Customer Service हब के लिए प्रपत्र बनाएँ और डिज़ाइन करें
Customer Service हब में नए प्रपत्रों के साथ उपयोगकर्ता की उत्पादकता को बेहतर बनाएँ. नए प्रपत्रों का प्रपत्र प्रकार मुख्य होता है.
मुख्य प्रपत्र, संबंधित रिकॉर्ड्स पर कार्य करते हुए संदर्भ को कायम रखने में मदद करते हुए, एजेंट उत्पादकता के लिए ऑप्टिमाइज़ किए गए एक बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव के साथ आते हैं. मुख्य प्रपत्र प्राथमिक इंटरफ़ेस प्रदान करते हैं, जहाँ एजेंट Microsoft Dynamics 365 Customer Service में अपना डेटा देख सकते हैं और उसके साथ सहभागिता कर सकते हैं.
Customer Service हब में नवीनीकरण कर रहे हैं? कुछ मुख्य नवीनीकरण-विशिष्ट परिवर्तन और सामान्य अनुकूलन तथा उपयोगकर्ता अनुभव में परिवर्तनों को जानने के लिए ब्लॉग देखें :इंटरैक्टिव सेवा हब से ग्राहक सेवा हब में नवीनीकरण करें
मुख्य फ़ॉर्म का उपयोग कैसे करें, तथा घटकों को कैसे जोड़ें या संपादित करें, इस बारे में जानकारी के लिए मुख्य फ़ॉर्म और उसके घटकों का उपयोग करें देखें.
मुख्य प्रपत्र समर्थित निकाय
निम्न Customer Service हब निकायों के लिए आउट-ऑफ-दी-बॉक्स मुख्य प्रपत्र बनाए गए हैं:
खाते
संपर्क
मामले
गतिविधियाँ (फ़ोन, कार्य, ईमेल, अपॉइंटमेंट, और सामाजिक गतिविधि)
सामाजिक प्रोफ़ाइलें
कतार
नॉलेज आलेख
नोट
इन निकायों अलावा, आप इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बना या अनुकूलित भी कर सकते हैं. अधिक जानकारी: इंटरैक्टिव डैशबोर्ड कॉन्फ़िगर करें
आप अनुकूलन क्षेत्र में समाधान एक्सप्लोरर में दी गई प्रत्येक निकाय के लिए प्रपत्रों की सूची में प्रपत्र देख सकते हैं. एकीकृत इंटरफ़ेस आधारित Customer Service हब के लिए डिफ़ॉल्ट प्रपत्र प्रकार इंटरैक्टिव अनुभव के लिए मामला - मुख्य है. उपलब्ध प्रपत्रों के प्रकारों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, प्रपत्रों के प्रकार देखें.
मुख्य प्रकार के दोनों प्रपत्र Customer Service हब में उपयोग के लिए उपलब्ध हैं.
Customer Service हब में कस्टम निकाय सक्षम करें
आप Customer Service हब में कोई भी कस्टम निकाय या कस्टम गतिविधि सक्षम कर सकते हैं, और फिर उसके लिए प्रपत्र बना सकते हैं. एकीकृत इंटरफ़ेस अनुभव के लिए कस्टम निकाय को सक्षम करने के लिए, सुनिश्चित करें कि निकाय मेटाडेटा में Outlook और मोबाइल अनुभाग में ध्वज मोबाइल के लिए सक्षम करें चेक किया गया है:
यदि आप चाहते हैं कि कस्टम निकाय किसी मोबाइल डिवाइस पर केवल-पढ़ने के लिए हो तो मोबाइल में केवल पढ़ने के लिए ध्वज की जाँच करें.
एक अनुकूलक के रूप में, आप इन प्रपत्रों को इस प्रकार अनुकूलित कर सकते हैं कि आपके संगठन के उपयोगकर्ताओं के लिए जानकारी दक्षतापूर्वक दर्ज करना या ढूँढना आसान हो जाए. आप इन निकायों के लिए अधिक प्रपत्र बना सकते हैं.
नोट
ग्राहक सेवा हब के लिए सभी अनुकूलन कार्य Microsoft Dataverse में किए जाने चाहिए.
प्रपत्रों के प्रकार
निम्न तालिका में प्रपत्रों के प्रकार का वर्णन किया गया है जिनका उपयोग Customer Service हब में डेटा रेंडर करने के लिए किया जाता है.
| प्रपत्र प्रकार | विवरण |
|---|---|
| मुख्य | ये प्रपत्र, निकाय डेटा के साथ सहभागिता के लिए मुख्य उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस प्रदान करता है. अधिक जानकारी: मुख्य प्रपत्रों के लिए डिज़ाइन संबंधी विचार. |
| कार्ड प्रपत्र | इन प्रपत्रों का उपयोग इंटरैक्टिव डैशबोर्ड में किया जाता है ताकि इंटरैक्टिव डैशबोर्ड में स्ट्रीम्स में निकाय डेटा को दिखाया जा सके. और जानकारी: एक कार्ड प्रपत्र बनाएँ नोट: ये प्रपत्र केवल Customer Service हब में उपयोग करने के लिए हैं. आप इनका उपयोग Microsoft Dynamics 365 for Outlook और टेबलेट के लिए Microsoft Dynamics 365 में नहीं कर सकते. |
| त्वरित निर्माण | ये प्रपत्र नए रिकॉर्ड बनाने के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया एक मूलभूत प्रपत्र प्रदान करते हैं. अधिक जानकारी: त्वरित निर्माण फ़ॉर्म बनाएँ और संपादित करें Customer Service हब उसी त्वरित निर्माण प्रपत्र का उपयोग करता है जिसका उपयोग वेब अनुप्रयोग के लिए किया जाता है और जो समान अनुकूलन अनुभव का उपयोग करता है. हालाँकि, ये प्रपत्र Customer Service हब प्रतिमान में प्रस्तुत किए जाते हैं. |
| त्वरित दृश्य | ये प्रपत्र किसी ऐसे रिकॉर्ड के लिए अतिरिक्त डेटा प्रदर्शित करने के लिए मुख्य प्रपत्र के भीतर दिखाई देते हैं जो प्रपत्र के लुकअप फ़ील्ड द्वारा संदर्भित है. त्वरित दृश्य फ़ॉर्म आउट-ऑफ-दी-बॉक्स भी बनाए गए हैं, जिनका उपयोग संदर्भ फलक में संबंधित निकाय को दिखाने के लिए किया जाता है. जब आप रनटाइम पर संबंधित निकाय का एक रिकॉर्ड खोलते हैं, तो यह फलक के शीर्ष पर एक क्षैतिज टैब में खुल जाता है. यदि त्वरित दृश्य फ़ॉर्म में सब-ग्रिड हैं, तो सब-ग्रिड Dataverse में रनटाइम पर दिखाई देंगे, परंतु वे ग्राहक सेवा हब संदर्भ फलक में दिखाई नहीं देंगे. |
प्रपत्र का क्रम असाइन करें
जब आपके पास किसी निकाय के लिए एकाधिक मुख्य, त्वरित निर्माण, या मोबाइल प्रपत्र होते हैं तो आप प्रपत्र क्रम असाइन कर सकते हैं. प्रपत्र क्रम यह निर्धारित करता है कि किस उपलब्ध प्रपत्र को डिफ़ॉल्ट रूप से दिखाया जाएगा. अधिक जानकारी: फ़ॉर्म के लिए फ़ॉर्म ऑर्डर असाइन करें