התקן והגדר את תבנית 'קביעת פגישות'

תבניות ארגוניות עבור Power Platform הן פתרונות מוכנים לארגונים אשר תוכננו להתקנה, התאמה אישית, פריסה וניהול על ידי צוות מרכזי בארגון שלך לתמיכה בשיטות פיקוח ואבטחה נפוצות.

יש להקים צוות ריכוזי המורכב מבעלי עניין מרכזיים, בעלי מוצרים ומנהלי מערכת ומפתחים של Power Platform. הקפד לעיין בשיטות עבודה מומלצות של Power Platform וקישורי משאבי ניהול ולפתח תוכניות המתאימות לצרכי הארגון שלך.

מידע נוסף:

• Power Platform אימוץ שיטות עבודה מומלצות
• לְנַהֵל Microsoft Power Platform
• עבודה עם מערכות ארגוניות

כמנהל מערכת של Microsoft Power Platform, בצע את השלבים המתוארים במאמר זה כדי להתקין ולהגדיר את התבנית 'קביעת פגישות'.

שלב 1: סקירת הדרישות המוקדמות

עיין בדרישות הרישוי והניהול, זהה הזדמנויות ופתח תוכנית פעולה המתאימה לצרכי הארגון שלך.

אישור הרישיון

ודא שלארגון שלך יש את הרישוי הדרוש לביצוע יישום של תבניות ארגוניות. אתה צריך:

• אחת מהתוכניות הבאות של Power Apps:

  • Power Apps Premium
  • Power Apps לכל אפליקציה
  • מד תשלום לפי שימוש עבור Power Apps לכל אפליקציה
  • זכויות משתמש של Power Apps הכלולות ברישיונות Dynamics 365

ניתן למצוא פרטים נוספים בנושא רישוינות במדריך הרישוי של Microsoft Power Platform

הערה

זכיות השימוש של Power Apps הכלולות ברישיונות Microsoft 365 ו- Office 365 לא יספיקו להתקנת התבנית.

טיפ

תוכנית מפתחים בחינם היא דרך מצוינת להתקין את התבנית למטרות הערכה. מידע נוסף: תוכנית המפתחים של Power Apps

צור סביבות ומדיניות נתונים

חשוב שתהיה לך סביבה מגובשת ואסטרטגיית מדיניות נתונים עבור תבניות ארגוניות. כדי להתקין ולנהל בהצלחה את התבנית 'קביעת פגישות', ודא שהמשאבים והנהלים האלה קיימים.

• מנהלי מערכת - ודא שמנהלי מערכת עם ההרשאות הנדרשות זמינים לתיאום והקצאת רישוי וליצירת סביבות.

  • מנהל מערכת כללי של Microsoft Entra IDאו מנהל דייר משתמש להקצאת רישוי Power Apps או Power BI
  • מנהל מערכת של Power Platform ליצירת סביבות

  מידע נוסף: ניהול Microsoft Power Platform

• סביבות - עקוב אחר ניהול מחזור חיים של אפליקציות (ALM) שיטות עבודה מומלצות ב יצירה וניהול של סביבות. צור והכן סביבת מפתחים של Power Platform במיוחד עבור קבצי הפתרון 'קביעת פגישות'. כמו כן, קח בחשבון:

  • סביבת Power Platform מוגדרת עם מסד נתונים של Dataverse
  • הרשאות של תפקיד האבטחה 'יוצר משאבי סביבה' לכל הפחות, מוקצות למשתמש שמתקין את הפתרונות בסביבה זו

  מידע נוסף: מבט כולל על סביבות

• מדיניות למניעת אובדן נתונים - ודא שלסביבה יש גישה ל Microsoft מחברים המשמשים את תבנית הזמנת פגישות:

  • Dataverse
  • Office 365 הַשׁקָפָה
  • צוותים

  מידע נוסף: מבט כולל על סביבה

שלב 2: יצירת חיבורים

זרימות ענן זקוקות להפניות חיבור ספציפיות כדי לעבוד כהלכה. הפניות חיבור כלולות בפתרון, אך לעתים קרובות יש צורך בהגדרה ידנית של מחברים.

ההתקנה מחייבת אותך להגדיר ארבעה חיבורים חדשים לאפליקציית 'קביעת פגישות'. עדיף ליצור את החיבורים לפני ייבוא הפתרון כדי להפוך את הייבוא לחלק יותר. אם אתה יוצר את החיבורים במהלך הייבוא, אתה צריך לדלג קדימה ואחורה בין חלונות הדפדפן.

כדי ליצור את הקשרים מראש, בצע את השלבים הבאים:

1. להיכנס ל Power Apps

2. עבור אל חיבורים ובחרו + חיבור חדש כדי ליצור קשרים חדשים עם כל אחד מאלה Microsoft מחברים:

   • Dataverse
   • Office 365 הַשׁקָפָה
   • צוותים

למד כיצד לנהל חיבורים באפליקציות בד.

שלב 3: התקנת קבצי פתרון

יש לך שתי אפשרויות להתקנת פתרון הזמנת פגישות:

• בחר קבל את זה עכשיו ב AppSource דף התבנית וחלון התקנה ייפתח אוטומטית ב Power Platform מרכז הניהול.
• הורד גרסה מנוהלת או לא מנוהלת של קובצי הפתרון וייבא אותם ידנית לסביבה שלך.

טיפ

עבור אל אתר פרויקט GitHub Templates-for-Power-Platform כדי לתעד בדוח שאלות או בעיות ולקבל תמיכה לתבנית 'קביעת פגישות'.

התקן מ- AppSource

AppSource הוא Microsoft חלון ראווה דיגיטלי. בצע את השלבים הבאים כדי לעבור את תהליך ההתקנה של AppSource:

1. עבור אל התבנית 'קביעת פגישות' ב- AppSource ובחר הורד עכשיו.
2. בחלון התקנת תבנית הזמנת פגישות ב Power Platform מרכז הניהול, בחר את סביבת מפתחים שהכנת ב בדוק את התנאים המוקדמים צעד.
3. מסכים ל תנאים והצהרות פרטיות כאשר תתבקש.
4. בחר התקנה.

למידע נוסף על AppSource

שני פתרונות מותקנים בסביבה שלך, IT Base ו הזמנת פגישות. למידע נוסף על פתרונות תבנית הזמנת פגישות.

הורדה והתקנה ידנית של קובצי הפתרון

1. הורד את קבצי הפתרונות המנוהלים או הלא מנוהלים הבאים:

   • מנוהלים
     • mpa_ITBase_managed.zip
     • mpa_AppointmentBooking_managed.zip
   • לא מנוהלים
     • mpa_ITBase_unmanaged.zip
     • mpa_AppointmentBooking_unmanaged.zip

2. היכנס אל Power Apps ובחר את הסביבה שהכנת בשלב סקירת התנאים המוקדמים.

3. בחלונית השמאלית בחר פתרונות.

4. בחר ייבוא ​​פתרון, ולאחר מכן מצא ובחר את ה הגרסה המנוהלת או הלא מנוהלת של mpa_ITBase קובץ שהורד.

5. בחר הבא ולאחר מכן בחר ייבוא.

6. לאחר שתקבל הודעה שהייבוא ​​הצליח, חזור על שלבים 4 ו-5 כדי לייבא את הקובץ mpa_AppointmentBooking שהורדת.

7. בחר הבא ושוב הבא.

8. עבור כל אחד מהחיבורים המפורטים, בחר חיבור שנוצר בשלבי הייבוא.

9. בחר הבא.

10. דלג על הגדרת משתנה הסביבה לעת עתה. ערכי כתובת האתר הנדרשים הופכים לזמינים רק לאחר ייבוא האפליקציות לסביבה.

11. בחר ייבוא כדי להתחיל לייבא את הפתרון הזמנת פגישות . תהליך הייבוא נמשך מספר דקות, ולאחר שהוא מסתיים תקבל הודעה על הצלחה.

למידע נוסף על פתרונות

שלב 4: צור לוח שנה משותף

כמנהל מערכת של Outlook, בצע את השלבים הבאים כדי ליצור לוח שנה משותף של Outlook ולהגדיר משתמשים כספקי פגישות:

1. פתח את אפליקציית Outlook של הארגון שלך.
2. עבור אל סמל לוח השנה בחלונית הימנית.
3. בחר הוסף לוח שנה.
4. בחר צור לוח שנה ריק.
5. ‏‏הזן שם עבור לוח השנה המשותף החדש.
6. הוסף את לוח השנה החדש ללוחות שנה אחרים.
7. בחר שמור.
8. בחר שיתוף.
9. חפש את הדואר האלקטרוני או את השם של משתמש שצריך להיות מוגדר כספק פגישות.
10. בחר מורשה לערוך עבור הרשאה.
11. בחר שמור.
12. בחר שיתוף.
13. חזור על שלבים 9-‏11 עד שכל המשתמשים המיועדים שצריכים להיות מוגדרים כספקי פגישות יקבלו גישה עם הרשאות עריכה ללוח השנה המשותף.
14. לאחר הגדרת כל ספקי הפגישות, בחר ב- X כדי לסגור את תיבת הדו-שיח ולחזור ללוח השנה.

מידע נוסף: צור, הצג או מחק קבוצת לוחות שנה

שלב 5: עדכון משתני סביבה

משתני סביבה תומכים באסטרטגיית ניהול מחזור החיים של האפליקציה (ALM) בזמן שאתם מעבירים את הפתרון בין סביבות. משתני סביבה מאחסנים מפתחות וערכים למידע שהוא הקשרי לסביבה בה הפתרון נמצא. בצע את השלבים הבאים כדי לעדכן משתנה סביבה עבור הפתרון 'קביעת פגישות' ב- Power Apps.

בנוסף, הפניות לחיבור מאפשרות ליצרנים להגדיר זרימות המאפשרות ניהול מרכזי של חיבורים לעומת צימוד לזרימה. אפשרות זו גם תומכ באסטרטגיית ה- ALM שלך מכיוון שאינך צריך להציג התאמות אישיות או שכבות פתרון כאשר הזרימות שלך עוברות בין סביבות.

1. עבור אל Power Apps ובחר את הסביבה המכילה את הפתרון 'קביעת פגישות'.
2. בחר בפתרון 'קבעית פגישות'.
3. עבור אל משתנה סביבה.
4. בחר בשם היומן המשותף או בחר בשלוש הנקודות ובחר באפשרות ערוך.
5. בערך ברירת המחדל הזן את שם היומן המשותף שנוצר ב- Outlook.
6. בחר שמור.

שלב 6: הקצה תפקידי אבטחה

הגדר תפקידי אבטחה בפתרונות כך שמנהלי מערכת יוכלו לנהל את הגישה, את תמיכת השפה, והחוויות באפליקציה.

קיימים שלושה סוגים של תפקידי אבטחה:

• IT Base - IT Base User - הקצה תפקיד זה לאדמין שצריך לבצע משימות אדמין ספציפיות כמו לוקליזציה של מחרוזות וניטור שגיאות.

• הזמנת פגישות – Admin - הקצה תפקיד זה למנהל שצריך לנהל את לוחות השנה המשותפים ונתוני הפגישות של הארגון שלך. לתפקיד אבטחה הזה יש גישה הן לאפליקציית מנהל מערכת של 'קביעת פגישות' והן לאפליקציית 'קביעת פגישות'.

• הזמנת פגישות – משתמש - הקצה את התפקיד הזה לכל מי בארגון שלך שזקוק לגישה לאפליקציית הקנבס של הזמנת פגישות, שבה מנוהלים משבצות פגישות ומתבצעות הזמנת פגישות.

ניתן להקצות תפקידים מפורטל הניהול.

1. עבור אל מרכז הניהול של Power Platform.
2. בחר סביבות בתפריט שמשמאל ובחר את הסביבה שבה מותקן הפתרון.
3. בחר משתמשים>הצג את כולם.
4. בחר את המשתמש, אחד או יותר.
5. בחר נהל תפקידי אבטחה ובחר את התפקידים המתאימים לכל משתמש.
6. בחר שמור.

הערה

כל המשתמשים המורשים, בין אם הם חברים בקבוצות האבטחה או לא, צריכים להיות משויכים לתפקידי אבטחה כדי לגשת לנתונים בסביבות. אתה גם יכול להקצות את תפקידי האבטחה של יישומי האינטרנט. אם למשתמשים אין תפקיד אבטחה, הם יקבלו את השגיאה נדחתה הגישה לנתונים בעת ניסיון להפעיל אפליקציה. למשתמשים אין גישה לסביבות עד שמוקצה להם תפקיד אבטחה אחד לפחות עבור אותה סביבה.

מידע נוסף:

• נהל משתמשי אפליקציה ב Power Platform מרכז הניהול
• שליטה בגישה של משתמשים לסביבות: קבוצות אבטחה ורישיונות

שלב 7: הפעלת זרימות ענן

פתח את הפתרונות החדשים לקביעת פגישות שהותקנו לאחרונה וודא שארבע זרימות הענן מוגדרות במצב מופעל. אם לא, שנה את המצב שיהיה פועל.

1. היכנס ל Power Apps ובחר את הסביבה שבה התקנת את הפתרון.
2. בחר פתרונות בחלונית הימנית.
3. בחר את הפתרון קביעת פגישות מתוך הרשימה.
4. בחר זרימות ענן בחלונית הימנית.
5. בחר כל זרימת ענן כדי לוודא שהיא מופעלת.
6. בחר הפעל בשורת הפקודות אם הזרימה עדיין לא מוגדרת כמופעלת.

שלב 8: שתף את האפליקציות

בצע את השלבים הבאים כדי לשתף את אפליקציית עם המשתמשים שלך:

1. עבור אל Power Apps ובחר את הסביבה שבה התקנת את הפתרון.
2. בחר פתרונות בחלונית הימנית ובחרו בפתרון קביעת פגישות מהרשימה.
3. בחר יישומים.
4. עבור אל יישום בד הציור 'קביעת פגישות' ברשימה ובחר בשלוש הנקודות כדי לראות רשימה של פעולות.
5. בחר שיתוף.
6. חפש משתמשים שאיתם תרצה לשתף את האפליקציה והוסף אותם.
   • עבור משתמשים שאמורה להיות להם גישה לעריכת האפליקציה, סמן את התיבה בעלים משותף.
   • למשתמשים רגילים של האפליקציה, השאר את תיבת הסימון ריקה.
   • אם כל אחד בארגון אמור להיות מסוגל להשתמש באפליקציה, בחר כולם בתיבה הכנס שם.
7. באזור הרשאת נתונים בחר את התפקידים מהרשימה הנפתחת. הוא נמצא ליד טבלאות Microsoft Dataverse שבהן משתמשת אפליקציית 'קביעת פגישות'. הקפד לבחור בתפקיד 'קביעת פגישות' הנכון (מנהל מערכת או משתמש) עבור כל משתמש.
8. הוסף ‏‏הודעת דואר אלקטרוני.
9. בחר שיתוף.

הערה

אם אפליקציות לקביעת פגישות אינן משותפות איתך ואינך יכול לגשת אליהן ישירות מ- Power Apps, אנא פנה למנהל המערכת שלך.

מידע נוסף: שתף יישום בד ציור עם הארגון שלך

שלב 9: הפיכת Copilot לזמין (לא חובה)

Microsoft Copilot עבור יישומים מונחי-דגמים של Power Apps הוא מסייע בינה מלאכותית מהדור הבא שעוזר למנהלי אפליקציות לקבל תובנות לגבי הנתונים באפליקציות שלהם באמצעות שיחה בשפה טבעית. כמנהל 'קביעת פגישות', תוכל למנף את Copilot כדי לעזור לך לקבל תובנות לגבי נתוני קביעת פגישות. כמנהל מערכת של Power Platform, בצע את השלבים הבאים כדי להפעיל את Copilot ולנהל את הגדרות אופן הפעולה עבור כל המשתמשים בסביבה שנבחרה:

1. עבור אל מרכז הניהול של Power Platform.
2. בחלונית הימנית, בחר סביבות ולאחר מכן בחר את הסביבה שבה ברצונך להפעיל את Copilot עבור המשתמשים של יישומים מונחי דגמים.
3. בחר הגדרות.
4. הרחב את המקטע מוצר ובחר תכונות כדי להפעיל את Copilot.
5. במקטע Copilot, הגדר את הערך עבור אפשר למשתמשים לנתח נתונים באמצעות חוויית צ'אט מופעלת בינה מלאכותית ביישומי בד ציור ויישומים מונחי דגמים למופעל.
6. בחר שמור.
7. אחרכך, חזור להגדרות.
8. הרחב את המקטע מוצר ובחר אופן הפעולה כדי לנהל הגדרות אופן פעולה.
9. במקטע ערוץ הפצה בחר ערוץ חודשי מהתפריט הנפתח.
10. בחר שמור. מידע נוסף: שינוי ערוצי שחרור להנחיית יישומים מונחי דגמים.

שלב 10: הפעל ביקורת (אופציונלי)

אנו ממליצים להפעיל את הגדרת הביקורת במערכת, כך שקל לראות מי יוצר ומעדכן רשומות.

בצע את השלבים הבאים כדי להפעיל את הגדרות הביקורת:

1. עבור אל מרכז הניהול של Power Platform.
2. בחר סביבות בחלונית הימנית ובחר את הסביבה שבה מותקן הפתרון.
3. בחר הגדרות.
4. בחר התחל לבצע ביקורת.

השלב הבא

התחל לנהל את הזמנות הפגישות