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Salesforce में एम्बेडेड अनुभव सेट अप करें

  • आलेख

एम्बेडेड वार्तालाप विज़ेट Dynamics 365 Contact Center की एक विशेषता है जो एजेंटों को किसी भी गैर-Microsoft ग्राहक संबंध प्रबंधन (CRM) प्रणाली से सीधे ग्राहकों के साथ चैट करने की अनुमति देता है। आप विज़ेट को किसी भी वेब पेज या एप्लिकेशन में एम्बेड कर सकते हैं जो HTML और JavaScript का समर्थन करता है, और यह विभिन्न प्लेटफार्मों पर एक सहज और सुसंगत चैट अनुभव प्रदान करता है।

पूर्वावश्यकताएँ

  • सिस्टम आवश्यकताओं में उल्लिखित पूर्वापेक्षाएँ निर्धारित की गई हैं। अधिक जानकारी: पूर्वापेक्षाएँ

  • ओमनीचैनल क्षमताएँ आपके संगठन में सक्षम हैं। अधिक जानकारी: प्रावधान चैनल

  • प्रोविज़निंग उपयोगकर्ता के पास Salesforce में सिस्टम व्यवस्थापक अनुमतियाँ हैं.

  • आपके पास विज़ेट URL है. एम्बेडेड विज़ेट URL ढूंढने के लिए, Dynamics 365 Contact Center व्यवस्थापक केंद्र के स्वागत पृष्ठ पर जाएं। खोलें अंतर्गत आपका डिफ़ॉल्ट संपर्क केंद्र चुनें और फिर वार्तालाप विज़ेट टैब पर जाएँ। URL तीसरे पक्ष के सिस्टम में एकीकरण के अंतर्गत सूचीबद्ध है।

Salesforce में कॉल सेंटर सेट अप करें

  1. कॉल सेंटर परिभाषा फ़ाइल को निम्न स्थान से डाउनलोड करें: https://github.com/microsoft/dynamics-365-contact-center/blob/main/configuration/SFCallCenter/Dynamics365CallCenter.xml. फ़ाइल तक पहुंचने के लिए आपको GitHub में लॉग इन करना होगा.

  2. फ़ाइल खोलें, CTI एडाप्टर URL को एम्बेडेड विज़ेट URL से बदलें, और फिर अपने परिवर्तनों को सहेजें।

  3. Salesforce में लॉग इन करें.

  4. ऊपरी-दाएं कोने में गियर आइकन का चयन करके सेटअप पर नेविगेट करें।

  5. त्‍वरित खोज बॉक्स में, कॉल सेंटर खोजें।

  6. यदि आप पहली बार सुविधा सेट अप कर रहे हैं तो जारी रखें का चयन करें।

  7. आयात करें चुनें और कॉल सेंटर परिभाषा फ़ाइल का चयन करें।

  8. कॉल सेंटर उपयोगकर्ता प्रबंधित करें>अधिक उपयोगकर्ता जोड़ें पर जाएं, उस उपयोगकर्ता रिकॉर्ड का चयन करें जिसके साथ आप वर्तमान में लॉग इन हैं, और फिर सहेजें का चयन करें।

Salesforce में सॉफ़्टफ़ोन सेट अप करें

  1. सॉफ़्टफ़ोन लेआउट बनाने के लिए:

    1. त्‍वरित खोज बॉक्स में, सॉफ्टफ़ोन लेआउट खोजें.
    2. नया सॉफ़्टफ़ोन लेआउट बनाएँ या मौजूदा लेआउट को संपादित करें.
    3. सत्यापित करें कि क्या डिफ़ॉल्ट लेआउट है चयनित है और फिर सहेजें का चयन करें.

  2. अपने अनुप्रयोग के लिए सॉफ़्टफ़ोन उपयोगिता सेट अप करने के लिए, सेटअप में ऐप मैनेजर पर जाएँ और सर्विस कंसोल अनुप्रयोग को संपादित करें।

  3. उपयोगिता आइटम पर जाएं और सॉफ्टफ़ोन उपयोगिता जोड़ने के लिए ओपन CTI सॉफ्टफ़ोन का चयन करें।

  4. अपने सॉफ़्टफ़ोन को उचित नाम दें (उदाहरण के लिए, "MSFT ओमनीचैनल"), चौड़ाई 400 और ऊंचाई 600 पर सेट करें, और फिर सहेजें का चयन करें।

  5. ऐप्स पृष्ठ से सर्विस कंसोल पर जाएँ.

  6. अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करें. एम्बेडेड विज़ेट आपके अनुप्रयोग में प्रकट होता है।

  7. Copilot को CRM सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए, आवश्यक साइन-इन URI और गैर-Microsoft CRM कनेक्शन सेट करने के लिए Salesforce API संस्करण के रूप में v58.0 का चयन करें।

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