आउटबाउंड मार्केटिंग में फ़ॉर्म मिलान कॉन्फ़िगर करें
महत्त्वपूर्ण
यह लेख केवल आउटबाउंड मार्केटिंग पर लागू होता है, जिसे 30 जून, 2025 को उत्पाद से हटा दिया जाएगा। व्यवधानों से बचने के लिए, इस तिथि से पहले वास्तविक समय की यात्रा पर जाएं। अधिक जानकारी: संक्रमण अवलोकन
फ़ॉर्म मिलान यह परिभाषित करता है कि किसी मौजूदा रिकॉर्ड को अद्यतन करना है या नया रिकॉर्ड बनाना है, यह निर्णय लेते समय फ़ॉर्म सबमिशन को मौजूदा संपर्कों या लीड्स से कैसे मिलान किया जाता है।
उदाहरण के लिए, एक सरल संपर्क-मिलान रणनीति केवल ईमेल पते पर आधारित हो सकती है। जब कोई सबमिशन प्राप्त होता है, तो Dynamics 365 Customer Insights - Journeys जांचता है कि क्या किसी मौजूदा संपर्क के पास सबमिट किया गया ईमेल पता है। यदि कोई मिलान पाया जाता है, तो उस संपर्क को अद्यतन करने के लिए सबमिशन का उपयोग किया जाता है; यदि कोई मिलान नहीं पाया जाता है, तो प्राप्त मानों के साथ एक नया संपर्क बनाया जाता है।
लीड के लिए, यदि कोई मौजूदा लीड रिकॉर्ड किसी आने वाले फ़ॉर्म सबमिशन से मेल खाता पाया जाता है, तो नया सबमिशन उस लीड के इतिहास का हिस्सा बन जाता है और लीड के स्कोर को प्रभावित कर सकता है।
आपके पास संभवतः प्रत्येक प्रकार की कुछ ही मिलान रणनीतियाँ होंगी, कई संगठन प्रत्येक प्रकार की केवल एक ही रणनीति का उपयोग करते हैं। इसलिए, आप प्रत्येक रणनीति को केवल एक बार परिभाषित कर सकते हैं और फिर जब भी आप कोई नया प्रपत्र बनाएंगे, और जब आप सभी नए प्रपत्रों के लिए डिफ़ॉल्ट रणनीतियां परिभाषित करेंगे, तो वह चयन के लिए उपलब्ध होगी। तीन स्थान हैं जहां आप मिलान रणनीतियों को देख और बना सकते हैं:
- अपने इंस्टेंस पर उपलब्ध सभी रणनीतियों को देखने, बनाने और संपादित करने के लिए सेटिंग्स>लीड प्रबंधन>फ़ॉर्म मिलान पर जाएं।
- आप प्रत्येक प्रकार (लीड और संपर्क) की एक डिफ़ॉल्ट रणनीति चुन सकते हैं। जब भी कोई उपयोगकर्ता नया मार्केटिंग फ़ॉर्म बनाएगा, तो ये डिफ़ॉल्ट रूप से चयनित हो जाएंगे, लेकिन उपयोगकर्ता तब प्रत्येक व्यक्तिगत फॉर्म के लिए आवश्यकतानुसार सेटिंग को अनुकूलित कर सकते हैं। अधिक जानकारी: लैंडिंग पेज कॉन्फ़िगर करें
- जब आप कोई मार्केटिंग फ़ॉर्म बना रहे हों या संपादित कर रहे हों, तो आप उपलब्ध रणनीतियों में से चयन कर सकेंगे, या नई रणनीतियां बना सकेंगे। अधिक जानकारी: मार्केटिंग फ़ॉर्म बनाएँ, देखें और प्रबंधित करें
प्रत्येक मामले में, सेटिंग्स समान हैं।
नाम और विवरण दर्ज करके अपनी रणनीति का वर्णन करें। लक्ष्य फ़ील्ड को उस इकाई के प्रकार पर सेट करें जिस पर आपकी रणनीति लागू होती है (लीड या संपर्क).
विशेषताएँ शीर्षक के अंतर्गत दी गई सूची निर्दिष्ट करती है कि मिलान की तलाश करते समय किन संपर्क या लीड विशेषताओं (फ़ील्ड) पर विचार करना है। मिलान करने वाले रिकॉर्ड में यहां दिखाए गए सभी विशेषताओं के लिए समान मान होने चाहिए, इसलिए आप जितनी अधिक विशेषताओं का उपयोग करेंगे, आपकी खोज उतनी ही संकीर्ण होगी। अक्सर ईमेल पता ही संपर्कों के लिए एक विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में उपयोग करने के लिए पर्याप्त होता है, लेकिन यदि आपको लगता है कि आपके कुछ संपर्क एक ईमेल पता साझा कर सकते हैं, या यदि आप अधिक सख्त नियंत्रण चाहते हैं (एक ही व्यक्ति के लिए अतिरिक्त संपर्क रिकॉर्ड बनाने के जोखिम पर), तो आप अतिरिक्त विशेषताओं (जैसे प्रथम और अंतिम नाम) का उपयोग कर सकते हैं।
सूची में विशेषता जोड़ने, संपादित करने और हटाने के लिए विशेषताएँ अनुभाग के लिए टूलबार में बटनों का उपयोग करें।
नोट
लीड मिलान के लिए, आप emailaddress1 और लीड-ओरिजिन विशेषता जैसे msdyncrm_marketingpageid (यह डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है) दोनों को जोड़ने पर विचार कर सकते हैं। इससे सिस्टम को ईमेल पते और लीड बनाने वाले विशिष्ट मार्केटिंग पृष्ठ के संयोजन के आधार पर लीड की पहचान करने में मदद मिलती है। अपनी लीड-मिलान रणनीति के भाग के रूप में पेज आईडी को शामिल करके, आप एक ही संपर्क के लिए अनेक लीड प्राप्त कर सकेंगे, जिसमें प्रत्येक लीड एक अलग अभियान में रुचि को ट्रैक करेगी (बशर्ते प्रत्येक अभियान अपने स्वयं के मार्केटिंग पृष्ठ का उपयोग कर रहा हो)। हालाँकि, पेज आईडी केवल पोर्टल पर होस्ट किए गए मार्केटिंग पेजों द्वारा प्रदान की जाती है; कैप्चर किए गए फॉर्म और बाहरी साइट पर एम्बेड किए गए फॉर्म के लिए, कोई पेज आईडी सहेजी नहीं जाती है, इसलिए लीड मिलान की बात आने पर सभी बाहरी फॉर्म एक जैसे दिखेंगे। Power Apps ...
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आपका व्यवसाय स्कोपिंग कॉन्फ़िगरेशन इस बात को प्रभावित करता है कि मिलान रणनीतियाँ कैसे काम करती हैं. अधिक जानें: लीड और संपर्क निर्माण, मिलान और स्कोरिंग.