पूर्वनिर्धारित गतिशील पाठ का उपयोग करके सामग्री को वैयक्तिकृत करें
व्यक्तिगत संदेश विपणक को सहभागिता बढ़ाने में मदद करते हैं। सामग्री को निजीकृत करने का एक सामान्य तरीका गतिशील पाठ (जिसे प्लेसहोल्डर पाठ भी कहा जाता है) का उपयोग करना है, जो संदेश भेजे जाने पर स्वचालित रूप से प्राप्तकर्ता के व्यक्तिगत विवरण से प्रतिस्थापित हो जाता है। उदाहरण के लिए, "प्रिय ग्राहक" जैसे सामान्य अभिवादन का उपयोग करने के बजाय, आप गतिशील पाठ ("प्रिय {{FirstName}}") का उपयोग कर सकते हैं, जिसे संदेश भेजते समय ग्राहक के नाम ("प्रिय जॉन") से बदल दिया जाता है।
प्लेसहोल्डर टेक्स्ट जैसे {{Firstname}} के उदाहरण को पूर्वनिर्धारित गतिशील टेक्स्ट कहा जाता है। गतिशील पाठ का उपयोग करने से पहले, आपको तीन जानकारी परिभाषित करनी होगी:
- डेटा बाइंडिंग: गतिशील पाठ के लिए प्रतिस्थापन डेटा कहाँ से आता है (उदाहरण के लिए, "संपर्क" तालिका की "firstname" विशेषता).
- लेबल: संदेश पाठ के भीतर गतिशील पाठ को कैसे संदर्भित किया जाता है (उदाहरण के लिए,
{{Firstname}}). - डिफ़ॉल्ट मान : यदि स्रोत डेटा रिक्त है तो किस पाठ का उपयोग करना है.
डेटा बाइंडिंग को परिभाषित करने के लिए Dataverse डेटा मॉडल की कुछ समझ की आवश्यकता होती है ताकि डायनेमिक टेक्स्ट को सही डेटा स्रोत से सही ढंग से जोड़ा जा सके।
पूर्वनिर्धारित गतिशील पाठ वह पाठ है जो पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परिभाषित किया जा चुका है और उपयोग के लिए तैयार है। Customer Insights - Journeys यह पूर्वनिर्धारित गतिशील पाठ के सामान्यतः प्रयुक्त टुकड़ों के एक सेट के साथ आता है। आप या आपके टीम के सदस्य और भी बहुत कुछ जोड़ सकते हैं (देखें पूर्वनिर्धारित गतिशील पाठ बनाना और साझा करना)।
पूर्वनिर्धारित गतिशील पाठ का उपयोग करना
पूर्वनिर्धारित गतिशील पाठ अंशों की सूची देखने के लिए ईमेल या पाठ संदेश संपादक में वैयक्तिकृत करें का चयन करें। इसके बाद, संदेश में सम्मिलित करने के लिए सूची से कुछ पूर्वनिर्धारित गतिशील पाठ का चयन करें:
ईमेल संपादक:
पाठ संदेश संपादक:
पूर्वनिर्धारित गतिशील पाठ सूची यहां दर्शाई गई सूची से भिन्न हो सकती है, क्योंकि यह गतिशील है। जैसे-जैसे आपके व्यवस्थापक और अन्य उपयोगकर्ता अधिक पूर्वनिर्धारित गतिशील पाठ बनाते और साझा करते हैं, वैसे-वैसे ये अंश सूची में जुड़ जाते हैं। सूची में शीर्ष 10 आइटम संगठन-व्यापी उपयोग के आधार पर क्रमबद्ध किए गए हैं। यदि सूची में 10 से अधिक आइटम हैं, तो आप शीर्ष 10 आइटम के बाद शेष आइटम को वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध देखेंगे।
आप पूर्वनिर्धारित सूची में गतिशील पाठ पर माउस घुमाकर उसका विवरण देख सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, आप गतिशील पाठ के नाम के आगे लंबवत दीर्घवृत्त का चयन कर सकते हैं और फिर अधिक जानकारी का चयन कर सकते हैं।
वर्तमान संदेश के लिए डिफ़ॉल्ट मान बदलना
अधिकांश समय आप पूर्वनिर्धारित गतिशील पाठ को वैसे ही उपयोग करने में सक्षम होंगे, लेकिन कभी-कभी आपको डिफ़ॉल्ट मान बदलने की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आपका ईमेल गैर-ग्राहकों के लिए है तो डिफ़ॉल्ट मान "ग्राहक" काम नहीं कर सकता है। इस स्थिति में, आप संपादक कैनवास में पूर्वनिर्धारित गतिशील पाठ का चयन करके और फिर वैयक्तिकरण मेनू का चयन करके डिफ़ॉल्ट मान बदल सकते हैं। डिफ़ॉल्ट मान बदलने के बाद, उसे सहेजना सुनिश्चित करें। पूर्वनिर्धारित गतिशील पाठ का अद्यतन संस्करण सहेजा जाएगा, लेकिन केवल वर्तमान संदेश के लिए.
वैश्विक स्तर पर डिफ़ॉल्ट मान बदलना
नोट
आप पूर्वनिर्धारित पाठ का डिफ़ॉल्ट मान अद्यतन कर सकते हैं. केवल डिफ़ॉल्ट मान को बदला जा सकता है यदि आप इसकी परिभाषा बदलना चाहते हैं, तो आपको वर्तमान पूर्वनिर्धारित पाठ को हटाना होगा और एक नया जोड़ना होगा।
"अपडेट" केवल तभी दिखाया जाता है जब डिफ़ॉल्ट मान बदल दिया जाता है (अन्यथा यह नहीं दिखाया जाता है) और वह डिफ़ॉल्ट मान एकमात्र ऐसी चीज है जिसे पूर्वनिर्धारित गतिशील पाठ के लिए बदला जा सकता है। वैश्विक डिफ़ॉल्ट मान को बदलने के लिए, पूर्वनिर्धारित गतिशील पाठ के नाम के आगे लंबवत दीर्घवृत्त का चयन करें और फिर पूर्वनिर्धारित गतिशील पाठ अपडेट करें का चयन करें. पूर्वनिर्धारित गतिशील पाठ को वर्तमान संदेश के लिए तथा नए संदेशों में गतिशील पाठ के भावी उपयोग के लिए वैश्विक रूप से अद्यतन किया जाएगा (मौजूदा संदेश प्रभावित नहीं होंगे)।
महत्त्वपूर्ण
पूर्वनिर्धारित गतिशील पाठ अद्यतन करें आदेश केवल वर्तमान संदेश और भविष्य के संदेशों पर लागू होता है। यह गतिशील पाठ के पिछले उपयोगों को पूर्वव्यापी रूप से परिवर्तित नहीं करता है।
पूर्वनिर्धारित गतिशील पाठ बनाना और साझा करना
आप ऐप के साथ शामिल पूर्वनिर्धारित गतिशील पाठ तक सीमित नहीं हैं। Customer Insights - Journeys कोई भी उपयोगकर्ता नए पूर्वनिर्धारित गतिशील पाठ अंश बना सकता है और उन्हें पूर्वनिर्धारित गतिशील पाठ सूची में जोड़कर अपनी टीम के साथ साझा कर सकता है।
नया पूर्वनिर्धारित गतिशील पाठ परिभाषित करने और साझा करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:
अपने कर्सर को टेक्स्ट बॉक्स में खाली स्थान पर रखें और फिर पॉप-अप मेनू बार से वैयक्तिकरण का चयन करें। इससे पूर्वनिर्धारित वैयक्तिकरण सूची खुल जाती है.
पूर्वनिर्धारित गतिशील पाठ मेनू के नीचे नया गतिशील पाठ चुनें और नया गतिशील पाठ परिभाषित करने के लिए चरणों को पूरा करें।
के बगल में नीचे की ओर वाला कैरेट चुनें बचाना बटन दबाएं और चुनें सहेजें और पूर्वनिर्धारित सूची में जोड़ें विकल्प।
नोट
अद्यतन यह विकल्प केवल पूर्वनिर्धारित पाठ के लिए ही उपलब्ध है, यदि डिफ़ॉल्ट मान परिवर्तित हो गया हो।
पूर्वनिर्धारित गतिशील पाठ हटाना
पूर्वनिर्धारित गतिशील पाठ को हटाने के लिए:
अपने कर्सर को टेक्स्ट बॉक्स में खाली स्थान पर रखें और फिर पॉप-अप मेनू बार से वैयक्तिकरण का चयन करें।
गतिशील पाठ नाम के आगे लंबवत दीर्घवृत्त का चयन करें.
चुनना पूर्वनिर्धारित गतिशील पाठ हटाएँ मेनू से.
विभिन्न प्रारूपों में दिनांक और समय संप्रेषित करें
जब आप विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और भाषाओं के साथ काम करते हैं, तो दिनांक और समय को स्पष्ट रूप से बताने के लिए प्राप्तकर्ता की अपेक्षाओं के अनुरूप सही प्रारूप का उपयोग करना आवश्यक होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका संचार सभी प्राप्तकर्ताओं के लिए स्पष्ट है, Customer Insights - Journeys कई दिनांक और समय प्रारूपों का समर्थन करता है।
जब भी डायनामिक टेक्स्ट को datetime type विशेषता का उपयोग करके परिभाषित किया जाता है, तो विकल्पों का एक और सेट दिनांक/समय प्रारूप का चयन करने के लिए उपलब्ध हो जाता है जो पठनीय है और ऑडिएंस के लोकेल (भाषा और क्षेत्र) के साथ सुसंगत है। यदि आप चाहें तो ऑडिएंस से मेल खाने के लिए आप स्थान और समय क्षेत्र भी बदल सकते हैं। Customer Insights - Journeys ऐप स्वचालित रूप से संग्रहीत दिनांक/समय को चयनित समय क्षेत्र में परिवर्तित कर देता है।
उपलब्ध स्वरूपण विकल्प जानकारी प्रस्तुत करने के तीन तरीके प्रदान करते हैं: दिनांक और समय, केवल दिनांक, और केवल समय। प्रत्येक प्रारूप में, विभिन्न उपयोग मामलों को कवर करने के लिए कई विकल्प मौजूद हैं।
नोट
यदि विशेषता केवल दिनांक प्रकार की है, तो आपको केवल दिनांक और समय विकल्प दिखाई नहीं देंगे।
जब आप कोई विशिष्ट प्रदर्शन विकल्प चुनते हैं, तो वह केवल उस विशिष्ट गतिशील पाठ पर ही लागू होता है। Customer Insights - Journeys उपयोग किए गए अंतिम प्रारूप को याद रखता है (और संगति बनाए रखने में सहायता के लिए अगले गतिशील पाठ के लिए इसे स्वचालित रूप से चुनता है)। आप प्रारूप भी बदल सकते हैं, जिससे आपको एक ही ईमेल में दिनांक और समय को अलग-अलग प्रारूपों में प्रस्तुत करने की सुविधा मिल जाएगी।
यदि आवश्यक हो, तो आप संपादित करें विकल्प का चयन करके समय क्षेत्र के साथ-साथ भाषा और क्षेत्र सेटिंग भी बदल सकते हैं। जब भाषा और क्षेत्र बदले जाते हैं, तो संग्रहीत दिनांक और समय स्वचालित रूप से चयनित समय क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। Customer Insights - Journeys
नोट
स्वचालित समय क्षेत्र रूपांतरण के परिणामस्वरूप तिथि में परिवर्तन हो सकता है।
1-से-अनेक संबंध से प्राप्त डेटा का उपयोग करना
टिप
वैयक्तिकरण के लिए अधिक डेटा का पूर्वावलोकन कैसे सक्षम करें
यदि आपको अपने ऐप में यह सुविधा दिखाई नहीं देती है, तो अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें जो इसे सक्रिय कर सकता है। इसके लिए आपको सेटिंग > अवलोकन > फीचर स्विच पर जाना होगा, वैयक्तिकरण क्षेत्र तक स्क्रॉल करना होगा, डायनेमिक टेक्स्ट के लिए वन-टू-मैनी-रिलेशन फीचर स्विच को सक्षम करना होगा, और ऊपरी दाएं कोने पर सहेजें का चयन करके सेटिंग को सहेजना होगा।
वैयक्तिकृत संदेश सहभागिता को बढ़ाते हैं, जिससे वांछित व्यावसायिक परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलती है। डायनामिक टेक्स्ट इन Customer Insights - Journeys प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए वैयक्तिकृत जानकारी शामिल करना आसान बनाता है। इससे पहले, गतिशील पाठ केवल उस डेटा तक सीमित था, जिस तक 1-से-1 या अनेक-से-1 संबंधों द्वारा पहुंचा जा सकता था। अब, आप ऐसे डेटा का उपयोग कर सकते हैं जिसके लिए 1-से-कई या कई-से-कई संबंधों की आवश्यकता होती है, जिससे निजीकरण के लिए और भी अधिक डेटा उपलब्ध हो जाता है।
और अधिक जानने के लिए यह वीडियो देखें:
एक विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र दान अभियान पर विचार करें, जहां आप अधिकतम सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रत्येक पूर्व छात्र द्वारा अध्ययन किए गए कॉलेज का नाम शामिल करना चाहेंगे। किसी पूर्व छात्र ने उस विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों में अध्ययन किया हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप छात्र और कॉलेज के रिकॉर्ड के बीच "1-से-कई" संबंध बन जाता है। अब ऐसे डेटा के लिए गतिशील पाठ परिभाषित किया जा सकता है।
1-से-अनेक या अनेक-से-अनेक संबंधों का उपयोग करने वाले गतिशील पाठ को परिभाषित करें
1-से-अनेक गतिशील पाठ को परिभाषित करते समय, सिस्टम को यह जानना आवश्यक होता है कि डेटा पुनर्प्राप्ति के लिए कई संबंधित रिकॉर्डों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। आप डिफ़ॉल्ट शर्त (''निर्मित तिथि'' के आधार पर छांटने के बाद पहला रिकॉर्ड) का उपयोग कर सकते हैं, या अपनी स्वयं की शर्त निर्धारित कर सकते हैं, जैसा उपयुक्त हो। नीचे दिए गए उदाहरण में, प्राप्तकर्ता के लिए सेवा मामलों हेतु स्वामी टीम का नाम शामिल करने के लिए गतिशील पाठ को परिभाषित किया जा रहा है। चूंकि एक प्राप्तकर्ता के लिए अनेक मामले हो सकते हैं, इसलिए आप उच्च प्राथमिकता वाले मामले को चुनने के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकते हैं। हालांकि, कभी-कभी यह पर्याप्त नहीं हो सकता है (कई उच्च प्राथमिकता वाले मामले हो सकते हैं), और ऐसे मामलों के लिए सिस्टम में हमेशा एक डिफ़ॉल्ट स्थिति (सबसे हाल ही में बनाया गया रिकॉर्ड) होती है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर टाईब्रेकर के रूप में उपयोग किया जाएगा।
वैयक्तिकरण के लिए और भी अधिक डेटा तक पहुँच प्राप्त करें
आप अपने संचार में जानकारी शामिल करने के लिए किसी भी तालिका तक पहुँच सकते हैं, न कि केवल उन तालिकाओं तक जो सीधे ऑडिएंस या ट्रिगर्स से संबंधित हैं। Dataverse
नोट
यह सुविधा केवल Customer Insights - Journeys में उपलब्ध है।
गतिशील पाठ में अतिरिक्त तालिकाओं से डेटा का उपयोग करना
अधिकांश समय, डायनामिक टेक्स्ट का उपयोग ऑडिएंस (उदाहरण के लिए, संपर्क या लीड) या ट्रिगर्स से डेटा का उपयोग करके संदेशों को निजीकृत करने के लिए किया जाता है। गतिशील पाठ उन तालिकाओं से डेटा का भी उपयोग कर सकता है, जिन तक संबंध के माध्यम से ऑडिएंस या ट्रिगर्स के साथ पहुंचा जा सकता है। Dataverse हालाँकि, कई बार ऐसा होता है जब आपको उन तालिकाओं से डेटा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है जिनका ऑडिएंस या ट्रिगर्स के साथ कोई स्थापित या प्रयोग करने योग्य संबंध नहीं होता है। उदाहरण के लिए, आप तालिका "भवन" में उपलब्ध किसी कंपनी भवन के बारे में जानकारी शामिल करना चाह सकते हैं, जिसका किसी संपर्क या लीड के साथ कोई सीधा या उपयोगी संबंध नहीं है। Dataverse ऐसी स्थिति में, डायनामिक टेक्स्ट को परिभाषित करने के लिए आपका प्रारंभिक बिंदु डायनामिक टेक्स्ट बनाएँ मेनू में "अन्य तालिकाएँ" ड्रॉपडाउन में होगा।
"अन्य तालिकाएँ" क्षेत्र में कुछ सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली तालिकाएँ शामिल हैं (उदाहरण के लिए, ईवेंट-योजना-संबंधी तालिकाएँ)। Dataverse जब आप विशेषताओं की खोज करते हैं, तो खोज में ये तालिकाएँ शामिल होती हैं। आप अन्य तालिकाओं का उपयोग करके गतिशील पाठ को परिभाषित कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप ऑडिएंस या ट्रिगर्स के साथ करते हैं। किसी विशेषता का सीधे उपयोग करें या इन तालिकाओं से अन्य संबंधित तालिकाओं तक संबंध का अनुसरण करें जब तक आपको आवश्यक विशेषता न मिल जाए।
जब आप "अन्य तालिकाओं" से शुरू होने वाले गतिशील पाठ को परिभाषित करते हैं, तो एक उल्लेखनीय अंतर होता है: संदेश को "भेजने के लिए तैयार" करने से पहले, आपको चयनित तालिका से एक विशिष्ट रिकॉर्ड का चयन करना होगा। यदि कोई ऑडिएंस या ट्रिगर है, तो विशिष्ट रिकॉर्ड यात्रा संदर्भ (अर्थात, वह संपर्क जो वास्तव में यात्रा से गुजर रहा है) द्वारा प्रदान किया जाता है। "अन्य तालिकाओं" के साथ, आपको व्यक्तिगत पाठ डिजाइन करते समय विशिष्ट रिकॉर्ड जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है क्योंकि पाठ का ऑडिएंस या ट्रिगर्स के साथ कोई सीधा संबंध नहीं होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप ईवेंट तालिका से कोई विशेषता चुनते हैं, तो आपसे एक विशिष्ट ईवेंट चुनने के लिए कहा जाएगा।
उन्नत वैयक्तिकरण में अतिरिक्त तालिकाओं से डेटा का उपयोग करना
गतिशील पाठ के समान, अतिरिक्त तालिकाओं से डेटा का उपयोग उन्नत वैयक्तिकरण में शर्तों और सूचियों को परिभाषित करने के लिए भी किया जा सकता है।
सत्यापन और अंतिम रूप देना
यद्यपि आप किसी विशिष्ट रिकॉर्ड का चयन तुरंत न करने का निर्णय ले सकते हैं, लेकिन संदेश को "भेजने के लिए तैयार" करने से पहले विशिष्ट रिकॉर्ड का चयन अवश्य किया जाना चाहिए। रिकॉर्ड चयन को बाद के लिए छोड़ना, सामग्री डिजाइन चरण को सामग्री उपयोग (और पुनः उपयोग) चरण से अलग करने के लिए एक उपयोगी दृष्टिकोण हो सकता है। इस प्रकार भी टेम्पलेट्स बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, नीचे दिए गए अनुसार एक सामान्य ईवेंट आमंत्रण संदेश बनाया जा सकता है, जिसमें ईवेंट से संबंधित सभी गतिशील पाठ में कोई ईवेंट चयनित नहीं होता है।
ईवेंट चयन चरण तब पूरा किया जा सकता है जब इस टेम्पलेट से बनाया गया संदेश यात्रा में उपयोग किए जाने के लिए तैयार हो. यदि आप इस चरण को पूरा किए बिना संदेश "भेजने के लिए तैयार" बनाने का प्रयास करते हैं, तो सत्यापन एक त्रुटि संदेश देता है। सत्यापन चरण चलाए बिना भी, आप देख सकते हैं कि वैयक्तिकरण टैब में क्या करने की आवश्यकता है।
वैयक्तिकरण के लिए अतिरिक्त तालिकाएँ प्रबंधित करना
पिक लिस्ट में किसी भी समय 50 टेबल तक होते हैं। पिक सूची तालिकाएँ बदलने के लिए, डायनेमिक टेक्स्ट का एक भाग चुनें, "अन्य तालिकाएँ (रिकॉर्ड चयन की आवश्यकता है)" श्रेणी का विस्तार करें, फिर सूची प्रबंधित करें चुनें ।
तालिका सूची को सभी तालिकाओं, डिफ़ॉल्ट रूप से चयनित तालिकाओं, आपके द्वारा चयनित तालिकाओं या वर्तमान संदेश में वास्तव में उपयोग की जा रही तालिकाओं पर त्वरित रूप से फ़िल्टर करने के लिए सूची प्रबंधित करें विंडो में खोज पट्टी के आगे पूर्वनिर्धारित फ़िल्टर्स का उपयोग करें.
वे टेबल चुनें जिन्हें आप जोड़ना या हटाना चाहते हैं, फिर सहेजें चुनें .
नोट
डायनेमिक पाठ निकालने से वह केवल पूर्वनिर्धारित सूची से निकालता है, यह उसे उन संदेशों से नहीं निकालता है जो पहले से ही इसका उपयोग कर रहे हैं.
ग्राहक माप (गणना मीट्रिक) डेटा स्रोत के रूप में
जब ग्राहक अंतर्दृष्टि – डेटा मौजूद होता है और कनेक्ट होता है, तो आप ग्राहक प्रोफ़ाइल का उपयोग करते समय डायनेमिक टेक्स्ट को परिभाषित करने के लिए ग्राहक उपायों (परिकलित मीट्रिक्स) का उपयोग कर सकते हैं। यह डेटा का एक और स्रोत खोलता है जिसका उपयोग संदेशों और यात्राओं को और अधिक वैयक्तिकृत करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आप एक परिकलित मीट्रिक परिभाषित कर सकते हैं जैसे कि लाइफटाइमस्पेंड या वर्तमानवर्षव्यय प्रत्येक ग्राहक के लिए. फिर इन मीट्रिक का उपयोग संदेशों में मानों को शामिल करने, अधिक वैयक्तिकृत और उपयोगी सामग्री वितरित करने के लिए डायनेमिक टेक्स्ट को परिभाषित करने के लिए किया जा सकता है।
और अधिक जानने के लिए यह वीडियो देखें:
उपाय बनाना
देखना गणना किए गए उपायों का उपयोग करें Customer Insights - Journeys और अन्य Dataverse -आधारित अनुप्रयोग ग्राहक अंतर्दृष्टि - यात्रा में उपाय बनाने का तरीका जानने के लिए और ऐप में उपयोग के लिए किस प्रकार के उपाय उपलब्ध हैं।
नोट
जबकि उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस स्वयं को एक-से-अनेक संबंध के रूप में प्रस्तुत करता है, ग्राहक इनसाइट्स – डेटा में वर्तमान कार्यान्वयन केवल एकल-आयाम मीट्रिक की अनुमति देता है और इसलिए केवल एक मान लौटाया जाता है।
डायनेमिक पाठ निर्धारित करने के उपायों का उपयोग करना
उपायों के साथ डायनेमिक टेक्स्ट परिभाषित करने के लिए, ग्राहक प्रोफ़ाइल पर जाएं। आपको परिभाषित मापों को एक संबंधित तालिका के रूप में देखना चाहिए जिसे आप पार कर सकते हैं और उस तालिका के भीतर एक विशिष्ट गणना का उपयोग कर सकते हैं।
