עדכון בעלים של רשומה ויחידה עסקית המהווה בעלים

קיימים מצבים שבהם עליך לעדכן בעלים של רשומה, יחידה עסקית המהווה בעלים, או גם בעלים וגם יחידה עסקית המהווה בעלים משום שהרשומה משנה בעלות. אם הפעלת את אפשר בעלות על רשומות ביחידות עסקיות שונות, באפשרותך לעדכן את היחידה העסקית המהווה בעלים של הרשומה.

כדי לעדכן את הבעלים של הרשומה והיחידה העסקית המהווה בעלים, ניתן להוסיף את היחידה העסקית המהווה בעלים בכותרת הטופס ובסיכום הטופס.

פעל בהתאם לשלבים אלה.

1. פתח יישום מעורבות לקוחות (Dynamics 365 Sales‏, Dynamics 365 Customer Service‏, Dynamics 365 Field Service,‏ Dynamics 365 Marketing ו- Dynamics 365 Project Service Automation).

2. בחר רשומה כגון חשבון.

3. שנה את הבעלים או את היחידה עסקית המהווה בעלים בכותרת הטופס או בסיכום הטופס.

   

בעלות על רשומה

כדי לגשת לרשומה, לבעלים חדש חייב להיות מצב משתמש מופעל ואחד מהמשפטים הבאים חייב להיות נכון:

• יש להקצות את הבעלים החדש תפקיד אבטחה שיש לו הרשאות קריאה בטבלה.
• הבעלים החדש שייך לצוות ש ירושת ההרשאות של חבר מוגדרת לרמת גישה ישירה למשתמש (בסיסי) והרשאות צוות ויש לו הרשאות קריאה ברמת משתמש ומעלה בטבלה.
• הבעלים החדש שייך לצוות שירושת ההרשאות של חבר מוגדרת להרשאות צוות בלבד ויש לו הרשאות קריאה ברמת ארגון בטבלה.

אם הפעלת את האפשרות אפשר בעלות רשומה על פני יחידות עסקיות והמשתמשים שלך מוקצים לצוותים, תפקיד אבטחה של הצוות ירושת הרשאות של החבר צריך להיות מוגדר לרמת גישה ישירה למשתמש (בסיסי) והרשאות צוות כדי לאפשר לחברי צוות להיות בעלים של רשומות.

ניתן גם להגדיר משתמש עם המצב מושבת כבעלים של רשומה (שורה) בתנאי שלמשתמש יש הרשאת קריאה בטבלה. המשמעות היא שלמשתמש עם המצב מושבת יש להקצות תפקיד אבטחה עם ההרשאה. כאשר משתמש פעיל נמחק מהדייר, מצב המשתמש מוגדר למושבת במערכת ותפקיד האבטחה נשמר. כך ניתן להמשיך להפוך את המשתמש הזה לבעלים של רשומות.

הערה

אם לא הוקצה תפקיד אבטחה למשתמש עם המצב מושבת וברצונך לשנות את בעלות הרשומה למשתמש זה, תוכל להפעיל את ההגדרה allowRoleAssignmentOnDisabledUsers באמצעות הכלי OrgDBOrgSettings כדי להקצות תפקיד למשתמש זה.

קשר של טבלה והתנהגות מדורגת

אם יש טבלאות קשורות והתנהגות הקשר מוגדרת להורה, לעדכון הבעלים של הרשומה ו/או היחידה העסקית המהווה בעלים של הרשומה יכולה להיות השפעה מדורגת. ראה אודות פעולת ההקצאה.

הקצאה מחדש של כל הרשומות השייכות למשתמש

כדי להקצות מחדש את כל הרשומות ממשתמש אחד לעצמך, לצוות או למשתמש אחר, השתמש בכלי הקצאה מחדש של רשומות במרכז הניהול של Power Platform. עבור אל המאמר הגדרות משתמשים לקבלת מידע נוסף אודות אופן הניווט לכלי הקצאה מחדש של רשומות.

הערה

תהליך זה מעביר את כל הרשומות בבעלות המשתמש או הצוות שנבחרו, ללא קשר למצב. פעולה זו גם מבטלת את הפרסום של זרימות עבודה שאתה מקצה למשתמש אחר. כדי שתהיה אפשרות להשתמש בזרימות העבודה שהוקצו, הבעלים החדש חייב לפרסם אותן שוב.