשי הקשר לשדה דואר אלקטרוני בהפניות.

   2. אם ברצונך שהכלל יתחשב אך ורק ברשומות פעילות בעת זיהוי כפילויות, בחר את תיבת הסימון אל תכלול רשומות בלתי פעילות מתאימות. עליך גם לבחור תיבת סימון זו אם קריטריונים של כללי זיהוי הכפילויות מבוססים על שדה מצב.

   3. אם ברצונך שהכלל יהיה תלוי רישיות, בחר את תיבת הסימון תלוי רישיות.

   4. אם בחרת סוגי רשומות שונים עבור סוגי רשומות הבסיס והרשומות התואמות, עבור כל קריטריון חדש, בעמודה שדה רשומה בסיסית, בחר באפשרות בחר, ולאחר בחר בשם שדה. באותה שורה, בעמודה שדה רשומה תואמת, בחר באפשרות בחר, ולאחר מכן בחר שם שדה.

      - או -

      אם בחרת אותם סוגי רשומות עבור סוגי רשומות הבסיס והרשומות התואמות, עבור כל קריטריון חדש, בעמודה שדה, בחר באפשרות בחר, ולאחר מכן בחר בשדה.

   5. באותה שורה, בעמודה קריטריונים, בחר באפשרות בחר, ולאחר מכן בחר אופרטור. לדוגמה, בחר התאמה מדויקת.

   6. אם ציינת תווים ראשונים זהים או תווים אחרונים זהים, בעמודה מספר התווים, בחר הזן ערך, ולאחר מכן הזן את מספר התווים להשוואה.

   7. אם אין ברצונך שהכלל יתייחס לשדות ריקים (ערכי null) כשווים בזמן זיהוי כפילויות, בחר בתיבת הסימון התעלם משדות ריקים.

      חשוב

      אם כלל זיהוי הכפילויות מכיל רק תנאי אחד, המערכת תתעלם מערכים ריקים במהלך משימת זיהוי הכפילויות והם לא יפעלו כאשר המשתמש לא מקוון.

      מספר הקריטריונים שבאפשרותך לבחור מוגבל על-ידי מספר התווים שניתן לאחסן בקוד ההתאמה עבור הרשומה. בעת הוספת קריטריונים, שים לב לערך אורך נוכחי של קוד התאמה המוצג בתחתית של רשימת הקריטריונים.

9. לאחר שסיימת להוסיף קריטריונים, בחר שמור וסגור.

10. כדי להפוך את הכלל החדש או שנוצר לזיהוי כפילויות לשמיש, בחר את הכלל ולאחר מכן בחר פרסם.

    בעת פרסום כלל לזיהוי כפילויות, נוצר קוד התאמה עבור כל רשומה בסוג הרשומה התואם לכלל זה. באפשרותך לפרסם רק חמישה כללים עבור אותו סוג של רשומת הבסיס (לדוגמה, תיק לקוח) בכל פעם. ייתכן שיהיה עליך למחוק או לבטל את הפרסום של כלל קיים אם אתה מגיע למגבלה זו.

הערה

• מומלץ להגדיר את קריטריוני זיהוי הכפילויות בשדה שיש לו ערכים ייחודיים, למשל דואר אלקטרוני.
• באפשרותך להגדיר יותר מכלל אחד לזיהוי כפילויות עבור כל סוג רשומה.

תוכן קשור

הפעלה או ביטול של כללים לזיהוי כפילויות עבור הארגון כולו
הפעלת משימות מערכת בצובר לזיהוי רשומות כפולות
מיזוג רשומות כפולות עבור תיקי לקוחות, אנשי קשר או הפניות
מדריך למפתחים: ישויות של ‏‫כלל כפילויות‬