ग्राहक सेवा हब में नवीनीकरण करें

इंटरैक्टिव सेवा हब को एक पुनर्कल्पित ग्राहक सेवा ऐप के रूप में Dynamics CRM Online 2016 अपडेट 1 और Dynamics CRM 2016 के साथ प्रस्तुत किया गया था. इंटरैक्टिव सेवा हब ने एक वेब-आधारित क्लायंट पेश किया था, जिसे ग्रा‍हक सेवा प्रतिनिधियों और प्रबंधकों के दैनिक कार्यों को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था. इसमें नए घटक और पृष्ठ-प्रकार थे, जैसे इंटरैक्टिव डैशबोर्ड, इंटरैक्टिव प्रपत्र और संदर्भ फलक नियंत्रण.

इंटरैक्टिव सेवा हब का सहज इंटरफ़ेस महत्वपूर्ण जानकारी को एक जगह पर संयोजित करता था और इसके चलते ग्राहक सेवा प्रतिनिधि अपने कार्य को प्राथमिकता देकर अधिक उत्पादक हो पाते थे, परंतु इसे विस्तृत करने में कुछ सीमाएँ थीं. नया Customer Service हब अधिक लचीलापन, बेहतर नियंत्रण और विस्तारणीयता प्रदान करता है.

Customer Service हब अनुप्रयोग की शुरूआत

नवीनतम संस्करण के साथ, ग्राहक सेवा हब एकीकृत इंटरफ़ेस पर चल रहे अनुप्रयोग मॉड्यूल के रूप में एक केंद्रित, इंटरैक्टिव इंटरफ़ेस प्रदान करता है. इसे एक बार बनाएँ, हर जगह परिनियोजित करें सिद्धांत पर बनाया गया है, एकीकृत इंटरफ़ेस में एक नए कस्टम नियंत्रण फ़्रेमवर्क, प्रतिक्रियाशील UI डिज़ाइन, बाएँ-से-दाएँ समर्थन जैसी सुविधाएं देता है; और जल्दी ही वेब सामग्री पहुँच क्षमता दिशानिर्देश (WCAG) 2.0 के संगत होगा.

एकीकृत इंटरफ़ेस लंबे प्रारंभिक मेटाडेटा डाउनलोड को समाप्त करता है और समर्थित निकायों, नियंत्रण और विस्तारणीयता के रूप में वेब क्लायंट के साथ ज़्यादा समतुल्यता प्रदान करता है. साथ ही, क्योंकि यह एक अनुप्रयोग मॉड्यूल है, इसलिए ग्राहक सेवा हब पूर्ण रूप से भूमिका-आधारित और मेटाडेटा-चालित है और अधिक अनुकूलन सुविधा देता है. यह सिस्टम व्यवस्थापकों के लिए व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं को दिखाए गए प्रपत्रों, डैशबोर्ड और अन्य मेटाडेटा घटकों को फ़िल्टर करना आसान और सहज बनाता है, ताकि वे उपयोगकर्ताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए अनुप्रयोग वितरित कर सकें.

नवीनीकरण के लिए योग्य संस्करण

Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online 2016 अपडेट 1 और Dynamics 365 Customer Service और Customer Engagement (on-premises) प्लेटफ़ॉर्म Update 2.1 का उपयोग कर रहे संगठन ग्राहक-चालित अद्यतन शेड्यूल के दौरान नवीनतम संस्करण में नवीनीकरण कर सकते हैं. CRM 2016 से पहले के संस्करण को नवीनीकृत करना समर्थित नहीं है. इंटरैक्टिव सेवा हब क्लाइंट के लिए समर्थन Dynamics 365 Customer Service Update 2.1 तक सीमित है.

नवीनीकरण के लिए तैयारी करें

नवीनीकरण करने से पहले, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि एक बार ग्राहक सेवा हब में नवीनीकरण करने के बाद आप वापस इंटरैक्टिव सेवा हब में रोल बैक नहीं कर पाएंगे. किसी भी उत्पादन संगठन को नवीनीकृत करने से पहले इन सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का अनुकरण करें:

• रीडमी / ज्ञात समस्याएँ पर ग्राहक सेवा हब या एकीकृत इंटरफ़ेस की ज्ञात समस्याओं के बारे में पढ़ें.
• नवीनीकरण एक सहज अनुभव देने करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. परंतु, कुछ परिवर्तनों के लिए सिस्टम व्यवस्थापक द्वारा मैन्युअल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है. इस दिशानिर्देश में आगे दिए गए चरणों सिस्टम व्यवस्थापकों के लिए मैन्युअल रूप से पोस्ट नवीनीकरण कॉन्फ़िगरेशन करना को पढ़ना न भूलें.
• अपने अनुकूलन और डेटा के साथ एक परीक्षण या सैंडबॉक्स परिवेश नवीनीकरण करें.
• अपने अनुकूलन और डेटा का बैकअप लें.
• ग्राहक-चालित अद्यतन प्रक्रिया के बारे में पढ़ें और नवीनीकरण के लिए एक उपयुक्त समय शेड्यूल करें.

अगले सेक्शन में ध्यान देने योग्य नवीनीकरण-विशिष्ट परिवर्तनों, सामान्य अनुकूलन, और Dynamics 365 Customer Service अनुप्रयोग में उपयोगकर्ता अनुभव परिवर्तनों के बारे में बताया गया है.

इंटरैक्टिव अनुभव प्रपत्रों को मुख्य प्रपत्रों में रूपांतरित करें

Dynamics 365 Customer Service वेब क्लायंट की तरह, एकीकृत इंटरफ़ेस पर ग्राहक सेवा हब अनुप्रयोग भी मुख्य प्रपत्रों का उपयोग करता है. सभी प्रकार के मौजूदा इंटरैक्टिव अनुभव प्रपत्र—आउट-ऑफ़-द-बॉक्स और कस्टम दोनों, आपके द्वारा नवीनतम संस्करण में नवीनीकृत करने पर संशोधित करके मुख्य प्रपत्रों में रूपांतरित कर दिए जाएँगे और Dataverse प्लेटफ़ॉर्म में समाधान आयात करेंगे. यह परिवर्तन कार्यक्षमता को प्रभावित नहीं करता है, गुणों में कुछ परिवर्तनों को छोड़कर प्रपत्र XML करीब-करीब वैसा ही बना रहेगा, जैसा कि नीचे दिखाया गया है.

• रूपांतरण प्रक्रिया प्रपत्र प्रकार को बदल देती है. कोई नए प्रपत्र नहीं बनाए जाते और प्रपत्रों के नाम नहीं बदले जाते.
• प्रपत्र व्यवहार और अनुकूलन को दर्शाने वाले प्रपत्र XML का खंड अप्रभावित रहता है. इस रूपांतरण का कार्यक्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा
• प्रपत्र प्रकार, मुख्य – इंटरैक्टिव अनुभव से मुख्य में बदल जाएंगे
• यदि प्रपत्र के प्रबंधित गुण अनुकूलन योग्य होने के लिए सेट हैं, तो प्रपत्र स्थिति निष्क्रिय में बदल जाएगी; अन्यथा वह अपरिवर्तित रहेगी. क्योंकि मुख्य प्रपत्र, एकीकृत इंटरफ़ेस और साथ ही Dataverse में समर्थित हैं, इसलिए Dataverse में अवांछित पहुँच से बचने के लिए निष्क्रियण ज़रूरी है. यह व्यवहार अनुकूलन योग्य प्रपत्रों तक सीमित है, इसलिए नवीनीकरण किसी भी प्रपत्र को अपुनर्प्राप्य निष्क्रिय स्थिति के लिए बाध्य नहीं करता है
• मुख्य प्रपत्र में रूपांतरित किए जाने के बाद, इंटरैक्टिव अनुभव प्रपत्रों को सिस्टम में अन्य मुख्य प्रपत्रों की तुलना में कम रैंक दिया जाएगा, ताकि Dynamics 365 Customer Service वेब क्लायंट उपयोगकर्ताओं के लिए व्यवधान को रोका जा सके. सिस्टम व्यवस्थापक ऑर्डर की समीक्षा करके उसे व्यापार की आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तित कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए आदेश प्रपत्र असाइन करें देखें

इंटरैक्टिव अनुभव प्रपत्रों के लिए समर्थन

एकीकृत इंटरफ़ेस, इंटरैक्टिव अनुभव प्रपत्रों का उपयोग नहीं करता, इसलिए उनका अब Dynamics 365 Customer Service में उपयोग या समर्थन नहीं किया जाएगा. इन प्रपत्रों के लिए विशिष्ट कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, जैसे इंटरैक्टिव अनुभव प्रपत्रों को बनाने या पुनः-ऑर्डर करने की क्षमता को भी निकाल दिया जाएगा.

निकाय समर्थन और बहिष्करण

नवीनतम रिलीज़ के साथ, एकीकृत इंटरफ़ेस सभी इंटरैक्टिव सेवा हब निकायों और कई अन्य निकायों का समर्थन करता है. इंटरैक्टिव डैशबोर्ड, कार्ड प्रपत्र, मुख्य प्रपत्र और दृश्य, चार्ट, आदि जैसे अन्य घटक एकीकृत इंटरफ़ेस में समर्थित किसी भी निकाय के लिए बनाए जा सकते हैं और Customer Service हब अनुप्रयोग में उपयोग किए जा सकते हैं. EntityMetadata.IsInteractionCentricEnabled गुण, जो इंगित करता है कि किसी निकाय को इंटरैक्टिव अनुभव के लिए सक्षम किया जा सकता है या नहीं, उसको निकाल दिया गया है. अनुकूलन इंटरफ़ेस में मौजूद संबंधित गुण, इंटरैक्टिव अनुभव के लिए सक्षम को निकाल दिया गया है और EntityMetadata.IsInteractionCentricEnabled गुण को Dataverse SDK के भविष्य के संस्करण से निकाल दिया जाएगा.

उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस सुधार

• ग्राहक सेवा हब अनुप्रयोग को नेविगेशन या मेरे अनुप्रयोग पृष्ठ से लॉन्च करना

  मेरे अनुप्रयोग पृष्ठ से:

  

  नेविगेशन पृष्ठ से:

  

• इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बेहतर खोज क्षमता और रीफ़्लो व्यवहार देते हैं. डैशबोर्ड के बारे में अधिक जानकारी के लिए ग्राहक सेवा हब उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका पढ़ें।

• एकीकृत इंटरफ़ेस में साइटमैप अनुलंब रूप से ओरियेंटेड है, ताकि छोटे डिवाइस पर आसानी से उसका उपयोग किया जा सके. लेआउट में बदलाव के अलावा, ग्राहक सेवा हब में साइटमैप अनुकूलन के लिए बेहतर समर्थन है, क्योंकि अन्य अनुप्रयोग को प्रभावित किए बिना उसके समर्पित साइटमैप को किसी भी तरीके से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है. आप साइटमैप संपादन के बारे में अधिक जानकारी साइट मानचित्र डिज़ाइनर दस्तावेज़ में पढ़ सकते हैं। (ध्यान दें, कि यह परिवर्तन इस नवीनीकरण के लिए विशिष्ट नहीं है.)

  

नवीनीकरण के बाद

नवीनतम संस्करण में नवीनीकरण करने के बाद, ग्राहक सेवा हब को आपके संगठन के लिए प्रोविज़न किया जाएगा और आपके अनुकूलन के साथ इंटरैक्टिव सेवा हब से अद्यतन किया जाएगा.

नोट

सिस्टम व्यवस्थापकों और अनुकूलकों को पोस्ट-नवीनीकरण कॉन्फ़िगरेशन निष्पादित करने होंगे, जिनके बारे में इस दस्तावेज़ में आगे बताया गया है. अनुप्रयोग को व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं के उपयोग के लिए रिलीज़ करने से पहले, उन्हें Customer Service हब के रनटाइम अनुभव की समीक्षा करनी चाहिए और इंटरैक्टिव सेवा हब से उसकी तुलना करनी चाहिए.

नवीनीकरण के बाद की अपेक्षाएँ

• अनुप्रयोग को लॉन्च करने के मौजूदा तरीके साइटमैप और बुकमार्क किए गए लिंक के माध्यम से काम करना जारी रखेंगे. सेटिंग > अनुप्रयोग में साइटमैप लिंक को इंटरैक्टिव सेवा हब नाम से जाना जाता रहेगा; हालांकि, इसे ग्राहक सेवा हब पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा

• इंटरैक्टिव सेवा हब URL /nga/engagementhub.aspx या /engagementhub.aspx को ग्राहक सेवा हब में समतुल्य पृष्ठ पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और सभी क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर का समर्थन किया जाएगा

• ग्राहक सेवा हब अनुप्रयोग मॉड्यूल में प्रासंगिक घटक—आउट-ऑफ-दी-बॉक्स और कस्टम—दोनों को शामिल किया गया होना सुनिश्चित करके इंटरैक्टिव सेवा हब में किए गए सभी अनुकूलन संरक्षित किए जाएंगे. इंटरैक्टिव सेवा हब में मौजूद प्रपत्रों और डैशबोर्ड को अनुप्रयोग में जोड़ा जाएगा, ताकि दोनों अनुप्रयोगों में लगभग एक जैसा अनुभव मिले. दृश्य और निकाय डैशबोर्ड जैसे अन्य घटकों को जोड़ा नहीं जाएगा, हालांकि ऐसे सभी घटक रनटाइम अनुभव का भाग होंगे

• इंटरैक्टिव सेवा हब के लिए सक्षम किए गए सभी निकाय और साथ में इंटरैक्टिव सेवा हब का भाग रह चुके व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो ग्राहक सेवा हब अनुप्रयोग परिभाषा में जोड़े जाएंगे

• ग्राहक सेवा प्रतिनिधि, ग्राहक सेवा प्रतिनिधि प्रबंधक और नॉलेज प्रबंधक भूमिकाओं वाले उपयोगकर्ताओं की डिफ़ॉल्ट द्वारा पहुँच Customer Service हब तक होगी. सिस्टम व्यवस्थापक, मेरे अनुप्रयोग पृष्ठ से अन्य भूमिकाओं की पहुँच को प्रबंधित कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है:

  

सिस्टम व्यवस्थापकों के लिए पोस्ट-नवीनीकरण कॉन्फ़िगरेशन

जैसा कि पहले वर्णित है, नवीनीकरण के बाद अधिकांश मुख्य प्रपत्र निष्क्रिय स्थिति में होंगे. यदि Customer Service हब में किसी निकाय के लिए सक्रिय प्रपत्र मौजूद नहीं है, तो उपयोगकर्ताओं द्वारा निकाय रिकॉर्ड तक पहुँचने पर उन्हें फ़ॉलबैक प्रपत्र दिए जाएंगे. फ़ॉलबैक फ़ॉर्म वह डिफ़ॉल्ट फ़ॉर्म होता है जो उन उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होता है जिनकी सुरक्षा भूमिकाओं में उन्हें कोई फ़ॉर्म असाइन नहीं किया गया होता है (अधिक जानकारी के लिए फ़ॉर्म तक पहुँच नियंत्रित करें देखें). यह सुनिश्चित करने के लिए कि नवीनीकरण के बाद उपयोगकर्ताओं को सहज अनुभव मिल रहा है, सिस्टम व्यवस्थापकों को कुछ मैन्युअल कार्य करने होंगे, जो नीचे तालिका में सूचीबद्ध हैं.

चूंकि मुख्य प्रपत्र एकीकृत इंटरफ़ेस और साथ ही वेब क्लायंट में समर्थित हैं, इसलिए सक्रियकरण उन्हें वेब क्लायंट में भी दृश्यमान बना देगा. सिस्टम व्यवस्थापकों को उपयुक्त सुरक्षा भूमिकाएँ असाइन करने की सलाह दी जाती है, ताकि अवांछित पहुँच को रोका जा सके. अधिक जानकारी के लिए प्रपत्रों को सुरक्षा भूमिकाएँ असाइन करें देखें.

समाधानों के साथ कार्य करें

• इंटरैक्टिव सेवा हब घटकों के साथ किसी समाधान को संस्करण Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online 2016 अपडेट 1 और Dynamics 365 Customer Service और Customer Engagement (on-premises) प्लेटफ़ॉर्म Update 2.1 से नवीनतम संस्करण में आयात करना ग्राहक सेवा हब में किए गए परिवर्तनों को नहीं दर्शाएगा, क्योंकि यह एक ऐप मॉड्यूल है और सिस्टम में मौजूद हर घटक को नहीं दिखाता है. आयात सामान्य तरीके से जारी रहेगा और सिस्टम में शामिल किए गए घटकों को ग्राहक सेवा हब में जोड़ने की आवश्यकता होगी. सिस्टम व्यवस्थापक, हब की अनुप्रयोग परिभाषा को अनुप्रयोग डिज़ाइनर में संपादित कर सकते हैं और समाधान घटक शामिल कर सकते हैं. यह सिस्टम व्यवस्थापकों को हब की अनुप्रयोग परिभाषा पर अधिक नियंत्रण देता है. ऐप परिभाषा संपादित करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए ऐप डिज़ाइनर दस्तावेज़ीकरण पढ़ें.

• कुछ मामलों में, नवीनतम संस्करण में नवीनीकरण करने के बाद पुराने समाधानों की स्थापना रद्द करने के लिए, ग्राहक सेवा हब अनुप्रयोग में मैन्युअल रूप से अद्यतन करने की आवश्यकता पड़ सकती है. ऐसा आम तौर पर समाधान में व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो मौजूद होने पर होता है. नवीनीकरण के दौरान, सिस्टम (और उसके प्रासंगिक निकायों) में मौजूद सभी व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो Customer Service हब में जुड़ जाते हैं, जिससे समाधान पर निर्भरताएँ बन जाती हैं. ऐसे समाधानों की स्थापना रद्द करने पर, समाधान फ़्रेमवर्क निर्भरता त्रुटि दिखाई देगी.

  

  त्रुटि विवरण खोलने से उन समाधान घटकों का खुलासा होता है, जो सिस्टम में अन्य घटकों द्वारा संदर्भित किए गए हैं. Customer Service हब को संपादित करके और संदर्भित घटकों को निकाल करके आप इन निर्भरताओं को ठीक कर सकते हैं और समाधान की स्थापना रद्द कर सकते हैं. यदि यह समस्या बनी रहती है, तो संभव है कि निर्भरताएँ रह गई हों और इस प्रक्रिया को दोहरा कर उनकी पहचान की जा सकती है. ऐप परिभाषाओं को संपादित करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए ऐप डिज़ाइनर दस्तावेज़ीकरण पढ़ें.

इसे भी देखें

Customer Service और Customer Service हब का ओवरव्यू

उपयोगकर्ता गाइड (ग्राहक सेवा हब)

ऐप डिज़ाइनर का उपयोग करके मॉडल-चालित ऐप बनाएँ या संपादित करें