डेटा एकीकरण के लिए ग्राहक कॉलम एकीकृत करें
एकीकरण प्रक्रिया के इस चरण में, अपनी एकीकृत प्रोफ़ाइल तालिका में विलय करने के लिए स्तंभों को चुनें और निकालें। उदाहरण के लिए, यदि तीन तालिकाओं में ईमेल डेटा है, तो आप तीनों अलग-अलग ईमेल कॉलम रखना चाहेंगे या एकीकृत प्रोफ़ाइल के लिए उन्हें एकल ईमेल कॉलम में मर्ज करना चाहेंगे. Dynamics 365 Customer Insights - Data कुछ कॉलमों को स्वचालित रूप से संयोजित करता है. अलग-अलग ग्राहकों के लिए, आप संबंधित प्रोफाइल को एक क्लस्टर में समूहित कर सकते हैं।
ग्राहक कॉलम की समीक्षा करें और उसे अपडेट करें
तालिका के ग्राहक कॉलम टैब के अंतर्गत एकीकृत किए जाने वाले कॉलम की सूची की समीक्षा करें. यदि लागू हो तो कोई भी परिवर्तन करें।
किसी भी संयुक्त फ़ील्ड के लिए, आप यह कर सकते हैं:
किसी भी एकल फ़ील्ड के लिए, आप यह कर सकते हैं:
वैकल्पिक रूप से, ग्राहक आईडी कॉन्फ़िगरेशन जनरेट करें.
वैकल्पिक रूप से, प्रोफ़ाइलों को घरों या समूहों में समूहित करें.
मर्ज फ़ील्ड का संपादित करें
मर्ज किए गए कॉलम का चयन करें और संपादित करें चुनें. स्तंभ संयोजित करें फलक प्रदर्शित होता है.
निर्दिष्ट करें कि तीन विकल्पों में से किसी एक से फ़ील्ड को कैसे जोड़ा या मर्ज किया जाए:
महत्व: भाग लेने वाले क्षेत्रों के लिए निर्दिष्ट महत्व रैंक के आधार पर विजेता मूल्य की पहचान करता है। यह डिफ़ॉल्ट मर्ज विकल्प है. महत्व रैंकिंग सेट करने के लिए ऊपर/नीचे ले जाएँ का चयन करें।
नोट
सिस्टम प्रथम गैर-शून्य मान का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, दिए गए तालिकाओं A, B, और C को उसी क्रम में रैंक किया गया है, यदि A.Name और B.Name शून्य हैं, तो C.Name से मान का उपयोग किया जाता है।
सबसे हालिया: सबसे हालियाता के आधार पर विजेता मूल्य की पहचान करता है। नवीनता को परिभाषित करने के लिए मर्ज फ़ील्ड क्षेत्र में भाग लेने वाली प्रत्येक तालिका के लिए दिनांक या संख्यात्मक फ़ील्ड की आवश्यकता होती है।
सबसे कम हालिया: सबसे कम हालियाता के आधार पर विजेता मूल्य की पहचान करता है। नवीनता को परिभाषित करने के लिए मर्ज फ़ील्ड क्षेत्र में भाग लेने वाली प्रत्येक तालिका के लिए दिनांक या संख्यात्मक फ़ील्ड की आवश्यकता होती है।
मर्ज प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए आप और फ़ील्ड जोड़ सकते हैं.
आप मर्ज किए गए कॉलम का नाम बदल सकते हैं.
अपने परिवर्तन लागू करने के लिए संपन्न चुनें.
फ़ील्ड का नाम बदलें
मर्ज किए गए या अलग किए गए फ़ील्ड के प्रदर्शन नाम को बदलें. आप आउटपुट तालिका का नाम नहीं बदल सकते.
कॉलम का चयन करें और नाम बदलें चुनें.
नया प्रदर्शन नाम दर्ज करें.
पूर्ण चयन करें.
मर्ज किए गए फ़ील्ड को अलग करें
मर्ज किए गए फ़ील्ड को अलग करने के लिए, तालिका में कॉलम ढूंढें. पृथक किए गए फ़ील्ड एकीकृत ग्राहक प्रोफ़ाइल पर अलग-अलग डेटा बिंदुओं के रूप में दिखाई देते हैं.
मर्ज किए गए कॉलम का चयन करें और अलग फ़ील्ड चुनें.
पृथक्करण की पुष्टि करें.
फ़ील्ड बहिष्कृत करें
एकीकृत ग्राहक प्रोफ़ाइल से मर्ज किए गए या अलग फ़ील्ड को बाहर रखें. यदि फ़ील्ड का उपयोग अन्य प्रक्रियाओं में किया जाता है, जैसे कि खंड, तो उसे इन प्रक्रियाओं से हटा दें। फिर, इसे ग्राहक प्रोफ़ाइल से बाहर कर दें.
एक कॉलम चुनें और बहिष्कृत करें चुनें.
बहिष्करण की पुष्टि करें.
सभी बहिष्कृत फ़ील्ड की सूची देखने के लिए, बहिष्कृत कॉलम का चयन करें. यदि आवश्यक हो, तो आप निकाले गए कॉलम को पुनः जोड़ सकते हैं।
फ़ील्ड का क्रम बदलें
कुछ तालिकाओं में अन्य की तुलना में अधिक विवरण होता है। यदि किसी तालिका में किसी फ़ील्ड के बारे में नवीनतम डेटा शामिल है, तो आप मानों को मर्ज करते समय उसे अन्य तालिकाओं पर प्राथमिकता दे सकते हैं।
फ़ील्ड चुनें.
क्रम निर्धारित करने के लिए ऊपर/नीचे ले जाएँ चुनें या उन्हें इच्छित स्थान पर खींचें और छोड़ें।
फ़ील्ड को मैन्युअल रूप से संयोजित करें
अलग-अलग फ़ील्ड को मिलाकर एक मर्ज किया गया कॉलम बनाएँ.
संयोजित करें> फ़ील्ड चुनें. स्तंभ संयोजित करें फलक प्रदर्शित होता है.
फ़ील्ड को द्वारा संयोजित करें ड्रॉपडाउन में मर्ज विजेता नीति निर्दिष्ट करें.
अधिक फ़ील्ड संयोजित करने के लिए फ़ील्ड जोड़ें चुनें.
एक नाम और एक आउटपुट फ़ील्ड नाम प्रदान करें.
परिवर्तन लागू करने के लिए संपन्न चुनें.
फ़ील्ड के समूह को संयोजित करें
जब आप फ़ील्ड के समूह को संयोजित करते हैं, तो Customer Insights - Data समूह को एकल इकाई के रूप में मानता है, और मर्ज नीति के आधार पर विजेता रिकॉर्ड चुनता है। फ़ील्ड को समूह में संयोजित किए बिना मर्ज करते समय, सिस्टम मिलान नियम चरण में सेट की गई तालिका क्रम रैंकिंग के आधार पर प्रत्येक फ़ील्ड के लिए विजेता रिकॉर्ड चुनता है। यदि किसी फ़ील्ड का मान शून्य है, तो Customer Insights - Data अन्य डेटा स्रोतों को तब तक देखना जारी रखता है जब तक कि उसे मान नहीं मिल जाता। यदि इससे जानकारी अवांछित तरीके से मिश्रित हो जाती है या आप मर्ज नीति सेट करना चाहते हैं, तो फ़ील्ड के समूह को संयोजित करें।
उदाहरण
मोनिका थॉमसन तीन डेटा स्रोतों पर मिलान करती है: लॉयल्टी, ऑनलाइन और पीओएस। मोनिका के लिए डाक पता फ़ील्ड को संयोजित किए बिना, प्रत्येक फ़ील्ड के लिए विजेता रिकॉर्ड पहले रैंक वाले डेटा स्रोत (वफादारी) पर आधारित है, सिवाय Addr2 के जो शून्य है। Addr2 के लिए विजेता रिकॉर्ड Suite 950 है, जिसके परिणामस्वरूप पता फ़ील्ड का गलत मिश्रण होता है (200 Cedar Springs Road, Suite 950, Dallas, TX 75255)। डेटा अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, पता फ़ील्ड को एक समूह में संयोजित करें.
तालिका1 - वफादारी
| पूरा नाम | पता1 | पता2 | शहर | स्टेट | पिन कोड |
|---|---|---|---|---|---|
| मोनिका थॉमसन | 200 सीडर स्प्रिंग्स रोड | डलास | टेक्सास | 75255 |
तालिका2 - ऑनलाइन
| नाम | पता1 | पता2 | शहर | स्टेट | पिन कोड |
|---|---|---|---|---|---|
| मोनिका थॉमसन | 5000 15वीं स्ट्रीट | सुइट 950 | मेरठ | वा | 98052 |
तालिका 3 - पीओएस
| पूरा नाम | जोड़ें1 | जोड़ें2 | शहर | स्टेट | पिन कोड |
|---|---|---|---|---|---|
| मोनिका थॉमसन | 100 मेन स्ट्रीट | सुइट 100 | सिएटल | वा | 98121 |
फ़ील्ड का समूह बनाएँ (पूर्वावलोकन)
फ़ील्ड का समूह संयोजित करें का चयन करें>.
निर्दिष्ट करें कि ड्रॉपडाउन द्वारा रैंक समूहों में विजेता के रूप में फ़ील्ड के किस समूह का चयन करना है। एक ही मर्ज नीति समूह बनाने वाले सभी फ़ील्ड्स के लिए उपयोग किया जाता है।
- महत्त्व: समूह 1 से शुरू होने वाले क्रम में समूहों को देखकर विजेता समूह की पहचान करता है। यदि सभी फ़ील्ड नल हैं, तो अगले समूह पर विचार किया जाता है। महत्व डिफ़ॉल्ट मान है.
- सबसे हाल का: रीसेंसी इंगित करने के लिए आपके द्वारा चुने गए समूह में एक फ़ील्ड को संदर्भित करके विजेता समूह की पहचान करता है। फ़ील्ड एक दिनांक, समय या सांख्यिक हो सकती है जब तक कि इसे सबसे बड़ा से सबसे छोटा रैंक दिया जा सकता है।
- कम से कम हाल का: पुनरावृत्ति इंगित करने के लिए आपके द्वारा चुने गए समूह में एक फ़ील्ड को संदर्भित करके विजेता समूह की पहचान करता है। फ़ील्ड दिनांक, समय या सांख्यिक हो सकती है जब तक कि इसे सबसे छोटा से सबसे बड़ा रैंक दिया जा सकता है।
अपने संयुक्त समूह के लिए दो से अधिक फ़ील्ड जोड़ने के लिए, फ़ील्ड जोड़ें का चयन करें.> 10 फ़ील्ड जोड़ें।
अपने संयुक्त समूह के लिए दो से अधिक डेटा स्रोत जोड़ने के लिए, समूह जोड़ें>का चयन करें. 15 डेटा स्रोत जोड़ें.
आपके द्वारा संयोजित की जा रही प्रत्येक फ़ील्ड के लिए निम्न जानकारी दर्ज करें:
- नाम: उस फ़ील्ड का अद्वितीय नाम जिसे आप समूहीकरण में चाहते हैं. आप अपने डेटा स्रोतों के नाम का उपयोग नहीं कर सकते.
- आउटपुट नाम: स्वचालित रूप से भरा हुआ और ग्राहक प्रोफ़ाइल में प्रदर्शित होता है।
- समूह 1: पहले डेटा स्रोत से फ़ील्ड जो नाम सेसंबंधित है। आपके डेटा स्रोतों की रैंकिंग उस क्रम को इंगित करती है जिसमें सिस्टम महत्व द्वारा रिकॉर्ड्स की पहचान करता है और मर्ज करता है.
नोट
किसी समूह के लिए ड्रॉप-डाउन में, फ़ील्ड्स की सूची डेटा स्रोत द्वारा श्रेणीबद्ध की जाती है.
- Group2: अगले डेटा स्रोत में वह फ़ील्ड जो नाम के संगत होती है . आपके द्वारा शामिल किए गए प्रत्येक डेटा स्रोत के लिए दोहराएं।
फ़ील्ड्स के संयुक्त समूह के लिए कोई नाम प्रदान करें, जैसे मेलिंग पता. यह नाम एकीकृत डेटा दृश्य चरण पर प्रदर्शित होता है, लेकिन ग्राहक प्रोफ़ाइल में दिखाई नहीं देता है.
परिवर्तन लागू करने के लिए संपन्न चुनें. संयुक्त समूह का नाम एकीकृत डेटा दृश्य पृष्ठ पर प्रदर्शित होता है, लेकिन ग्राहक प्रोफ़ाइल में नहीं.
परिवारों या समूहों में समूह प्रोफ़ाइल
अलग-अलग ग्राहकों के लिए, आप संबंधित प्रोफ़ाइल को क्लस्टर में समूहीकृत करने के लिए नियम निर्धारित कर सकते हैं. इस समय दो प्रकार के क्लस्टर उपलब्ध हैं - घरेलू और कस्टम क्लस्टर. सिस्टम स्वचालित रूप से पूर्वनिर्धारित नियमों के साथ एक घर चुनता है यदि ग्राहक तालिका में सिमेंटिक फ़ील्ड Person.LastName और Location.Address शामिल हैं। आप मिलान नियमों के समान अपने स्वयं के नियमों और शर्तों के साथ एक क्लस्टर भी बना सकते हैं।
साझा समूह (समान अंतिम नाम और पता) में शामिल किसी भी व्यक्ति की प्रोफ़ाइल में एक सामान्य क्लस्टर आईडी जोड़ दी जाती है। एकीकरण के बाद, आप उसी घर के अन्य सदस्यों को आसानी से ढूंढने के लिए क्लस्टर आईडी पर खोज कर सकते हैं। क्लस्टर और सेगमेंट एक समान नहीं हैं। क्लस्टर आईडी कुछ लोगों के बीच संबंध की पहचान करती है। खंड लोगों के बड़े समूहों को समूहित करते हैं। एक ग्राहक कई अलग-अलग वर्गों से संबंधित हो सकता है।
उन्नत बनाएँ क्लस्टर> का चयन करें.
एक घर या एक कस्टम क्लस्टर के बीच चुनें। यदि सिमेंटिक फ़ील्ड Person.LastName और Location.Address ग्राहक तालिका में मौजूद हैं, तो परिवार स्वचालित रूप से चयनित हो जाता है।
क्लस्टर के लिए एक नाम प्रदान करें और संपन्न चुनें.
आपके द्वारा बनाया गया क्लस्टर ढूंढने के लिए क्लस्टर टैब का चयन करें।
अपने क्लस्टर को परिभाषित करने के लिए नियम और शर्तें बताएं.
पूर्ण चयन करें. एकीकरण प्रक्रिया पूरी होने पर क्लस्टर बनाया जाता है। क्लस्टर पहचानकर्ताओं को ग्राहक तालिका में नए फ़ील्ड के रूप में जोड़ा जाता है।
ग्राहक ID जनरेशन कॉन्फ़िगर करें
CustomerId फ़ील्ड एक अद्वितीय GUID मान है जो प्रत्येक एकीकृत ग्राहक प्रोफ़ाइल के लिए स्वचालित रूप से जनरेट किया जाता है. हम इस डिफ़ॉल्ट तर्क का उपयोग करने की अनुशंसा करते हैं. हालाँकि, दुर्लभ परिस्थितियों में आप CustomerId उत्पन्न करने के लिए इनपुट के रूप में उपयोग किए जाने वाले फ़ील्ड निर्दिष्ट कर सकते हैं।
ग्राहक डेटा चरण पर, कुंजी टैब का चयन करें.
CustomerId पंक्ति पर होवर करें और कॉन्फ़िगर करें चुनें .
अधिकतम पांच फ़ील्ड चुनें, जो एक स्थिर, अद्वितीय ग्राहक आईडी का निर्माण करेंगे। आपके कॉन्फ़िगरेशन से मेल नहीं खाने वाले रिकॉर्ड इसके बजाय सिस्टम-कॉन्फ़िगर ID का उपयोग करते हैं.
केवल उन स्तंभों को शामिल करें जिनमें परिवर्तन अपेक्षित नहीं है, जैसे कि सरकार द्वारा जारी आईडी, या जब परिवर्तन हो जाए तो नई ग्राहक आईडी उपयुक्त है। ऐसे कॉलम से बचें जो बदल सकते हैं जैसे फ़ोन, ईमेल या पता.
पूर्ण चयन करें.
CustomerId पीढ़ी के प्रत्येक इनपुट के लिए, पहले गैर-शून्य TableName + फ़ील्ड मान का उपयोग किया जाता है। मिलान नियम एकीकरण चरण पर परिभाषित तालिका क्रम में गैर-शून्य मानों के लिए तालिकाओं की जाँच की जाती है। यदि स्रोत तालिका या इनपुट फ़ील्ड मान बदलते हैं, तो परिणामी CustomerId बदल जाएगी.