उपयोगकर्ता खाते, उपयोगकर्ता लाइसेंस और सुरक्षा भूमिकाएँ प्रबंधित करें

टिप

यदि आप इसे निःशुल्क आज़माना चाहते हैं, तो आप 30-दिन के परीक्षण के लिए साइन अप कर सकते हैं। Dynamics 365 Customer Insights

नोट

Azure Active Directory अब Microsoft Entra ID है. और अधिक जानें

उपयोगकर्ता खातों, उपयोगकर्ता लाइसेंसों और सुरक्षा भूमिकाओं के साथ काम करने का तरीका जानने के लिए यह लेख पढ़ें। Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

उपयोगकर्ता पहुँच और सुरक्षा समूह

Power Platform व्यवस्थापन केंद्र में नए परिवेश बनाते समय, यदि कोई सुरक्षा समूह नहीं चुना गया है, तो सभी Microsoft Entra उपयोगकर्ताओं के पास स्वचालित उपयोगकर्ता सिंक के माध्यम से परिवेश तक डिफ़ॉल्ट पहुँच होती है। Power Platform व्यवस्थापन केंद्र में परिवेश बनाते समय उस तक पहुँच को प्रतिबंधित करने के लिए, परिवेश के लिए सुरक्षा समूह चुनें। परिवेश तक पहुँचने के लिए उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा समूह का सदस्य होना चाहिए। यदि आपने पहले से ही परिवेश बना लिया है और पहुँच को प्रतिबंधित करना चाहते हैं, तो सुरक्षा समूह बनाएँ, व्यवस्थापन केंद्र में परिवेश का चयन करें, फिर ऊपरी दाएँ कोने में संपादित करें का चयन करें। Power Platform फ़्लाईआउट में, सुरक्षा समूह का चयन करें और उसे परिवेश पर लागू करें. अधिक जानें: पर्यावरण तक उपयोगकर्ता की पहुंच नियंत्रित करें: सुरक्षा समूह और लाइसेंस

उपयोगकर्ता खाते बनाएं और लाइसेंस असाइन करें

चेतावनी

बिक्री या सेवा जैसे किसी विशिष्ट ऐप से संबद्ध निकायों, तालिकाओं, परिचालनों या घटकों का उपयोग करने के लिए, आपके पास उन ऐप के लिए लाइसेंस होना चाहिए। चाहे आप डेटा तक पहुंचने के लिए कोई कस्टम ऐप बनाएं या नहीं, लाइसेंस की आवश्यकता लागू होती है.

Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 ग्राहक सेवा, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, और Dynamics 365 Project Service Automation) में अधिकांश मॉडल-चालित ऐप्स की तरह, Customer Insights - Journeys व्यवस्थापक केंद्र के उपयोगकर्ता प्रबंधन और लाइसेंसिंग सुविधाओं के साथ एकीकृत होता है. Microsoft 365 आरंभ करने के लिए, प्रत्येक उपयोगकर्ता जिसे Customer Insights - Journeys तक पहुंच की आवश्यकता है, उसके पास आपके Microsoft 365 टेनेंट पर एक उपयोगकर्ता खाता होना चाहिए। अधिक जानकारी: उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या बल्क में जोड़ें Microsoft 365

अधिकांश Dynamics 365 ऐप्स के विपरीत, इसे क्षमता के आधार पर लाइसेंस दिया जाता है, न कि उपयोगकर्ताओं (जिन्हें सीट भी कहा जाता है) के आधार पर, जिसका अर्थ है कि आप प्रत्येक इंस्टेंस में बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के जितने चाहें उतने उपयोगकर्ता जोड़ सकते हैं। Customer Insights - Journeys Customer Insights - Journeys आपके टेनेंट पर खाता रखने वाला कोई भी उपयोगकर्ता एप्लिकेशन तक पहुंच सकता है, यदि आप उनके साथ परिवेश URL साझा करते हैं। Microsoft 365 Customer Insights - Journeys आप सुरक्षा समूह स्थापित करके पहुंच को प्रतिबंधित कर सकते हैं.

उन उपयोगकर्ताओं को पहुँच प्रदान करें जिनके पास पहले से ही Dynamics 365 लाइसेंस है

कोई भी उपयोगकर्ता जिसके पास पहले से ही Dynamics 365 में किसी भी मॉडल-चालित ऐप के लिए लाइसेंस है, वह भी Customer Insights - Journeys तक पहुँच सकता है. आपको बस इतना करना है कि उन्हें आवश्यक सुविधाओं तक पहुँचने के लिए आवश्यक सुरक्षा भूमिकाएँ और विशेषाधिकार प्रदान करें और उस परिवेश का URL साझा करें जिस तक आप चाहते हैं कि वे पहुँचें। Customer Insights - Journeys Microsoft Admin Center में उपयोगकर्ता लाइसेंस असाइनमेंट की कोई स्पष्ट आवश्यकता नहीं है, जैसा कि उपयोगकर्ता या सीट-आधारित लाइसेंस के मामले में आवश्यक है।

Dynamics 365 लाइसेंस के बिना उपयोगकर्ताओं को पहुँच प्रदान करें

महत्त्वपूर्ण

Customer Insights - Journeys यह एक टेनेंट-स्तरीय लाइसेंस है; इसमें उपयोगकर्ताओं को एप्लिकेशन तक पहुंचने के लिए स्पष्ट सीट असाइनमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। आपके संगठन की Microsoft Entra ID का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं को Customer Insights - Journeys ऐप्लिकेशन से सिंक करने के लिए, उन्हें एप्लिकेशन परिवेश के लिए URL दें. जब वे परिवेश तक पहुँचने का प्रयास करेंगे, तो उनकी पहचान Dynamics 365 से सिंक हो जाएगी और उनके लिए एक Dynamics 365 उपयोगकर्ता बनाया जाएगा और उसे मार्केटर भूमिका सौंपी जाएगी।

यदि आपको उपयोगकर्ताओं को एक्सेस प्रदान करने में समस्या हो रही है, तो आप उपयोगकर्ता असाइनमेंट को एक निःशुल्क Customer Insights - Journeys उपयोगकर्ता लाइसेंस के साथ बाध्य कर सकते हैं, जैसा कि नीचे दिए गए चरणों में बताया गया है।

Microsoft 365 जिन उपयोगकर्ताओं के पास Dynamics 365 लाइसेंस नहीं है, उनके लिए आप "खरीद" सकते हैं और एक निःशुल्क Customer Insights - Journeys उपयोगकर्ता लाइसेंस असाइन कर सकते हैं. निःशुल्क Customer Insights - Journeys उपयोगकर्ता लाइसेंस किसी भी अन्य Dynamics 365 ऐप तक पहुँच प्रदान नहीं करते, लेकिन आपके पास उनमें से उतने ही लाइसेंस हो सकते हैं, जितने आपको पहुँच प्रदान करने की आवश्यकता है Customer Insights - Journeys.

महत्त्वपूर्ण

यदि आपके पास स्वयं-सेवा Customer Insights - Journeys लायसेंस है, तो इससे पहले कि आप उन्हें भूमिकाएँ असाइन कर सकें, आपके टैनेंट व्यवस्थापक को उपयोगकर्ताओं को आपके लायसेंस पर असाइन करना आवश्यक है. अपने टैनेंट व्यवस्थापक से संपर्क करें और उन्हें अपने लाइसेंस में उपयोगकर्ताओं को जोड़ने के लिए कहें.

चेतावनी

मुफ्त ग्राहक अंतर्दृष्टि (पूर्व में मार्केटिंग) उपयोगकर्ता लाइसेंस का उद्देश्य केवल उपयोगकर्ता को किनारे के Customer Insights - Journeys मामले में पहुंच की अनुमति देना है। इसका उद्देश्य Sales, Service, या अन्य Dynamics 365 अनुप्रयोग परिदृश्यों के लिए कस्टम अनुप्रयोगों तक असीमित उपयोगकर्ता पहुँच की अनुमति देना नहीं है. इसमें क्षमता के लिए Dataverse कोई अतिरिक्त पात्रता भी शामिल नहीं है।

स्वचालित उपयोगकर्ता सिंक्रनाइज़ेशन काम नहीं करता है, तो कुछ किनारे मामलों में, आप सिंक होने के लिए बाध्य करने के लिए एक $0 उपयोगकर्ता लाइसेंस का उपयोग कर सकते हैं। यह एक किनारे का मामला है और केवल एक वर्क-अराउंड है यदि स्वचालित सिंक किसी कारण से काम नहीं कर रहा है।

किनारे के मामले के लिए उपयोगकर्ताओं को सिंक करने के लिए 0$ लाइसेंस वर्क-अराउंड का उपयोग करने के लिए:

1. किसी ऐसे व्यवस्थापक खाते का उपयोग करके अपने Microsoft 365 व्यवस्थापन केंद्र में लॉग इन करें, जिसके पास सेवाएँ खरीदने और लाइसेंस असाइन करने की अनुमतियाँ हों.

2. व्यवस्थापन केंद्र में Microsoft 365 , बिलिंग खरीदारी सेवाएं> परजाएं.

3. खरीद सेवाएँ पृष्ठ पर, पृष्ठ के शीर्ष के पास खोज फ़ील्ड में "Customer Insights - Journeys" टाइप करें और फिर अपने कीबोर्ड पर एंटर दबाएं।

4. उपयोगकर्ता लाइसेंस टाइल का Dynamics 365 Customer Insights - Journeys चयन करें, जो मुफ्त की कीमत दिखाती है ।

   

5. लेन-देन पूरा करने के लिए अपनी स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें.

6. व्यवस्थापन केंद्र पर Microsoft 365 लौटें और उपयोगकर्ता सक्रिय उपयोगकर्ता>पर जाएँ और उस उपयोगकर्ता का चयन करें जिसे आप लायसेंस असाइन करना चाहते हैं. उस उपयोगकर्ता के लिए सेटिंग्स एक फ्लाई-आउट में खुलती हैं।

   

7. फ़्लाईआउट में लायसेंस और अनुप्रयोग टैब का चयन करें और फिर इस उपयोगकर्ता को लायसेंस असाइन करने के Dynamics 365 Customer Insights - Journeys लिए उपयोगकर्ता लायसेंस चेक बॉक्स का चयन करें.

   

8. परिवर्तन सहेजें का चयन करें और फिर फ़्लाई-आउट बंद करें. उपयोगकर्ता के पास अब एक निःशुल्क Customer Insights - Journeys लाइसेंस है और कुछ ही मिनटों में उपयोगकर्ता-व्यवस्थापक इंटरफ़ेस में दिखाई देना चाहिए।

9. नए उपयोगकर्ता को आवश्यक Customer Insights - Journeys सुविधाओं तक पहुँच प्रदान करने के लिए उपयुक्त सुरक्षा भूमिकाएँ असाइन करें, जैसा कि अगले अनुभाग में बताया गया है. ऐप ऐसे किसी भी उपयोगकर्ता तक पहुंच की अनुमति नहीं देता है जिसके पास कम से कम एक प्रासंगिक सुरक्षा भूमिका नहीं है।

अधिक जानकारी: व्यवसाय के Microsoft 365 लिए उपयोगकर्ताओं को लायसेंस असाइन करना

उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा भूमिकाएँ असाइन करें

सुरक्षा भूमिकाएँ व्यवस्थापकों को पहुँच स्तरों और विशेषाधिकारों के सिस्टम के माध्यम से डेटा तक उपयोगकर्ताओं की पहुँच नियंत्रित करने में सक्षम बनाती हैं. पहुँच स्तरों और विशेषाधिकारों का संयोजन जो किसी विशिष्ट सुरक्षा भूमिका में शामिल होते हैं, डेटा के प्रत्येक उपयोगकर्ता के दृश्य और उपयोगकर्ता द्वारा उस डेटा के साथ की जा सकने वाली कार्रवाइयों की सीमाएँ सेट करता है.

आप किसी उपयोगकर्ता को एक से अधिक सुरक्षा भूमिका असाइन कर सकते हैं. एकाधिक सुरक्षा भूमिकाओं का प्रभाव संचयी होता है, इसका अर्थ यह है कि उपयोगकर्ता के पास उसको असाइन की गई सभी सुरक्षा भूमिकाओं के साथ संबद्ध अनुमतियाँ मौजूद हैं.

व्यवस्थापक टीम भी बना सकते हैं, उन टीमों पर सुरक्षा भूमिकाएँ लागू कर सकते हैं और प्रत्येक टीम में उपयोगकर्ताओं को जोड़ सकते हैं. किसी टीम से संबंधित सभी उपयोगकर्ता उस टीम पर लागू सुरक्षा भूमिकाएँ तब तक प्राप्त करते हैं, जब तक वे सदस्य बने रहते हैं, और टीम छोड़ते ही उन भूमिकाओं को खो देते हैं (उन्हें व्यक्तिगत रूप से या अन्य टीमों द्वारा दी गई भूमिकाओं के अलावा वे भी हैं)।

महत्त्वपूर्ण

आपको प्रत्‍येक उपयोगकर्ता को कम से कम एक सुरक्षा भूमिका असाइन करनी होगी. ऐप ऐसे किसी भी उपयोगकर्ता तक पहुंच की अनुमति नहीं देता है जिसके पास कम से कम एक सुरक्षा भूमिका नहीं है।

उपयोगकर्ताओं पर सुरक्षा भूमिकाएँ लागू करने और प्रत्येक भूमिका अनुकूलित करने के लिए, निम्न कार्य करें:

1. admin.powerplatform.microsoft.com पर जाएं।
2. बाएं नेविगेशन पर परिवेश चुनें और लागू परिवेश चुनें.
3. पेज के सबसे ऊपर सेटिंग मेन्यू खोलें, फिर उपयोगकर्ता + अनुमतियां मेंजाकर, उपयोगकर्ता चुनें .
4. किसी उपयोगकर्ता का चयन करें और पृष्ठ के शीर्ष पर मेनू पट्टी से सुरक्षा भूमिका प्रबंधित करें चुनें .
5. पृष्ठ के दाईं ओर "सुरक्षा भूमिकाएँ प्रबंधित करें" शीर्षक वाला एक फलक खुलेगा। वे भूमिकाएं चुनें, जिन्हें आप उपयोगकर्ता पर लागू करना चाहते हैं.
6. फलक बंद करने से पहले सहेजें बटन का चयन करना सुनिश्चित करें।

सुरक्षा भूमिकाओं का निरीक्षण करें और उनकी अनुकूलित प्रतिलिपियाँ बनाएँ

Dynamics 365 में सभी मॉडल-चालित ऐप आपको प्रारंभ करने में मदद करने के लिए पूर्व-कॉन्फ़िगर की गई सुरक्षा भूमिकाओं के संग्रह के साथ आते हैं. इनमें से प्रत्येक भूमिका उन निकायों के संग्रह तक पहुँच के विभिन्न स्तर प्रदान करती है जिनका उपयोग आमतौर पर विशिष्ट सुरक्षा भूमिकाओं द्वारा एक साथ किया जाता है. इनमें से प्रत्येक भूमिका को एक नाम दिया जाता है जो उस उपयोगकर्ता के प्रकार को इंगित करता है जिसे भूमिका सौंपी जानी चाहिए।

सुरक्षा भूमिकाओं का निरीक्षण करें

यह पता लगाने के लिए कि कौन सी अनुमतियाँ किसी मौजूदा सुरक्षा भूमिका पर लागू होती हैं (और/या भूमिका संपादित करें):

1. पृष्ठ के शीर्ष पर सेटिंग मेनू खोलें और उन्नत सेटिंग्स का चयन करें।

2. उन्नत-सेटिंग क्षेत्र एक नए ब्राउज़र टैब में खुलता है। यह क्षेत्र साइड नेविगेटर के बजाय पृष्ठ के शीर्ष पर एक क्षैतिज नेविगेटर का उपयोग करता है। सेटिंग्स सिस्टम>सुरक्षा> पर नेविगेट करें।

3. सुरक्षा भूमिकाएँ आइकन का चयन करें.

4. अब आपको सुरक्षा भूमिकाओं की एक सूची दिखाई देगी. सुरक्षा भूमिका विंडो खोलने के लिए एक भूमिका का चयन करें, जो प्रत्येक उपलब्ध इकाई के लिए अलग-अलग पहुँच स्तर दिखाती है। अधिकांश इकाइयों को ऐप की विभिन्न सुविधाओं और क्षेत्रों के अनुरूप सहज रूप से नामित किया जाता है।

   

सुरक्षा भूमिका सेटिंग्स के साथ कार्य करने के लिए यहाँ कुछ नोट्स दिए गए हैं:

• इनके द्वारा Customer Insights - Journeys जोड़े गए अधिकांश निकाय कस्टम निकाय टैब पर होते हैं. अन्य टैब उन सुविधाओं को प्रबंधित करते हैं, जो Dynamics 365 में सभी मॉडल-चालित अनुप्रयोगों के लिए सामान्य हैं या किसी अन्य अनुप्रयोग के लिए विशिष्ट हैं.
• मार्केटिंग नामकएक टैब है, लेकिन इसमें इससे Customer Insights - Journeys संबंधित संस्थाएं शामिल नहीं हैं। सेटिंग्स Dynamics 365 में कई मॉडल-चालित ऐप्स के साथ शामिल एंटरप्राइज़ मार्केटिंग सुविधा पर लागू होती हैं (हालांकि यहाँ प्रदान की गई मार्केटिंग सूचियों की सुविधा का उपयोग करती Customer Insights - Journeys हैं).
• प्रदान की Customer Insights - Journeys गई कुछ सुरक्षा भूमिकाओं में सभी उपलब्ध टैब से अनुमतियाँ शामिल हैं. यह विपणन भूमिकाओं में उपयोगकर्ताओं द्वारा आवश्यक सामान्य सुविधाओं तक पहुँच प्रदान करने के लिए है.

सुरक्षा भूमिकाएँ, Dynamics 365 में सभी मॉडल-चालित ऐप्स द्वारा साझा की जाने वाली अवधारणा हैं. उनके साथ कार्य करने के तरीके के बारे में अधिक जानकारी के लिए, उपयोगकर्ता बनाएँ और सुरक्षा भूमिकाएँ और सुरक्षा भूमिकाएँ और विशेषाधिकार असाइन करें देखें.

भूमिका की प्रतिलिपि बनाना

महत्त्वपूर्ण

हर बार जब आप अपडेट Customer Insights - Journeys करते हैं, तो सभी मानक, आउट-ऑफ़-बॉक्स भूमिकाओं को नवीनतम संस्करणों में अपडेट किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक भूमिका को अपडेट द्वारा जोड़ी गई नई सुविधाओं तक पहुंचने की अनुमति प्राप्त हो। आप आउट-ऑफ़-बॉक्स भूमिकाएँ अनुकूलित नहीं कर सकते. यदि आपको कस्टम सुरक्षा भूमिकाओं की आवश्यकता है, तो किसी मौजूदा भूमिका की एक प्रतिलिपि बनाकर प्रारंभ करें जो आपकी इच्छित भूमिका के करीब हो और फिर प्रतिलिपि अनुकूलित करें. अगर आप कस्टम सुरक्षा भूमिकाओं का उपयोग करते हैं, तो आपको नई निकायों तक पहुँच प्रदान करने के लिए प्रत्येक एप्लिकेशन अपडेट के बाद अपनी कस्टम भूमिकाएँ अपडेट करनी होंगी.

भूमिका की कॉपी बनाने के लिए:

1. पृष्ठ के शीर्ष पर सेटिंग मेनू खोलें और उन्नत सेटिंग्स का चयन करें।
2. उन्नत-सेटिंग क्षेत्र एक नए ब्राउज़र टैब में खुलता है। यह क्षेत्र साइड नेविगेटर के बजाय पृष्ठ के शीर्ष पर एक क्षैतिज नेविगेटर का उपयोग करता है। सेटिंग्स सिस्टम>सुरक्षा> पर नेविगेट करें।
3. सुरक्षा भूमिकाएँ आइकन का चयन करें.
4. उस भूमिका के आगे चेक बॉक्स सक्षम करें जिसकी आप प्रतिलिपि बनाना चाहते हैं, फिर सुरक्षा भूमिकाएँ उपकरण पट्टी में अधिक क्रियाएँ ड्रॉपडाउन खोलें और भूमिका की प्रतिलिपि बनाएँ का चयन करें ....

विपणन पृष्ठों और सहायता संपादन के लिए विशेष अनुमतियाँ

उपयोगकर्ताओं के Customer Insights - Journeys पास कुछ निकायों के लिए अनपेक्षित विशेषाधिकारों के साथ सुरक्षा भूमिकाएँ आवश्यक हैं. य़े हैं:

• मार्केटिंग पृष्ठों के साथ लाइव होने के लिए, वेबसाइट इकाई के लिए उन्नत विशेषाधिकारों की आवश्यकता होती है
  मार्केटिंग पृष्ठों के लिए त्रुटि परीक्षक को वेबसाइट निकाय तक पूर्ण संगठन-स्तरीय पहुँच की आवश्यकता होती है, जो सुविधा को यह पुष्टि करने में सक्षम बनाती है कि पृष्ठ आपके Power Apps पोर्टल पर प्रकाशित होने के लिए सही तरीके से कॉन्फ़िगर किया गया है. इसलिए, पोर्टल पर प्रकाशित मार्केटिंग पृष्ठ की जाँच और/या उसके साथ लाइव होने वाले सभी उपयोगकर्ताओं की इस सूची के बाद तालिका और चित्रण में दिखाए गए विशेषाधिकारों के साथ एक सुरक्षा भूमिका होनी चाहिए. यह कैप्चर किए गए प्रपत्रों या बाहरी साइट या सामग्री प्रबंधन सिस्टम (CMS) पर एम्बेड किए गए प्रपत्रों को प्रभावित नहीं करता है.

• संपादन में सहायता तक पहुँचने के लिए, मार्केटिंग ईमेल गतिशील-सामग्री मेटाडेटा निकाय के लिए उन्नत विशेषाधिकारों की आवश्यकता होती है
  वैयक्तिकरण सुविधा उपयोगकर्ताओं को ईमेल संदेशों और सामग्री सेटिंग्स में उपयोग के लिए गतिशील अभिव्यक्तियाँ जनरेट करने में सक्षम बनाती है. सुविधा के लिए आवश्यक है कि उपयोगकर्ता के पास अनुप्रयोग मेटाडेटा तक पहुँच उन्नत हो, जो डेटाबेस निकायों और रिकॉर्ड्स के बारे में विवरण प्रस्तुत करने में संपादन में सहायता को सक्षम बनाता है. इसलिए, सहायता संपादन का उपयोग करने वाले सभी उपयोगकर्ताओं की मार्केटिंग ईमेल डायनामिक-सामग्री मेटाडेटा निकाय तक उन्नत पहुँच के साथ एक सुरक्षा भूमिका होनी चाहिए, जैसा कि इस सूची के बाद तालिका और चित्रण में दिखाया गया है.

पहुँच स्तर	न्यूनतम "वेबसाइट" निकाय विशेषाधिकार	न्यूनतम "मार्केटिंग ईमेल डायनामिक-सामग्री मेटाडेटा" निकाय विशेषाधिकार
निर्माण करें	संगठन	व्यवसाय इकाई
पठित	संगठन	संगठन
लिखें	संगठन	संगठन
हटाएं	संगठन	व्यवसाय इकाई
जोड़ें	संगठन	संगठन
इसके पीछे जोड़ें	संगठन	संगठन
असाइन करें	संगठन	व्यवसाय इकाई
साझा करें	संगठन	संगठन

प्रपत्र और क्षेत्र स्तर की सुरक्षा

प्रत्येक सुरक्षा भूमिका पर सीधे सेट की गई निकाय-स्तरीय सुरक्षा के अतिरिक्त, आप विशिष्ट प्रपत्रों और/या फ़ील्ड्स तक पहुँच को नियंत्रित भी कर सकते हैं. ये इस प्रकार काम करते हैं:

• प्रपत्र-स्तरीय सुरक्षा विशिष्ट प्रपत्रों तक पहुँच प्रतिबंधित करती है, इसलिए भले ही किसी उपयोगकर्ता की सुरक्षा भूमिका हो, जो किसी दिए गए निकाय (जैसे ग्राहक यात्रा) तक पहुँच प्रदान करती है, फिर भी हो सकता है कि वह उपयोगकर्ता उस निकाय के कुछ रूपों (जैसे अंतर्दृष्टि) को तब तक एक्सेस न कर पाएँ, जब तक कि उसके पास उस प्रपत्र के लिए आवश्यक कोई अतिरिक्त भूमिका न हो. इनके द्वारा Customer Insights - Journeys जोड़े गए अधिकांश निकायों में बॉक्स से बाहर कोई भी प्रपत्र-स्तरीय सुरक्षा शामिल नहीं होती है, इसलिए जो उपयोगकर्ता इन निकायों तक पहुँच सकते हैं, वे उनसे संबंधित सभी प्रपत्रों तक भी पहुँच सकते हैं, हालांकि कुछ अपवाद मौजूद हैं (कुछ निकायों के लिए इनसाइट्स प्रपत्रों सहित).
• फ़ील्ड-स्तरीय सुरक्षा विशिष्ट फ़ील्ड्स पर अतिरिक्त प्रतिबंध लागू करती है, इसलिए भले ही कोई उपयोगकर्ता दिए गए प्रपत्र को देख सके, यदि उन्हें अतिरिक्त फ़ील्ड सुरक्षा प्रोफ़ाइल की आवश्यकता होती है, तो उस प्रपत्र पर कुछ फ़ील्ड्स छुपे हो सकते हैं. फ़ील्ड सुरक्षा प्रोफ़ाइल इस आलेख में अन्यथा वर्णित निकाय-स्तरीय सुरक्षा भूमिकाओं के समान हैं, लेकिन उनसे अलग हैं.

सुरक्षा भूमिका संपादित करते समय आपको प्रपत्र या फ़ील्ड सेटिंग्स दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए आपको इन्हें अलग से प्रबंधित करना होगा.

प्रपत्र और फ़ील्ड स्तर की सुरक्षा Dynamics 365 में सभी मॉडल-चालित अनुप्रयोगों द्वारा साझा की गई अवधारणाएँ हैं. उनके साथ कार्य करने के तरीके के बारे में अधिक जानकारी के लिए, प्रपत्र में फ़ील्ड-स्तरीय सुरक्षा और सुरक्षा भूमिकाएँ असाइन करें देखें.

सुरक्षा भूमिकाएँ इनके द्वारा जोड़ी गईं Customer Insights - Journeys

इस खंड की तालिकाएँ इसके द्वारा Customer Insights - Journeys जोड़ी गई प्रत्येक भूमिका के उद्देश्य को सारांशित करती हैं. उन्हें आपको एक अच्छा विचार देना चाहिए कि आपके प्रत्येक उपयोगकर्ता को कौन सी भूमिकाएँ असाइन करनी हैं। किसी एकल भूमिका द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुमतियों और पहुँच स्तरों के बारे में सटीक रूप से जानकारी के लिए, सुरक्षा भूमिकाएँ विंडो में प्रदान की गई अनुमति तालिकाओं का निरीक्षण करें, जैसा कि पहले सुरक्षा भूमिकाओं का निरीक्षण और अनुकूलित करें मेंवर्णित है.

प्रत्येक भूमिका के लिए आवश्यक अनुमतियाँ देखने के लिए, आउट-ऑफ़-द-बॉक्स भूमिकाओं के लिए अनुमतियाँ देखें

मुख्य Customer Insights - Journeys सुरक्षा भूमिकाएँ

नोट

Customer Insights - Journeys भूमिकाएँ अक्सर "मार्केटिंग" शब्द से शुरू होती हैं।

सुरक्षा भूमिका	इसकी जरूरत किसे है	प्रवेश प्रदान किया गया
विपणन पेशेवर - व्यापार	अधिकांश मानक विपणक जिन्हें मुख्य सुविधाओं तक पहुंच Customer Insights - Journeys की आवश्यकता होती है, लेकिन सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता नहीं होती है	कार्य क्षेत्र में Customer Insights - Journeys लगभग सभी निकाय, जिनमें सेगमेंट, ग्राहक यात्राएं, ईमेल, मार्केटिंग पृष्ठ, मार्केटिंग सूचियां और संबंधित सुविधाएँ और टेम्पलेट (लेकिन LinkedIn या लीड-स्कोरिंग सुविधाएँ शामिल नहीं हैं) शामिल हैं. यह भूमिका सेटिंग्स कार्य क्षेत्र तक केवल सीमित पहुंच प्रदान करती है । यह संपर्क, लीड, खातों, गतिविधियों (कार्य, फोन कॉल, अपॉइंटमेंट) और मार्केटिंग सूचियों जैसी मौलिक संस्थाओं तक पहुंच भी प्रदान करता है। इस भूमिका को प्रपत्र-स्तरीय सुरक्षा के माध्यम से इनसाइट प्रपत्रों तक पहुँच प्रदान की जाती है.
विपणन प्रबंधक - व्यापार	Customer Insights - Journeys प्रबंधक (जो सिस्टम का प्रबंधन भी करते हैं)	विपणन पेशेवर – व्यावसायिक भूमिका के समान सभी निकाय, हालांकि, यह भूमिका सेटिंग कार्य क्षेत्र में सभी दृश्यों और सेटिंग्स तक पहुँच भी प्रदान करती है . इस भूमिका को स्तर की सुरक्षा के माध्यम से इनसाइट प्रपत्रों तक पहुँच प्रदान की जाती है.
मार्केटिंग, बिजनेस ऐप एक्सेस	केवल आंतरिक उपयोग के लिए, हटाएं या संशोधित न करें	यह एक आंतरिक सुरक्षा भूमिका है जिसका उपयोग समाधान आंतरिक कार्यों, जैसे डेटा सिंक्रनाइज़ करने के लिए करता है. इस भूमिका को हटाएँ या संशोधित न करें.
विपणन सेवा उपयोगकर्ता	केवल आंतरिक उपयोग के लिए, हटाएं या संशोधित न करें	यह एक आंतरिक सुरक्षा भूमिका है जिसका उपयोग समाधान आंतरिक कार्यों, जैसे डेटा सिंक्रनाइज़ करने के लिए करता है. इस भूमिका को हटाएँ या संशोधित न करें.
लीड स्कोर मॉडलर	Customer Insights - Journeys लीड-स्कोरिंग मॉडल बनाने के लिए जिम्मेदार रणनीतिकार (मुख्य विपणन भूमिका के साथ संयुक्त होना चाहिए)	लीड स्कोरिंग मॉडल देख और संपादित कर सकते हैं, लीड स्कोर देख सकते हैं और लीड के लिए लीड-टू-अवसर मार्केटिंग व्यवसाय प्रक्रिया को अनुकूलित कर सकते हैं. ये सभी सुविधाएँ कार्य क्षेत्र के लीड प्रबंधन अनुभाग में Customer Insights - Journeys हैं।
लीड स्कोर व्यूअर	विपणक और विक्रयकर्ता जिन्हें परिकलित लीड स्कोर देखना चाहिए (अन्य मार्केटिंग और/या बिक्री भूमिकाओं में से किसी एक के साथ संयोजित किया जाना चाहिए)	प्रत्येक लीड द्वारा प्राप्त स्कोर देख सकते हैं।
विपणन पेशेवर (बीयू स्तर) - व्यापार	कई व्यावसायिक इकाइयों के साथ संगठनों में विपणक	मार्केटिंग मैनेजर - बिजनेस के समान पहुंच, लेकिन विशेषाधिकार "स्थानीय" तक सीमित हैं - उदाहरण के लिए, केवल स्थानीय व्यवसाय इकाई तक पहुंच।
मार्केटिंग मैनेजर (बीयू स्तर) - बिजनेस*	Customer Insights - Journeys अनेक व्यावसायिक इकाइयों वाले संगठनों में प्रबंधक	मार्केटिंग प्रोफेशनल - बिजनेस के समान पहुंच, लेकिन विशेषाधिकार "डीप" तक सीमित हैं - उदाहरण के लिए, केवल स्थानीय + चाइल्ड बिजनेस यूनिट तक पहुंच।

"मार्केटिंग प्रोफेशनल" और "मार्केटिंग मैनेजर" भूमिकाएं (बिना "बिजनेस" प्रत्यय के) एंटरप्राइज़ मार्केटिंग में उपयोग की जाने वाली भूमिकाएं हैं और उत्पाद से संबंधित नहीं हैं। Customer Insights - Journeys

ईवेंट प्रबंधन सुरक्षा भूमिकाएँ

सुरक्षा भूमिका	इसकी जरूरत किसे है	पहुँच दी गई
इवेंट व्यवस्थापक	प्रबंधक जो आयोजनों की योजना बनाते हैं और आयोजन-प्रबंधन सुविधाओं का प्रबंधन करते हैं।	ईवेंट कार्य क्षेत्र में सभी निकाय, और सेटिंग्स कार्य क्षेत्र में सभी इवेंट-संबंधित सेटिंग्स. ये उपयोगकर्ता स्वयं और उसी व्यवसाय इकाई में अन्य उपयोगकर्ताओं के स्वामित्व वाले रिकॉर्ड बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, हटा सकते हैं, असाइन कर सकते हैं और साझा कर सकते हैं।
इवेंट प्लानर	इवेंट योजना से जुड़े सभी उपयोगकर्ता।	ईवेंट कार्य क्षेत्र में सभी इकाइयाँ. इस भूमिका वाले उपयोगकर्ता इन रिकॉर्ड्स को बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और उसी व्यवसाय इकाई में अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ साझा कर सकते हैं, लेकिन वे केवल उन रिकॉर्ड्स को हटा और असाइन कर सकते हैं जिनके वे स्वामी हैं।
इवेंट मैनेजमेंट S2S इनबाउंड	केवल आंतरिक उपयोग के लिए, हटाएं या संशोधित न करें	यह एक आंतरिक सुरक्षा भूमिका है जिसका उपयोग समाधान आंतरिक कार्यों, जैसे डेटा सिंक्रनाइज़ करने के लिए करता है. इस भूमिका को हटाएँ या संशोधित न करें.

लिंक्डइन लीड जेन सुरक्षा भूमिकाएँ

सुरक्षा भूमिका	इसकी जरूरत किसे है	पहुँच दी गई
लिंक्डइन लीड जेन फॉर्म एडमिनिस्ट्रेटर	वे व्यवस्थापक जो आपके संगठन के LinkedIn के साथ एकीकरण का प्रबंधन कर रहे हैं	इस भूमिका वाले उपयोगकर्ता LinkedIn लीड जेन फ़ॉर्म के लिए Dynamics 365 Connector के लिए लीड मिलान रणनीतियों, LinkedIn फ़ील्ड मैपिंग और समाधान सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं.
लिंक्डइन लीड जेन फॉर्म्स सेल्सपर्सन	वे उपयोगकर्ता जिन्हें अपनी प्रोफ़ाइल को सिंक करने और लिंक्डइन से उत्पन्न लीड देखने की आवश्यकता है, लेकिन जिन्हें कनेक्शन कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता नहीं है	ये उपयोगकर्ता LinkedIn उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल को Dynamics 365 से डेटा सिंक करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं, और सिंक किए गए सबमिशन के बारे में विवरण देख सकते हैं.
LinkedIn LeadGen S2Sइनबाउंड	केवल आंतरिक उपयोग के लिए, हटाएं या संशोधित न करें	यह एक आंतरिक सुरक्षा भूमिका है जिसका उपयोग समाधान आंतरिक कार्यों, जैसे डेटा सिंक्रनाइज़ करने के लिए करता है. इस भूमिका को हटाएँ या संशोधित न करें.

सर्वेक्षण सुरक्षा भूमिकाएँ

सर्वेक्षण पैकेज निम्नलिखित सुरक्षा भूमिका जोड़ता है:

• प्रोजेक्ट स्वामी

सेवा उपयोगकर्ताओं को संशोधित या हटाएं नहीं

Customer Insights - Journeys इसमें D365 मार्केटिंग नामक एक पूर्व-कॉन्फ़िगर किया गया उपयोगकर्ता शामिल है, जिसके पास निम्नलिखित सुरक्षा भूमिकाएँ होनी चाहिए:

• इवेंटमैनेजमेंट S2Sइनबाउंड
• LinkedIn LeadGen S2Sइनबाउंड
• विपणन सेवा उपयोगकर्ता
• मार्केटिंग, बिजनेस ऐप एक्सेस
• विपणन सेवा उपयोगकर्ता विस्तार योग्य भूमिका
• मार्केटिंग सेवा उपयोगकर्ता वास्तविक समय भूमिका

महत्वपूर्ण आंतरिक कार्य निष्पादित करते समय सिस्टम इस खाते का उपयोग करता है। Customer Insights - Journeys यदि आप उपयोगकर्ता या इनमें से किसी भी आवश्यक भूमिका को हटा देते हैं तो यह सही ढंग से काम करना बंद कर देता है। कृपया ध्यान रखें कि इस उपयोगकर्ता को हटाया या संशोधित न किया जाए।

Customer Insights - Journeys सेवा उपयोगकर्ता

सुविधाएँ तैनात होने के बाद, कई सेवा उपयोगकर्ता बनाए जाते हैं। Customer Insights - Journeys इन उपयोगकर्ताओं को हटाने से आपकी तैनाती टूट जाती है.

Customer Insights - Journeys सेवा उपयोगकर्ता	Microsoft Entra ID	Customer Insights - Journeys क्षेत्र
ग्राहक अनुभव प्लेटफ़ॉर्म PROD	3e56e0fc-542f-4522-bac1-c7cab1017459	इस तालिका में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध नहीं किए गए अन्य सभी क्षेत्र
D365 Dataverse डेटा	ca179245-7fe3-4d70-a945-09c79f85cf41	ग्राहक यात्रा निष्पादन के दौरान संदेशों का निजीकरण
D365 प्रयोग	729028a7-33d3-428b-b7be-0cff66ad5495	ग्राहक यात्रा प्रयोग
D365 इंटरएक्टिव्स	c88804dd-52b8-4e23-b62d-f0e38f5cef35	जैविक उपयोगकर्ताओं द्वारा ट्रिगर किए गए प्रवाह को संभालना
D365 जीवनचक्र प्रबंधन	c5efd687-df01-42cb-a6b6-391f24349886	जीवनचक्र और प्रावधान परिदृश्य
D365 मूल खंड	afc9dd19-c23a-4dc8-9fb7-0ad8cec474ff	अनुभागेशन
D365 वैयक्तिकरण	db13e196-bc9c-42fe-9c55-12558c3a16fa	व्यक्तिगत संदेशों का डिज़ाइन
D365 एसएमएस चैनल	bd3e2b66-87c7-4fb7-90c3-de39038fbb14	पाठ संदेश भेजना
D365 कार्य प्रवाह	ba069707-8fa6-41af-b08d-2d01a0d731e5	ग्राहक यात्रा निष्पादन

Customer Insights - Journeys सेवा उपयोगकर्ता भूमिकाएँ

Customer Insights - Journeys सेवा भूमिका	Customer Insights - Journeys क्षेत्र
Cxp चैनल अनुप्रयोग उपयोगकर्ता	संचार चैनल
सीएक्सपी सामग्री संरचना सेवाएँ	लाइब्रेरी
Cxp चैनल परिभाषाएँ सेवाएँ उपयोगकर्ता	कस्टम चैनल
Cxp सहमति सेवा उपयोगकर्ता	सहमति प्रबंधन
Cxp CDP-A निर्यात सेवा उपयोगकर्ता	विश्लेषण
Cxp Dataverse डेटासोर्स सेवा उपयोगकर्ता	संदेशों का निजीकरण
Cxp ईमेल सेवा उपयोगकर्ता	ईमेल भेजना
Cxp फॉर्म सेवा उपयोगकर्ता	Customer Insights - Journeys फार्म
सीएक्सपी फ़्रिक्वेंसी कैपिंग सेवा उपयोगकर्ता	अंतःक्रिया प्रसंस्करण
Cxp इमेज जेनरेटर सेवा उपयोगकर्ता	क्यूआर कोड प्रसंस्करण
Cxp नोटिफ़ायर सेवा उपयोगकर्ता	जाँचता है कि क्या कोई कॉलबैक पंजीकरण या संदेश प्रसंस्करण चरण परिभाषित हैं; यदि हैं, तो यह CDS को इंटरैक्शन ईवेंट भेजता है
Cxp ऑर्केस्ट्रेशन एनालिटिक्स सेवा उपयोगकर्ता	विश्लेषण
Cxp ऑर्केस्ट्रेशन इंजन सेवाएँ CI उपयोगकर्ता	ग्राहक यात्रा निष्पादन
Cxp ऑर्केस्ट्रेशन सेवा उपयोगकर्ता	ग्राहक यात्रा निष्पादन
Cxp पुशनोटिफिकेशन सेवा उपयोगकर्ता	पुश सूचनाएँ
सीएक्सपी सेगमेंटेशन सेवा उपयोगकर्ता	अनुभागेशन
Cxp सेवा उपयोगकर्ता	साझा परिदृश्य
सीएक्सपी एसएमएस सेवा उपयोगकर्ता	पाठ संदेश भेजना
Cxp टीम्सइवेंट्सइंटीग्रेशन सर्विसेज उपयोगकर्ता	टीमें परिदृश्य संलग्न करती हैं

उत्पाद को निरंतर अद्यतन और संवर्द्धन प्राप्त होता है, इसलिए यह संभव है कि उन्नयन के साथ नई सेवाएं (और, इसलिए, अधिक भूमिकाएं) जोड़ी जाएंगी। Customer Insights - Journeys सेवा उपयोगकर्ता भूमिकाओं (मार्केटिंग संस्थाओं के लिए उनके विशेषाधिकार) को उसी कारण से अपग्रेड के दौरान संशोधित किया जा सकता है।

एक सेवा उपयोगकर्ता, # Dynamics Marketing Dataverse डेटा स्रोत, का उपयोग गतिशील सामग्री को हल करने वाली सेवा का प्रतिरूपण करने के लिए किया जाता है। गतिशील सामग्री को व्यक्तिगत संदेशों के लिए प्लेसहोल्डर्स के माध्यम से या ग्राहक यात्रा में डेटा-बाउंड पैरामीटर के माध्यम से परिभाषित किया जा सकता है।

# डायनेमिक्स मार्केटिंग डेटासोर्स को एक सेवा भूमिका सौंपी गई है, जो उसे किसी दिए गए वातावरण में किसी भी डेटा तक विशेषाधिकार प्राप्त पहुंच प्रदान करती है। Dataverse Dataverse

Customer Insights - Journeys क्षेत्र सुरक्षा प्रोफाइल

Customer Insights - Journeys सुविधाओं को परिनियोजित करने के बाद, उन्नत सेटिंग्स>सुरक्षा>फ़ील्ड सुरक्षा प्रोफ़ाइल के अंतर्गत कई फ़ील्ड सुरक्षा प्रोफ़ाइल बनाई जाती हैं. इन प्रोफाइलों को हटाने से टेक्स्ट संदेश (एसएमएस) और पुश अधिसूचना प्रवाह बाधित हो जाता है।

Customer Insights - Journeys फ़ील्ड रीडर	Customer Insights - Journeys क्षेत्र
CxpApplicationUser - मोबाइल ऐप चैनल इंस्टेंस सीक्रेट्स	पुश अधिसूचना चैनल
CxpApplicationUser - मोबाइल ऐप रहस्य	पुश अधिसूचना चैनल
मार्केटर्स - मोबाइल ऐप चैनल इंस्टेंस सीक्रेट्स	पुश अधिसूचना चैनल
मार्केटर्स - मोबाइल ऐप रहस्य	पुश अधिसूचना चैनल
सुरक्षा भूमिका ऑर्केस्ट्रेशन साझा एसएमएस चैनल प्रोफ़ाइल	एसएमएस चैनल