התחל לנהל את תוכנית החזר ההוצאות

כתוכנית מנהל מערכת, אתה יכול להשתמש באפליקציית ניהול החזר הוצאות כדי לנהל את תוכנית החזר ההוצאות של הארגון שלך. באפשרותך:

• צור תוכניות החזר מותאמות אישית
• צור קטגוריות ותתי קטגוריות מותאמות אישית
• הגדר מגבלות הוצאות ובקשת החזר
• תמיכה בשפות נוספות
• הצג יומני שגיאות
• השתמש ב Microsoft Teams כדי לאשר בקשות

צור תוכניות החזר מותאמות אישית

צור תוכניות החזר כספי רבות ככל שאתה צריך עבור תוכנית החזר ההוצאות של הארגון שלך. משתמשים בוחרים את תוכנית ההחזר הרלוונטית מתפריט נפתח במסך בקשה חדשה .

בצע את השלבים הבאים כדי ליצור סוגים של תוכניות החזר:

1. הפעל את האפליקציה מונעת מודלים של החזר הוצאות.

2. תחת ניהול, בחר ב תוכניות החזרים כספיים.

3. בחר + חדש.

4. מלא את השדות הבאים עבור תוכנית ההחזרים החדשה:

   • שם תוכנית ההחזר
   • מאשרים (מנהלי מערכת הבודקים ומאשרים בקשות החזר)
   • Description

5. בחר שמור.

6. חזור על התהליך עד שכל תוכניות ההחזר הרצויות יוגדרו.

הערה

עבור השדה מאשרים , ניתן גם לציין צוות מאשרים. עבור אל Microsoft Dataverse ניהול צוותים לפרטים נוספים על ניהול צוותים בארגון שלך.

צור קטגוריות ותתי קטגוריות מותאמות אישית

צור כמה שיותר קטגוריות ותתי קטגוריות שאתה צריך בתוך כל תוכנית החזרים שאתה מגדיר עבור תוכנית החזר ההוצאות של הארגון שלך. משתמשים בוחרים את הקטגוריות ואת קטגוריות המשנה הרלוונטיות מתוך תפריטים נפתחים במסך בקשה חדשה .

צור קטגוריות

בצע את הצעדים הבאים כדי ליצור קטגוריות עבור כל תוכנית החזר כספי שתגדיר:

1. עבור אל האפליקציה מונחית מודלים של ניהול החזר הוצאות.
2. תחת ניהול, בחר קטגוריות.
3. בחר + חדש.
4. מלא את שם הקטגוריה.
5. בחר שמור.

צור קטגוריות משנה

בצע את השלבים הבאים כדי ליצור קטגוריות משנה שמתאימות לקטגוריות של תוכנית ההחזרים:

1. עבור אל האפליקציה מונחית מודלים של ניהול החזר הוצאות.
2. תחת ניהול, בחר קטגוריות משנה.
3. בחר + חדש.
4. מלא את שם קטגוריית המשנה.
5. בחר שמור.

הגדר גבולות הוצאות והחזרים

הגדר מגבלות הוצאות ובקשות החזר בהגדרות האפליקציה. בצע את השלבים האלה:

1. עבור אל האפליקציה מונחית מודלים של ניהול החזר הוצאות.
2. תחת מערכת, בחר הגדרות אפליקציה.
3. בחר + חדש.
4. מלא את שם ההגדרות והזן את מגבלות ההוצאות וההחזר.
5. בחר שמור.

תמיכה בשפות נוספות

אתה יכול לבצע לוקליזציה של כל המחרוזות באפליקציית החזר הוצאות כדי לתמוך במגוון השפות שעשויות להיות מדוברות בארגון שלך. האפליקציה מכילה מחרוזות ברירת מחדל עבור כל הטקסט, אך בודקת אם יש גרסה מקומית בטבלת הלוקליזציה של Employee Experience Base המותקנת לצד פתרון החזר הוצאות. ניתן לגשת לפתרון Employee Experience Base ופתרון החזר הוצאות יחד מ AppSource.

כדי לבצע לוקליזציה של מחרוזות אפליקציה, למשתמשים צריך להיות ה מנהל תבנית ניסיון לעובד תפקיד אבטחה שהוקצה להם על ידי מנהל Power Platform . לאחר ההקצאה, משתמש יכול לבצע את הצעדים הבאים:

1. עבור אל תבנית חווית עובדים מנהל מערכת האפליקציה.

2. בחר התאמות לשפות אחרות בחלונית הימנית.

3. בחר + חדש.

4. מלא את הטופס:

   • ערך אנגלית. הטקסט (ערך) באפליקציה שהחלפת
   • שפה. שפה השפה שאליה אתה מתרגם
   • ערך מקומי. המחרוזת המתורגמת שהגדרת
   • סוג מחרוזת. סוג המחרוזת שאתה מחליף או מסנן שאפשר להחיל. שדה זה הוא שדה אופציונלי

5. בחר שמירה וסגירה.

הצג יומני שגיאות

אתה יכול להציג שגיאות באפליקציה מונעת מודלים של מנהל מערכת.

בצע את השלבים הבאים כדי להציג שגיאות:

1. עבור אל האפליקציה מונחית מודלים של ניהול החזר הוצאות.
2. תחת ניהול, בחר שגיאות.
3. בחר פריט בעמודה שם כדי להציג את פרטי השגיאה.

השלב הבא

התחל להשתמש באפליקציית החזר הוצאות