Dynamics 365 ऐप को ग्राहक प्रोफ़ाइल से स्वचालित रूप से लिंक करें

स्वचालित लिंकिंग के साथ, आप अपने Dynamics 365 संपर्कों, लीड्स और अन्य ग्राहक तालिकाओं के साथ काम करने के लिए एकीकृत ग्राहक प्रोफ़ाइल से विस्तारित इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं. Customer Insights - Data आप ग्राहक से जुड़े डेटा तक आसानी से पहुंच सकते हैं, जिसमें शामिल हैं:

• ग्राहक प्रोफ़ाइल विशेषताएँ, जैसे "वफ़ादारी स्तर"
• ग्राहक माप, जैसे "अंतिम दावे के बाद से दिन"
• ग्राहक गतिविधियाँ जिनकी गणना एक माप के रूप में की जाती है, जैसे "कुल खरीदारी" और "पिछले चार महीनों में खरीदारी की संख्या"

उदाहरण

• Dynamics 365 Sales व्यवस्थापक आसानी से ग्राहक आजीवन मूल्य (CLV) या लीड स्कोर से लिंक कर सकता है Customer Insights - Data. फिर डेटा बिक्री एजेंट के लीड्स पेज पर दिखाई देता है और ग्राहक की रुचियों, गतिविधि इतिहास और अंतर्दृष्टि के बारे में अधिक विवरण प्रदान करता है।
• Dynamics 365 समर्थन व्यवस्थापक किसी ग्राहक के लिए पिछले महीने, पिछले वर्ष और जीवनकाल के दौरान समर्थन समस्याओं की संख्या दिखाने के लिए अपने संपर्क उपायों को अद्यतन करता है.
• ग्राहक अंतर्दृष्टि - यात्रा विपणन प्रबंधक एक नए उत्पाद की घोषणा को निजीकृत करने के लिए वफादारी स्तर के डेटा का उपयोग करता है।

आवश्यकताएँ

• Dataverse स्रोत तालिकाएँ उस Dataverse पर्यावरण से आती हैं जिससे Customer Insights - Data लिंक किया गया है। अन्य Dataverse वातावरणों से तालिकाओं के लिए लिंकिंग समर्थित नहीं है.
• Dataverse स्रोत तालिकाएँ, जैसे कि लीड्स तालिका, को Customer Insights - Data कनेक्टर Microsoft Dataverse (अनुशंसित) या Power Query Dataverse कनेक्टर के माध्यम से डाला जाना चाहिए। स्रोत तालिकाओं के नाम न बदलें.
• Dataverse प्रत्येक तालिका के लिए ग्राहक डेटा का वर्णन करें चरण एकीकरण के लिए के दौरान चुनी गई प्राथमिक कुंजी तालिका के लिए वास्तविक प्राथमिक कुंजी है। उदाहरण के लिए, संपर्क और लीड तालिकाओं के लिए मानक प्राथमिक कुंजियाँ ContactId और LeadId हैं।
• आपका वातावरण व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए निर्धारित किया गया है। Customer Insights - Data व्यावसायिक (B2B) परिवेशों के लिए लिंकिंग समर्थित नहीं है.

नोट

Customer Insights - Data ऐसे परिवेश जो निजी डेटा लेक में आउटपुट लिखने के लिए कॉन्फ़िगर किए गए हैं, समर्थित नहीं हैं.

ग्राहक प्रोफ़ाइल से लिंक करें

हर बार एकीकरण चलाने पर, ग्राहक प्रोफ़ाइल तालिका Dataverse में लिखी जाती है. यदि सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, तो ग्राहक इनसाइट्स स्वचालित रूप से ग्राहक प्रोफ़ाइल तालिका के लिंक के साथ एकीकृत स्रोत तालिकाओं को अपडेट कर देता है. Dataverse एकीकरण में भाग लेने वाले प्रत्येक तालिका में स्रोत रिकॉर्ड ग्राहक प्रोफ़ाइल तालिका में उनके संबद्ध रिकॉर्ड से जुड़े हुए हैं। Dataverse

लिंकिंग करने वाले कार्य का नाम CustomerId Backstamping Hydration है। इस कार्य के परिणाम देखने के लिए, सेटिंग्स>सिस्टम पर जाएँ, और स्थिति टैब चुनें। जब कार्य पहली बार स्रोत तालिका पर चलता है, तो यह एक लुकअप कॉलम जोड़ता है और उचित CustomerID मान वाले फ़ील्ड को पॉप्युलेट करके प्रत्येक पंक्ति को लिंक करता है। लुकअप कॉलम का नाम Customer Profile है, और स्कीमा नाम msdynci_lookupfield_customerprofile है. आगामी रन के दौरान, केवल परिवर्तित पंक्तियाँ ही अद्यतन की जाती हैं।

ग्राहकआईडी बैकस्टैम्पिंग हाइड्रेशन कार्य

• यदि ग्राहक आईडी बैकस्टैम्पिंग हाइड्रेशन कार्य की स्थिति छोड़ा गया है, तो स्वचालित लिंकिंग सक्षम नहीं थी क्योंकि सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई थीं।
• यह कार्य लक्ष्य तालिका में प्रत्येक पंक्ति को अद्यतन करता है, ग्राहक प्रोफ़ाइल के लिए टाइमस्टैम्प को अद्यतन करता है, और रिकॉर्ड्स को लिंक करता है। LastModifiedOn यदि ट्रिगर्स जैसे वर्कफ़्लो उस तालिका पर अद्यतन ईवेंट से संबद्ध हैं जिसे आप लिंक करना चाहते हैं, तो प्रत्येक रिकॉर्ड पर ट्रिगरिंग को रोकने के लिए पहले एकीकरण से पहले ट्रिगर्स को अक्षम करें।
• InsightsAppsPlatform (IAP) सेवा खाता लिंकिंग करता है। लॉग इस सेवा खाते को या तो insightsappsplatform@onmicrosoft.com या #InsightsAppsPlatform के रूप में संदर्भित कर सकते हैं।