इंटरैक्टिव डैशबोर्ड कस्टमाइज़ करें जो यूनिफाइड इंटरफेस पर आधारित हैं
डैशबोर्ड्स का ओवरव्यू
Customer Service हब आपके ग्राहक सेवा संचालनों को प्रबंधित करने के लिए एक आधुनिक, सहज, और इंटरैक्टिव अनुभव प्रदान करता है. सेवा प्रतिनिधियों के लिए, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड एक वन-स्टॉप कार्यस्थल है जहाँ वे यह देख सकते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है और कार्रवाई कर सकते हैं.
डैशबोर्ड्स महत्वपूर्ण जानकारी को एक साथ लाते हैं ताकि ग्राहक सेवा प्रतिनिधि इस पर ध्यान केंद्रित कर सकें कि उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है और तेज़ी से काम पूरा कर सकें. डैशबोर्ड्स पूरी तरह कॉन्फ़िगर योग्य, सुरक्षा-भूमिका आधारित होते हैं, और एकाधिक स्ट्रीम्स पर कार्यभार जानकारी प्रदान करते हैं.
डैशबोर्ड के बारे में अधिक जानकारी के लिए, देखें ग्राहक सेवा हब में सेवा मामलों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए इंटरैक्टिव डैशबोर्ड का उपयोग करें
नोट
इंटरैक्टिव डैशबोर्ड समाधान सजग होते हैं और इन्हें निर्यात करने के बाद समाधान के रूप में एक भिन्न वातावरण में आयात किया जा सकता है. तथापि, जिन क्यू पर स्ट्रीम्स और टाइल्स आधारित होते हैं, वे समाधान सजग नहीं होते. डैशबोर्ड समाधान को लक्ष्य सिस्टम में आयात करने से पहले, Customer Service व्यवस्थापन केंद्र ऐप में लक्ष्य सिस्टम में क्यू मैन्युअल रूप से बनाई जानी चाहिए. साइट मानचित्र में, ग्राहक सहायता>कतार पर जाएँ . अपना क्यू बनाने के बाद लक्ष्य सिस्टम पर डैशबोर्ड समाधान आयात करें, और फिर उन स्ट्रीम्स या टाइल्स को संपादित करें जो क्यू पर आधारित होती हैं ताकि नए निर्मित क्यू उचित रूप से असाइन किए जा सकें.
इस आलेख में दिए गए उदाहरण हेडर फलक के साथ मल्टीस्ट्रीम और सिंगल-स्ट्रीम डैशबोर्ड दिखाते हैं। शीर्षलेख के नीचे आपको विज़ुअल फ़िल्टर्स और स्ट्रीम्स दिखाई देती हैं. सिंगल-स्ट्रीम डैशबोर्ड में, आपको टाइल्स भी दिखाई देती हैं. प्रत्येक डैशबोर्ड प्रकार के लिए, आप जिन प्रकार के भिन्न-भिन्न लेआउट से चुन सकते हैं, उन्हें भी दिखाया गया है. डैशबोर्ड शीर्ष लेख में निम्न नियंत्रण और क्लिक योग्य चिह्न शामिल हैं, बाएँ से दाएँ: डैशबोर्ड चयनकर्ता, ताज़ा करें, विज़ुअल फ़िल्टर चिह्न, ग्लोबल फ़िल्टर चिह्न और समय सीमा फ़िल्टर.
इंटरैक्टिव डैशबोर्ड के दो प्रकार हैं:
- मल्टी-स्ट्रीम डैशबोर्ड
- सिंगल-स्ट्रीम डैशबोर्ड
मल्टी-स्ट्रीम डैशबोर्ड मानक दृश्य
मल्टी-स्ट्रीम डैशबोर्ड में, आपको शीर्ष पर विज़ुअल फ़िल्टर्स की पंक्ति और उसके नीचे डेटा स्ट्रीम्स दिखाई देंगे.
मल्टी-स्ट्रीम डैशबोर्ड टाइल दृश्य
टाइल दृश्य में मल्टी-स्ट्रीम डैशबोर्ड.
मल्टी-स्ट्रीम डैशबोर्ड लेआउट
मल्टी-स्ट्रीम डैशबोर्ड के लिए, आप चार भिन्न लेआउट से चुन सकते हैं.
मल्टी-स्ट्रीम निकाय-विशिष्ट डैशबोर्ड
मामला निकाय के लिए निकाय-विशिष्ट डैशबोर्ड यहाँ दिखाया गया है.
सिंगल-स्ट्रीम डैशबोर्ड
सिंगल-स्ट्रीम डैशबोर्ड में बाईं ओर डेटा स्ट्रीम और दाईं ओर विज़ुअल फ़िल्टर्स और टाइल्स होते हैं.
सिंगल-स्ट्रीम डैशबोर्ड लेआउट
सिंगल-स्ट्रीम डैशबोर्ड के लिए, आप चार भिन्न लेआउट से चुन सकते हैं.
इंटरैक्टिव डैशबोर्ड के लिए फ़िल्टर फ़ील्ड और सुरक्षा भूमिकाएँ कॉन्फ़िगर करें
जब आप इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स को कॉन्फ़िगर करते हैं, तो आपका पहला कार्य फ़ील्ड्स और सुरक्षा भूमिकाओं को सक्षम करना होता है, ताकि उनके लिए इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स को कॉन्फ़िगर किया जा सके. ध्यान दें, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड अब सभी निकायों और कस्टम निकायों के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से सक्षम होते हैं.
कस्टम निकायों को सक्षम कैसे करें इस बारे में अधिक जानने के लिए, Customer Service हब में कस्टम निकाय सक्षम करें देखें.
नोट
ग्राहक सेवा हब के लिए सभी अनुकूलन कार्य Microsoft Dataverse में किए जाने चाहिए.
फ़िल्टर फ़ील्ड्स कॉन्फ़िगर करें
किसी फ़ील्ड को ग्लोबल फ़िल्टर में दिखाई देने, और डेटा स्ट्रीम सॉर्ट में शामिल किए जाने के लिए, आपको दो ध्वजों सेट करना होगा:
- इंटरैक्टिव अनुभव के ग्लोबल फ़िल्टर में दिखाई देता है
- इंटरैक्टिव अनुभव डैशबोर्ड में सॉर्ट योग्य
IsEscalated फ़ील्ड के लिए मामला निकाय में सक्षम किए गए दो ध्वजों को देखने के लिए नीचे दी गई स्क्रीन देखें:
'इंटरैक्टिव अनुभव के ग्लोबल फ़िल्टर में दिखाई देता है' फ्लैग को कॉन्फ़िगर करें
सेटिंग>अनुकूलन पर जाएँ.
सिस्टम अनुकूलित करें का चयन करें.
घटक के अंतर्गत, एंटिटी विस्तृत करें और फिर अपनी इच्छित एंटिटी विस्तृत करें.
नेविगेशन फलक में, फ़ील्ड का चयन करें और ग्रिड में, जिस फ़ील्ड को आप सक्षम करना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक करें.
सामान्य टैब में, इंटरैक्टिव अनुभव में ग्लोबल फ़िल्टर में दिखाई देता है चेक बॉक्स का चयन करें. सहेजें और बंद करें चुनें.
अपने परिवर्तनों को प्रभावी बनाने के लिए सभी अनुकूलन प्रकाशित करें का चयन करें.
आप जिन फ़ील्ड्स को कॉन्फ़िगर करते हैं, वे डैशबोर्ड शीर्षलेख पर ग्लोबल फ़िल्टर चिह्न का चयन करने पर ग्लोबल फ़िल्टर फ़्लाईआउट विंडो में दिखाई देंगे. फ़्लाईआउट विंडो में, चार्ट में, और साथ ही स्ट्रीम्स और टाइल्स में भी, जो फ़िल्टर निकाय पर आधारित हैं, सेवा प्रतिनिधि उन फ़ील्ड का चयन कर सकते हैं, जिन पर वे ग्लोबल रूप से फ़िल्टर करना चाहते हैं.
ग्लोबल फ़िल्टर फ़्लाईआउट विंडो यहाँ दिखाई गई है:
टिप
जब आप प्राथमिकता या स्थिति जैसे फ़ील्ड्स पर आधारित विज़ुअल फ़िल्टर को कॉन्फ़िगर करते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि इन फ़ील्ड्स (प्राथमिकता, स्थिति) को ग्लोबल फ़िल्टर में दिखाई देने के लिए भी सक्षम किया जाए.
'इंटरैक्टिव अनुभव डैशबोर्ड में सॉर्ट करने योग्य' फ्लैग को कॉन्फ़िगर करें
सेटिंग>अनुकूलन पर जाएँ.
सिस्टम अनुकूलित करें का चयन करें.
घटक के अंतर्गत, एंटिटी विस्तृत करें और फिर अपनी इच्छित एंटिटी विस्तृत करें.
नेविगेशन फलक में, फ़ील्ड का चयन करें और ग्रिड में, जिस फ़ील्ड को आप सक्षम करना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक करें.
सामान्य टैब में, इंटरैक्टिव अनुभव डैशबोर्ड में सॉर्ट योग्य चेक बॉक्स का चयन करें. सहेजें और बंद करें चुनें.
अपने परिवर्तनों को प्रभावी बनाने के लिए सभी अनुकूलन प्रकाशित करें का चयन करें.
आप जिन फ़ील्ड्स को सॉर्ट करने के लिए कॉन्फ़िगर करते हैं, वे आपके द्वारा स्ट्रीम शीर्षलेख में ड्रॉप-डाउन सूची का चयन करने पर दिखाई देंगे.
निम्न चित्रण में, ड्रॉप-डाउन सूची में, सॉर्ट करने के लिए उपलब्ध फ़ील्ड्स की सूची के साथ फ़्लाईआउट संवाद दिखाया गया है. डिफ़ॉल्ट सॉर्ट हमेशा इसको संशोधित फ़ील्ड पर सेट किया जाता है.
सुरक्षा भूमिकाएं सक्षम करें
उन सुरक्षा भूमिकाओं को चुनें और सक्षम करें जो इंटरैक्टिव डैशबोर्ड देखने में सक्षम होना चाहिए.
सुरक्षा भूमिकाएँ सक्षम करने के लिए
सेटिंग>अनुकूलन पर जाएँ.
सिस्टम अनुकूलित करें का चयन करें.
घटक के अंतर्गत, डैशबोर्ड चुनें.
ग्रिड में, आप जो इंटरैक्टिव डैशबोर्ड चाहते हैं उसका चयन करें और कार्य पट्टी पर सुरक्षा भूमिकाएँ सक्षम करें का चयन करें.
सुरक्षा भूमिकाएँ असाइन करें संवाद में केवल इन चयनित सुरक्षा भूमिकाओं के लिए प्रदर्शित करें विकल्प को चुनें और वह भूमिकाएँ चुनें, जिन्हें आप सक्षम करना चाहते हैं. ठीक चुनें।
अपने परिवर्तनों को प्रभावी बनाने के लिए सभी अनुकूलन प्रकाशित करें का चयन करें.
सहभागी डैशबोर्ड कॉन्फ़िगर करें
निम्न सेक्शन्स विभिन्न प्रकार के इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स को कॉन्फ़िगर करने के तरीके का वर्णन करते हैं.
एक 4-स्तंभ लेआउट का उपयोग करके एक मल्टी-स्ट्रीम इंटरैक्टिव डैशबोर्ड कॉन्फ़िगर करें
सेटिंग>अनुकूलन पर जाएँ.
सिस्टम अनुकूलित करें का चयन करें.
घटक के अंतर्गत, डैशबोर्ड चुनें.
ग्रिड में, नीचे दिखाए गए अनुसार, नया का चयन करें, और ड्रॉप-डाउन सूची में इंटरैक्टिव अनुभव डैशबोर्ड का चयन करें:
लेआउट चुनें और बनाएँ का चयन करें.
जब डैशबोर्ड प्रपत्र खुलता है, तो प्रपत्र के शीर्ष पर फ़िल्टर होने वाली जानकारी भरें, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है.
फ़िल्टर निकाय: विज़ुअल फ़िल्टर्स और ग्लोबल फ़िल्टर एट्रिब्यूट इस निकाय पर आधारित होते हैं.
निकाय दृश्य: विज़ुअल फ़िल्टर्स इस दृश्य पर आधारित होते हैं.
इसके अनुसार फ़िल्टर करें: वह फ़ील्ड जिस पर समय-सीमा फ़िल्टर लागू होता है.
समय सीमा: यह इसके अनुसार फ़िल्टर करें फ़ील्ड के लिए डिफ़ॉल्ट समय सीमा मान होता है.
फ़िल्टर की जाने वाली जानकारी निर्दिष्ट करने के बाद, विज़ुअल फ़िल्टर्स सेक्शन में चार्ट्स और डेटा स्ट्रीम्स के लिए घटकों को जोड़ना प्रारंभ करें. एक घटक जोड़ने के लिए, केवल चार्ट या स्ट्रीम के मध्य में तत्व का चयन करें, और संवाद दिखाई देने पर, ड्रॉप-डाउन से आवश्यक जानकारी का चयन करें, जैसा कि निम्न चित्रणों में दिखाया गया है.
निम्न प्राथमिकता के अनुसार मामले डोनट चार्ट को जोड़ना दिखाता है.
कुछ चार्ट, जैसे बार चार्ट या पाई चार्ट, सिस्टम में संग्रहीत डेटा दिखाते हुए निर्मित होते हैं. डोनट चार्ट और टैग चार्ट स्थिर छवियों पर लोड होते हैं और किसी वास्तविक डेटा का पूर्वावलोकन नहीं दिखाते.
नोट
दृश्य फ़िल्टर के लिए कॉन्फ़िगर किया गया चार्ट फ़िल्टर निकाय के साथ-साथ संबंधित निकायों के फ़ील्ड का भी उपयोग कर सकता है. जब आप संबंधित निकाय फ़ील्ड पर आधारित चार्ट का उपयोग करते हैं, तो ग्राहक सेवा प्रतिनिधि इन संबंधित निकाय फ़ील्ड के उपयोग द्वारा हुए चार्ट फ़िल्टर कर सकते हैं. संबंधित निकाय पर आधारित फ़ील्ड के पास आमतौर पर चार्ट कॉन्फ़िगरेशन विंडो में निम्न स्वरूप मौजूद होते हैं: "फ़ील्ड नाम (निकाय नाम)", जैसे इनके द्वारा संशोधित (प्रतिनिधि) फ़ील्ड. बहु-निकाय चार्ट बनाने के लिए, आपको दृश्यों में से किसी भी एक से संबंधित निकाय के फ़ील्ड को जोड़ना होगा, और उसके बाद चार्ट बनाते समय इन फ़ील्ड का उपयोग करना होगा.
इसके बाद, स्ट्रीम्स कॉन्फ़िगर करें. जिस प्रकार चार्ट में घटकों को जोड़ा जाता है, ठीक उसी प्रकार स्ट्रीम पैनल के भीतर तत्व का चयन करें. जब संवाद प्रकट होता है, तो इस बात के आधार पर दृश्य या क्यू का चयन करें कि आप स्ट्रीम द्वारा किस तत्व का उपयोग चाहते हैं. निम्न चित्रण में दिखाए गए अनुसार, आवश्यक जानकारी भरें.
कार्य करने के लिए उपलब्ध आइटम के लिए स्ट्रीम कॉन्फ़िगर करें, जैसे यहाँ दिखाया गया है:
नोट
क्यू विकल्प, संवाद बॉक्स में केवल क्यू-सक्षम निकायों के लिए उपलब्ध होता है. निकाय डैशबोर्ड के लिए, यदि निकाय क्यू सक्षम नहीं है, तो आपको संवाद बॉक्स में क्यू विकल्प नहीं दिखाई देगा. आप केवल उन्हीं निकायों के लिए डैशबोर्ड की स्ट्रीम में दृश्य विकल्प का उपयोग कर सकते हैं, जो क्यू सक्षम नहीं हैं.
निम्न चित्रण पूरी तरह से कॉन्फ़िगर किए गए चार्ट फलक, और स्ट्रीम फलक का उदाहरण है:
जब आप डैशबोर्ड को कॉन्फ़िगर करना पूर्ण कर लें, तब इसे सहेजें और अपने परिवर्तनों को प्रभावी बनाने के लिए अनुकूलन प्रकाशित करें.
एक मौजूदा डैशबोर्ड की अलग-अलग स्ट्रीम्स को हटाएँ या संपादित करें
किसी मौजूदा डैशबोर्ड के अलग-अलग स्ट्रीम्स को संपादित करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
सेटिंग>अनुकूलन पर जाएँ.
सिस्टम अनुकूलित करें का चयन करें.
घटक के अंतर्गत, डैशबोर्ड चुनें.
-या-
यदि आप एक निकाय डैशबोर्ड के स्ट्रीम को संपादित करना चाहते हैं, तो घटक के अंतर्गत, निकाय को विस्तृत करें, और उस निकाय का चयन करें जिसे आप चाहते हैं. नेविगेशन फलक में, निकाय के अंतर्गत डैशबोर्ड का चयन करें.
ग्रिड में, जिस इंटरैक्टिव डैशबोर्ड को आप संपादित करना चाहते हैं उसे खोलने के लिए, उस पर डबल-क्लिक करें.
आप जिस स्ट्रीम को संपादित करना चाहते हैं उसका चयन करें, और फिर घटक संपादित करें का चयन करें.
इस पर निर्भर करते हुए कि आप स्ट्रीम में कोई दृश्य या क्यू जोड़ना चाहते हैं या नहीं, स्ट्रीम के लिए दृश्य या क्यू का चयन करें, और फिर सेट करें का चयन करें.
सहेजें चुनें.
आप डैशबोर्ड से एक व्यक्तिगत स्ट्रीम हटा भी सकते हैं. ऐसा करने के लिए, उस स्ट्रीम का चयन करें, और फिर आदेश पट्टी पर, हटाएँ का चयन करें.
एक निकाय-विशिष्ट डैशबोर्ड कॉन्फ़िगर करें
एक निकाय-विशिष्ट डैशबोर्ड एक मल्टी-स्ट्रीम डैशबोर्ड होता है. इस डैशबोर्ड को कॉन्फ़िगर करना वैसा ही है जैसा मल्टी-स्ट्रीम डैशबोर्ड का मुख पृष्ठ कॉन्फ़िगर किया जाता है, परंतु आप यह कार्य UI में एक भिन्न स्थान पर करते हैं और इनमें कुछ मामूली अंतर होता है.
उदाहरण के लिए, एक निकाय का चयन करने के बजाय, निकाय-विशिष्ट डैशबोर्ड में कुछ फ़ील्ड उस निकाय पर प्रीसेट होते हैं, जिसके लिए आप डैशबोर्ड बना रहे हैं.
सेटिंग>अनुकूलन पर जाएँ.
सिस्टम अनुकूलित करें का चयन करें.
घटक के अंतर्गत, निकाय को विस्तृत करें और जो निकाय आप चाहते हैं उसका चयन करें. नेविगेशन फलक में, निकाय के अंतर्गत डैशबोर्ड का चयन करें.
ग्रिड में, नया का चयन करें, और ड्रॉप-डाउन सूची में इंटरैक्टिव अनुभव डैशबोर्ड का चयन करें.
लेआउट चुनें और बनाएँ का चयन करें.
जब डैशबोर्ड प्रपत्र खुलता है, तो फ़िल्टर निकाय उस निकाय पर प्रीसेट होता है जिसके लिए आप डैशबोर्ड बना रहे हैं. निकाय दृश्य ड्रॉप-डाउन सूची में निकाय के लिए उपलब्ध दृश्य शामिल होते हैं. दृश्य का चयन करें और पृष्ठ पर शेष आवश्यक जानकारी भरें.
शेष सेटअप करना बहुत कुछ पिछले सेक्शन में वर्णित मुख पृष्ठ मल्टी-स्ट्रीम डैशबोर्ड सेटअप करने के समान है.
एक सिंगल-स्ट्रीम डैशबोर्ड कॉन्फ़िगर करें
एक सिंगल-स्ट्रीम डैशबोर्ड को कॉन्फ़िगर करना मल्टी-स्ट्रीम डैशबोर्ड के समान है. सभी UI नेविगेशन चरण मल्टी-स्ट्रीम डैशबोर्ड के लिए चरणों के समान हैं. आप ऐसा लेआउट चुन सकते हैं जिसमें टाइल्स शामिल होते हैं या ऐसा लेआउट चुन सकते हैं जिसमें टाइल्स शामिल नहीं होते.
यदि टाइल्स शामिल हैं, तो वे हमेशा डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होते हैं. किसी टाइल को कॉन्फ़िगर करने के लिए, आप टाइल के मध्य में चिह्न का चयन करते हैं. जब टाइल जोड़ें विंडो खुलता है, तो आवश्यक डेटा भरें. निम्न चित्रण टाइल सेटअप का एक उदाहरण है.
ऐप में डैशबोर्ड प्रकाशित करें
अपने Dynamics 365 आवृत्ति में, सिस्टम को अनुकूलित करें पर जाएं।
घटक में, मॉडल-चालित ऐप्स चुनें।
उस ऐप को दे-बार चुनें जिसे आप संपादित करना चाहते हैं.
दाएँ फलक में ऐप डिजाइनर विंडो, जोड़ने के लिए डैशबोर्ड का चयन करें।
सहेजें और प्रकाशित करें.
डैशबोर्ड रंगों को कॉन्फ़िगर करें
सभी विकल्प सेट और दो विकल्प प्रकार फ़ील्ड्स, जैसे मामला निकाय के मामला प्रकार, IsEscalated या प्राथमिकता के लिए, आप एक विशेष रंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जो विशिष्ट फ़ील्ड मानों के लिए चार्ट और स्ट्रीम्स में दिखाई देगा. उदाहरण के लिए, इंटरैक्टिव चार्ट में उच्च प्राथमिकता मामले लाल, मध्यम प्राथमिकता मामले नीले, और निम्न प्राथमिकता मामले हरे रंग में दर्शाए जा सकते हैं. स्ट्रीम्स में, कार्य आइटम के बगल में एक पतली रंगीन अनुलंब रेखा मौजूद होगी.
नोट
रंग कोडिंग टैग चार्ट और डोनट चार्ट के लिए उपलब्ध नहीं है. ये चार्ट डैशबोर्ड पर सफेद, ग्रे और काले छायांकनों में दिखाई देते हैं.
सेटिंग>अनुकूलन पर जाएँ.
सिस्टम अनुकूलित करें का चयन करें.
घटक के अंतर्गत, एंटिटी विस्तृत करें और फिर अपनी इच्छित एंटिटी विस्तृत करें.
नेविगेशन फलक में, फ़ील्ड का चयन करें. ग्रिड में, उस फ़ील्ड को डबल-क्लिक जिसके लिए आप रंग कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं.
सामान्य टैब में, प्रकार उप-क्षेत्र में, हाँ का चयन करें और संपादित करें का चयन करें.
जब सूची मान संशोधित करें संवाद प्रकट होता है, तो रंग पाठ बॉक्स पर नया मान सेट करें. ठीक चुनें।
सहेजें और बंद करें चुनें.
अपने परिवर्तनों को प्रभावी बनाने के लिए प्रकाशित करें का चयन करें.
निम्न उदाहरण में, हम IsEscalated फ़ील्ड के लिए रंग बदल रहे हैं. सूची मान संशोधित करें संवाद बॉक्स खोलने के लिए संपादित करें बटन का उपयोग करें:
सूची मान संशोधित करें संवाद बॉक्स खुलने पर, यहाँ दिखाए गए अनुसार रंग चुनें:
इसी तरह, यदि आप मामला प्राथमिकता के रंगों को संशोधित करने के लिए प्राथमिकता फ़ील्ड पर जाते हैं, तो नीचे दिखाए गए अनुसार, सामान्य टैब के विकल्प उप-क्षेत्र में रंग का चयन करें:
भी देखें
ग्राहक सेवा हब में सेवा मामलों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए इंटरैक्टिव डैशबोर्ड का उपयोग करें
डैशबोर्ड बनाएं और संपादित करें
चार्ट बनाएं या संपादित करें