डेटा प्रबंधन सेटिंग्स
यह विषय वर्णन करता है कि आप पृष्ठ के शीर्ष पर सेटिंग्स>मेनू के उन्नत सेटिंग्स डेटा प्रबंधन 
अनुभाग में काम करते समय क्या कर सकते हैं।
डेटा आयात करें और आयात प्रबंधित करें
अपने ग्राहक और बिक्री डेटा को आयात करके उसे तुरंत अपने ऐप में लाएँ। आप अधिकांश रिकॉर्ड प्रकारों में डेटा आयात कर सकते हैं.
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys पृष्ठभूमि में आयात की प्रक्रिया करता है. आयात पूरा हो जाने के बाद, आप समीक्षा कर सकते हैं कि कौन से रिकॉर्ड सफलतापूर्वक आयात किए गए, आयात करने में असफल रहे या आंशिक रूप से आयात किए गए। आयातित नहीं हो पाने वाले रिकॉर्ड को ठीक करने के लिए, उन्हें एक अलग फ़ाइल में निर्यात करें, उन्हें ठीक करें, और फिर उन्हें पुनः आयात करने का प्रयास करें (यदि आवश्यक हो, तो आप पिछले आयात से संबद्ध सभी रिकॉर्ड को हटाकर पुनः प्रारंभ कर सकते हैं)।
डेटा को निम्न से आयात किया जा सकता है:
- सर्वाधिक सूची दृश्य
- सेटिंग्स>उन्नत सेटिंग्स>डेटा प्रबंधन>आयात सेटिंग्स पृष्ठ
जब आप सेटिंग्स कार्य क्षेत्र में काम करते समय डेटा आयात करते हैं, तो आपको वह निकाय चुनना होगा जिसे आप आयात करना चाहते हैं (जैसे लीड या संपर्क).
अधिक जानकारी: डेटा आयात करें
डेटा या टेम्पलेट निर्यात करें
डेटा को Excel कार्यपुस्तिका में निर्यात करके उन लोगों को जानकारी प्रस्तुत करें जिनके पास उस तक पहुँच नहीं है। Dynamics 365 Customer Insights - Journeys आप किसी सूची से केवल डेटा निर्यात कर सकते हैं, या आप कोई टेम्पलेट निर्यात कर सकते हैं.
जब आप कोई टेम्पलेट निर्यात करते हैं, तो रिकॉर्ड के फ़ील्ड से मेल खाते स्तंभ शीर्षकों वाली एक तैयार कार्यपुस्तिका आपके लिए बनाई जाती है। टेम्पलेट्स को पहले से ही Dynamics 365 द्वारा अपेक्षित रूप से स्वरूपित किया जाता है, इसलिए उन्हें बाद में संपादित करना और पुनः आयात करना आसान होता है।
डेटा और टेम्पलेट्स को यहां से निर्यात किया जा सकता है:
- सर्वाधिक सूची दृश्य
- सेटिंग्स>उन्नत सेटिंग्स>डेटा प्रबंधन>आयात पृष्ठ
जब आप सेटिंग्स कार्य क्षेत्र में काम करते समय डेटा या टेम्पलेट निर्यात करते हैं, तो आपको वह निकाय चुनना होगा जिसे आप निर्यात करना चाहते हैं (जैसे लीड या संपर्क). आप उस दृश्य को भी चुन सकते हैं जिसका उपयोग निर्यात के लिए किया जाएगा. यदि आप कोई दृश्य नहीं चुनते हैं, तो डिफ़ॉल्ट दृश्य चयनित हो जाता है, और उस दृश्य के सभी स्तंभों के लिए डेटा या टेम्पलेट निर्यात कर दिए जाते हैं।
अधिक जानकारी: डेटा निर्यात करें
डुप्लिकेट डिटेक्शन का उपयोग करके अपना डेटा साफ़ रखें
महत्त्वपूर्ण
डुप्लिकेट डिटेक्शन सेटिंग्स केवल आउटबाउंड मार्केटिंग पर लागू होती हैं, Customer Insights - Journeys पर नहीं।
अपने डेटा की अखंडता बनाए रखने के लिए, सिस्टम में डुप्लिकेट रिकॉर्ड खोजने के लिए सेटअप करना एक अच्छा आइडिया है। डिफ़ॉल्ट रूप से, डुप्लिकेट डिटेक्शन पहले से ही आउटबाउंड मार्केटिंग के लिए सक्षम है।
डुप्लिकेट डिटेक्शन नियम
आउटबाउंड मार्केटिंग में खातों और संपर्कों के लिए डुप्लिकेट डिटेक्शन नियम शामिल हैं। डुप्लिकेट डिटेक्शन सक्षम होने पर नियम स्वचालित रूप से प्रकाशित हो जाते हैं।
- समान खाता नाम वाले खाते पाए जाते हैं
- समान प्रथम नाम और अंतिम नाम वाले संपर्क पाए गए
- समान ईमेल पते वाले संपर्क पाए जाते हैं
यदि इनमें से कोई भी नियम हटा दिया जाए तो डुप्लिकेट डिटेक्शन अपेक्षानुसार कार्य नहीं करेगा।
डुप्लिकेट डिटेक्शन सक्षम करें
यदि डुप्लिकेट डिटेक्शन अक्षम है, तो डुप्लिकेट का पता नहीं लगाया जा सकेगा। डुप्लिकेट डिटेक्शन को सक्षम करने के लिए:
- सेटिंग्स>उन्नत सेटिंग्स>डेटा प्रबंधन>डुप्लिकेट डिटेक्शन सेटिंग्स पर जाएं।
- डुप्लिकेट डिटेक्शन सक्षम करें के आगे स्थित बॉक्स को चेक करें.
डुप्लिकेट डिटेक्शन कब घटित होता है?
यदि डुप्लिकेट डिटेक्शन सक्षम है, तो डुप्लिकेट का पता तब चलता है जब:
- रिकॉर्ड बनाया या अद्यतन किया जाता है: जब कोई उपयोगकर्ता रिकॉर्ड दर्ज करता है या अद्यतन करता है तो सिस्टम डुप्लिकेट की जांच करता है।
- डेटा आयात के दौरान: जब आप संपर्क या खाते लाने के लिए डेटा आयात विज़ार्ड का उपयोग करते हैं, तो विज़ार्ड किसी भी डुप्लिकेट रिकॉर्ड का पता लगाता है।
महत्त्वपूर्ण
जब कोई उपयोगकर्ता दो रिकॉर्डों को मर्ज करता है, किसी रिकॉर्ड को सक्रिय या निष्क्रिय करता है, या किसी पूर्ण हो चुकी गतिविधि को सहेजता है, तो डुप्लिकेट का पता नहीं चलता है।
डुप्लिकेट डिटेक्शन अक्षम करें
यदि आपके सिस्टम में बड़ी संख्या में रिकॉर्ड हैं, तो डुप्लिकेट की जांच करने से प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। ऐसे समय में आप डुप्लिकेट डिटेक्शन को अक्षम करना चाहेंगे।
- डुप्लिकेट डिटेक्शन को अक्षम करने के लिए, सेटिंग्स>उन्नत सेटिंग्स>डेटा प्रबंधन>डुप्लिकेट डिटेक्शन सेटिंग्स पर जाएं।
- डुप्लिकेट डिटेक्शन सक्षम करें के आगे वाले बॉक्स को अनचेक करें.
सभी डुप्लिकेट डिटेक्शन नियम बैकएंड में अप्रकाशित कर दिए जाएंगे।