सहमति प्रबंधन और डबल ऑप्ट-इन संक्रमण मार्गदर्शन

प्रत्येक माह अधिक कार्यक्षमता और सुविधाएँ जोड़ी जाती हैं। Dynamics 365 Customer Insights - Journeys वर्तमान में, ऐप में ग्राहकों को जोड़ने के लिए दो इंजन हैं: आउटगोइंग आउटबाउंड मार्केटिंग इंजन और करंट इंजन। Customer Insights - Journeys Customer Insights - Journeys दोनों इंजन अलग-अलग तरीके से काम करते हैं, इसलिए फीचर समानता अलग-अलग रूपों में आ सकती है। आउटबाउंड मार्केटिंग से .. पर संक्रमण करते समय आपको इस पर विचार करना चाहिए। Customer Insights - Journeys

यह एक परिचयात्मक लेख है जो यह बताता है कि वास्तविक समय की यात्राओं में सहमति कैसे काम करती है और आउटबाउंड मार्केटिंग से इसमें क्या अंतर है। अधिक विस्तृत चर्चा के लिए, देखें सहमति प्रबंधन को समझना Dynamics 365 Customer Insights - Journeys - Dynamics FastTrack ब्लॉग

जब सहमति प्रबंधन और संबंधित विषयों की बात आती है, तो दोनों इंजनों की अपनी अवधारणाएँ होती हैं: Customer Insights - Journeys

यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई संदेश किसी संपर्क या लीड को भेजा गया था, निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है:

आउटबाउंड मार्केटिंग में, यात्रा प्रासंगिक सदस्यता केंद्र की पहचान करने के लिए संकेतित सामग्री सेटिंग्स के भीतर जानकारी को सत्यापित करती है और ईमेल प्रसंस्करण शुरू करने के लिए उस जानकारी का उपयोग करती है। इसके बाद सिस्टम संपर्क प्रोफ़ाइल पर विशेषताओं DoNotBulkEmail और DoNotEmail की जांच करता है, उसके बाद यात्रा के लिए संकेतित सहमति स्तर बनाम संपर्क के सहमति स्तर का मूल्यांकन करता है।

विपणन में, प्रसंस्करण अलग है। Customer Insights - Journeys जैसे ही यात्रा शुरू होती है और जब किसी संदेश को संसाधित किया जाना होता है, तो यह भेजे जाने वाले संदेश के लिए चयनित अनुपालन प्रोफ़ाइल की जांच करता है। वास्तविक समय विपणन दो प्रकार के अनुपालन प्रोफाइल (वरीयता केंद्र और सदस्यता केंद्र) का उपयोग करता है, जिन्हें संदेश में उपयोग किए जाने वाले सहमति प्रबंधन पृष्ठ के प्रकार के आधार पर व्यवस्थापक द्वारा कॉन्फ़िगर किया जाता है। दोनों प्रकार के अनुपालन प्रोफाइल के साथ, प्रसंस्करण संपर्क प्रोफ़ाइल पर विशेषताओं DoNotBulkEmail और DoNotEmail की जांच करता है और अनुपालन प्रोफ़ाइल की तैयारी पूरी करने और अंततः संदेश भेजने के लिए विषय और उद्देश्य पर जानकारी का उपयोग करता है।

ध्यान देने योग्य एक विशेषता यह है कि संपर्क प्रोफ़ाइल पर DoNotBulkEmail और DoNotEmail विशेषताओं का उपयोग आउटबाउंड और Customer Insights - Journeys दोनों के लिए समान है। इसके अतिरिक्त, सदस्यता केंद्रों को उस पृष्ठ के रूप में उपयोग करने में सक्षम है जहां सहमति प्राप्त की जा सकती है, जिससे आउटबाउंड मार्केटिंग से आउटबाउंड मार्केटिंग में संक्रमण आसान हो जाता है। Customer Insights - Journeys Customer Insights - Journeys

आउटबाउंड मार्केटिंग में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि संपर्क द्वारा दी गई सहमति को संपर्क स्तर पर ट्रैक किया जाता है, जिसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं:

• उदाहरण के लिए, दो अलग-अलग उत्पादों के लिए दो अलग-अलग विपणन संचारों के बीच अंतर करना संभव नहीं है।
• उत्पाद के भीतर अन्य चैनलों के लिए सहमति प्रबंधित करने के लिए कोई समर्थन नहीं है।

यह मॉड्यूल शुरू से ही एक अलग अवधारणा का अनुसरण करता है, जो विपणनकर्ताओं को ईमेल के अलावा अन्य चैनलों का उपयोग करने की अनुमति देता है। Customer Insights - Journeys उदाहरण के लिए, आप इसके बजाय टेक्स्ट संदेश या पुश नोटिफिकेशन का उपयोग कर सकते हैं। एक संपर्क (या लीड) संभावित रूप से कई चैनलों के माध्यम से संदेश प्राप्त कर सकता है और सभी अलग-अलग संपर्क बिंदुओं की सहमति प्राथमिकताएं अलग-अलग हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, संपर्क ईमेल के माध्यम से वाणिज्यिक विपणन की अनुमति देता है, लेकिन पाठ संदेश के माध्यम से वाणिज्यिक विपणन नहीं चाहता है।

आज की स्थिति में, आउटबाउंड और रीयल-टाइम मॉड्यूल दोनों ही विशेषताओं DoNotBulkEmail और DoNotEmail में संपर्क स्तर पर सेटिंग्स का सम्मान करते हैं, जो एक सामान्य ऑप्ट-इन या ऑप्ट-आउट को दर्शाते हैं ( सहमति पूर्वावलोकन भी देखें)। जब Customer Insights - Journeys संपर्क इकाई पर DoNotEmail और DoNotBulkEmail फ़ील्ड की जाँच करता है, तो वास्तविक समय संदेशों से सहमति के लिए किए गए अपडेट संपर्क पर DoNotEmail और DoNotBulkEmail फ़ील्ड को अपडेट नहीं करते हैं। वास्तविक समय के संदेशों से प्राप्त अपडेट केवल ईमेल पते के लिए संपर्क-बिंदु सहमति रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं। इसका मतलब यह है कि आउटबाउंड मार्केटिंग संदेश Customer Insights - Journeys द्वारा भेजे गए संदेशों के आधार पर सहमति रिकॉर्ड में किए गए परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होंगे।

डबल ऑप्ट-इन और GDPR

कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में, विपणन अभियान चलाने और ग्राहकों को लक्षित करने के लिए, यह आवश्यक है कि ग्राहक उस संचार से सहमत हों (ऑप्ट-इन करें)। सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (जीडीपीआर) के अनुसार, विनियमन का अनुपालन करने के लिए केवल एक ही ऑप्ट-इन की आवश्यकता होती है। हालाँकि, संभवतः यह एकमात्र ऐसा कानून नहीं है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। कंपनियों को अतिरिक्त स्थानीय नियमों या आंतरिक नीतियों का भी पालन करना पड़ता है जो जीडीपीआर से सख्त हो सकते हैं और डबल ऑप्ट-इन की आवश्यकता होती है (देखें, उदाहरण के लिए, क्या जर्मनी में ईमेल मार्केटिंग के लिए डबल ऑप्ट-इन वास्तव में आवश्यक है? | डेमोडिया)।

ग्राहक आमतौर पर एक फॉर्म और एक चेकबॉक्स के माध्यम से अपनी सहमति प्रदान करते हैं, जिसे फॉर्म जमा करने के लिए ग्राहक द्वारा स्पष्ट रूप से जांचने की आवश्यकता होती है (एकल ऑप्ट-इन)। ऐसी स्थितियों में जहां डबल ऑप्ट-इन की आवश्यकता होती है, अकेले फॉर्म जमा करना गोपनीयता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। कंपनियों को एक पुष्टिकरण ईमेल भेजने की आवश्यकता होती है जिसे उनके ग्राहकों को खोलना होगा और यह सत्यापित करने के लिए एक पुष्टिकरण लिंक पर क्लिक करना होगा कि यह वास्तव में ऑप्ट इन करने का उनका विचार था।

यह प्रक्रिया मार्केटिंग प्राथमिकताओं (ऑप्ट-इन या ऑप्ट-आउट) के अपडेट पर भी लागू होती है।

ग्लोबल बनाम फॉर्म-आधारित डबल ऑप्ट-इन

डबल ऑप्ट-इन का प्रबंधन वर्तमान में केवल आउटबाउंड मार्केटिंग सुविधाओं का उपयोग करके उपलब्ध है। हालाँकि, आउटबाउंड मार्केटिंग में डबल ऑप्ट-इन सेटिंग्स के साथ उपयोग Customer Insights - Journeys करना संभव है। इसका मतलब यह है कि ग्राहक डबल ऑप्ट-इन प्रक्रिया का प्रबंधन करने के लिए आउटबाउंड मार्केटिंग का उपयोग करते हुए अपने मार्केटिंग अभियानों के निष्पादन के लिए उपयोग Customer Insights - Journeys कर सकते हैं। जैसा कि पहले वर्णित है, दोनों इंजन संपर्क स्तर (DoNotBulkEmail और DoNotEmail) पर एक मूल्यांकन विपणन प्राथमिकता विशेषताएँ प्रदान करते हैं। यह आलेख वर्णन करता है कि डबल ऑप्ट-इन का उपयोग करने के लिए सब कुछ सेट करने के Customer Insights - Journeys लिए कैसे करें।

जब वैश्विक डबल ऑप्ट-इन सक्षम किया गया है, तो ग्राहक हमेशा एक नई सदस्यता की पुष्टि करने के लिए या सहमति का परिवर्तन होता है, तो एक ई-मेल संदेश प्राप्त होता है। यह केवल विशिष्ट रूपों के लिए भी स्थापित किया जा सकता है (विश्व स्तर पर बजाय)।

सहमति के लिए वास्तविक समय विपणन संवर्द्धन

अनुपालन प्रोफ़ाइल विशिष्ट सहमति सेटिंग को सारांशित और बंडल करती हैं. सिस्टम में हमेशा कम से कम एक अनुपालन प्रोफ़ाइल होती है। अनुपालन प्रोफ़ाइल Customer Insights - Journeys एक वरीयता केंद्र से जुड़ी होती हैं – एक अनुकूलन योग्य प्रपत्र, जो सहमति सेटिंग्स को बदलने की क्षमता प्रदान करता है। अनुपालन प्रोफ़ाइल किसी संगठन को उद्देश्यों का उपयोग करके सहमति सेटिंग परिभाषित करने की अनुमति देती हैं. एक अनुपालन प्रोफ़ाइल में अलग-अलग सहमति उद्देश्य हो सकते हैं, जो एक कारण का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके लिए सहमति एकत्र की जाती है, आमतौर पर वाणिज्यिक, लेन-देन या ट्रैकिंग। ये डिफ़ॉल्ट रूप से तब बनाए जाते हैं जब एक नई अनुपालन प्रोफ़ाइल बनाई जाती है।

लेन-देन और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए , विषयों को परिभाषित करना भी संभव है। विषय आपको संचार वरीयताओं को और परिशोधित करने की अनुमति देते हैं। प्रत्येक व्यावसायिक उद्देश्य के लिए, "न्यूज़लेटर" या "दैनिक सौदे" जैसे सामान्य विषयों को जोड़ना संभव है। विषयों को सदस्यता सूचियों के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा सकता है।

निम्न चित्र इन निकायों के बीच संबंध दिखाता है.

किसी संगठन के लिए कई अनुपालन प्रोफ़ाइल रखना संभव है, उदाहरण के लिए, प्रत्येक सहायक या देश के लिए और प्रत्येक के लिए अलग-अलग सहमति उद्देश्यों के साथ।

परिदृश्य

अब जब हमने ऑप्ट-इन और उत्पाद में क्षमताओं के बीच अंतर पर चर्चा की है, तो आइए कुछ परिदृश्यों पर एक नज़र डालें और अनुपालन सेटिंग्स का उपयोग कैसे किया जा सकता है।

आउटबाउंड मार्केटिंग से सहमति माइग्रेट करें

रीयल-टाइम मार्केटिंग सहमति केंद्र में संपर्क-बिंदु सहमति जानकारी संग्रहीत करता है, जो साइट मानचित्र में मेनू आइटम के रूप में उपलब्ध है। आउटबाउंड मार्केटिंग से सहमति सेटिंग्स माइग्रेट करने के लिए, एक लोड सहमति बटन होता है, जो सहमति केंद्र में सहमति सेटिंग्स की एक कॉपी शुरू करता है Customer Insights - Journeys । ऊपर उल्लिखित उन्नत विकल्पों Customer Insights - Journeys के साथ, आउटबाउंड मार्केटिंग सहमति जानकारी को एक विशिष्ट अनुपालन प्रोफ़ाइल में कॉपी करना और यह परिभाषित करना संभव है कि डेटा को किस वाणिज्यिक और लेन-देन के उद्देश्य से कॉपी किया जाना चाहिए। व्यावसायिक उद्देश्य के लिए, सहमति को संग्रहीत करने के लिए वैकल्पिक रूप से किसी विषय को परिभाषित करना भी संभव है। इसके परिणामस्वरूप टाइपविषय का संपर्क-बिंदु सहमति रिकॉर्ड होता है और संभवतः सदस्यता सूची को किसी Customer Insights - Journeys विषय पर माइग्रेट करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

इसका उपयोग निम्नलिखित कार्यविधियों के लिए किया जा सकता है:

1. किसी उद्देश्य के लिए किसी विशिष्ट उद्देश्य या विषय पर संपर्क सहमति कॉपी करें।
2. किसी उद्देश्य के लिए किसी विशिष्ट उद्देश्य या विषय के लिए लीड सहमति कॉपी करें।
3. सदस्यता सूची की ऑप्ट-इन जानकारी को किसी उद्देश्य या विषय पर किसी उद्देश्य के लिए कॉपी करें।

निम्न चित्र विभिन्न सेटिंग्स दिखाता है:

सहमति लोड करें फ़ंक्शन संपर्क और लीड सहमति के लिए DoNotBulkEmail और DoNotEmail विशेषताओं से डेटा लोड करता है। फ़ंक्शन का उपयोग तब किया जाना चाहिए जब संपर्क-बिंदु सहमति केंद्र पॉप्युलेट हो क्योंकि Customer Insights - Journeys उन सेटिंग्स पर निर्भर करता है। फ़ंक्शन का उपयोग कई बार भी किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, यदि एकाधिक सदस्यता सूचियों को अलग-अलग विषयों पर Customer Insights - Journeys माइग्रेट किया जाना चाहिए। यह भी देखें: इसमें सहमति डेटा जोड़ना Customer Insights - Journeys

ऊपर बताए गए अनुसार सदस्यता सूचियां माइग्रेट हो जाने के बाद, आप सहमति केंद्र में कैप्चर किए गए विषय और उद्देश्य ऑप्ट-इन और ऑप्ट-आउट डेटा के आधार पर सेगमेंट बना सकते हैं. यह आपको उन ग्राहकों की लक्ष्य सूचियाँ बनाने की अनुमति देता है जिन्होंने किसी विषय को उसी तरीके से ऑप्ट-इन किया है जैसे आउटबाउंड मार्केटिंग सदस्यता सूचियों का समर्थन करती है।

विषय और उद्देश्य-आधारित खंडों के निर्माण में विचार करने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि खंड के लिए उपलब्ध मानदंड "भेजेगा" या "नहीं भेजेगा" है। इसमें न केवल ऑप्ट-इन/ऑप्ट-आउट रिकॉर्ड के अस्तित्व को ध्यान में रखा जाता है, बल्कि विषय (प्रतिबंधात्मक, गैर-प्रतिबंधात्मक, या अक्षम) के प्रवर्तन मॉडल को भी ध्यान में रखा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि विषय को गैर-प्रतिबंधात्मक मॉडल में कॉन्फ़िगर किया गया है और फिर सेगमेंट निर्माण में उपयोग किया गया है, तो संपर्कों की परिणामी सूची में वे सभी लोग शामिल होंगे जो वास्तव में संचार प्राप्त कर सकते हैं, जो सभी उपलब्ध ऑप्ट-इन और ऐसे सभी संपर्क हैं जिन्होंने ऑप्ट आउट नहीं किया है। इसके विपरीत, यदि मॉडल प्रतिबंधात्मक था, तो सेगमेंट में केवल स्पष्ट रूप से ऑप्ट-इन किए गए संपर्क ही शामिल होंगे।

चूंकि संपर्क-बिंदु सहमति सेटिंग केवल वरीयता केंद्रों का उपयोग करते समय ही अपडेट की जाती हैं, इसलिए आउटबाउंड मार्केटिंग फ़ॉर्म और सहमति अपडेट करने वाले पेजों का उपयोग माइग्रेशन हो जाने के बाद नहीं किया जाना चाहिए।

डबल ऑप्ट-इन लागू करें और Customer Insights - Journeys साथ ही, संपर्क स्तर की सहमति आवश्यक है

जैसा कि ऊपर बताया गया है, डबल ऑप्ट-इन वर्तमान में केवल आउटबाउंड मार्केटिंग के माध्यम से ही प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्षमता बाद में क्रियान्वित की जाएगी ताकि यह मूल रूप से उपलब्ध हो सके। Customer Insights - Journeys यदि संभव हो तो इस कार्यक्षमता के मूल रूप से उपलब्ध होने तक प्रतीक्षा करना सबसे अच्छा है। Customer Insights - Journeys यदि यह विकल्प उपलब्ध नहीं है, तो आउटबाउंड मार्केटिंग में डबल ऑप्ट-इन सेट करना और उन सेटिंग्स का उपयोग करना संभव है। Customer Insights - Journeys इस परिदृश्य में, यह समझना महत्वपूर्ण है कि दोनों मॉड्यूल एक साथ कैसे काम करते हैं:

1. आउटबाउंड मार्केटिंग में फॉर्म और डबल ऑप्ट-इन की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए।
2. यदि आउटबाउंड मार्केटिंग फॉर्म पर डबल ऑप्ट-इन सक्षम है, तो बनाया गया कोई भी संपर्क वास्तव में सिस्टम में तब तक नहीं होगा जब तक फॉर्म पूरा करने पर प्राप्त पुष्टिकरण ईमेल में लिंक पर क्लिक नहीं किया जाता।
   • इसका अर्थ यह है कि आप "विश्वास" कर सकते हैं कि किसी संपर्क ने डबल ऑप्ट-इन किया है, यदि वह ऐसे फॉर्म से बनाया गया है जिसके लिए डबल ऑप्ट-इन की आवश्यकता होती है।
   • फॉर्म के भाग के रूप में, वे विभिन्न सदस्यता सूचियों के लिए साइन अप कर सकते हैं, या बस DoNotBulkEmail और DoNotEmail फ़ील्ड को 0 (बराबर Allow) पर सेट कर सकते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि ग्राहक सदस्यता सूचियों का उपयोग कर रहा है या नहीं।
   • यदि सदस्यता सूचियों का उपयोग किया जाता है और ग्राहक सदस्यता केंद्र का उपयोग करके अतिरिक्त सदस्यता सूचियों में शामिल होने का निर्णय लेता है और ग्लोबल डबल ऑप्ट-इन सक्षम है, तो ग्राहक द्वारा नई सदस्यता सूची में शामिल होने के लिए किए गए किसी भी परिवर्तन से एक पुष्टिकरण ईमेल ट्रिगर होगा।
3. वास्तविक समय विपणन संपर्क पर DoNotBulkEmail और DoNotEmail फ़ील्ड का सम्मान करता है।
4. यदि कोई ग्राहक किसी सदस्यता सूची से सदस्यता समाप्त कर देता है जिसका उपयोग Customer Insights - Journeys में यात्रा में सेगमेंट बनाने के लिए किया जाता है, तो ग्राहक को यात्रा से संदेश प्राप्त नहीं होंगे।

एक ही समय में दोनों मॉड्यूल (आउटबाउंड और रियल-टाइम) का उपयोग करना एक अस्थायी समाधान माना जाता है जब तक कि डबल ऑप्ट-इन उपलब्ध न हो जाए। Customer Insights - Journeys ऐसी स्थितियाँ होती हैं जहाँ डबल ऑप्ट-इन की आवश्यकता केवल पहली बार होती है। उस स्थिति में, सेटअप अभी भी वही है जैसा ऊपर वर्णित है। इसके अलावा, उद्देश्यों और विषयों जैसी सुविधाओं का उपयोग करना संभव है। Customer Insights - Journeys वरीयता केंद्र का उपयोग करना भी संभव है जो ग्राहकों को नए विषयों के लिए विकल्प चुनने की अनुमति देता है। Customer Insights - Journeys उस स्थिति में, संबंधित ईमेल के लिए दूसरे (डबल) ऑप्ट-इन की आवश्यकता नहीं होगी। Customer Insights - Journeys

सहमति का उपयोग करें और उसका नेतृत्व करें, संपर्क-बिंदु स्तर पर सहमति का प्रबंधन करें Customer Insights - Journeys

इस परिदृश्य में, Customer Insights - Journeys अनुपालन सेटिंग्स का उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि आउटबाउंड मार्केटिंग में संपर्क-बिंदु स्तर की सहमति उपलब्ध नहीं है। आउटबाउंड मार्केटिंग में लीड्स के लिए सहमति का प्रबंधन भी उपलब्ध नहीं है। सहमति प्राप्त करने के लिए उद्देश्यों और विषयों का उपयोग किया जाना चाहिए। आवश्यक आर्टिफैक्ट बनाने की प्रक्रिया यहाँ वर्णित है: ईमेल और टेक्स्ट संदेशों के लिए सहमति प्रबंधित करें Customer Insights - Journeys. एक बार जब सहमति उपलब्ध हो जाती है और लीड्स वरीयता केंद्र का उपयोग करके अपनी सहमति बदलने में सक्षम हो जाते हैं, तो फॉर्म जैसे किसी भी आउटबाउंड मार्केटिंग आर्टिफैक्ट का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। Customer Insights - Journeys

विषय द्वारा कई ब्रांड और सहमति

इस परिदृश्य में, ग्राहक के पास कई ब्रांड हैं, जिनमें से प्रत्येक को अपने उद्देश्यों के लिए सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है और वे अपने स्वयं के विषय रखना चाहेंगे, जिसके लिए उपभोक्ता ऑप्ट इन या आउट कर सकते हैं। यह कई अनुपालन प्रोफाइल बनाकर प्राप्त किया जा सकता है, प्रत्येक शामिल ब्रांड के लिए एक। अनुपालन प्रोफाइल के अंतर्गत, प्रत्येक ब्रांड अपने स्वयं के विषयों को परिभाषित कर सकता है जो उनके संचार के लिए उपयुक्त हों। एक बार विषय निर्धारित हो जाने के बाद, उन्हें ब्रांड के वरीयता केंद्र में जोड़ा जा सकता है, जिससे ग्राहक अपनी रुचि के क्षेत्रों को चुन सकें या नहीं चुन सकें।

अनेक देशों में परिचालन करना और/या अनेक भाषाओं में वरीयता केन्द्रों की आवश्यकता होना

यह बहु-ब्रांड परिदृश्य के समान है, लेकिन इस परिदृश्य में, कंपनी प्रयुक्त ब्रांडों के बजाय, उन विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के आसपास संरचना बनाने पर विचार कर रही है, जहां वह परिचालन करती है। प्रत्येक देश के लिए अनेक अनुपालन प्रोफाइल बनाकर इस समस्या का समाधान भी किया जा सकता है। एक बार परिभाषित हो जाने के बाद, प्रत्येक अनुपालन प्रोफ़ाइल का अपना वरीयता केंद्र पृष्ठ होगा, जिसमें उपयुक्त भाषा में सामग्री लिखी होगी और उपयुक्त सहायक सामग्री का संदर्भ दिया होगा।