सहमति रिकॉर्ड को Customer Insights - Journeys पर माइग्रेट करें

जब आप Customer Insights - Journeys स्थापित करते हैं, तो सहमति केंद्र (Customer Insights - Journeys>ऑडिएंस>सहमति केंद्र) में कोई रिकॉर्ड नहीं होता, भले ही आपने पहले ही आउटबाउंड मार्केटिंग में सहमति एकत्र कर ली हो। यदि आप संपर्कों के लिए यात्राएँ चलाने की योजना बनाते हैं, तो आपको आउटबाउंड मार्केटिंग से संपर्क सहमति डेटा पुनः दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। Customer Insights - Journeys यदि आप लीड या प्रोफ़ाइल के लिए संपर्क सहमति डेटा का पुनः उपयोग करना चाहते हैं, या नई सहमतियाँ जोड़ना चाहते हैं, तो आप तीन तरीकों में से एक का उपयोग कर सकते हैं:

• शीर्ष रिबन से संबंधित विकल्प का चयन करके ईमेल और पाठ संदेशों के लिए नए सहमति रिकॉर्ड मैन्युअल रूप से जोड़ें।

• Excel फ़ाइल से सहमति सेटिंग आयात करें.

टिप

यदि आपको शीर्ष रिबन में Excel से आयात करें विकल्प दिखाई नहीं देता है, तो आपको अधिक आइटम देखने के लिए रिबन के दाईं ओर तीन बिंदुओं का चयन करना पड़ सकता है।

• संपर्कों या लीड्स के लिए पहले से कैप्चर की गई सहमति जानकारी लोड करें। Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

संपर्कों, लीड्स और सदस्यता सूचियों से सहमति लोड करना

महत्त्वपूर्ण

यदि आप व्यवसाय इकाइयों में डेटा को अलग-अलग करते हैं, तो आपको अपने स्रोतों (संपर्क, लीड और/या सदस्यता सूची) से सहमति को प्रत्येक व्यवसाय इकाई की अनुपालन प्रोफ़ाइल में अलग-अलग लोड करना होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक व्यवसाय इकाई और अनुपालन प्रोफ़ाइल संयोजन के लिए वैध सहमति रिकॉर्ड बनाए जाएं।

सहमति लोड करें बटन उन ईमेल पतों के लिए सहमति जानकारी लोड करता है जो संपर्क, लीड या सदस्यता सूची रिकॉर्ड में संग्रहीत हैं और सेटिंग्स में ऑडिएंस कॉन्फ़िगरेशन में सेट किए गए हैं। Customer Insights - Journeys इसका उद्देश्य अन्य डेटा स्रोतों से सहमति प्राप्त करना नहीं है।

निम्नलिखित संदेश प्रकट होता है:

संपर्कों या लीड से सहमति लोड करने के लिए, निम्नलिखित शर्तें लागू होती हैं:

1. किसी संपर्क या लीड रिकॉर्ड से केवल एक ईमेल पता लोड किया जाता है. यह फ़ील्ड ऑडिएंस कॉन्फ़िगरेशन में परिभाषित है और व्यवस्थापक इसे बदल सकता है।
2. वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए, सिस्टम जाँचता है कि क्या संपर्क में बल्क ईमेल और ईमेल दोनों फ़ील्ड अनुमति दें पर सेट हैं। यदि इनमें से कोई भी फ़ील्ड अनुमति न दें पर सेट है, तो संपर्क बिंद सहमति रिकॉर्ड ऑप्ट आउट पर सेट है।
3. यदि आप संपर्कों से सहमति लोड करते हैं, तो संपर्क पर ट्रैकिंग फ़ील्ड में मान के आधार पर नए "ट्रैकिंग" सहमति रिकॉर्ड बनाए जाते हैं।
4. यदि दो या अधिक संपर्क या लीड एक ही ईमेल पता साझा करते हैं, तो ईमेल के लिए सहमति ऑप्ट इनकेवल पर सेट की जाती है, जब सभी संपर्कों या लीड में मान बल्क ईमेल = अनुमति देंहो। अन्य सभी मामलों में, ईमेल पते के लिए सहमति को ऑप्ट आउट पर सेट किया जाता है।
5. यदि ईमेल के लिए सहमति पहले से मौजूद है, तो ऊपर सूचीबद्ध नियम लागू होता है। Customer Insights - Journeys ईमेल पता केवल तभी ऑप्ट इन किया जाता है, जब दोनों ईमेल सहमति मान अनुमति देंपर सेट किए गए हों और समान ईमेल पता साझा करने वाले संपर्कों के सभी सहमति रिकॉर्ड अनुमति देंपर सेट किए गए हों।

संपर्कों और लीड्स से लोड की गई सहमति ऑडिएंस कॉन्फ़िगरेशन में सेट किए गए ईमेल से संबंधित होती है और इसमें निम्नलिखित फ़ील्ड शामिल होती हैं: ईमेल की अनुमति दें , बल्क ईमेल की अनुमति दें , और ट्रैकिंग की अनुमति दें.

सहमति लोड करने से आप अनुपालन प्रोफ़ाइल और वह उद्देश्य चुन सकते हैं जहां सहमति लोड की जानी चाहिए। आम तौर पर, आप अनुपालन प्रोफ़ाइल के साथ वरीयता केंद्र के लिए वाणिज्यिक और लेन-देन संबंधी उद्देश्यों में संपर्कों या लीड्स से सहमति लोड करना चाहते हैं।

सदस्यता सूचियों से सहमति लोड की जा रही है

आउटबाउंड मार्केटिंग में सदस्यता सूचियाँ आम तौर पर एक विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत विषयों से मेल खाती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास दो सदस्यता सूचियाँ हैं, तो आपको अपने अनुपालन प्रोफ़ाइल के वाणिज्यिक उद्देश्य के भीतर दो विषय बनाने चाहिए और फिर सदस्यता सूचियों से सहमति को सीधे विषयों में लोड करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, यदि आपने आउटबाउंड मार्केटिंग सदस्यता सूचियों को "ईमेल न करें" सूचियों के रूप में उपयोग किया है, तो आप उस व्यवहार को संरक्षित करने के लिए उन रिकॉर्ड्स को "ऑप्ट आउट" रिकॉर्ड्स के रूप में विषयों में लोड कर सकते हैं।

सदस्यता सूचियों से सहमति लोड करने पर संपर्क या लीड पर बल्क ईमेल या ईमेल फ़ील्ड नहीं दिखते. यह केवल चयनित सहमति मूल्य के साथ सदस्यता सूची की सदस्यता को चुने गए उद्देश्य या विषय में दोहराता है।

परिदृश्य

निम्नलिखित उदाहरण परिदृश्य विस्तार से बताते हैं कि विभिन्न संदर्भों में सहमति कैसे लोड की जाए। Customer Insights - Journeys

संपर्क या लीड बल्क ईमेल लोड करना, ईमेल, और सहमति ट्रैक करना

नोट

लीड में सहमति ट्रैकिंग के लिए कोई फ़ील्ड नहीं है, इसलिए ट्रैकिंग सहमति रिकॉर्ड नहीं बनाए जाएँगे. Customer Insights - Journeys

1. चुनें कि आप संपर्कों या लीड्स से सहमति लोड कर रहे हैं या नहीं.
2. उपयुक्त अनुपालन प्रोफ़ाइल चुनें, जो संभवतः वरीयता केंद्र वाला एक नया प्रोफ़ाइल है।
3. वह उद्देश्य चुनें जो बल्क ईमेल फ़ील्ड को प्रतिबिंबित करे. आम तौर पर, यदि इसका नाम नहीं बदला गया है तो यह वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए होता है।
4. वह उद्देश्य चुनें जो ईमेल फ़ील्ड को प्रतिबिंबित करे. आम तौर पर, यदि इसका नाम नहीं बदला गया है तो यह लेन-देन संबंधी उद्देश्य होता है।

संपर्क और सदस्यता सूची सहमति रिकॉर्ड लोड करना Customer Insights - Journeys

यदि आपने आउटबाउंड मार्केटिंग में सदस्यता सूचियों का उपयोग करके सहमति प्रबंधित की है, जबकि लोगों को संपर्कों या लीड्स पर बल्क ईमेल और ईमेल फ़ील्ड का उपयोग करके संचार से ऑप्ट-आउट करने की अनुमति दी है, तो यह परिदृश्य लागू हो सकता है।

1. सबसे पहले, अपनी सदस्यता सूचियों से सहमति रिकॉर्ड को उन विषयों में लोड करें जो उन सूचियों को प्रतिस्थापित करते हैं। इससे Customer Insights - Journeys में समतुल्य सहमति रिकॉर्ड बनते हैं.
2. इसके बाद, संपर्कों या लीड्स से सहमति रिकॉर्ड को उन विषयों के मूल उद्देश्य में लोड करें। यह सुनिश्चित करता है कि मौजूदा बल्क ईमेल और ईमेल फ़ील्ड मानों का सम्मान किया जाता है।

"संपर्क न करें" सदस्यता सूची लोड हो रही है

यदि आपने उन व्यक्तियों को ट्रैक करने के लिए सदस्यता सूची स्थापित की है जो संपर्क नहीं करना चाहते हैं, तो आप इस डेटा को कुछ तरीकों से स्थानांतरित कर सकते हैं।

1. यदि आपके पास एक सदस्यता सूची है जो विपणन संदेशों से ऑप्ट आउट करने वाले सभी लोगों को ट्रैक करती है, तो आपको उसे अनुपालन प्रोफ़ाइल के वाणिज्यिक उद्देश्य में "ऑप्ट आउट" के रूप में लोड करना चाहिए।
2. यदि आपके पास एक सदस्यता सूची है जो उन सभी लोगों को ट्रैक करती है जो कोई भी संदेश प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, तो आपको उसे अनुपालन प्रोफ़ाइल के वाणिज्यिक और लेन-देन संबंधी उद्देश्यों में "ऑप्ट आउट" के रूप में लोड करना चाहिए।
3. यदि आपके पास एकाधिक सदस्यता सूचियां हैं जो विशिष्ट संचार थीम या विषयों से ऑप्ट आउट करने वाले व्यक्तियों को ट्रैक करती हैं, तो आपको उन्हें अनुपालन प्रोफ़ाइल के वाणिज्यिक उद्देश्य के भीतर समकक्ष विषयों में "ऑप्ट आउट" के रूप में लोड करना चाहिए।

महत्त्वपूर्ण

यदि आप संपर्कों के लिए सहमति डेटा को बल्क ईमेल की अनुमति दें के अलावा किसी अन्य फ़ील्ड में संग्रहीत करते हैं, तो आपको पहले सहमति केंद्र में सहमति डेटा लोड करने के लिए Excel से आयात करें विकल्प का उपयोग करना होगा। तभी आप यात्रा के दौरान वाणिज्यिक ईमेल भेज पाएंगे। Customer Insights - Journeys

टिप

यदि आप Customer Insights - Journeys में डेटा पुनर्स्थापित करते हैं, तो सभी सहमति रिकॉर्ड उस स्थिति में वापस आ जाएंगे, जिसमें वे बैकअप बनाए जाने के समय थे। इसके परिणामस्वरूप सहमति डेटा अप्रचलित हो सकता है। जटिलताओं से बचने के लिए, पुनर्स्थापना प्रक्रिया शुरू करने से पहले सभी सहमति डेटा को Excel में निर्यात करें और पुनर्स्थापना पूरी होने के बाद इसे संदर्भ के रूप में उपयोग करें।

टिप

सहमति डेटा माइग्रेट करने के लिए, आपके पास निम्नलिखित तक स्थानीय पहुँच अनुमतियाँ होनी चाहिए:

• संपर्क, लीड और सदस्यता सूची रिकॉर्ड पढ़ें
• संपर्क बिंद सहमति रिकॉर्ड बनाएँ
• संपर्क बिंद सहमति रिकॉर्ड अपडेट करें

सुरक्षा भूमिकाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए, [सुरक्षा भूमिकाएँ और विशेषाधिकार]/dynamics365/customerengagement/ऑन-प्रिमाइसेस/admin/security-roles-privileges?view=op-9-1#security-roles पर जाएँ)

भी देखें

मल्टी-ब्रांड, कस्टम वरीयता केंद्रों के साथ अपना व्यवसाय बढ़ाएँCustomer Insights - Journeys वरीयता केंद्रआउटबाउंड मार्केटिंग अनुपालन सेटिंग्स