स्थापित करें और प्रबंधित करें Dynamics 365 Customer Insights

यह आलेख बताता है कि ग्राहक अंतर्दृष्टि के लिए स्थापना प्रबंधन क्षेत्र तक कैसे पहुँचें और उसका उपयोग कैसे करें. इस वन-स्टॉप अनुभव में, आप Customer Insights - Journeys और Customer Insights - Data एप्लिकेशन को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हैं।

व्यवस्थापन केंद्र में आपके द्वारा चयनित भौगोलिक क्षेत्र के लिए आपके सभी परिवेश, स्थापना प्रबंधन क्षेत्र में प्रकार (उत्पादन या परीक्षण) के अनुसार सूचीबद्ध हैं। Dataverse Power Platform आप देख सकते हैं कि ग्राहक अंतर्दृष्टि – यात्राएँ और ग्राहक अंतर्दृष्टि – डेटा कहाँ स्थापित हैं और स्थापित या अनइंस्टॉल करने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं।

पूर्वापेक्षाएँ और आवश्यकताएँ

ग्राहक अंतर्दृष्टि स्थापित करने के लिए, आपको निम्नलिखित सभी आवश्यकताएँ पूरी करनी होंगी:

• आपके पास पहले से ही एक Microsoft 365 किरायेदार होना चाहिए.
• आपके पास Dynamics 365 Customer Insights, Dynamics 365 Marketing, या Dynamics 365 Customer Insights – अपने टेनेंट पर स्टैंडअलोन लाइसेंस होना चाहिए.
• आपको अपने टेनेंट में ऐसे उपयोगकर्ता खाते से लॉग इन करना होगा जिसमें निम्नलिखित सभी चीज़ें हों:
  • एक सुरक्षा भूमिका (जैसे सेवा समर्थन व्यवस्थापक) जो आपको लक्ष्य Dynamics 365 परिवेश को संशोधित करने की अनुमति देता है. (यदि आप Customer Insights को ऐसे परिवेश पर पुनः स्थापित कर रहे हैं, जहाँ Customer Insights पहले स्थापित की गई थी, तो सेवा समर्थन व्यवस्थापक उपयोगकर्ता [Dynamics 365 व्यवस्थापक या Power Platform व्यवस्थापक ] को उसी उपयोगकर्ता ID का उपयोग करना होगा, जिसका उपयोग प्रारंभिक स्थापना के लिए किया गया था.
  • Azure में अनुप्रयोग पंजीकृत करने की अनुमतियाँ. अपने खाते के लिए इस सेटिंग की पुष्टि कैसे करें, इस बारे में जानकारी के लिए क्या मेरे पास Azure पर एप्लिकेशन पंजीकृत करने की अनुमति है? देखें.
  • आपके लक्ष्य Dynamics 365 परिवेश पर असाइन किया गया सिस्टम व्यवस्थापक सुरक्षा भूमिका वाला Dynamics 365 लाइसेंस. (ग्राहक अंतर्दृष्टि लाइसेंस अनुबंध कानूनी रूप से इंस्टॉल करने वाले उपयोगकर्ता के लिए इस लाइसेंस की आवश्यकता नहीं रखता है, लेकिन वर्तमान में एक ज्ञात तकनीकी समस्या इसे आवश्यक बनाती है।)
• आपको उस देश/क्षेत्र में रहना होगा जहां उत्पाद समर्थित है। उन देशों/क्षेत्रों की नवीनतम सूची पढ़ने के लिए जहां आप ग्राहक अंतर्दृष्टि का उपयोग कर सकते हैं, 365 अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धता दस्तावेज़ (पीडीएफ) डाउनलोड करें। Microsoft Dynamics
• आपको अपने परिवेश में अप्रबंधित अनुकूलन अवरोधित करें सेटिंग को अक्षम करना होगा. ऐसा करने के लिए, admin.powerplatform.microsoft.com>पर्यावरण पर जाएं और पर्यावरण नाम के आगे तीन बिंदुओं ("...") का चयन करें। फिर सेटिंग>उत्पाद>विशेषताएं पर जाएं और अप्रबंधित अनुकूलन अवरोधित करें के आगे स्थित टॉगल को बंदपर सेट करें. अधिक जानें: अप्रबंधित अनुकूलन को ब्लॉक करें Dataverse

इंस्टॉलेशन शुरू करने से पहले, अन्य सभी ब्राउज़र विंडो और टैब बंद कर दें और अपने ब्राउज़र कैश को साफ़ कर दें। यदि आपको इंस्टॉल करते समय कोई परेशानी आती है, तो कुछ संभावित समाधानों के लिए प्रशासन और सेटअप FAQ देखें।

Customer Insights को इंस्टॉल, अनइंस्टॉल या अपडेट करें

निम्न अनुभागों में विस्तार से बताया गया है कि Customer Insights ऐप्स को कैसे इंस्टॉल, अनइंस्टॉल या अपडेट लागू किया जाए.

स्थापित करें

Customer Insights - Journeys एक भुगतान स्थापना या परीक्षण के रूप में स्थापित किया गया है जिसमें सेवाएं शामिल हैं और आपको संदेश भेजने, यात्राएं निष्पादित करने और ऐप में अन्य कार्यात्मकताओं का उपयोग करने की अनुमति देता है। यदि आपके पास सशुल्क लाइसेंस हैं, तो आप सैंडबॉक्स और उत्पादन प्रकार के वातावरण पर स्थापित कर सकते हैं। Customer Insights - Journeys Customer Insights - Data यदि आपके पास व्यवस्थापक परीक्षण लाइसेंस है, तो आप सदस्यता-आधारित परीक्षण वातावरण पर स्थापित कर सकते हैं।

यदि आप सशुल्क या परीक्षण सेवा को अनइंस्टॉल कर देते हैं, तो सेवाएँ डिस्कनेक्ट हो जाती हैं और परिवेश में केवल उपयोगकर्ता अनुभव समाधान होते हैं, लेकिन ईमेल भेजने, खंडों को संसाधित करने या अन्य कार्यात्मकताओं का उपयोग करने के लिए कोई भी सेवा कनेक्ट नहीं होती है। Customer Insights - Journeys यदि आपका परिवेश इस स्थिति में है, तो आपको अनुप्रयोग के शीर्ष पर एक बैनर दिखाई देगा जो यह संकेत देगा कि परिवेश में केवल उपयोगकर्ता अनुभव समाधान स्थापित हैं, सेवाएँ नहीं। वातावरण को कार्यात्मक बनाने के लिए, एप्लिकेशन इंस्टॉल करें.

नोट

30 जून, 2024 से Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (केवल वास्तविक समय) या के लिए एप्लिकेशन इंस्टॉलेशन सीमाएँ नहीं रहेंगी। Dynamics 365 Customer Insights - Data आउटबाउंड मार्केटिंग समाधान अभी भी पूर्व अनुप्रयोग स्थापना सीमाओं तक सीमित हैं। यदि आपके पास लीगेसी Dynamics 365 मार्केटिंग लाइसेंस है, तो आपको खरीदे गए प्रत्येक लाइसेंस पर एक आउटबाउंड मार्केटिंग समाधान इंस्टॉलेशन की अनुमति है. यदि आपके पास वर्तमान लाइसेंस है, तो आप प्रति बेस लाइसेंस आउटबाउंड मार्केटिंग को अधिकतम चार बार जोड़ सकते हैं। Dynamics 365 Customer Insights

एक Customer Insights - Journeys पर्यावरण सेट अप करें या उस तक पहुँचें

यदि आपके पास पहले से कोई परिवेश नहीं है, तो आपको सबसे पहले Microsoft Power Platform व्यवस्थापक केंद्र में एक परिवेश बनाना होगा. एक परिवेश बनाएँ:

1. admin.powerplatform.microsoft.com पर जाएं और इच्छित प्रकार (उत्पादन, सैंडबॉक्स, या सदस्यता-आधारित परीक्षण) का वातावरण बनाएं.
2. Dynamics 365 अनुप्रयोग स्थापित करने के लिए, आपको अनुप्रयोग को अनुमति देने के लिए परिवेश हेतु "सक्षम करें Dataverse" और "D365 अनुप्रयोग सक्षम करें" टॉगल सक्रिय करने होंगे.

अधिक जानें: व्यवस्थापक केंद्र में परिवेश बनाएँ और प्रबंधित करें Power Platform

स्थापित करें Customer Insights - Journeys और Customer Insights - Data

1. admin.powerplatform.microsoft.com पृष्ठ पर, बाएँ हाथ के साइट मानचित्र में संसाधन ढूँढें और Dynamics 365 ऐप का चयन करें.
2. व्यवस्थापन केंद्र के ऊपरी दाएँ कोने में उस भौगोलिक क्षेत्र का चयन करें जो उस परिवेश से मेल खाता हो जिसे आप स्थापना के लिए लक्षित करना चाहते हैं। Power Platform सूची में या तो Dynamics 365 Customer Insights या Dynamics 365 Marketing ढूंढें और ऐप नाम के आगे तीन बिंदु ("...") चुनें, फिर प्रबंधित करें चुनें.
3. स्थापना प्रबंधन क्षेत्र में, आप अपने उपलब्ध परिवेशों को सूचीबद्ध देखते हैं और चुन सकते हैं कि आप कहाँ स्थापित करना चाहते हैं Customer Insights - Journeys या Customer Insights - Data. किसी भी अनुप्रयोग को स्थापित करने के लिए, स्थापित करें का चयन करें। यदि आपके पास कोई सशुल्क लाइसेंस नहीं है और आप खरीदना सीखना चाहते हैं, तो अभी खरीदें चुनें। यदि आपके पास परीक्षण लाइसेंस हैं, तो सदस्यता-आधारित ट्रायल परिवेश पर इंस्टॉल करने या वायरल परीक्षण प्रबंधित करने के लिए परीक्षण टैब का उपयोग करें।
4. यदि स्थापना विफल हो जाती है, तो विफलता के बारे में अधिक जानने के लिए निदान करें का चयन करें और निर्धारित करें कि क्या आपको कुछ अलग करने की आवश्यकता है। यदि विफलता का कोई कार्रवाई योग्य कारण नहीं है, तो पुनः प्रयास करें का चयन करें.

एक ही वातावरण पर Customer Insights - Journeys और Customer Insights - Data कनेक्ट करें

जब आप Customer Insights - Journeys और Customer Insights - Data ऐप्स को एक ही वातावरण पर इंस्टॉल कर लें, तो आपको उन्हें कनेक्ट करना समाप्त करना होगा।

कनेक्शन बनाएँ

ऐप्स को कनेक्ट करने के लिए:

1. Customer Insights - Journeys पर जाएं फिर सेटिंग्स >डेटा प्रबंधन >ग्राहक अंतर्दृष्टि पर जाएं और कनेक्ट बटन का चयन करें।
2. यदि आप पहली बार इस परिवेश से जुड़ रहे हैं तो यह स्वचालित रूप से किया गया हो सकता है। इससे दो अनुप्रयोगों के बीच विभाजन हेतु डेटा सिंक पूरा हो जाता है।

सेटअप समाप्त करें Customer Insights - Data

Customer Insights - Data में Dataverse पर्यावरण को जोड़ने और Dataverseमें संपर्क और लीड इकाइयों के आधार पर प्रोफाइल बनाना शुरू करने के लिए कुछ और चरण हैं, इसके अलावा अधिक डेटा स्रोत भी जोड़े गए हैं।

1. स्थापना प्रबंधन पृष्ठ पर, "स्थापित" पाठ के आगे चेकमार्क आइकन का चयन करें ताकि Customer Insights - Data पर्यावरण को खोलने के लिए लिंक मिल सके। Customer Insights - Dataमें, डेटा >डेटा स्रोत पर जाएं, डेटा स्रोत जोड़ें चुनें, और Dataverse चुनें। Customer Insights - Journeys Dataverse पर्यावरण से पर्यावरण URL के साथ URL को पॉप्युलेट करें. केवल संपर्क और लीड तालिकाओं का चयन करें, फिर सहेजें का चयन करें. अधिक जानें: से जुड़ें Dataverse
2. Unify में, प्रोफ़ाइल में संपर्क और लीड जोड़ने और एकीकरण सेटिंग्स के साथ आगे बढ़ने के लिए, आपके द्वारा डाली गई तालिकाओं में से संपर्क चुनें, जिसमें प्राथमिक कुंजी के रूप में ContactId Customer Insights - Journeys और डीडुप्लीकेशन नियमों में "ईमेल पता" और "फ़ोन नंबर" जैसे फ़ील्ड शामिल हैं। प्राथमिक कुंजी के रूप में LeadID के साथ लीड चुनें और डीडुप्लीकेशन नियमों के रूप में "ईमेल पता" और "फ़ोन नंबर" जैसे फ़ील्ड चुनें। अधिक जानें: डेटा एकीकरण अवलोकन

कनेक्शन साफ़ करें

यदि आपको किसी एप्लिकेशन को अनइंस्टॉल करके नए इंस्टेंस आईडी के साथ पुनः इंस्टॉल करना है, तो आपको ऐप्स के बीच कनेक्शन को साफ़ करना पड़ सकता है। Customer Insights - Data

कनेक्शन साफ़ करने के लिए:

1. Customer Insights - Data पर्यावरण से अनइंस्टॉल करें, फिर मेकर पोर्टल Power Apps पर जाएं और टेबल्स का चयन करें।
2. msdynmkt_configurations लेबल वाली तालिका ढूँढें और CXPConfig पंक्ति स्तंभ नाम "ग्राहक अंतर्दृष्टि स्थिति" विशेषता को NotConfigured पर सेट करें. यह कनेक्शन को रीसेट करता है और आपको का नया इंस्टेंस पुनः स्थापित करने के बाद कनेक्ट Customer Insights - Dataपुनः चुनने की अनुमति देता है।

किसी विफल स्थापना का समस्या निवारण करना

इंस्टॉलेशन कई कारणों से विफल हो सकता है जो एप्लिकेशन से असंबंधित और उसके द्वारा पता न लगाए जा सकने वाले होते हैं। Dynamics 365 Customer Insights - Journeys जब आप किसी इंस्टॉलेशन का अनुरोध करते हैं, तो Microsoft आपके एप्लिकेशन कोटा को घटा देता है (यदि आप एक समय में एकाधिक इंस्टॉलेशन प्रारंभ करते हैं) और प्लेटफ़ॉर्म से पैकेज इंस्टॉलेशन का अनुरोध करता है। एक बार जब प्लेटफ़ॉर्म पैकेज को स्थापित करने का प्रयास करता है, तो यह आपके विशिष्ट वातावरण में किसी भी संख्या में समस्याओं का सामना कर सकता है, जिसमें प्लगइन्स शामिल हैं जिन्हें अक्षम करने की आवश्यकता है, Dataverse एंटिटी मॉडल में निर्भरताएं जिस पर यात्रा एप्लिकेशन निर्भर करता है जैसे कि लीड या संपर्क, निर्भरताएं, सुरक्षा या अनुकूलन।

यदि आपकी स्थापना विफल हो जाती है, तो विफलता के कारण के बारे में विशिष्ट विवरण प्राप्त करने के लिए अधिक जानें या निदान करें का चयन करें। आपको एक पुनःप्रयास लिंक दिखाई देता है, जहाँ पहले इंस्टॉल लिंक हुआ करता था। इससे पहले कि आप पुनः प्रयास करें, आप अपने परिवेश पर कुछ जाँच कर सकते हैं, यह देखने के लिए कि समाधान स्थापना की अनुमति देने के लिए आपको इसे तैयार करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता है या नहीं।

• स्थापना विफलता के बारे में दिशा-निर्देश और इसे हल करने के लिए उठाए जा सकने वाले कदम प्राप्त करने के लिए अधिक जानें चुनें।
• आपके पास किरायेदार पर सशुल्क लाइसेंस होना चाहिए।
• एप्लिकेशन इंस्टॉल करने के लिए आपको उस परिवेश का व्यवस्थापक होना चाहिए।
• आपको इंस्टॉल करने से पहले किसी भी कस्टम प्लग-इन को अक्षम करना होगा।
• यदि उपयोगकर्ता के पास Dataverse रिकॉर्ड हैं और उन्होंने कंपनी छोड़ दी है, तो वे रिकॉर्ड लॉक हो सकते हैं और इंस्टॉलेशन उनमें लिखने में असमर्थ है, उदाहरण के लिए, डेटालेक फ़ोल्डर जिसे एनालिटिक्स को एक्सेस करना होगा। आपको इन रिकॉर्ड्स का स्वामित्व किसी सक्रिय उपयोगकर्ता के लिए अपडेट करना होगा.
• समाधान परीक्षक का उपयोग करके अपने समाधान की जांच करें और जानें कि क्या विफल हुआ। आपके पास ऐसे अनुकूलन या प्लगइन्स हो सकते हैं जिन्हें अक्षम करने की आवश्यकता है। अधिक जानें: समाधान स्वास्थ्य हब के साथ समस्याओं का निवारण करें
• आप मेकर पोर्टल में समाधान इतिहास दृश्य पर जाकर देख सकते हैं कि क्या विफल हुआ और सफल स्थापना के लिए अपने परिवेश को तैयार करने के लिए आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं। अधिक जानें: समाधान का इतिहास देखें

यदि आपकी स्थापना विफल हो जाती है और आप स्थापना को छोड़ना चाहते हैं, तो आपको सफल स्थापना करनी होगी, ताकि आप लाइसेंस को मुक्त करने के लिए अनइंस्टॉल प्रक्रिया चला सकें और उन सेवाओं को डिस्कनेक्ट कर सकें, जो स्थापना प्रक्रिया के उन भागों के दौरान सफल रही हों, जो विफल नहीं हुई थीं। यदि आप समाधान परीक्षक का उपयोग करने या निर्माता पोर्टल में समाधान इतिहास पर जाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं, तो आपको एक समर्थन टिकट दर्ज करना चाहिए और सफल स्थापना प्राप्त करने के लिए सहायता प्राप्त करनी चाहिए।

अनइंस्टॉल

अनइंस्टॉल करने Dynamics 365 Customer Insights - Journeys के लिए विस्तृत मार्गदर्शन पाएँ।

अद्यतित करें

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys नई सुविधाओं और सुधारों के साथ मासिक आधार पर अपडेट जारी करता है। जब कोई नई रिलीज़ उपलब्ध होती है, तो आप उसे सेटिंग>संस्करण में देख सकते हैं. स्थापना प्रबंधन पृष्ठ लॉन्च करने के लिए प्रबंधित करें+अद्यतन करें का चयन करें। यह देखने के लिए कि क्या कोई अद्यतन उपलब्ध है, संस्करण जांचें का चयन करें। यदि अद्यतन उपलब्ध हों तो पैकेज अद्यतन करें का चयन करें.

अपनी स्थापना को बनाए रखें या अपडेट करें

पहली बार Customer Insights को स्थापित करने में आपकी सहायता करने के अलावा, आप अपनी स्थापना को संशोधित करने, बनाए रखने या अद्यतन करने के लिए स्थापना प्रबंधन क्षेत्र तक पहुँच सकते हैं. आप निम्न सभी कार्य कर सकते हैं:

• अपडेट की जाँच करें और लागू करें
• स्थापना संबंधी समस्याएं ठीक करें
• किसी डिस्कनेक्टेड इंस्टेंस को मार्केटिंग सेवाओं से कनेक्ट करें
• कॉपी या रीस्टोर ऑपरेशन के बाद सफाई करें
• अनइंस्टॉल करें Customer Insights - Journeys

गोपनीयता सूचना

Microsoft व्यक्तिगत डेटा को कैसे संसाधित करता है, इसके बारे में जानकारी के लिए कृपया Microsoft गोपनीयता कथन देखें।

आपका Dynamics 365 Customer Insights - Journeys डेटा कहाँ संग्रहीत है, इसके बारे में जानकारी के लिए कृपया ट्रस्ट सेंटर देखें।

Microsoft Azure सेवाएँ

Customer Insights - Journeys कुछ निश्चित Microsoft Azure सेवाओं का लाभ उठाता है। सक्षम करने से आपका डेटा कुछ मार्केटिंग प्रक्रियाओं को निष्पादित करने के लिए Azure सेवाओं में प्रवाहित हो सकता है। Customer Insights - Journeys

Azure सेवा पेशकशों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, Azure ट्रस्ट केंद्र देखें.

कस्टम स्कीमा और प्रदर्शन नाम

Customer Insights - Journeys में फ़ील्ड, निकाय, संबंध, विशेषताएँ और अन्य तत्वों के लिए कस्टम स्कीमा और प्रदर्शन नाम अन्य ऑब्जेक्ट परिभाषाओं द्वारा संदर्भित किए जा सकते हैं, और विभिन्न अन्य चैनलों के माध्यम से भी साझा किए जा सकते हैं जो आपके निर्दिष्ट भौगोलिक स्थान (geo) के बाहर हैं जैसा कि ट्रस्ट सेंटर और Microsoft ऑनलाइन सेवा शर्तों में वर्णित है। हालाँकि, इन घटकों के लिए दर्ज किया गया डेटा आपके जियो के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा.

उदाहरण के लिए, आप Customer Insights - Journeys की अनुकूलन क्षमताओं का उपयोग करके एक नया निकाय बना सकते हैं जिसमें एक नया फ़ील्ड शामिल हो, जैसा कि निम्न तालिका में दिखाया गया है. इस मामले में, स्कीमा नाम और प्रदर्शन नाम कॉलम में दिखाए गए पाठ को अन्य ऑब्जेक्ट परिभाषाओं द्वारा संदर्भित किया जा सकता है और आपके भूगोल के बाहर विभिन्न अन्य चैनलों के माध्यम से भी साझा किया जा सकता है। हालाँकि, विशिष्ट रिकॉर्ड के लिए फ़ील्ड मान (जैसा कि मान कॉलम में दिखाया गया है) आपके भौगोलिक क्षेत्र में ही रहेंगे.

प्रकार	स्कीमा का नाम	डिस्प्ले का नाम	मान
नया निकाय	Solution1_promotion	प्रचार	(लागू नहीं)
नई फ़ील्ड	Solution1_Promtion.name	नाम	Spring 2019 प्रचार

महत्त्वपूर्ण

अपने उस कस्टम स्कीमा और/या प्रदर्शन के नाम के लिए जानकारी दर्ज न करें जिसे आप अपने जियो के बाहर संग्रहित नहीं करना चाहते हैं.

जब आप डेटा प्रवाहों की जिम्मेदारी लेते हैं, के अन्य उदाहरण

आपके आदेश पर, निम्नलिखित क्रियाएं ग्राहक सामग्री को Customer Insights - Journeys से बाहर ले जाती हैं और आप इसके लिए जिम्मेदार होते हैं कि डेटा को कहां निर्देशित और संग्रहीत किया जाता है (आपके भौगोलिक स्थान के बाहर सहित):

• जब आप ग्राहक सामग्री के साथ ईमेल भेजते हैं
• जब आप सबमिशन प्रपत्र का उपयोग करते हैं और ग्राहक सामग्री के साथ प्री-फ़िलिंग की अनुमति देते हैं जो वह प्रपत्रों में प्रदर्शित किया जाएगा
• जब आप मार्केटिंग विश्लेषण कनेक्टरों को सहभागिता डेटा की प्रतिलिपि अपने स्वयं के Azure संग्रहण में बनाने के लिए कॉन्फ़िगर करते हैं
• जब आप अतिरिक्त एक्सटेंशन यांत्रिकी कॉन्फ़िगर करते हैं

सिस्टम और आपके भूगोल से निकलने वाले डेटा के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया ट्रस्ट सेंटर के साथ-साथ विशिष्ट पेशकश के लिए उत्पाद दस्तावेज़ देखें। Customer Insights - Journeys Customer Insights - Journeys

फीडबैक डेटा एकत्रित करना

अनुभव को परिष्कृत और बेहतर बनाने के लिए, Microsoft ऐप के भीतर उपयोगकर्ताओं से फीडबैक डेटा एकत्र कर सकता है। व्यवस्थापक "disableSurveyFeedback" ध्वज को true पर बदलकर PowerShell कमांड के साथ सर्वेक्षण फीडबैक को अक्षम कर सकते हैं. अधिक विवरण के लिए किरायेदार सेटिंग्स की सूची देखें.